天然氣直供下的城燃公司

文 | 肉孜·買買提

作者供職于中國石油天然氣銷售西部公司

直供氣對市場的虎視眈眈，讓城市燃氣公司不得不思考“特許經營”后的生存空間。

“十四五”規劃即將浮出水面，隨著管網改革已經走出關鍵一步，天然氣改革也已經進入深水區。改革就意味著利益分配的調整，會導致部分企業受到沖擊。

在“管住中間、放開兩頭”的方向指導下，國家管網公司的成立實際上已經對一體化經營數十年的石油公司造成了嚴重的沖擊。下游的開放也令始于2004年的城市燃氣特許經營制度產生了動搖。自主經營權的逐漸喪失，使城市燃氣公司面臨更多的競爭和更嚴的監管。

與此同時，管網業務的剝離對“三桶油”——特別是中石油造成相當程度的影響，迫使油公司觸手向下游延伸，尋求新的業務支撐點和增長點，“大用戶直供”成為突破口。

早在2012年，國家發改委下發《關于規范城市管道天然氣和省內天然氣運輸價格管理的指導意見（征求意見稿）》，提出“鼓勵上游生產企業對城市燃氣公司和大用戶直供”。

2013年、2016年、2017年國家相繼出臺《關于調整天然氣價格的通知》、《關于加強地方天然氣輸配價格監管降低企業用氣成本的通知》、《加快推進天然氣利用的意見》，均提出減少供氣層級，降低用氣成本，鼓勵用戶自主選擇上游資源商，開展大用戶直供。

近期，廣東省東莞市發改委印發了《關于降低我市管道天然氣非居民用戶價格有關問題的通知》，主要內容為進一步降低非居民用戶配氣價格，降低非居民用戶銷售價格，給部分企業開放直供選項，特別明確規定了城燃管道代輸只收取配氣費。相較于廣東省直供氣政策中對于滿足年用氣量和區位要求的限制，東莞市更為鼓勵大用戶直供，而這也必然導致直供與城燃公司的利益沖突。

對城燃公司來講，內有降本經營、保利增效、配套費難收取等一系列問題，在外更有直供氣對市場份額的虎視眈眈。在直供氣的威脅下，城市燃氣公司如何在跌下“特許經營”的地位后開拓生存空間？

直供VS特許經營

目前來看，我國天然氣市場依然存在中間環節過多的重要問題。每一段銷售環節都會使用氣成本累加，最終傳導至終端用戶。居民用氣因政府定價限制的保護表現得不明顯，但工商業用戶用氣成本在累加成本的傳導下大大增加，這也是天然氣直供得以展開的現實因素。

何為天然氣直供？就是用戶直接向上游天然氣供應商購買天然氣用于生產或消費，不再轉售。天然氣直供的正式提出是在上述2012年發改委發布的征求意見稿，但從實踐層面來看，天然氣直供早在西氣東輸時便在沿線10個燃氣發電廠得以實施。

2017年6月，國家發改委、國家能源局等13部委出臺《加快推進天然氣利用的意見》，明確“建立用戶自主選擇資源和供氣路徑的機制”，用戶可自主選擇資源方以及供氣路徑，減少中間環節，降低用氣成本。

為響應國家政策，從省級政府到地市層面相繼出臺了一系列實施辦法。特別是在國家管網公司成立的背景下，直供也成為了中石油、中石化探索下游新增長點的重要嘗試。今年9月廣東省發改委發布了《關于調整省內天然氣直供有關事宜的通知》，并明確“直供大用戶”準入門檻為年用氣量達到1000萬立方米以上、靠近主干管道且具備直接下載條件，相當一部分大工業用戶、燃氣電廠、分布式能源站、煉廠均因此受益。

從天然氣直供的推手來看，最為樂見的便是遭受低迷油價和管網剝離雙重壓力的“三桶油”。盡管增加管網開口數量、迅速拓展直供用戶觸及了過渡期內國家管網公司的敏感神經，但是在地方性政策的聯動下依舊得以實施。

中石油、中石化早在為管道資產剝離后的業務拓展布局。2019年底，中石油山東銷售公司對淄博金晶玻璃有限公司實施天然氣直供，企業用氣成本每方降低8.9%，年預計可降低用氣成本5700余萬元；今年年初，中國石油昆侖能源華港燃氣集團有限公司正式進駐安徽市場，對有需求的用戶提供LNG點供氣，中石化同樣組建長城燃氣并大力推進銷售管理體制改革，進軍下游業務立場堅定。

部分城市燃氣企業2018-2019年業績

此外，在一定程度上打擊城市燃氣、為當地工業謀實惠，也是地方性政府利益權衡后的考量。在直供暫無法大面積鋪開的情況下，鼓勵直供更大的意義在于倒逼城市燃氣降價退步。

大用戶直供是符合我國天然氣改革要求的。我國天然氣體制改革的任務之一就是推動管網獨立，實現管輸分離和管網公平接入，下游企業和用戶可以自由選擇上游氣源，直供也是一種選擇的實現方式，但也對城市燃氣依仗的“特許經營”產生沖突。

特許經營是時代的產物。原建設部有關規定明確：城燃企業的特許經營權是指在特許經營期限內獨家在特許經營區域范圍內運營、維護市政管道燃氣設施、以管道輸送形式向用戶供應燃氣，提供相關管道燃氣設施的搶修搶險業務等并收取費用的權利；享有特許經營權范圍內的管道燃氣業務獨家經營的權利，擁有特許經營權范圍內的管道燃氣的投資、發展權利。

從以上表述來看，特許經營權具有排他性、唯一性和壟斷性，實行直供的確與特許經營權相沖突。首先要肯定特許經營權所取得的成績，在發展城市燃氣、加快城市燃氣設施建設的過程中，起到了積極作用，令普通百姓用上了天然氣。但隨著天然氣體制改革的推進和城市化水平的提高，已不能滿足各類用戶的用氣需求，對市場治理提出了更高的要求。

城燃公司的生存之道

盡管天然氣直供政策對城市燃氣特許經營權直接構成沖擊和負面影響，但政策出臺和執行還需要時間，對城燃公司的業績短期影響有限。

隨著上游公司攜資源和成本優勢逐步擴大下游市場，城燃企業同樣需要走出特許經營權營造的溫室。

回顧近年來的城市燃氣公司業績，多家企業已經出現了增收不盈利以及利率下降的情況。為應對新冠疫情，各地政府又相繼推出扶持政策減輕企業用氣負擔，支持中小企業健康發展，要求城市燃氣企業有針對性地實施降低氣價、延后繳費等優惠政策，更是對城市燃氣企業的生產經營造成實質性影響。

首先，能否做大蛋糕將成為緩和直供與特許經營權沖突的重要一步。在曾經的電力體制改革過程中，大用戶直購電得以順利推進的重要原因就是實現了包括電網企業、用戶等多方共贏的局面，依靠增量改進等漸進式路徑，通過做大蛋糕滿足各方的訴求，并尋求各方一定的利益讓步。

城燃公司未必一定要站在直供的對立面。第一，城燃企業管道未必能夠覆蓋所有的新增用量地域，在此情況下，直供能夠以最低的代價滿足用戶的需要，依次滿足上、下游對盈利降本的需求；第二，在直供過程中，城燃企業可積極參與管輸服務或管道的參股建設，同樣能夠在新增的“蛋糕”中分一杯羹，在一定程度上避免與直供的正面沖突，并尋求更具潛力的合作機會。

其次，延伸產業鏈成為城燃企業可以考慮的現實選擇。相比攜上游資源進入下游市場的油氣公司，城燃企業同樣可以發揮下游銷售優勢進入中上游領域鎖定氣源。

目前，國家和省級管道已經對混合所有制開放，已經有部分燃氣公司加緊布局LNG接收站等，新奧、深燃、廣匯已有接收站投產。

此外，憑借用戶資源開展綜合能源和增值服務也是一種探索已久的路線。事實上，不僅是各大燃氣集團，發電集團、甚至是電網公司都已經提出“綜合能源服務”多年。

簡單來講，就是氣、電、冷熱、氫等客戶所需能源綜合統一供應，通過大數據對用戶的用能分析，提供低成本更高效的能源生產方式。

城燃企業依靠終端市場，在用戶側特別是民用側有著先發優勢，如何挖掘需求側價值潛力，提高用戶粘性并實現鎖定，通過新業務開拓城燃企業多元化發展道路。

從政策制定的角度來看，從特許經營權到市場化改革，需要過渡機制。首先需要給城燃企業適應調整的時間，做好與特許經營協議規定期限的銜接，在協議范圍內保護城燃企業相應的投資權、建設權和經營權，通過包括取消交叉補貼等方式在內的政策調整引導城燃企業轉型改革，體現出政府的公信力及責任感。

其次，在對城市燃氣特許經營權修改完善的同時，推動終端銷售市場競爭主體的多元化，培育新的市場主體和經營業態，支持其它社會資本進入城燃市場，發揮“看得見的手”對社會資源配置的優化，增強市場活力。

最后，要加強對燃氣特許經營的監管，完善特許經營評估工作。通過科學、全面、系統、有效的評估體系，對城燃企業管道規劃、工程建設、安全運營、服務質量、協議履行等諸多方面進行有效監管。面對天然氣全面市場化的政策風向，城燃企業也將迎來新一輪整合，細化和明確評估工作，也是對下游市場重新梳理和管制的過程。