亨斯曼以3億美元的價(jià)格收購(gòu)CVC旗下的熱固特種產(chǎn)品公司

亨斯曼公司于2020年3月16日宣布，它已經(jīng)同意收購(gòu)CVC熱固特種產(chǎn)品公司，這是一家北美專(zhuān)業(yè)化學(xué)品制造商，服務(wù)于工業(yè)復(fù)合材料、黏合劑和涂料市場(chǎng)。

CVC熱固性特種產(chǎn)品公司是Emerald Performance Materials的一部分，后者由美國(guó)證券公司的子公司持有多數(shù)股權(quán)。

根據(jù)協(xié)議條款，亨斯曼將支付3億美元，這筆全現(xiàn)金交易將由可用流動(dòng)性提供資金。

以2019年全年為基礎(chǔ)，收購(gòu)價(jià)格代表了約10倍的調(diào)整后息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)倍數(shù)，或約7至8倍的協(xié)同效應(yīng)，較低的倍數(shù)取決于正常增長(zhǎng)的市場(chǎng)條件。

該交易將于2020年年中完成。

CVC熱固特種產(chǎn)品公司年收入約為1.15億美元，在俄亥俄州的Akron和新澤西州的Maple Shade設(shè)有兩家生產(chǎn)工廠。

該公司生產(chǎn)高度專(zhuān)業(yè)化的增韌、固化和其他添加劑，廣泛應(yīng)用于復(fù)合材料、黏合劑和涂料等領(lǐng)域，產(chǎn)品遍及航空航天、汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)。

董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Peter HUNTSMAN表示:“這符合我們?cè)谑召?gòu)先進(jìn)材料部門(mén)時(shí)尋求的所有標(biāo)準(zhǔn)，包括新技術(shù)、協(xié)同效應(yīng)和全球化機(jī)遇。該業(yè)務(wù)目前的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)利潤(rùn)率超過(guò)25%，我們希望在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)顯著的協(xié)同效應(yīng)。”