氮肥行業運行情況及預測

中國氮肥工業協會

一、氮肥行業運行情況

2019 年1～8 月，氮肥行業整體效益較去年同期有較大幅度下降，但比1～7 月份降幅收窄；合成氨、氮肥、尿素產量同比增加，尿素產銷率上升，價格上漲；氮肥進口減少，出口增加；無煤炭到廠價格同比降低，煙煤到廠價同比上漲。

全行業主營收入低于去年，整體盈利

國家統計局數據顯示，2019 年1～8 月氮肥行業主營業務收入為1420.7 億元，同比下降7.1%；全行業利潤總額59.5 億元，同比下降25.0%。

2019 年1～8 月氮肥行業利潤總額走勢圖(單位:十萬元)

行業虧損面、虧損額同比增加

2019 年1～8 月統計氮肥企業188 家，其中虧損企業70 家，同比增長6 家，行業虧損面為37.2%，同比增長9.4 個百分點；虧損企業虧損額45.2 億元，同比增虧4.2億元，增虧10.3%。

2019 年1～8 月化肥行業虧損情況 單位:萬元

產品銷售費用、財務費用同比減少

2019 年1～8 月，氮肥行業產品銷售費用、財務費用分別為29.6 億元和58.8 億元，同比減少8.5%和11.9%。

2019 年1～8 月化肥行業費用情況 單位:萬元

產量上漲

據中國氮肥工業協會統計，2019 年1～8 月份，全國累計生產合成氨3905.8 萬噸，同比增長3.0%；氮肥產量2716.7 萬噸，同比增長5.3%；尿素產量3724.0 萬噸（實物量），同比增長4.0%。

2019 年1～8 月份尿素產量走勢圖(單位:萬噸)

尿素產銷率環比、同比上升

8 月份當月尿素產銷率為98.1%，環比上漲1.3 個百分點。1～8 月份累計尿素產銷率為100.4%，同比上漲4.1 個百分點。

尿素平均價格同比增長

據中國氮肥工業協會統計，8 月份當月尿素平均出廠價1830 元/噸，同比降低2 元/噸，基本持平；1～8 月份尿素累計出廠價1893 元/噸，同比降低1 元/噸，同比基本持平。

2019 年1～8 月尿素價格走勢圖(單位:元/噸)

進口數量減少，出口數量增加

1～8 月我國氮肥進口24.8 萬噸，同比下降4.0%；氮肥出口360.0 萬噸，同比增加28.7%。

1～8 月尿素進口減少，出口增加。2019 年8 月份我國尿素進口0.4 萬噸，1～8 月我國尿素進口18.1 萬噸（實物），同比降低6.2%。2019 年8 月份我國尿素出口65.8萬噸，1～8 月份我國尿素出口269.3 萬噸實物，同比增長170%。

2019 年1～8 月份尿素出口量走勢圖(單位:萬噸)

氮肥表觀消費量增長

2019 年1～8 月份我國氮肥表觀消費量2381.5 萬噸（折純），同比增長2.4%；尿素表觀消費量3472.8 萬噸（實物），同比減少0.8%。

2019 年1～8 月我國尿素表觀消費量情況(單位:萬噸)

無煙煤炭到廠價格下降，煙煤價格上漲

2019 年8 月份無煙煤平均到廠價990 元/噸，同比減少150 元/噸，跌幅13.2%；煙煤平均到廠價659 元/噸，同比增長44 元/噸，漲幅7.2%；2019 年1～8 月份無煙煤平均到廠價1031 元/噸，同比減少128 元/噸，跌幅11.0%；煙煤平均到廠價647 元/噸，同比增長30 元/噸，漲幅4.9%。

二、氮肥行業面臨的挑戰

今年氮肥市場價格相對穩定，但是化工產品價格普遍大幅下降，加上成本進一步上漲，行業效益有所滑坡。未來氮肥行業仍面臨不少挑戰。

從外部環境看：一是安全環保監管持續加強。去年以來化工企業重特大事故較多，其中“11.28”張家口“3.21”響水“7.19”義馬三起爆炸事故，生命和財產損失嚴重，社會影響惡劣，教訓十分慘痛，對化工行業造成的負面影響極其深遠。在這樣的背景下，國家針對化工行業的安全監管不斷升級，很多化工企業和化工園區因不能滿足新的監管要求或被迫退出，或面臨搬遷。如廣西柳化、安徽淮化等企業很大程度上是因為安全問題被關停。目前，第二輪環保督察已經展開，每到一處化工企業和化工園區都是督察的重點。對于環保歷史欠賬較多、風險隱患較多的企業更是重中之重。生態環境部近期發布了《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》，氮肥企業反映強烈。該《指導意見》對氮肥行業提出了“黃色預警期間固定床氣化爐停產50%，橙色及以上預警期間固定床氣化爐全部停產、其余氣化爐停產50%”的要求。為避免氮肥減產過多影響農業用肥，中國氮肥工業協會已經向生態環境部反映相關情況，生態環境部大氣司的領導給予了高度重視，表示了會關注農業用肥形勢，適當調整有關限產政策力度。但從長期看，環保限產始終還是氮肥企業要直面的一大挑戰。

二是我國氮肥農業需求持續下降。黨的十九大報告提出，堅持人與自然和諧共生，實行最嚴格的生態保護制度，形成綠色發展方式和生產方式。習近平總書記在2018 年十九屆中央財經委員會第一次會議上，明確提出“調整農業投入結構，減少化肥農藥使用量，增加有機肥使用量，實現化肥農藥用量負增長”。根據中共中央和國務院制定的《生態文明建設目標評價考核辦法及指標體系》，各地化肥用量的增減會影響各級黨政負責人的年度評價和五年政績考核結果，這會引導推進化肥、農藥減施政策的實施。今年8 月，浙江省農業農村廳、浙江省財政廳發布了《關于試行農業投入化肥定額制的意見》，明確規定：到2022 年，浙江省將全面建立主要作物化肥投入的定額制度，化肥、氮肥用量比2018 年下降5%，并就水稻、茶樹、柑橘等十幾種作物給出了化肥最高限量值。農業農村部近些年在全國組織實施測土配方施肥補貼項目、開展化肥使用量零增長行動、開展果菜茶有機肥替代化肥試點等，增強了農民科學施肥意識，促進了化肥減量增效。

三是國際競爭壓力不減，市場不確定性增加。據國際肥料協會統計，印度在2019～2023 年期間要新增尿素產能900 萬噸，如果這些產能如期投產并且達產，印度尿素進口量可能會下降至20 萬～200 萬噸。屆時國際市場競爭將更加激烈。近年來，貿易自由化步伐放緩，貿易限制性措施增多。如貿易保護措施、進口禁令和行政進口壁壘。尼日利亞、越南對復合肥征收進口稅，烏克蘭、印度、澳大利亞、歐盟對部分氮肥產品采取反傾銷措施。美國對伊朗實施制裁導致了尿素和合成氨貿易流向發生重大轉移，改變了印度等傳統進口國的供應來源，增加了市場的不確定性。

四是假冒偽劣肥料產品有所抬頭。近期，農業農村部公布的2019 年上半年肥料監督抽查結果顯示：從肥料生產企業抽查樣品125 個，合格率為91.2%。在157家經銷單位抽查樣品198 個，合格率為89.4%。復混肥料（復合肥料）合格率為94.7%，大量元素水溶肥合格率為79.2%。抽查發現，目前各類肥料產品標簽標識問題較多，肥料命名混亂，如使用“美國神肥”“高效鈣寶”“高鉀寶”和“活土氮肥”等；還有的夸大甚至誤導肥料產品效果，如可“膨果”“生根”“抗病”和“重茬改良”等。另外，據企業反映，近年來，一些不法企業將擠壓氯化銨、硫酸銨產品，冠以“晶體尿素”“有機尿素”“緩釋尿素”出售，以略低于尿素的價格賣給農民，牟取暴利。有的企業為了逃避處罰，利用企業標準監管漏洞，堂而皇之的去基層質檢部門注冊企業標準。近年來這些制假販假、以次充好的違法行為愈發猖獗，不僅坑害了農民，也嚴重擾亂了化肥市場競爭秩序。

從行業自身來看：一是生產成本居高不下。近年來，隨著國內煤炭、天然氣等原材料價格的不斷上漲，我國氮肥生產成本一直居高不下，遠高于其他國家。今年以來，為了減輕實體企業負擔，國家大力開展“減稅降費”。但是，氮肥企業的負擔不降反增。主要原因有：一是煤炭等原材料增值稅稅率下降幅度（16%下降到13%） 大于尿素等氮肥產品稅率下降幅度（10%下降到9%），進項稅下降幅度大于銷項稅下降幅度，導致應繳增值稅增加或留抵進項稅減少，增加了企業稅負;二是電力屬于壟斷行業，大工業用電的增值稅稅率下降，電價并沒有下降，化肥生產用電的成本反而上漲；三是天然氣氣價基準價雖然因增值稅稅率減少略有下降，但是氣價上浮的幅度達10%以上，導致化肥企業實際用氣價格普遍上漲10%以上。今后，供氣管輸業務剝離等原因，天然氣價格還有上漲的可能。

二是新型高效氮肥產品占比偏低。我國氮肥企業產品大多為普通尿素，新型高效氮肥比重偏低。如增值肥料、改性肥料、液體肥料等在氮肥產品中所占比重還很低，不能充分適應我國農業提高化肥利用效率和生產高品質農產品的要求。據中國氮肥工業協會統計，2018 年全行業生產新型高效尿素217 萬噸，占尿素產量的4.2%。生產新型高效尿素的尿素生產企業數量只有27 家，只有河南心連心、云天化、安徽昊源、重慶建峰、山西天澤等5 家企業的年產量超過10 萬噸，5家合計生產新型高效尿素154 萬噸，占全國新型高效尿素產量的71%。

三是氮肥企業營銷工作任重道遠。長期以來，氮肥企業把主要精力都放在搞好生產、提高效益上，在營銷體系建設上投入不足，加上氮肥產品同質化，部分企業領導認為可做工作不多，導致很大一批企業的營銷工作開拓不夠。近年來，隨著一些企業上馬了復合肥和差異化尿素產品，才開始逐步重視營銷網絡和農化服務建設。總體來看，氮肥行業的營銷管理工作還有很大的提升空間。

四是化肥追溯體系建設仍需持續推進。2018 年受工信部委托開展化肥產品追溯體系建設第一批試點，為做好這項工作，開發了“全國化肥電子防偽追溯服務平臺”,并于2018 年4 月19 日上線，經過試運行驗證，已經具備企業接入條件。目前已有11 家企業建立了化肥產品追溯系統，其中有3 家企業與“全國化肥電子防偽追溯服務平臺”實現了對接，但多數企業，尤其是在試點之前已經建成的企業還沒有對接到平臺。還有一些已經建設了追溯體系的，因為種種原因并沒有連續運行。

三、今冬明春預測

供應量預計與去年基本持平

今冬明春沒有尿素新增產能投產。明水52 萬噸置換產能、三寧80 萬噸產能最快明年上半年投產，烏蘭120 萬噸產能預計明年下半年投產。

生態環境部7 月底發布《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》，重點區域減排措施為黃色預警期間固定床氣化爐停產50%，以氣化爐數量計；橙色及以上預警期間固定床氣化爐全部停產，其余氣化爐停產50%，以氣化爐數量計。

2019 年9 月，生態環境部發布《京津冀及周邊地區2019-2020 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》，此次專項整治的時間為2019 年的10 月1 號到2020 年的3 月31 號，共計6 個月。今冬明春氣象條件偏差，各地預警提前。據預測，受厄爾尼諾影響，2019～2020年秋冬季氣象條件整體偏差，不利于大氣污染物擴散。

據調查今冬明春天然氣供應相比去年預計有所寬松，氣頭企業開工率預計略好于去年同期。

如果10～12 月產量與去年同期持平，2019 年全年尿素產量約為5380 萬噸，同比提高3.3%。由于今年出口大幅增加基本抵消了產量增加的供應量，因此預計全年供應量基本與去年持平。明年春季供應量預計比2019年春季略有寬松。

氮肥市場或將上行

由于環保限產，供應減少，氮肥市場價格預計將上漲。10 月份尿素最新出廠價格小顆粒1757 元/噸，大顆粒1785 元/噸，已有轉而向上的趨勢。化工產品市場仍不樂觀。國際原油價格提振乏力，全球經濟下行擔憂加劇，化工產品市場前景仍不樂觀。

行業效益降幅較大

環保限產措施嚴于去年，企業開工將受到更大影響；市場價格回升，回升幅度預計低于去年同期；化工產品市場仍不樂觀，氮肥行業總體效益相比上年同期將有較大幅度下滑。

四、政策建議

合理制定重污染天氣氮肥行業分級管控措施

生態環境部發布了《關于加強重污染天氣應對夯實應急措施的指導意見》，經中國氮肥工業協會分析，若按照文件精神執行，今冬明春將減少氮肥380 萬噸（折純）、尿素850 萬噸供應量，對春耕用肥將造成較大不利影響。建議結合我國氮肥行業實際情況，聯合相關協會，合理制定重污染天氣氮肥行業分級管控措施。

對氮肥出口實行退稅政策

一方面國家開展“減稅降費”政策不但沒有減輕氮肥企業稅負，還增加了負擔；另一方面，農藥、農機、農具除免征增值稅的品種外，大多數出口均實行退稅，多數品種還全額退稅。因此作為同樣是支農產品的氮肥理應享受出口退稅的政策。