廣東機械行業發展現狀及趨勢

李蘭芳

（廣東省機械行業協會，廣州 510030）

0 引言

2019年，國內外發展環境日趨復雜。機械工業承壓前行，產銷延續上年回落趨勢，效益指標下行，投資動力不足，企業訂單、招工、出口等問題仍存在較大壓力。

1 2019年機械工業穩中趨緩

1.1 行業運行總體平穩，增速有所回落

據統計，1～11月，廣東機械工業規模以上企業數8 706家，累計完成工業增加值4 700.47億元，同比增長2.78%。其中，汽車制造業完成工業增加值1 584.97億元，同比下降3.1%，增速較上年同期回落11.7%。電氣機械和器材制造業完成工業增加值1 107.54億元，同比增長9.4%，增速較上年同期加快2.7%。通用機械同比增長4.0%。專用機械同比下降1.5%。

1.2 經濟效益下滑

1～11月，全行業實現營業收入19 451.90億元，同比增長1.04%，較1～6月回落0.97%；全行業實現利潤總額1 171.83億元，同比下滑2.37%，降幅較1～6月擴大0.7%。其中，專用設備制造業、汽車制造業利潤下滑明顯，同比分別下降9.6%、7.1%。

1.3 出口仍為負增長

1～11月，全省機械工業規模以上企業完成出口交貨值3 390.13億元，同比下降0.83%。主要受汽車制造業出口形勢影響，汽車制造業完成出口交貨值398.29億元，同比下降13.1%。通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、儀器儀表制造業出口交貨值保持增長，同比增速分別為4.2%、4.7%、4.1%、18.5%。從當前國際外貿環境來看，中美貿易摩擦的影響將進一步顯現，美國3次加稅清單5 500億美元涉及機械工業稅號數量已占機械工業全部稅號的98%，機械產品的出口將面臨新的挑戰。美國及其盟國的技術封鎖和高端裝備進口的嚴格限制，對廣東省機械工業實現高質量發展將會產生長遠影響。

2 當前機械工業運行中值得關注的問題

2.1 國內外市場需求不足

市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續困擾機械行業發展的問題。傳統用戶行業處于產能調整期，總體需求下降。今年1～11月，全國固定資產投資增速5.2%，而其中設備工器具購置投資下降1.8%，反映出機械產品需求市場總體偏冷的態勢。同時，機械工業行業前期擴張導致產能嚴重過剩，當下供需矛盾更加突出，市場競爭異常激烈。此外，受汽車工業產銷下滑影響，廣東省大部分汽車零部件企業的國內訂單也出現大幅下滑，主機廠將成本壓力轉嫁到零部件供應商身上，要求零部件供應商對產品進行降價，企業盈利水平將進一步降低。

2.2 中美貿易摩擦影響機械行業出口

當前國際貿易壁壘森嚴，以機械為代表的高端制造業是美國征稅的主要對象，廣東省機械產品深受美國加征關稅影響，出口議價能力下降、訂單下滑、利潤銳減。據巨輪智能反映，進出口美國的產品（輪胎模具、硫化機、工業機器人、鋁原材料、螺絲制品等）全面受到影響，其中進口原材料額外增加了約30%的稅收，導致利潤率大幅下降。

2.3 原材料成本高、價格傳導難、企業效益低

今年以來，黑色金屬材料購進價格指數增長1.3%～2.6%，且環比持續走高；同時用工成本普遍上漲10%～15%。此外，融資成本持續上漲，利息費用同比增長7.45%。而同期機械工業生產者出廠價格指數同比持續下降1.1%，成本費用壓力難以向外傳導，機械行業盈利能力下降。懷集登月汽配反映前三季度原材料成本占比主營業務成本36.71%，同比增加了9.64%。

2.4 賬款回收難、資金周轉率下降

據中機聯統計，應收票據及應收賬款數額大、回收難是當前影響機械企業生產經營的突出問題。1～10月，機械工業應收賬款總額已達5.72萬億元，同比增長2.17%，占全國工業應收賬款總額的1/3。機械工業自2006年以來，流動資金周轉率基本都在2次以上，2018年僅為1.53次，2019年1～10月下降至1.43次，運行效率和質量明顯下降。

2.5 機械工業固定資產投資趨緩

機械行業與宏觀經濟、工業投資關聯度較高，在目前經濟總體形勢下，市場需求不旺盛、方向不清，企業投資更趨謹慎。5～10月，我國制造業PMI已連續5個月位于榮枯線以下，表明制造業增速放緩，產品訂貨量有所減少，工業運行短期內依然面臨下行壓力。如，1～8月，全省工業投資總額5 371.77億元，同比增長3.2%，其中設備工器具購置投資下降1.4%、裝備工業投資增長0.4%，反映出工業領域的整體投資仍然不足，機械產品市場需求總體偏冷的態勢。

2.6 人才結構性問題凸顯

在目前經濟形勢下，機械行業的用工需求在下降。1～11月，廣東省機械行業平均用工人數為204.94萬人，同比下降4.72%。除機械和設備修理業以外，其他行業的平均用工人數今年一直維持負增長。同時，中高端人才不足一直是制約我省高端機械制造產業創新發展的新的瓶頸問題。

3 2020年預測

預計2020年，廣東省機械行業將穩中向好。主要支撐因素有：一是宏觀經濟總體平穩發展。當前我國制造業仍然處在重要的戰略機遇期，宏觀經濟仍然處于平穩發展態勢，經濟向好的發展趨勢并沒有改變。11月與12月，制造業PMI連續運行在榮枯線上，釋放積極信號。二是惠企政策的實施。國家減稅降費、制造強國、粵港澳大灣區建設等戰略的實施，以及廣東省“實體經濟十條”、“民營經濟十條”、新一輪技術改造等政策紅利，將進一步提振企業發展信心、釋放市場需求，機械制造企業將迎來新的發展機遇。三是裝備投資拉動效應。廣東省積極建設珠西裝備產業帶，一批億元以上投資項目落地和投產，將帶動工業投資增長，增強機械行業發展后勁。同時，供需矛盾、結構性矛盾等困擾行業發展的深層次問題尚未明顯改善，全年實現平穩運行的壓力依然存在。市場需求不明顯，競爭激烈、企業利潤空間小。經濟下行風險壓力增大，企業產能過剩、設備閑置等狀況較普遍。

基于以上判斷，預計明年機械行業工業增加值與主營業務收入保持增幅1%～2%，經營效益及出口將繼續下行，預計利潤總額、出口降幅1%～2%。