五個方面發力助推大屏終端產業高質量發展

彭健鋒

“十三五”期間，我國新型顯示產業進入了“由大到強”的發展新階段，我國已成為全球電子產品制造大國。“十四五”期間，在堅持供給側結構性改革的戰略方向及雙循環發展新格局背景下，在新型顯示相關產業政策的指引下，我國電子視像產業將邁上新的臺階。

2015年-2020年，我國彩電平均尺寸從44 5英寸增長至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面板面積增長約合7.2%;4K超高清電視滲透率從30.8%增長到71%;人工智能語音技術的滲透率從1.7%增長到61%。此外，激光電視、OLED、量子點背光液晶、Mini-LED背光液晶、疊屏液晶等技術也處于快速發展階段。

我國全球制造業中心地位

日益鞏固

2020年我國顯示面板產能面積將占全球市場的55%，彩電年產量將占全球市場的75%。

“十三五”期間，隨著新增投資逐步轉化為新產能，全球顯示產業鏈進一步向我國大陸集中。從2015年到2020年，以面積計算的顯示面板產能從0.58億平方米增長到1.9億平方米，年復合增長率達27%，占全球市場份額的55%;彩電年產量從2015年的1.4億臺增長到2020年的1.8億臺，年復合增長率達4.6%，占全球市場份額的75%。我國終端和面板占全球市場份額不斷提高，為行業帶來規模經濟優勢的同時，進一步吸引了產業鏈上游企業向我國大陸集中。

“十三五”期間，我國顯示產品應用進一步擴大，商用顯示市場呈高速增長態勢，保持了25%的年復合增長率。預計2020年商用顯示市場規模將達到1500億元，有望超過彩電零售市場規模。

國內彩電需求量基本維持平穩，總量約5300-5500萬臺，零售量維持在4600-4800萬臺水平。盡管近年來市場單價出現快速下滑現象，由此帶來了以金額計算的市場規模以每年6.6%的速度萎縮，但彩電內需遠未到達天花板。目前國內彩電保有量約6億臺，按照7年換新的周期計算，彩電市場的理論規模應為8000萬臺水平。近年來，新技術的快速迭代加速了換新頻率，同時也帶動了消費升級需求。總體而言，我國作為全球最大消費電子市場仍具有一定市場增長空間。

顯示技術、產品和品牌

茁壯成長

近年來，新型顯示技術和終端產品的升級節奏不斷加快，中國品牌的國際競爭力不斷提高。

5G、人工智能、物聯網、超高清視頻為終端產業打開了新藍海，吸引了小米、華為、榮耀、OPPO、VIVO等手機品牌廠商加入大屏終端市場競爭。

大屏技術升級和產品升級的節奏不斷加快。從2015年到2020年，彩電平均尺寸從44 5英寸增長至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面積增長約臺7.2%; 4K超高清電視滲透率從308%增長到71%;人工智能語音技術的滲透率從1.7%增長到61%。此外，激光電視、OLED、量子點背光液晶、Mini-LED背光液晶、疊屏液晶等技術也處于快速發展階段。技術和產品升級，為用戶帶來了更好的信息娛樂體驗，也讓中國品牌獲得更多與世界一流品牌競爭的砝碼。

隨著內需市場逐漸飽和，彩電生產廠商積極開拓海外市場，在海外設立研發中心，提高企業的技術開發能力;設立組裝廠、銷售網絡和服務體系，提高海外市場開拓能力，積極參與國際競爭;通過并購國外企業提升國際競爭力。比如，TCL在美洲、海信在歐洲、創維在東南亞、小米在印度均取得良好的銷售業績，并建立了自主品牌的美譽度。2015年至2020年，彩電出口（含整機和散件）從8000萬臺增長至1.2億臺，年復合增長率達7.5%，預計2020年占海外市場份額將達到55%。

推動產業發展的

五個著力點

內容服務生態打造，消費觀念升級，商用顯示標準完善，新一代顯示技術應用和知識產權保護是五個電子視像行業發展的著力點。

“十四五”期間，我建議電子視像產業從打造內容服務生態、更新消費觀念、加速商用顯示產品普及、加強新一代顯示技術在大屏應用、注重知識產權等五個方面進行提升。

一、以市場化力量打造萬億級內容服務生態。今天的大屏終端不再是單一的廣播電視接收機，通過軟硬件一體化，它實現了視頻點播、在線服務、語音交互、物聯網交互等多種功能;通過便捷的網絡連接，產品滲透到客廳、書房、臥室、健身器械、甚至冰箱門上，成為線上影院、線上課堂、線上商店、線上醫院、線上會議室、線上健身房、線上游戲廳、物聯網中樞、可視門禁等“顯示無處不在”的載體。

當前，大屏終端的內需市場規模大約為1500億元，而圍繞6億臺存量大屏提供以OTT模式為代表的內容服務將形成萬億級消費市場，對擴大內循環意義非凡。人們為了追求更好的軟硬件一體化體驗和內容服務去購買終端產品，而非為了硬件本身。但長期以來，內容服務的創新速度遠滯后于硬件。提高內容服務的供給質量，成為了大屏終端市場高質量發展的重要條件。建議在加強信息安全監管的同時，繼續提升內容服務產業的市場化水平，通過開放有序的市場競爭提升服務品質和效率，持續擴大內循環的深度和廣度。

二、更新消費為全球最大終端消費市場釋放潛力。經過三十余年發展，彩電已經發展成為一個“存量更替”為主的市場，產品的生命周期管理水平直接決定內循環的規模。人口總量不及中國1/3的北美市場，每年彩電消費量與我國基本相當。究其原因，主要是北美市場彩電的更新換代周期相對合理，而我國彩電產品超期服役現象較為普遍。

為了規范彩電的生命周期管理，中國電子視像行業協會發布了電視機安全使用年限的相關社團標準，確定產品安全使用期為7年，并帶領龍頭企業持續開展“汰舊換優”行動。工信部等三部委聯合發布的《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022）》也將“汰舊換優”列為推廣超高清視頻的重要措施。發改委等七部門頒布的《關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》里，也明確提出了促進更新消費的政策措施。

但是消費習慣的改變和回收體系的建立是一項復雜的系統工程，仍需要政府的宣傳引導和大力扶持。建議采取財政補助和宣傳教育相結合的方式，重點對自愿淘汰超期服役彩電產品的消費者發放“以舊換新”補助，鼓勵消費升級;同時，結合彩電回收成本高、殘值低等特點，對回收處理環節給予階段性補助，通過2-3年的社會工程，改變現有的消費觀念，并建立起完善的廢舊家電回收體系。

三、規模經濟加速商用顯示產品全面普及。中國發展成為顯示產業大國，得益于產業政策的前瞻性和執行效率，也得益于行業協同以及由此產生的規模經濟效應。以大屏終端為例，近十年間，僅中國電子視像行業協會就組織上下游企業制定了100多部社團標準，從尺寸、性能、結構到接口均制定了相應的技術標準，使得面板及主要零部件實現高度兼容，并以最大批量生產，終端制造成本以每年10%的平均速度下降，且品后不斷提升。而商用顯示領域長期以來采用“工程定制”模式生產，制造成本居高不下，維修備件庫存壓力巨大。

當前，行業迎來了“顯示無處不在”的發展新機遇，各行各業對顯示終端產品需求出現爆發式增長。巨大市場需求下，商用顯示可以參照消費電子產業的發展模式，通過標準化建設實現規模經濟，大幅降低成本。此外，還可以根據行業特點增加健康護眼等關鍵指標，促進行業健康可持續發展。建議鼓勵商用顯示領域的制定社團標準，并把關系到安全健康的標準納入國標和行標體系建設范圍。

四、大屏應用助力新一代顯示技術彎道超車。從CRT時代開始，我國顯示技術一直在追趕國外的步伐。如今我國已發展成為全球LCD顯示產業大國，OLED柔性折疊屏也有望追平韓國。而新一代顯示技術，包括印刷顯示、Micro LED等技術已處在量產前夕，與國外基本保持技術同步，并有機會實現彎道超車。

牽引新技術發展的火車頭非大屏終端莫屬。一臺大屏終端消耗的顯示面積相當于小屏的100倍以上。印刷顯示和Micro-LED等新一代顯示技術在大屏終端上應用推廣，便能快速實現規模經濟，推動上游材料和設備成本大幅降低，應用范圍進而可擴展到中小屏、穿戴、商用、車載等場景。

建議行業主管部門為新一代顯示技術制定詳細的產業化路線圖，并指導行業協會組織大屏終端制造商、面板廠和科研機構做好聯合技術攻關，引導大屏終端積極采用新一代顯示技術。同時，指導行業協會做好新產品推廣和產品質量評價工作，讓新一代終端產品具有更好的市場識別度，徹底擺脫傳統的低質低價競爭局面，促進顯示行業的高質量發展。

五、重視知識產權為產業健康發展保駕護航。當前，我國消費電子發展進入新的轉折期，由于知識產權管理的不足，企業在面對國外大企業及專利非實施主體（ NPE）的專利和其他知識產權壁壘時，缺乏有效應對手段，知識產權導致的成本問題凸顯。此外，我國在新型顯示、消費電子終端領域的知識產權也面臨著有效管理和運營的重任，尤其是面向物聯網、人工智能、視頻編解碼、超高清傳輸標準等領域的專利競爭愈發激烈，需要范圍更廣、更體系化的行業協調機制。建議行業主管部門指導行業加快技術創新和專利布局，建立知識產權保護機制;同時，引導行業加強知識產權風險防范，抵制海外專利權人的濫用行為，為行業高質量發展保駕護航。