云計算市場將突破3000億，阿里云、華為云誰將獲得最大紅利？

磐石之心

與云計算早已被視為企業數字化轉型的最重要基礎設施。那么，全球的云計算發展狀況如何？中國的云計算市場相比國外有哪些不同？

近日，國務院發展研究中心國際技術經濟研究所發布了《中國云計算產業發展白皮書》（以下稱《白皮書》），讓我們看到當前中國云計算市場與歐美之間的差距，并為中國云計算的發展指明了方向：充分發揮“5G+云+AI”的優勢、盡快提升云計算廠商的全棧能力。

面對未來3000億云計算市場，把握住5G機會并具備全棧能力的企業將獲得市場的最大紅利！

大型政企是上云主力，上云率有待提高

據《白皮書》，各國都將云計算視作下一個30年企業數字化的最重要基礎設施。為此，各國都制定了推動云計算產業發展的政策或綱領，政企上云加速，帶動全行業上云步伐。

中國相比歐美在云計算普及率上仍然偏低，應該加大推動大型政企上云速度。

首先，云計算要發展，政策先行。相比其他國家，美國在云計算上是先行者。早在2006年-2008年，VMware、亞馬遜和谷歌等企業就開始開展云計算業務。

美國也發布了多項政策支持云計算發展，比如2010年提出“云優先”策略、2011年發布的《美國聯邦云計算戰略》等。

同樣，中國針對云計算的政策也是連續出臺。2010年，國家發改委、工信部等部委聯合發布了《關于做好云計算服務創新發展試點示范工作的通知》、2015年5月的《關于加強黨政部門云計算服務網絡安全管理的意見》、2017年工信部發布《云計算發展三年行動計劃（2017-2019年）》、2018年工信部發布《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》。

其次，大型政企加速上云步伐，影響更多企業上云。美國聯邦政府自2012年就制定了每年200億美元的云計算采購和研發計劃，同時金融、制造、零售、醫療等領域的企業紛紛將業務上云。

數據顯示，截至2015年底，美國政府、金融行業的上云率已經超過60%，其他傳統行業上云率也達到40%左右。這成就了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌、VMware等公有云、私有云企業。

在中國，大型政企也是第一階段開展云計算業務的主力。據國家發改委數據顯示，從2010年開始，中國政府每年投入資金超過10億元用于推動云計算產業發展，目前已累計投入資金超過100億元。

此外，據IDC數據，2018年，中國云計算產業規模達到962.8億元人民幣。當前，中國云計算的主要用戶集中在互聯網、交通、物流、金融、電信、政府等領域。

這也讓一大批中國的云計算廠商成長起來，比如，阿里云、騰訊云、華為云等。同時，形成了私有云、公有云、混合云全面發展的多云局面。

但是，目前大量關于云計算市場占有率的統計報告更多是從“公有云”的維度進行計算，忽略了私有云、公有云和混合云等多云場景。

前不久，全球權威的咨詢與服務機構IDC，第一次發布了《中國云系統和服務管理軟件市場半年跟蹤報告》，這份報告主要對私有云、公有云、混合云或多云等場景下的云管理軟件進行評估，可以更加客觀展現云計算企業的市場占有率情況。報告顯示，華為云Stack（HCS）解決方案市場占有率位居第一。

同時，IDC全球云市場2019年十大預測中提到，全球超過94%的云最終用戶在未來的12個月內會計劃選擇多云部署，多云管理的挑戰將會成為企業重點關注的問題。

華為云Stack（HCS）之所以能夠實現領先，正是得益于“敏捷運營，精簡運維”的ManageOne云管理平臺實現了高效的多云管理。該平臺支持通過云聯邦技術讓HCS私有云客戶共享華為公有云全量160+云服務，實現用戶公/私有云一致體驗。

同時，ManageOne還能夠管理第三方公有云、多種異構虛擬化資源池和裸金屬服務器、GPU等多種差異化資源。

數據顯示，雖然中國云計算市場呈現出高速發展態勢，2016-2018年每年的增速都保持在30%以上。但是相比歐美，中國的云計算市場規模和企業上云率仍然偏低（中國云計算市場規模只有美國的8%，中國企業上云率只有40%，而美國為85%，歐盟為70%）。

《白皮書》預測，2023年政府和企業上云率將超過60%，市場規模將從2018年的不足1000億增長到3000億人民幣。這意味著，中國的云計算市場在4年內還有著2倍的增長空間。

“5G+云+AI”是中國云計算發展的契機

與互聯網技術一樣，云計算技術也誕生于美國，這讓歐美國家均有很強的先發優勢。但是一直以來，受限于帶寬、網絡延時、成本等因素，萬物的連接并未實現，這也阻礙了云計算向更加廣闊的空間，更加縱深的發展。

隨著5G網絡的普及，高帶寬、低延時的網絡將讓萬物互聯，這就大大刺激了企業的上云需求。通過企業上云，實現數字化轉型，從而讓萬物都產生數據。這也必將催生以大數據為養料的AI技術蓬勃發展。

從而，一個嶄新的云計算藍圖展現在我們面前，那就是“5G+云+AI”。如果說歐美的云計算誕生于互聯網時代，那么中國的云計算則是站在了5G的風口之上，這也被華為云定義為Cloud2.0時代。

眾所周知，中國有著全球覆蓋最完善的4G網絡，這得益于中國人口的密集度較大，運營商鋪設4G網絡的成本可以得到很好的平攤。5G時代，中國更是有著比4G更大的優勢，因為華為等企業在5G標準上擁有極強的話語權。

中國已經率先發放5G牌照，并計劃在2020年全國范圍內覆蓋5G網絡。這讓更多中國企業可以享受5G帶來的數字化變革機會，讓萬物互聯（IoT時代）成為可能。

華為云全球市場總裁鄧濤曾表示：“如果將這場全行業的智能化升級比作一條新的賽道，那么云將成為起飛的跑道，而AI、IoT、5G將是決定企業發展速度和商業高度的重要引擎，5G和AI將發揮越來越大的作用。”

阿里云邊緣計算技術負責人楊敬宇也曾對媒體表示：“5G時代，邊緣計算將發揮更大價值。”

在5G時代，IoT設備將全部聯網，而這些設備中90%以上的智能手機、穿戴設備、智能電視、智能駕駛等都基于ARM架構，因此ARM云架構應運而生。同時，云、邊、端協同發展的需求也越來越強烈。

在中國云計算市場上，華為率先推出了基于ARM的7nm鯤鵬920處理器，專為大數據處理和分布式存儲設計；昇騰系列AI芯片，為訓練、推理提供算力，實現邊緣計算的普及；

而且華為云還在KubeCon2019大會上，還發布智能邊緣計算項目里程碑版本 KubeEdge 1.0。該版本除了在應用自動部署、支持GPU/NPU異構、輕量化方面有了進一步優化外，還全面支持端、邊、云協同、服務風格通信能力，并大幅提升了性能和節點管理規模。

目前，已經廣泛應用于工程質檢、OCR、人臉識別、駕駛行為分析等邊緣場景。

前不久，阿里巴巴也推出了基于ARM的16nm GPU芯片含光800，這是一款側重于推理的芯片，此前還推出了基于RISC-V的處理器IP核玄鐵910。同時，阿里云還在2018年3月宣布推出IoT邊緣計算產品Link Edge，打造云、邊、端一體化的協同計算體系。

顯然，全球普及速度和普及率領先的中國5G網絡必將為中國云計算的發展插上騰飛的翅膀。智慧物流、智慧農業、無人駕駛、智慧交通、智慧園區、智慧工業、智慧醫療等360行都將實現業務上云，享受AI帶來的生產效率提升。

這意味著，擁有5G核心技術并在ARM架構芯片上有所作為的云計算廠商擁有絕對優勢，比如，華為云已經成為全球增長率最快的云計算提供商。

全棧能力決定云計算企業的增長天花板

《白皮書》分析認為，中國云計算企業想要實現快速發展，必須在整個產業鏈的上中下游實現更強大的全棧能力，這也決定著云計算企業成長的天花板。

在上游，最核心的硬件是CPU、內存；在中游包括服務器、數據庫、路由器、交換機等；在下游包括IaaS、PaaS、SaaS的集成服務、運營等。

目前，中國幾大云計算廠商均認識到“全棧能力”的重要性，并積極加大研發力度。其中，在芯片領域，華為云、阿里云是代表性企業。

阿里云剛剛發布了AI芯片含光800，并打造了處理器 IP、一站式芯片設計平臺從而提升其在云計算產業鏈上游的全棧產品能力。

而華為云不僅發布了昇騰系列的多款AI芯片，而且還實現了數據處理芯片、存儲芯片、物聯網芯片、終端芯片的全面覆蓋，從而具備完整的云、端、邊協同能力。

其中，鯤鵬920處理器針對通用計算，是業界集成度最高的數據中心處理器，被用在華為的泰山服務器上；昇騰910、昇騰310具備業界最高的AI算力，可以布局在攝像頭、汽車等邊緣設備上。

而華為又向外界開放了一款物聯網芯片Balong 711，讓各類IoT設備都能輕松聯網；麒麟系列芯片，讓手機、耳機、手表等設備可以享受 5G網絡的高速體驗。此外還有路由器芯片、NBIoT芯片、IPC視頻編解碼和圖像信號處理的芯片等全棧產品。

在數據庫方面，中國云計算廠商也一直努力打造屬于自己的“云數據庫”，從而擺脫Oracle等傳統數據庫難擴容、成本高等方面的束縛。

其中，阿里云打造了PolarDB、騰訊云基于開源的MySQL打造了TencentDB，而華為云打造了GaussDB和FusionStorage 8.0。

更重要的是，華為云稱這款數據庫是AINative，數據內核原生包含了AI能力，一出生就是智能的，可以實現自運維、自管理、自調優、故障自診斷和自愈等數據庫管理能力。

華為GaussDB生態與標準CTO王偉民在介紹華為云數據庫發展時提到，合伙伙伴招商銀行在使用GaussDB后，數據容量提升了10倍，故障恢復速度提高了30倍。

而且華為云與阿里云、騰訊云的不同還在于，它不僅自己搞定了計算、存儲和數據庫，還擁有自己服務器、交換機、網關和路由器、防火墻。

至于下游的云生態，各大云計算企業都在政府、能源、制造、零售、交通、金融、汽車等等行業尋求突破。比如，截至目前，華為云已上線180+個云服務，以及HCSO、HPC、物聯網、游戲、金融等180+解決方案。標桿項目500+個。

毋庸置疑，全棧能力將成為衡量云計算企業硬實力的重要標準，也決定著它們天花板的高度。未來，處于領先地位的云計算企業一定是那些在芯片、存儲和數據庫等核心技術都實現更多自主研發的企業。

結語

隨著5G網絡的普及，萬物互聯的時代便會到來，這也意味著一個全新的“5G+云+AI”生態誕生，這也意味著云計算進入全新的發展階段，意味著ARM計算架構、云邊端協同的需求增加。

每個技術變革的時代，對于后進入者都是巨大的機會。同樣，中國云計算產業正是踏準了“5G+云+AI”的風口，那些具備芯片、存儲、數據庫等全棧研發能力云計算企業必將成為萬億云計算市場的贏家。