對準新航道 誰將成就5G時代英雄？

黨博文

當前，通信產業正加速轉變為下一個基礎產業，這就意味著通信業將以更低的價格為社會提供更優質、便捷的服務，普惠各行各業。而5G、物聯網、云計算等新興技術正是實現這一革命的關鍵所在，以此為社會各行業所帶來的幫助及支撐變得更為明確，為整個社會生活的改變帶來了巨大的商機，也對通信設備制造業提出了巨大的挑戰，提供了行業重構的機遇。

正因5G建設周期帶來了新的市場機會，一批又一批的技術設備服務提供商競奔在數字化轉型大潮中，研發出優秀的產品和方案，創新出豐富的應用和服務，賦能信息通信業數字化轉型。基于此，我們評出2018-2019年度通信設備技術服務供應商100強。

經過30年的競合，到2015年隨著諾基亞和阿爾卡特朗訊合并，只剩下華為、愛立信、諾基亞、中興四家全球性的設備商，并在競合中達到了某種平衡，兩大歐洲老牌巨頭諾基亞和愛立信，受益于美國市場的5G搶先卡位，因而占據先機。華為和中興，則憑借端到端的5G技術和產品解決方案能力，各自在中國、歐洲等市場深耕。數據顯示，“四大設備商”近年來對5G的研發投資占到營收的10%以上，這種持續的巨額投資也使得他們在5G時代仍將處于第一梯隊之列。基于“四大設備商”在中國市場的表現，排名依次為華為、中興通訊、諾基亞和愛立信。

芯片大鱷高通每年60%的收入來自中國已是不爭的事實，并且，5G時代伊始，占據全球基帶芯片市場半壁江山的巨頭高通仍然保持強勁態勢。而下半年即將推出的旗下首款5G SoC芯片也繼續讓業界對于其5G時代的繁盛前景更有信心，然而受5G紅利的核心企業仍是頭部設備商，因此將高通排在第5位。

值得關注的是，在中國信息通信業市場之中，中國信科也正以驚人的速度布局5G市場。在完成強強重組后，這個資產總額逾800億元，年銷售收入近600億元的通信產業新巨輪將扛起我國信息通信發展的戰略大旗，截至2018年底，中國信科集團已布局5G相關專利超過3000件，提交標準提案超過5000件，該集團LTE專利數和5G標準必要專利數均進入全球前十，雖整體上與四大設備商仍有差距，但隨著5G時代市場需求和產品供應的多樣化，未來在不同國家、不同區域，甚至不同行業，可能會出現不同的市場格局，因此將中國信科排在第6位。

除此之外，和去年相比，設備商榜單TOP10其他企業和去年幾無變化。隨著數字化轉型的逐步深入，英特爾的市場地位更加凸顯。更重要的是，錯過了3G和4G時代的英特爾欲通過5G在移動市場找到自己該有的位置。無論是第三代移動試驗平臺MTP，還是5G網絡基礎設施參考設計，英特爾在移動通信領域的話語權與日俱增。

亨通和長飛依然是光通信市場不可撼動的王者企業。后者光纖預制棒、光纖光纜產量均位居全球首位，2018年營收113.6億元，領跑國內光通信產業。

前者在光通信、電力、海洋通信等領域保有強話語權的同時，向量子通信、智慧城市、大數據、信息安全等新興領域滲透。然而當前不論是國內還是國外市場的環境競爭正愈發激烈。在5G規模建設開始前，光纖光纜產品的主要客戶電信運營商需求增速放緩，光纖及光纜產能出現過剩。在2019年3月中國移動宣布的普通光纜集中采購中，由于行業競爭加劇，光纜價格相比2018年大幅下滑，因此，綜合考慮，我們將亨通排在第9位，長飛排在第10位。

而光接入業務也乘著萬物互聯、云網融合、5G的大潮迎來了新一輪的發展。長期深耕接入網市場的瑞斯康達業績近年來穩步上升，瑞斯康達在光傳輸領域與運營商一起積極推進行業和企業標準的制定工作，以期幫助運營商降低網絡改造成本，大幅降低5G網絡建設成本。

盡管三星電子在中國智能手機市場的份額不斷下降，但三星電子仍然是中國智能手機產業鏈上芯片、顯示面板等諸多環節的主流供應商，此外，隨著韓國搶跑5G商用，給了三星逐鹿5G市場的野心，目前三星已在韓國部署了超過5萬個5G基站，雖4G時代相對薄弱的三星難掀大浪，但5G時代三星或將通過搶占市場與技術積累博得新一輪發展空間。因此，三星電子今年在榜單位置升至第8名。

和去年相比，新華三仍未擠進榜單TOP10，由此看出，“IT老司機”挺進運營商市場的效果還未規模顯現，但不可忽視的是，5G與萬物互聯時代，新華三頻繁出現在運營商超標采購名單中，并進入核心路由器的集采，同時深度參與電信業網絡重構進程，這就給予了新華三更多的市場空間，此外，在5G賦能的行業應用與運營商網絡轉型的背景下，長袖善舞的新華三正在ICT市場獲得越來越多市場份額。

中國信息通信業從跟隨到同步再到領跑，離不開設備商大鱷的鼎力支持，更離不開細分領域“隱形冠軍”的默默貢獻。比如天線領域的京信通信、通宇通訊、摩比發展;比如射頻領域的武漢凡谷、大富科技、盛路通信;比如光纖光纜領域的光迅科技、特發信息、山東太平洋;比如固網接入終端領域的天邑股份、華脈科技、新易盛等;比如網規網優領域的杰賽科技、三元達、縱橫通信。

未來，云計算、大數據、AI領域的企業將在信息通信業扮演越來越重要的角色。無疑，設備商大鱷還將是這些領域的先頭兵和領航者，但這個領域正在涌現越來越多的“獨角獸”企業。榜單中的九州云在Openstack領域頗有建樹，同時和運營商開展了緊密合作;商湯科技、地平線和寒武紀也已成為國內異軍突起的AI獨角獸企業。

今年榜單里，終端以及終端產業鏈的比重進一步加大，并排在前列。在5G時代，智能終端正扮演著更為重要的角色。并且，我國手機企業以及終端產業鏈實力日益增強，華為、小米、 OPPO、vivo出貨量全球前五，并于今年紛紛發布5G手機大秀“肌肉”。京東方也已成為國內實力最強的顯示面板企業，瑞聲科技、歌爾聲學、歐菲科技進入蘋果核心供應鏈名單，德賽電池市場占有量進一步擴張。

此外，伴隨著云計算、大數據、AI等新一代信息技術的應用普及，中國及全球服務器市場需求繼續快速增長，浪潮作為運營商服務器采購的最大贏家，從長期看，服務器產業的競爭不僅是規模，還有業務可持續發展的能力，隨著5G的逐步落地，浪潮前景大有可為。

在今年的榜單上，曾經的思科、瞻博網絡等國外巨頭企業的排名繼續下降。近兩年，在運營商核心路由器的供應商名單里，已經很少見到思科和瞻博網絡的身影。隨著國內廠商的崛起以及采購政策的傾斜，國外巨頭企業在通信市場份額下滑已經是不爭的事實，為此，思科轉向物聯網市場，通過完成對于多家公司的收購完善自身AI、云計算等能力，欲在萬物互聯市場找到新的市場和機會。