我國城鎮生活垃圾焚燒發電現狀與未來之分析

陳宇晨 重慶三峰環境集團股份有限公司 重慶 400084

一、我國城鎮生活垃圾焚燒發電現狀暨特征分析

(一)城鎮生活垃圾焚燒發電占比有待提高

伴隨著我國改革開放40年來經濟發展取得驚人成就、居民生活與消費水平大幅提高和城鎮人口數量與規模的迅速膨脹,諸如居民生活垃圾、商業或集貿市場垃圾、街道或公共場所垃圾、以及機關、學校、廠礦等單位垃圾(工業廢渣及特種垃圾等危險固體廢物除外)等等城鎮居民日常生活中或為城鎮日常生活提供服務活動中產生的固體廢物以及依據法律法規被視為城鎮生活垃圾的固體廢物也迅速增加,其引起的環境污染問題越來越嚴重.與此同時,隨著我們黨和政府日益重視、資金與資本投入力度的加大和垃圾處理技術的提高,垃圾無害化處理率逐年提高.根據住建部2018年統計年鑒,截止到2017年底,全國共有1013座城鎮生活垃圾無害化處理廠,年垃圾處理量1.2億噸,占全國生活垃圾無害化處理總量近六成 全國垃圾焚燒發電廠(項目)286座,年焚燒處理量為0.85億噸,占全國生活垃圾無害化處理總量約四成.

可見,全國的城鎮生活垃圾焚燒發電占比遠未過半,發展空間巨大.

(二)城鎮生活垃圾焚燒發電項目分布嚴重不均衡

綜上,雖然當前垃圾無害化處理仍以衛生填埋方式為主的剛剛達到六成,但近幾年垃圾焚燒行業發展迅猛,占比提高迅速已達四成.同時,該行業發展集中度較高、競爭格局較穩定.但是,在地域空間發揮方面,我國生活垃圾焚燒發電產業在地域發展分布極其契合我國經濟發展水平的地域空間分布格局——發展極不均衡,垃圾焚燒發電的投資建廠項目多集中于東部地區、其次是中部地區,再次才是廣袤的西部地區.其中,東部地區又以京、津、滬、魯、蘇、浙、粵等地垃圾焚燒發電量最大.

我們有理由相信,隨著我國經濟發達地區生活垃圾焚燒業的發展日趨飽和,該行業的發展及競爭將逐步向中西部經濟欠發達地區推進和轉移.這將極大有利于推動我國環保事業和居民總體的生活質量水平提高.當然,城鎮垃圾焚燒發電項目的上馬建設與推進,并不僅僅依靠經濟發達程度、資金投入量和當地政府重視程度,還有很重要的一點就是與當地常住居民生活人口密度密切相關.因為,改革開放40年、尤其是近15年以來,我國垃圾焚燒發電市場的規劃、建設與投資布局,明顯地隨著城鎮居民流動密度的變化而呈現其規律性:從最開始的開始以直轄市、特大城鎮或省會城鎮為發展重心,以后逐漸隨著人口流動和新型城鎮化建設加速,再加上鄰避效應的影響作用,垃圾焚燒發電投資與建設項目依次向各區域二三線城鎮下沉轉移、甚至競爭日趨激烈.

(三)垃圾焚燒項目投資規模明顯增加、集中度突出

我們知道,垃圾焚燒投資項目的收益來源主要包括垃圾處理費的收取和發電入網收入兩大部分,但是這兩大部分收入存在較大差異.有相關資料顯示,垃圾處理收費的多少通常與該區域內經濟發展水平、垃圾處理規模、政府支持力度等因素密切相關.2018年我國各環保、能源等企業新獲批投資中標的垃圾焚燒發電項目數量持續增加.僅2018年第一二季度,獲批項目數量已達51個.各個特大或大型城鎮的垃圾焚燒發電市場明顯趨于飽和,垃圾焚燒發電項目開始向二三線中小城鎮轉移,其中縣一級占比較大.經過近十幾年的發展,我國城鎮生活垃圾焚燒發電建設和運營領域已經擁有一批一流的專業化企業.盡管國家環保標準和監管日趨規范和嚴格,仍然發展出一批品牌過硬、經驗豐富、政府信賴和資本雄厚的龍頭公司脫穎而出,它們在業務拓展更具優勢,行業集中度已經顯現.比如從投入資金規模看,(大于1000噸/天的)大型項目多落于包括重慶三峰環境集團股份有限公司在內的光大國際、中國環保、綠色動力等技術成熟、資金雄厚的知名企業手里.

二、我國城鎮垃圾焚燒發電行業面臨的總體環境分析

(一)政策法規環境

就國家的發展戰略層面,城鎮生活垃圾焚燒發電業是國家生態文明建設的是重要的關乎人民群眾生存環境、生活質量提高的惠民工程,因而已經被定位為國家鼓勵發展的戰略性新興產業,同時也是我國政府積極推動的可再生能源產業的發展戰略之一:節能與環保行業,是我國政府積極推動的7大戰略性新興產業第一位,國家還為此頒發了系列指導垃圾焚燒發電產業發展的政策法規文件.同時,國家規定不同類型焚燒爐項目的常規燃料摻燒比例,二噁英排放濃度參照執行歐盟標準,所有垃圾焚燒項目要全面完成"裝、樹、聯"三項任務.在項目的投融資管理方面,相關法規要求垃圾焚燒發電項目投資須由地方政府核準、并且全面推廣此類項目的PPP投融資模式.甚至對于已經獲批但尚未投資的既存項目也要求轉變為PPP投融資模式.對于已經投入運營的垃圾焚燒發電項目,則規定有應該執行的垃圾貯存、發電運行和運行監管相關規定.同時,相關的補貼政策、稅收優惠政策、進網定價傾斜力度有所保持甚至加大,保證城鎮生活垃圾焚燒發電項目的較好收益.

(二)社會經濟環境

首先,城鎮人口的激增、城鎮生活垃圾清產量的增加,成為垃圾焚燒發電項目推廣的行業發展基礎.有資料顯示,我國大中小各類城鎮的生活垃圾清運量在未來五年將達到4.5億噸,其中垃圾焚燒發電的處理占比將超過六成 未來15年,我國大中小各類城鎮的生活垃圾清運量在未來五年將近6億噸,其中垃圾焚燒發電的處理占比將近8成.其次,技術進步將極大提高生活垃圾熱值、進而有效增加垃圾焚燒發電項目經濟收益.通常,區域內經濟發達程度越高、居民生活水平提高速度越快,其生活垃圾有機物成分含量和熱值也越高,這顯然會有效提高垃圾焚燒發電項目的經濟收益.第三,隨著我國居民環保意識提高,政府也將在垃圾焚燒發電項目運行過程中注重環保,這也顯然有助于垃圾焚燒發電產業發展的健康而有序.最后,由于城鎮生活垃圾焚燒發電的技術門檻并不十分高,因而導致眾多企業盲目進入、非理性競爭,因此城鎮生活垃圾焚燒發電行業競爭日漸激烈.

三、我國城鎮生活垃圾焚燒發電未來發展趨勢

(一)城鎮生活垃圾焚燒發電投資方式多元

未來我國國內的相當長一段時間,城鎮垃圾無害化處理率仍處于快速增長時期,城鎮生活垃圾焚燒發電項目的投資建設將持續維持高速度.

以收益型政府項目為引導吸引民營資本參與城鎮生活垃圾焚燒發電投資,極大拓寬此類項目的投資方式,發展空間極大.其中,PPP(Public-Private Partnership縮寫,即公私合作伙伴關系)也將是城鎮生活垃圾焚燒發電項目融資的重要模式.雖然目前我國垃圾焚燒發電項目的融資仍以BOT模式為主,輔以BOO,BOOT等模式,但隨著國家發改委兩次發布PPP項目推介,涉及垃圾焚燒發電項目達46個、總投資金額220億元 而財政部三次發布的PPP項目示范,也有25個垃圾焚燒項目、總投資金額近140億元.可見,隨著國家發改委等政府機構相關政策的陸續出臺,在改善環境質量的目標下,促使政府、民營企業齊發力,共助PPP與環保領域、與垃圾焚燒發電項目的深度融合,更好地吸納社會(民營)資本,撬動更多的資金投入城鎮生活垃圾焚燒發電項目.

(二)垃圾焚燒發電環保標準趨嚴促使行業集中度提升

最近幾年來,國家相關部委先后出臺日趨嚴格的、日趨向國際化標準靠攏的環保標準.進而,整個垃圾焚燒發電行業的發展也同時從投資建設逐漸轉向經營和排放管理環節.環境保護部于2016年底發布《關于實施工業污染源全面達標排放計劃的通知》,在《通知》要求包括垃圾焚燒發電行業在內的8個行業到2017年底必須達標的背景下,成果顯著.同時,部分較早的垃圾焚燒發電項目因達標困難、解決污染成本過高等困難而被迫關停整頓甚至重建.這再次加速了該行業向一流有實力的企業集中的趨勢.

(三)將進一步放寬垃圾焚燒發電行業

綜上,在我國政府和居民百姓日益重視環境保護的社會環境下,政府相關部門為加大推動該行業發展力度,不斷出臺相關政策和法規,大力促進垃圾焚燒發電產業進一步放開、搞活.同時,在未來5-10年的發展規劃中也要求逐步建立健全完善的城鎮生活垃圾焚燒發電的科學監管制度與客觀體系,已經開工的、已經運營的和即將投資上馬的,都被要求積極、主動、全面、系統、客觀真實地公開相關信息.尤其是重點監控的二噁英等污染物,在線監控困難,因此線下監控頻次必須嚴格執行國家規范. 最后,隨著城鎮化建設項目的大力推進、城鄉一體化進程加快和普及,未來的農村居民生活垃圾也將日益增多地送到垃圾焚燒項目處理.如此,既可以有效凈化城鄉環境、美化城鄉居民生活,同時將增加對垃圾焚燒發電項目的依賴、增加垃圾焚燒發電項目的負荷.因此,最近幾年政府大力推動垃圾分類,作為垃圾處理和垃圾焚燒發電的前期重要準備,也將日益顯示其重要意義,既極大提升城鎮品位,也將極大改善廣袤農村大地的人居環境.