韓國：國家戰略為5G加速

5G風口下，全球主要國家都在加快5G發展戰略布局。中國信通院數據顯示，截至2020年1月，全球已有34個國家、378個城市部署了5G商用網絡。韓國作為世界第一個開啟5G商用的國家，5G進展及其表現出的競爭力頗為搶眼。

國家戰略為5G加速

截至2019年底，韓國三家運營商合計已部署約19萬臺5G基站（AAU），完成85個城市的5G覆蓋，從而覆蓋了93%的韓國人口。在具體用戶數量方面，自2019年4月，韓國啟動5G商用以來，到2019年底，5G用戶已近500萬。

韓國5G商用加速發展的背后，首先是來自韓國政府背后的戰略支持。

此前，韓國就已經就5G未來發展確定了戰略目標：到2026年，將創造價值730億美元的出口和60萬個就業崗位。

為實現這一目標，政府承諾將推動自動駕駛和數字醫療等行業的發展。例如，在自動駕駛方面，韓國政府表示，到2020年，在大邱和板橋等主要城市運營自動駕駛班車。5年后，韓國省級直轄市將會提供約1000輛5G支持的公交。在數字醫療保健系統方面，韓國政府表示在2021年前將開發基于5G的急救醫療服務，到2025年，大約20%急救醫療中心將能夠使用該系統。為了鼓勵迅速建成全國性的5G網絡，韓國政府宣布將把網絡建設的稅費降低3%。同時，韓國政府宣布，將在2022年之前投資30萬億韓元（合260億美元），以建立一個覆蓋全國的5G通信網絡。

目標明確后，為實現5 G 發展盡快落地，韓國科學與信息通信技術部（MSIT）在1月3日發布，將由政府協調各部門實行三項一攬子政策（增加5G網絡投資的稅收抵免額度;整合當前頻譜分配費用規則;降低新5G基站的注冊許可稅），以促進5G投資，改善5G網絡質量;新建7個測試平臺，共運營12個測試平臺，以支持基于5G的新移動設備和服務的測試與驗證，如網絡設備、VR/AR設備、無人機、機器人和邊緣計算;加強內容產業在公共部門中的作用，以培育5G相關行業;為確保5G企業在海外市場的領先地位，5G企業與韓國貿易保險公司合作，從2021年開始為出口融資和出口企業提供支持。

以補貼換取市場規模

一系列的政策信號，韓國政府表現出了支持5G發展滿滿的誠意。固然背靠“大樹”，然而剛開始，一些手機用戶對這個新事物的市場反應并不敏感。5G之下，對終端設備的要求更高，此外，網速在增快，資費套餐也增加，很多用戶擔心會產生高昂的資費賬單。

互聯網時代，用戶就是市場的陣地，為了搶灘5G市場用戶，韓國三大運營商開始了為期10個月“瘋狂”的終端、資費補貼競爭。

手機終端補貼一直是韓國三大運營商長期以來的慣用手法，在2G、3G、4G時代就已經開始，也為他們快速聚攏了客戶資源，同樣的方法延續到了5G時代。

以LG的一款5G手機為例，原價110萬韓元（約合6400元人民幣），但得益于運營商的大力補貼，實際入手價格幾乎免費。隨著這部手機的熱賣，韓國在2019年5月一個月之內，就增加了50.7萬名5G用戶。KT和LG U+也曾一度把Galaxy S10 5G的補貼從最高55萬韓元（約3235元）上調至最高70萬韓元（約4118元）;SK電訊則把原本56.4萬韓元（約3317元）的補貼提高至最高63萬韓元（約3706元）。

韓國推出的5G套餐資費整體略高于4G，但平均每GB資費大幅低于4G。

瘋狂的市場補貼刺激下，韓國5G用戶呈現快速增長。去年8月，韓國5G用戶增長數最高，當月新增5G用戶量高達88萬戶，一度達到了頂峰，到今年1月份韓國累計5G用戶已近500萬人。

自2019年4月韓國5G商用以來，三大運營商總共在5G營銷上花費了約12億美元。“補貼戰”雖為運營商贏得了市場用戶，但是高額的營銷支出導致三家公司利潤下滑。

終端作為5G產業鏈的關鍵環節，也是影響用戶5G體驗感知的重要一環。手機補貼的存在扭曲了大量用戶對硬件價值的認識，也扭曲了終端的實際成本，容易導致制造商、運營商形成不同的內耗。

2月23日，韓國三大運營商SK電訊、韓國電信及LG U﹢發表聯合聲明，一致同意在銷售新的5G終端方面“制止過度競爭”，他們同意設定一個為期一周的預訂期，在此期間不透露任何銷售激勵。3月6日發布的Galaxy S20系列手機，運營商稱不再給予高額補貼甚至會取消補貼。而此前韓國監管機構曾對三大運營商進行警告，示意不應開展過度的補貼營銷行為，以免擾亂市場秩序。

市場缺乏5G革命性產品

補貼只是手段，5G對市場的吸引力最終還是要回歸到5G本身所能創造的價值。5G將為萬物互聯的智能時代來臨提供堅實的底層技術保障，如何讓5G帶動更高質量國民經濟轉型發展，市場還應該加速研發真正符合用戶需求的革命性產品。

美國戰略分析公司駐首爾分析師Woody Oh曾表示：“市場上尚未出現優秀的5G應用程序。”

回顧過去，全球無線通信發展迅速時期，與其通訊技術革命性變化相輔相成。3G網絡2001年問世后，資料傳輸速度雖然加快但使用者感受并不強烈，直到2007年第一代iPhone問世后，智能手機時代開啟，手機觸屏代替按鍵操作，手機增加播放音樂、視頻，快速訪問互聯網等體驗，3G網絡才徹底改變人類生活。同樣的4G網絡在2011年開通，但也是等到近年出現了視頻/語音通話、網上購物等革命性網絡服務后，手機進入真正的“流量時代”，還催生了快手、抖音等一系列以短視頻為主的第三產業，進一步得到市場的廣泛認可。

同時，從2G網絡到3G時代再到4G技術，諾基亞手機和摩托羅拉手機在全球手機行業上逐漸讓座給蘋果和三星。中國行業市場上的各種山寨機也被逐漸淘汰，被具有真正核心技術能力的頭部企業華為、小米等取代。

全球移動通信系統協會亞太地區主管朱利安·戈爾曼表示：“就5G普及速度來看，市場還在萌芽階段。”一系列的應用場景，如今大部分還停留在初級階段，對于5G的想象力還不夠。

未來，工業應用或許才是推動5G市場爆發的關鍵力量。

今年，韓國政府發布了“ 5 G + 戰略”，提出要充分挖掘5G未來的產業互聯網應用場景，打造沉浸式內容、智慧工廠、無人駕駛汽車、智慧城市、數字健康這五項核心服務。其中“無人駕駛汽車”領域，早在2017年，韓國就建立了“K-City”計劃，用于基于5G移動網絡的自動駕駛汽車測試，并在一年后測試成功。今年，韓國政府宣布將在今后3年內投入143 億韓元，支持車用半導體特別是人工智能芯片的研發，今后10年內對該領域投入2500億韓元。韓國多個部委聯合發布了“2030未來汽車產業發展戰略”，并表示計劃2024年前完成無人駕駛法律法規及主要道路基礎設施建設，2027年在全球范圍內率先開始L4級自動駕駛技術商用等具體政策目標。

在智慧醫療方面，SKT正在與韓國延世大學醫療系統合作，在醫院利用5G網絡實現隔離病房里的患者查看家屬的全息圖等應用。此前，韓國科學技術信息通信部還啟動了基于人工智能的個體化醫療解決方案“Dr. Answers”的臨床應用，通過聯接和分析各種醫療數據，提供個人定制型疾病的預測、診斷、治療等服務。

在工業制造領域，SK工業與韓國汽車零部件制造商明華工業公司，將“5G和人工智能機器視角”用于產品質檢，利用設在工廠里的攝像頭從各個角度拍攝產品生產過程，然后通過5G移動路由器將拍攝的超高清圖片傳送到搭載人工智能技術的云服務器，在瞬間對照片內容作出判斷。LG U+與從事工業機械和先進零件制造的LS Mtron公司共同開發了“5G遙控拖拉機”。此外，LG U+還提供了包括影像識別和遠程控制功能在內的工業用5G服務，例如重型機械與農業機械的遠程控制、智能無人機、智能監控器、自動駕駛地圖、智能工廠、智能城市、云虛擬現實等領域。

5G賦能，將推動航空航天、工業制造、港口運輸、制藥、能源等諸多產業實現進一步的數字化和智能化，催生出許多之前難以實現的應用場景，實現真正的工業物聯網，并完全改變我們對傳統工業運營方式的認識。一旦5G帶來革命性產品或者功能，市場將再次迎來重新洗牌的機會。