投資組合管理

基礎要點

1.在資金和資源限制范圍內，評估服務、項目與投資，進行優先級排序，執行組織的戰略。

2.定義產品和服務，與CSF保持一致。

3.跟蹤、審查投資組合，提出調整建議。

4.管理產品/服務組合、項目組合、客戶組合。

5.采用敏捷的投資組合管理，實現可視化、模塊化、靈活性，溝通與分享結果。

解讀

同樣，這里涉及的投資組合不僅限于IT方面，它涵括的管理范圍更廣。為了方便理解，我們從較為熟悉的IT服務類資產和資源管理出發，看看如何實現“手中有糧，心里不慌”。

所謂IT投資組合，包括：看得見的軟硬件系統、看不見的內外部服務，都是需要通過預先并且持續支付費用來獲得。而在通常情況下，企業中不同的角色對于系統與服務的新增，會有著不同的關注點：

1.資方和管理層往往關注的是投資的必要性、價格、以及投資的回報結果（ROI）。這是一種自上而下的主動購置意圖。

2.而最終用戶和開發支持人員則更關注的是易用性、易實現和易維護性。這是自下而上的原始需求。

可見，“一線”人員要把當前項目或服務中需要改進的地方進行“上報”；而決策層要根據現有預算和資源實現業務目標的“落地”。顯然達到平衡與和諧，就需要進行持續溝通與跟蹤。針對上述要點中提及的“敏捷的投資組合管理”概念，我們可以通過如下方面來實現：

3.可視化：引入“池”的概念，從資源的購置開始進行整個生命周期的跟蹤，并及時回收閑置的資源，以提高復用性。同時，以平臺數據庫的形式開放給不同的角色，實現直觀的定制化查詢。

4.模塊化：根據“有多大能耐辦多大事”的原則，綜合考慮資金、資源、已開展的項目、以及目標客戶的分類，對新增系統與服務的需求進行分階段、分步驟式的逐步添置與實現。

5.靈活性：所謂“適合才是最好”，我們可以根據如下維度進行IT投資：

①合規要求：網絡安全法和等級保護2.0都是普遍企業需要遵守和滿足的法規，因此需通過投資并踐行，才能保證企業的持續發展。

②成本效益：對于以盈利為目的的企業來說，投入的總成本不應大于產生的效益與價值。

③企業特征：如：互聯網企業更愿意在研發上加大投入；而公眾平臺則更需要在服務與效率上增加投入。

6.溝通與分享：通過各部門例會或按需專題討論的方式，增加企業不同角色人員之間對于新需求聯動性，以促進達成共識。

實務

前年，我們曾上線了一個服務資產和配置管 理（Service Asset and Configuration Management，SACM）系統。該平臺從需求的提出到最后落地，也是經歷了多方的溝通與籌劃。

根據優先級，該平臺的第一階段是建立CMDB，用以存儲主機、網絡設備、以及應用等資產的相關信息，從而為日常運維和問題處理提供最新且完整參考依據。

而在后續的幾個階段中，我們根據用戶對該平臺的反饋意見、以及預算支持的力度，才逐漸實現了自動化掃描與編錄、數據分析模塊等功能。

可見這樣的投資組合方式，能夠更好地降低一次性投入的風險，及時跟蹤與調整，也更能輸出預期的價值。