2018年建筑衛生陶瓷行業狀況及2019年展望

本刊編輯部

1 2018年建筑衛生陶瓷行業經濟運行情況

2019年02月27日，工信部網站發布2018年建筑衛生陶瓷行業經濟運行情況。顯示：2018年，建筑衛生陶瓷行業深入推進供給側結構性改革，產業結構不斷優化，行業整體運行平穩，經濟效益較好，逐步邁入高端化、服務化、綠色化、智能化的高質量發展階段。

（1）產量平穩增長

工信部數據顯示，全年陶瓷磚產量91.9億平方米，同比增長1.8%，其中瓷質磚產量66.3億平方米，同比增長0.8%，陶質磚產量25.6億平方米，同比增長4.9%；衛生陶瓷產量2.1億件，同比增長1.0%。

（2）價格小幅回升

2018年2月份行業價格指數達到全年最高104.7點，隨后受中美摩擦影響連續下跌至5月份102.7點，6月份起價格指數持續反彈，至11月份達到104.6點，12月底價格指數回跌至103.8點，較年內最高點下降0.9%。全年建筑衛生陶瓷行業平均價格指數103.7點，同比上漲1.4%。

（3）行業整體經濟效益較好

全行業主營業務收入6010.4億元，同比增長7.5%，利潤總額396.3億元，同比增長10.2%。其中，建筑陶瓷規模以上企業主營業務收入2993.5億元，同比增長8.0%，利潤總額176.0億元，同比增長9.2%；衛生陶瓷規模以上企業主營業務收入778.1億元，同比增長7.0%，利潤總額60.6億元，同比增長15.9%。由于國內消費升級拉動中高端衛浴產品需求量增長，以及衛浴企業品牌、質量、服務等提升，衛生陶瓷行業經濟效益增幅明顯。

（4）綠色制造水平進一步提高

2018年，全行業進一步深化污染源治理，推進污染物達標排放。十余家建筑衛生陶瓷企業的低碳、節能、清潔生產、污染物排放等指標達到了行業最優水平，榮登2018年工業和信息化部綠色制造榜單，為引領行業綠色轉型、加快推進綠色制造體系建設起到了示范作用。

2 2019瓷磚行業發展展望

行業專家尹虹博士認為，2019年開局比較冷清，廣東地區的陶瓷企業基本要到3月份才開始出產品，估計瓷磚行業的發展前景不會有什么增長。

（1）瓷磚產量將繼續下滑，利潤空間還將壓縮

預計2019年瓷磚產量會負增長，也許國家經濟政策的一些救市措施，可以減少負增長的幅度。

這其中最主要的原因是房地產過剩與泡沫大量存在，金融貨幣政策的有限松動并不能實質性增加購房的需求，泡沫大量存在制約了商品房的投資與投機（炒房）。在瓷磚應用的終端，由于精裝房、整裝、建材超市等所占瓷磚營銷比例越來越大，瓷磚產品利潤空間將被進一步擠壓。

（2）瓷磚出口繼續下滑

2018年我國瓷磚出口量大概下滑8～9%，下滑幅度低于2017年。這種局面在2019年還將持續，這里原因主要有：近年來全球瓷磚出口總量都在下滑，瓷磚生產制造銷售區域化的特征越來越明顯。

中國瓷磚在世界各地正在遭遇著各種形式的反傾銷與貿易壁壘，中國的陶企正在大肆海外擴張（特別是非洲與東南亞）建廠，中國制式的瓷磚生產制造模式正在大量輸出，中國瓷磚生產制造的產業優勢相對減弱，加之貿易保護主義的抬頭，中國瓷磚產品的國際市場競爭力正在下降。

（3）品牌集中繼續提升

由于普通消費者的品牌意識增強，工程集采、整裝采購、甚至建材超市都有一定的品牌門檻，瓷磚產品的品牌集中度繼續提升。但這并不意味著瓷磚行業會演變成寡頭壟斷行業，瓷磚行業仍然是一個高度分散、個性化的行業。

（4）環保風暴與瓷磚燒成天然氣化

陶瓷產業妖魔化，不少地區把陶瓷產業列入負面清單；環保一刀切、毫無理由地要求瓷磚燒成天然氣化，這種官僚執政措施對整個行業可能僅是一種整體的平衡與不平衡，但對單個陶企很可能就是滅頂之災。2019年這方面沒有任何減弱的跡象。

（5）經銷商關店、賣場關門、裝飾公司跑路

由于瓷磚總量的過剩、零售下降、賣場過剩，同時在精裝房與整裝的壓逼下，將導致2019年經銷商減少門店、一些建材賣場關門、裝飾公司倒閉，2019年是瓷磚終端大洗牌的一年。

（6）技術創新、智能化工廠、功能化瓷磚

創新是瓷磚產品本身與品牌提升的銳器，2019年會針對瓷磚產品與生產工藝將涌現不少的創新，其中：智能化工廠、功能化瓷磚、陶瓷大板應用等方面或將成為熱點。

（7）產品質量整體數據有所下降

盡管我們可以感受到瓷磚產品的質量一年比一年進步，但近年來以“國抽”為代表的瓷磚產品質量數據卻有所下降。隨著“國抽”、“省抽”以及各種質量抽查的范圍變化，還有功能化瓷磚越來越多，技術指標越來越重要，預估2019年的瓷磚質量數據還將下降。

（8）陶企倒閉潮或將繼續

2018年瓷磚企業因為各種原因而關閉的大約在20%左右，2019年仍將繼續。主要原因是：民營企業的經營困難越來越大，生產成本（原材料、燃料、運輸等）、環保壓力、稅收規范、勞動成本等都會大幅增加，加之產能產量過剩、國內外市場萎縮以及品牌集中度加大，這些原因都將直接造成新一輪的陶企倒閉潮出現。

2019年建筑衛生陶瓷行業機遇與挑戰并存。國家新型城鎮化建設、農村人居環境改善、棚戶區改造等政策的實施將對建筑衛生陶瓷行業的發展起到拉動作用，但行業也面臨產能過剩、產業集中度低、減排和智能制造水平低、創新能力不足等問題。為此，全行業應繼續加快推進結構調整和優化布局，運用市場化、法治化手段壓減落后和過剩產能，依托資本和品牌力量提升行業集中度；推進先進節能減排和資源綜合利用技術，環保指標向“2+26”城市特別排放限值看齊；增強行業創新意識、創新能力和創新水平，不斷培育新的增長點，推動行業邁向高質量發展。