2020年前8月輕客市場特征簡析

任詩發 文

眾所周知，輕客歷來是客車市場中最大的細分市場，在客車市場中地位舉足輕重。根據中汽協數據，2020年8月輕客銷售2.63萬輛，同比下降4.91%，比7月17.7%的增幅下降了近22.6百分點；2020年1-8月輕客銷售19.66萬輛，同比下降1.94%，比1-7月1.42%的降幅擴大了0.52百分點。這說明2020年8月及1-8月的輕客市場沒有延續前幾個月一直向好的正增長態勢。下面對2020年前8月輕客市場特征進行簡要分析。

特征一：無論是2020年8月還是1-8月，輕客都是客車市場中表現最優的細分市場。

根據中汽協數據，2020年8月及1-8月，客車各細分市場銷量及同比情況如表1、圖1：

表1 2020年8月及1-8月客車各細分市場銷量

圖1 2020年8月及1-8月客車各細分市場銷量

由圖1、表1可見，無論是2020年8月還是1-8月，在客車3大細分市場中，輕型客車的銷量同比降幅都是最小的，也就是說，輕客是2020年8月及1-8月客車整體市場中表現最好的細分市場。

特征二：2020年1-8月各月依次演繹了同比“3連降—4連漲—1降”的軌跡特征，8月未能延續之前4個月的“4連漲”態勢，(曲線軌跡)掉頭向下變為小幅度負增長。

根據中汽協會數據，2020年1-8月各月輕客銷量同比增幅如表2、圖2：

表2 2020年1-8月輕客銷量同比增幅

圖2 2020年1-8月輕客銷量同比增幅

由圖2、 表2可見，2020年前8月銷量同比具有以下特征：

（1） 1-8月各月依次演繹了同比“3連降—4連漲—1降”的軌跡特征。

（2）8月未能延續之前4個月(4月、5月、6月、7月)的“4連漲”態勢，掉頭向下變為負增長。

（3）2月由于疫情同比降幅最大(-57.9%)，處于波谷；4月同比增幅最大(19.34%)，處于波峰。

總體看，8月輕客市場雖然同比出現較小幅度的下降(-4.9%)，但銷量環比仍然處于正增長(5%)，銷量高于正增長的7月1 000多輛，也就是說8月輕客市場雖然在4連漲后遭遇首次下滑，但仍然算是比較正常。主要是因為8月輕客市場受到多重因素的綜合作用，比如有利好因素：一是國Ⅲ加速淘汰，一些輕客環保不達標柴油車型被更新。二是地攤經濟的興起，對客貨兩用輕客市場起到拉動作用。三是客運企業盈利模式轉變帶動客運車型“大改小”而促進9座輕客車型需求的增加。同時也有些不利因影響：一是疫情影響繼續存在導致很多客戶購買力降低。二是目前宏觀經濟下行給包括輕客在內的客車市場帶來壓力。三是受453號法規影響，日系輕客銷量繼續下降。四是受國家治理客貨混裝的影響等等。這些因素的疊加作用，導致了8月輕客市場小幅下降但銷量還算正常的結果。

特征三：從8月主流企業競爭格局看，TOP10中同比5增5降，“一半歡喜一半愁”；江鈴汽車位居龍頭老大，上汽大通同比增長最猛，表現最為“亮眼”；重慶長安汽車同比下降幅度最大。

根據中汽協數據，2020年8月輕客TOP10企業銷量、環比、同比及市場份額如表3、圖3：

表3 2020年8月輕客TOP10企業銷量、環比、同比及市場份額

圖3 2020年8月輕客TOP10企業銷量增長情況

從圖3、表3可見：

(1)江鈴汽車銷量是8月唯一超5 000輛的企業，也是占比唯一超2成(21.65%)的品牌。

(2)上汽大通銷量是4 786輛，占比18.2%，位居第2。

(3)2020年8月輕客銷量環比7月，銷量前10企業中8增2降。

(4)與2019年同期相比，銷量前10企業也是5增5降，可謂“一半歡喜一半愁”；其中上汽大通、福田汽車和南京依維柯8月份分別實現63%、39%和35%的增長。增幅最高的是上汽大通，同比增長了63%，表現最“搶眼”。

特征四：從1-8月累計銷量看，江鈴汽車是銷量唯一超過5萬輛、占比超過1/4的企業，上汽大通位居第2，重慶長安位居第3；TOP10中同比4增6降，其中上汽大通同比增長勢頭最猛(增73.12%)，同比降幅最大的是金杯汽車(降45.66%)。

根據中汽協數據，2020年前8月輕客TOP10企業銷量、環比、同比及市場份額如表4、圖4：

表4 2020年前8月輕客TOP10企業銷量、環比、同比及市場份額

圖4 2020年前8月輕客TOP10企業銷量增長情況

從1-8月累計銷量看：

(1)江鈴汽車是銷量唯一超過50 000輛(50 040輛)、占比超過1/4(25.45%)的企業。

(2)上汽大通銷量30 985輛，也是除江鈴外，唯一銷量超過30 000輛的企業，占比15.76%，位居第2。

(3)重慶長安銷量24 786輛，占比12.61%，位居第3。

(4)福田汽車銷量23 571輛，只比第3的長安汽車少1 000多輛，占比近12%位居第4。

(5)TOP10中同比4增6降，其中上汽大通同比增長勢頭最猛(增73.12%)，同比降幅最大的是金杯汽車(降45.66%)。

特征五：2020年1-8月銷量中，歐系輕客是輕客市場的主體，且表現最出色，是抑制前8月輕客市場下滑的中流砥柱。

根據中汽協、乘聯會數據，2020年前8月輕客各細分市場銷量及同比如表5、圖5：

表5 2020年前8月輕客各細分市場銷量及同比

圖5 2020年前8月輕客各細分市場銷量及同比

由圖5、表5可見，在2020年前8月輕客各類細分市場銷量及同比中，歐系輕客銷量最多(占比58.5%)，銷量同比增長10.58%，而日系輕客(占比22%)銷量同比下降12.4%，其他類型輕客銷量(占比19.5%)同比下滑18.5%。因此可以肯定，歐系輕客是抑制2020年前8月輕客市場下滑的最大功臣和中流砥柱。

主要是因為歐系輕客空間大，安全性能高(符合453號法規)、舒適性較好，目前電商發展、國Ⅲ加速淘汰等，主要拉動了歐系輕客的增長。

特征六：1-8月輕客主要流向區域分布不均，廣東、江蘇、山東位居前三甲；前10名區域市場集中度為64.9%，同比提高0.9個百分點，壟斷程度增加。

根據各地上牌數據統計，2020年1-8月，輕客銷量流向分布TOP10區域份額如表6、圖6：

表6 2020年1-8月輕客銷量流向分布TOP10區域情況

圖6 2020年1-8月輕客銷量流向分布TOP10區域情況

由圖6、表6可見，2020年1-8月輕客流向區域，其特征為：

(1)廣東區域占有率最高，同比增長0.2個百分點。

(2)江蘇和山東分別位居第2和第3，同比市場占有率分別提高和降低了0.1個百分點。

(3)前10名重點區域的累計市場集中度為64.9%，同比增加0.9個百分點，說明區域壟斷程度在增強。