2019 年汽車出口形勢分析

文/中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 許海東 王軍

一、2019 年出口基本情況

根據(jù)海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)顯示：2019 年全年中國汽車出口122 萬臺(tái)，同比增長6.1%，其中電動(dòng)載人汽車出口25.4萬臺(tái)，同比增長73.1%。整車出口金額1048.9 億元人民幣，同比增長8%；汽車零部件出口3654.81 億元人民幣，同比增長0.8%。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019 年，汽車出口102.4萬輛，同比下降1.6%。其中乘用車出口72.5 萬輛，同比下降4.3%；商用車出口29.9 萬輛，同比增長5.7%。由于中汽協(xié)出口統(tǒng)計(jì)中不含低速電動(dòng)汽車的出口，造成與海關(guān)出口數(shù)據(jù)的差異。（見圖表1、圖表2）

圖表1 2017-2019汽車月度出口數(shù)量

圖表2 2008-2019中國汽車出口量情況

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年，汽車整車商品出口的TOP10 企業(yè)的出口情況出現(xiàn)分化，但大多均比去年同期實(shí)現(xiàn)正增長。其中上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車增速較快，北汽集團(tuán)和華晨汽車出現(xiàn)同比下滑。大慶沃爾沃比較特殊，因在2019 年之前，并未納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因此雖然首次進(jìn)入TOP10 出口企業(yè)，但無同比增速。具體情況見圖表3。

根據(jù)中國汽車國際貿(mào)易協(xié)調(diào)委內(nèi)部主要出口企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)的主要出口目的國情況如圖表4 所示。

伊朗曾是中國汽車企業(yè)出口的傳統(tǒng)第一大市場，但由于受美國制裁的原因，中國汽車在2019 年基本沒有出口。而印度尼西亞市場的排名提升很多，主要原因是上汽通用五菱工廠在當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)后，銷售量的迅速攀升。

二、2019 年汽車企業(yè)出口特點(diǎn)

1、消化重大不利因素，出口維持100 萬輛以上

2019 中國汽車的出口消化了約20 萬輛的減少因素，出口維持在100 萬輛以上，這是全行業(yè)共同努力取得的成果。減少的主要原因：一是2019 年因中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)，出口美國整車被維持加征25%關(guān)稅而受到影響，其中沃爾沃（中國）2018 年出口美國3.6 萬臺(tái)，2019 年暫停了中國整車對美國的出口，直接影響中國汽車出口3.6 萬臺(tái)；二是由于美國單方面退出伊核協(xié)議，并對伊朗實(shí)施了嚴(yán)格制裁，伊朗曾經(jīng)連續(xù)3年成為中國品牌汽車出口第一大國，2018 年中國出口伊朗達(dá)到了16 萬多臺(tái)。從圖表1 中也可以看出，2018 年最后一個(gè)季度，即10-12 月，中國汽車出口相比2017 年的對應(yīng)月份都有大幅下降，這正是因?yàn)樵诿绹母鞣N制裁威脅，甚至可能發(fā)生類似華為孟晚舟被非法扣留的事件影響下，中國汽車企業(yè)停止了對伊朗的汽車出口所造成的。而2019 年在美國制裁的繼續(xù)威脅之下，中國品牌車企無法繼續(xù)向伊朗出口汽車，相比2018 年至少減少了16 萬臺(tái)。上述兩個(gè)方面的原因，就導(dǎo)致2019 年中國汽車出口直接減少近20 萬輛，占整個(gè)出口比例的20%左右。

在2019 年的實(shí)際業(yè)務(wù)中，中國汽車企業(yè)努力拼搏，克服了上述重大不利的影響，全年實(shí)現(xiàn)了出口102.4 萬臺(tái)，相比2018 年微降了1.6%，取得了很不錯(cuò)的成績。

2、實(shí)現(xiàn)了出口模式的較大轉(zhuǎn)變

近幾年，中國品牌汽車企業(yè)的出口，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了50%以上的產(chǎn)品是以KD 的方式在海外組裝生產(chǎn)，但2019 年，中國品牌汽車企業(yè)的海外直接投資已經(jīng)初見成效。上汽集團(tuán)在泰國投資生產(chǎn)的MG 品牌汽車銷量已經(jīng)超過2.5(其中KD 生產(chǎn)2.15 萬，其余為整車出口)萬臺(tái)；上汽通用五菱在印尼的工廠產(chǎn)銷也在逐步增長，全年達(dá)到2.3 萬臺(tái)；吉利收購馬來西亞的寶騰，以寶騰品牌出口吉利汽車全年達(dá)到3 萬臺(tái)左右；長城在俄羅斯圖拉的工廠2019 年7 月份開始正式下線，在沒有能夠與俄羅斯工貿(mào)部正式簽署“特殊投資協(xié)議”，享受免除報(bào)廢稅的情況下，仍實(shí)現(xiàn)了月產(chǎn)銷量的逐步增加，全年達(dá)到產(chǎn)銷9,000 臺(tái)左右。

從這些企業(yè)的行動(dòng)中看出，中國品牌汽車企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了海外直接投資的發(fā)展階段，在全球化趨勢受阻，貿(mào)易保護(hù)主義回潮的趨勢下，這是中國品牌汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外發(fā)展的必由之路。

3、商用車出口增長為2019 年出口做出貢獻(xiàn)

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019 年，中國商用車出口29.9 萬輛，同比增長5.7%，適當(dāng)彌補(bǔ)了中國乘用車出口的下滑。中國商用車在發(fā)展中國家具有較高的性價(jià)比優(yōu)勢，無論是客車還是載貨車都有一定的需求，商用車出口會(huì)有力的支撐中國品牌汽車的海外發(fā)展。中國商用車的出口也進(jìn)入了品牌打造和品牌運(yùn)營的階段，這將是一個(gè)長期的過程。

4、合資出口繼續(xù)增長

以上汽通用為代表的合資企業(yè)，以中國作為經(jīng)濟(jì)車型的生產(chǎn)基地，向美洲國家大量出口，實(shí)現(xiàn)了在全球配置資源；沃爾沃中國也將中國作為生產(chǎn)基地，向美國、歐洲出口高品質(zhì)汽車，但因?yàn)槊绹鴮χ袊a(chǎn)整車加征了25%的關(guān)稅，才讓沃爾沃停止了從中國直接向美國的出口。但沃爾沃的出口繼續(xù)保持增長，根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大慶沃爾沃2019 年實(shí)現(xiàn)出口55,775臺(tái)。

雖然全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，但全球汽車企業(yè)在充分利用全球資源、開發(fā)全球市場的趨勢不會(huì)改變，中國作為汽車產(chǎn)業(yè)制造基地的優(yōu)勢還會(huì)進(jìn)一步發(fā)揮出來，并且會(huì)越來越持久。

5、新能源汽車出口加快，較好發(fā)揮了中國新能源汽車的優(yōu)勢

隨著歐洲對全球氣候變暖的關(guān)注，推動(dòng)了歐洲傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)變，歐洲各國紛紛出臺(tái)和加大對新能源汽車購置和使用方面的補(bǔ)貼，推動(dòng)了歐洲新能源汽車市場的發(fā)展。中國汽車企業(yè)在純電動(dòng)汽車的生產(chǎn)和使用方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，因此中國汽車企業(yè)也在努力向歐洲和其他海外市場推動(dòng)新能源汽車進(jìn)入和使用。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國電動(dòng)載人汽車出口25.4 萬臺(tái)，同比增長73.1%，雖然其中大部分是低速電動(dòng)汽車，但主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的新能源汽車出口都在大幅增長，體現(xiàn)了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。

圖表4：協(xié)調(diào)委員會(huì)內(nèi)部主要企業(yè)的出口國別情況

三、對2020 年中國汽車企業(yè)出口的預(yù)測

在宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2020 年全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢受中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響，處于貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的趨勢中，全球經(jīng)濟(jì)增速降低，增長乏力；2020 年還有英國脫歐、美國總統(tǒng)大選，加之目前中國發(fā)生的新冠病毒肺炎的疫情，經(jīng)濟(jì)變數(shù)較多。全球宏觀經(jīng)濟(jì)的趨緩進(jìn)一步影響了全球的汽車消費(fèi)，雖然中國汽車企業(yè)的海外發(fā)展能力一直在逐步增強(qiáng)，但全球海外市場的變化也會(huì)影響中國汽車企業(yè)走出去的步伐。

在具體出口方面：考慮新冠疫情的影響、伊朗市場不會(huì)好轉(zhuǎn)、一些合資企業(yè)出口車型的調(diào)整等原因，我們預(yù)測2020年中國汽車企業(yè)的出口將與2019 年持平，維持在100 萬臺(tái)左右。