亞洲郵輪運營產業看點與痛點

中國船舶工業經濟與市場研究中心 李芳敏 孫 超

在過去的十年間，亞洲郵輪市場經過高速發展已經躍升為繼北美和歐洲后的第三大郵輪區域，亞洲地區成為推動全球郵輪市場持續增長的新興動力。全球主流郵輪船隊積極看漲亞洲郵輪市場，戰略性開拓亞洲郵輪市場藍海，不斷在亞洲開辟母港航線、擴大船隊規模，加碼亞洲市場布局。中國作為亞洲郵輪市場的主要推手，在經過高速增長后，步入以“高質量、高品位”發展為基調的全產業鏈共同發展的新時代。

亞洲郵輪運營市場總體概況

近年來，亞洲地區已經成為世界郵輪運營業發展的主要引擎。在各國家/地區政府的積極引導與郵輪運營商等市場參與者的努力推動下，亞洲地區的新運力不斷部署、新航線不斷規劃、港口配套與服務不斷完善，郵輪運營模式不斷創新，市場持續蓬勃發展。

2012 ～2018年，亞洲地區客源規模持續高速擴張，年均增速達33%。2018年，由于中國市場回調，亞洲郵輪乘客規模擴張乏力，僅增長4.6%至424萬人次，但仍占據全球第三大郵輪市場地位；全球郵輪市場份額下滑0.3個百分點至14.9%。其中，中國持續作為亞洲最大客源地（236萬人次），貢獻亞洲總客源量的56%，中國臺灣、新加坡、日本與中國香港依次排名第二至第五位。

從運力供給來看，2018年，亞洲市場共部署78艘郵輪，累計完成2041航次，提供運力426萬人次，與2017年的424萬人次基本持平，乘客滿艙率提升4個百分點至99.5%。從船型結構看，以艘數計，亞洲60%以上的郵輪為2012年以來新造郵輪，其中，中小型郵輪占49%，（超）大型豪華郵輪占25%，極地探險郵輪占5%。

從區域偏好看，2018年，共有389萬亞洲乘客選擇在亞洲航行旅游，占亞洲客源市場的92%。從航期偏好看，2018年60%的亞洲游客選擇4 ～6天的郵輪航線，30%的亞洲游客選擇3天以下的郵輪航線，而選擇7天及以上的中長程航線的亞洲乘客只占到總數量的8%。究其原因，一方面，亞洲地區一些國家的假期政策影響了亞洲市場的中長周期航線的需求，另一方面，各大郵輪公司考慮到運營效率，減少了亞洲地區長周期航線的部署。

綜上所述，近兩年亞洲地區郵輪運營發展趨勢總體平穩，但作為亞洲最大客源國的中國和最大游客接收國的日本紛紛進入筑亞洲市場高質量發展的諸多痛點逐漸清晰，亟需關注解決。

首先，亞洲地區產業發展不均衡。港口方面，遠東及新加坡等國家或地區的郵輪港口等基建資源相對完善，其中，上海吳淞港、新加坡港等郵輪港口已達到世界一流水準，但其他亞洲國家或地區的郵輪港口建設滯緩，數量有限且設施落后，限制航線的開發與多樣化。市場方面，由于各國郵輪市場在乘客規模及滲透率、航線資源與郵輪運力等條件明顯不同，各國郵輪市場發展業態差異顯著。其中，中國以母港輸出乘客為主，郵輪入境游規模極為有限；日本與韓國是主要的郵輪目的地，本土乘客規模有限；中國香港與中國臺灣以本土乘客為主，海外乘客為輔；新加坡則是亞洲最大的二級郵輪市場，航空與郵輪業聯動性較強。

其次，亞洲地區郵輪運營業極度依賴中國。從運營市場看，作為主要郵輪目的地到訪大國的日本、韓國，其郵輪市場發展興衰取決于中國。2018年，隨著中國郵輪市場在前期沖高后進入調整期，日本、韓國的郵輪乘客入境量出現不同程度回調。另外，在中國需求帶動下，越南、菲律賓等國的郵輪市場（入境為主）近年來也迎來發展機遇；而中國臺灣的郵輪產業也亟待中國因素推動。

再者，亞洲郵輪運營市場聯動性不強，區域發展明顯割裂。由于亞洲郵輪產業區域獨立發展特點突出，各地區幾乎各自為營，缺乏業務、文化、資源的互通，目前亞洲郵輪運營產業初步形成幾個相對獨立的運營區域。一是東亞及東北亞地區，中國、日本及韓國聯動緊密，俄羅斯遠東地區也逐步融入其中；二是中國南海及關聯地區，中國香港、中國臺灣、日本及少數東南亞國家形成區域聯動；三是以新加坡為中心的東南亞郵輪圈，部分長途航線可延伸至澳大利亞西海岸。另外，中東地區的郵輪業務主要為環球航線與地中海航線；相比之下，南亞等地區的郵輪運營乃至郵輪經濟幾乎空白。

數據來源：國際郵輪協會2018年亞洲郵輪乘客航線選擇偏好

中國郵輪運營市場現狀

2018年，中國郵輪運營市場進入調整階段，港口接待量和客源市場出現“雙降”。2019年，中國郵輪運營市場持續筑底調整，行業發展正由高速向高質量轉型升級。

2019年，中國母港郵輪共14艘，較2018年減少2艘。具體來看，運力有進有退，雖然諾唯真“喜悅”號等郵輪退出中國，但歌詩達“威尼斯”號與皇家加勒比“海洋光譜”號兩艘新船相繼入駐中國，市場新活力持續釋放；另外，中資郵輪船隊也在逐漸培育，星旅遠洋旗下“鼓浪嶼”號于2019年實現首航。未來，隨著中國郵輪市場優化調整，各國郵輪船東仍看好中國郵輪市場，隨著多艘超大型豪華郵輪即將進駐中國市場，中國郵輪旅游的大船時代即將開啟。

由于運力供給總體調減，中國郵輪市場收緊，據中交郵輪游艇協會統計數據顯示，2019年1 ～9月，國內12家郵輪港口實現郵輪靠港589艘次，同比減少16%；實現郵輪乘客接待量312萬人，同比減少18%。

乘客消費品質明顯升級。一方面，隨著中國郵輪產業轉型升級，朝著高質量郵輪生態體系盤整，越來越多的新穎、豪華、大型的郵輪布局中國市場，船上產品的吸引力顯著增強，刺激乘客消費需求，重塑郵輪高端旅游的市場形象；另一方面，隨著旅行營銷能力提升，加之中國居民可支配收入水平的不斷增長，民眾的郵輪消費理念不斷成熟，郵輪品牌定位與乘客消費需求匹配度提升，在乘客滿意度提升的同時，郵輪營收能力得到加強。其中，皇家加勒比等運營商實現在華業務營收顯著提升與成本有效控制，盈利水平創近年來新高；另外，本土郵輪運營商渤海輪渡的郵輪業務板塊持續保持盈利。

港口資源不斷豐富。目前，我國沿海郵輪港口布局基本完成，形成5大區域，22個港口的總體布局，其中，試點郵輪母港4個為上海、天津、廈門、三亞；在用港口15個，其中郵輪專用港口7個，通過將貨運碼頭改造為郵輪港口的8個；規劃及在建港口7個。隨著中國郵輪港口改造工程進入新階段、新興郵輪港口逐漸規劃建立、港口服務質量不斷升級，中國接待大型郵輪的能級得到大幅提升，有利于郵輪航線的開辟及布局，同時，也有利于開展我國沿海郵輪市場和內河郵輪市場，實現江海聯動、港城融合的創新郵輪經濟業態。

過去幾年，中國郵輪運營市場發展中的多種痛點集中發酵，導致郵輪產品缺乏活力、行業同質競爭激烈、經濟價值無法釋放。

從產品痛點來看，一是航線設計存在局限。中國郵輪航線以五天四晚的短航線為主，郵輪航線目的地選擇空間有限，由本土港口直接始發的長航線極為缺失；二是航線設計同質化嚴重。目前，中國市場以日本航線為主，中俄航線、中越航線等相對有限，大陸至中國臺灣航線、中韓航線受到政策限制，同時，岸上活動開發缺乏創新，多為購物消費，導致乘客對郵輪文化的理解存在一定偏差，另外，沿海航線與公海游航線尚未進入市場；三是境內市場產品空白。中國海岸線狹長、內河水域條件良好、郵輪港口設施充足、沿海與沿江旅游資源豐富，但沿海郵輪產品、外籍乘客的“Fly+Cruise”產品完全空白。究其原因，我國現行規范制度不健全，部分規章細則相互制約，難以保障當前市場的運力、人才、港口等資源基礎形成合力、全面發展。其中，外籍郵輪多點掛靠未能實質性落實、中國籍郵輪發展條件不成熟、我國假期制度需持續完善與落實是三大癥結。

從郵輪市場痛點來看，一是我國郵輪市場培育傾斜，郵輪入境市場略顯寂靜。我國是亞洲最大的郵輪乘客輸出國，但郵輪出入境結構明顯失衡，郵輪入境市場開發力度不足。2018年全國訪問港郵輪接待量為78艘次，同比下降4.88%，游客接待量為17.28萬人次，同比下降3.19%，占全國郵輪港口接待量占比僅為3.5%。究其原因，一方面，是我國郵輪入境市場吸引力不足，郵輪產品缺乏新意及有效宣傳，未能有效引導海外市場注入；另一方面，國內通關政策、多點掛靠等政策未能與國際接軌，增加了外資郵輪船隊入境的市場壁壘。二是我國郵輪二級市場尚未激活，“郵輪+”的貢獻未能得到釋放。當前，我國郵輪旅游與其他資源設施的聯動性較少，未能形成“船、港、城、游、行、購、娛”全區域的郵輪生態一體化，導致郵輪經濟貢獻相對有限。同時，郵輪旅游的割裂發展限制了我國郵輪二級市場的開發，“郵輪+”的發展模式、理念未能得到有效市場滲透。未來，“Fly＋Cruise”和“Cruise＋Fly”的開辟，將成為我國郵輪市場的新增長點。

從五星紅旗郵輪發展痛點看，一是我國采取嚴格的船舶入籍制度。一方面，我國的船舶入籍制度缺乏足夠的稅收優惠減免等政策扶持，加之登記流程和入籍制度嚴苛，較方便旗國家入籍政策存在明顯劣勢，中國籍郵輪的市場運營成本壓力突出。另一方面，我國政府對船上本國籍船員比例、薪酬有嚴格規定，與當前本土人才缺失現狀存在嚴重矛盾。二是本土郵輪船員政策不具優勢。我國郵輪產業方興未艾，船員需求規模龐大且素質要求較高，但現有人才鳳毛麟角，亟待培育；然而，我國缺乏對海員船員的權益保障制度，如個人所得稅優惠政策等，與其他海運大國存在顯著差距，對人才的吸引力有限。

對中國郵輪產業發展的相關建議

從長遠看，亞洲地區郵輪市場發展總體將呈現平穩趨勢，盡管短期亞洲郵輪市場受中國因素影響或小幅下滑，但隨著中國逐步朝著高質量郵輪產業盤整，將會給亞洲新興郵輪市場帶來更多的發展機遇，同時，也將帶動亞洲郵輪市場邁向更高的臺階。中國郵輪產業應聚焦郵輪運營市場的諸多痛點難點問題，逢山開路、遇河架橋，借國家政策之勢，巧抓機遇，夯實產業先發根基；借國家發展方向之風，緊抓“一帶一路”合作機遇，構建開放型郵輪生態體系；借行業企業之力，突破行業痛點、難點，把市場蛋糕做大做優，共同推動中國郵輪經濟高質量發展。

一是重塑郵輪產品運營體系。解決中國運營市場痛點的根本是要徹底形成一套科學、體系的郵輪運營網絡，從郵輪產品設計、研發、布局、營銷、文化建設、運營模式、經營模式等多方面進行統籌、思考、創新。政府層面，落實多點掛靠、便捷通關等政策，加強沿海國家郵輪港口區域合作，推動郵輪新航線的開辟；加強郵輪旅游市場監管，規范郵輪運營市場制度，大力整頓不正當的市場競爭行為，重新定位中國郵輪市場品質，推動中國郵輪市場消費升級。企業層面，提升郵輪產品品質，豐富郵輪產品多樣性，采取差異化的競爭策略，更好的滿足消費升級的市場需求；探索開發沿海游、公海游、內河航線等多重創新航線品類，充分開發國內外旅游資源，實現“點、線、面”的資源互動互促，推動中國旅游經濟全面增長；構建有序的文化宣傳體系，加大郵輪文化宣傳力度，培育中國郵輪市場需求粘性，加快推動中國郵輪出入境市場建設。

二是加強多元領域合作。亞洲郵輪產業正處于歷史機遇期、培育關鍵期，應加強亞洲郵輪全區域協調聯動，賦能亞洲港口及旅游資源，培育郵輪文化沃土，創新郵輪運營模式，提升全亞洲郵輪市場吸引力。政府層面，加強中國郵輪產業開放共建，推動中國郵輪出入境市場深度融合；加強國內外郵輪企業合資合作，促進郵輪市場資源高效配置；強化對本土行業龍頭企業的政策支持與資源保障，推動龍頭企業高速高質量發展，實現行業引領作用，打造郵輪運營生態；加強政策引領“一帶一路”沿線國家郵輪經濟互聯互通，加大中國郵輪產業“一帶一路”經濟帶建設優惠政策，形成全域性郵輪經濟發展融合與利益共享的良好局面。企業層面，緊抓國家對外開放政策，引進國內外郵輪市場前沿資源，將行業領軍力量帶入中國，不斷擴大合作“朋友圈”，通過共同激發中國市場活力，實現雙方“各自發展-合作發展-整體發展”的聯動雙贏模式；整合國內外“船、港、城、游、行、購、娛”等多方位資源，調動全域資源積極性，促進“郵輪＋”的聯動效應，創建全域旅游共建共享的新格局，提升中國郵輪生態體系的新功能。

三是布局產業藍海領域。開拓郵輪產業藍海，創造具有競爭力市場空間，將是未來郵輪經濟發展的新動能。政府層面，加快郵輪產業新舊動能轉換，鼓勵郵輪全產業鏈條數字化改革，加強郵輪企業區塊鏈技術應用的政策導向，刺激郵輪產業高質量升級，在郵輪產業數字化融合中探索郵輪產業新商機、新業態、新模式；放寬郵輪入籍政策，發展五星紅旗郵輪船隊，激發中國郵輪運營市場活力，打造中國郵輪產業的核心競爭力。企業層面，積極響應國家數字化改革的重大方針，以新一代數字技術引領郵輪產業發展，推動中國郵輪產業鏈全面升級，通過數字化改革及區塊鏈技術應用打造智慧郵輪企業，降本增效，釋放企業活力；加強海外營銷與內陸營銷，聯合航空、高鐵等交通行業發展“Fly＋Cruise”或“HSR＋Cruise”郵輪產品，吸引外籍乘客入境旅游、內陸乘客探索蔚藍，開拓市場新空間，創造經濟新動能，形成產品錯位競爭優勢。