非洲豬瘟對(duì)中國生豬市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

朱增勇，李夢(mèng)希，張學(xué)彪

非洲豬瘟對(duì)中國生豬市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

朱增勇，李夢(mèng)希，張學(xué)彪※

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室/中國農(nóng)科院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081）

受非洲豬瘟疫情、環(huán)保等因素影響，生豬產(chǎn)能快速深度下降，未來2 a豬肉供給偏緊特征明顯，生豬價(jià)格快速進(jìn)入新一輪上漲周期，未來養(yǎng)殖收益將連續(xù)3 a處于較好水平，未來2 a豬肉進(jìn)口預(yù)期創(chuàng)新高。短期來看，非洲豬瘟影響下產(chǎn)銷區(qū)供給過剩和供給偏緊交替出現(xiàn)，豬價(jià)由區(qū)域分化演變?yōu)槠毡樾陨蠞q。受非洲豬瘟防控政策、產(chǎn)業(yè)生物安全水平提升需求和近期出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)支持政策等因素影響，中國生豬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和屠宰布局、流通模式、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、豬肉貿(mào)易、價(jià)格周期等發(fā)生深刻變革。非洲豬瘟導(dǎo)致中國生豬養(yǎng)殖模式向適度規(guī)模轉(zhuǎn)變，“公司+農(nóng)戶”成為主要發(fā)展模式，屠宰產(chǎn)能由銷區(qū)向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，管理和防疫成本提高，生豬產(chǎn)能恢復(fù)速度將較緩慢，豬肉消費(fèi)加速向冷鮮肉轉(zhuǎn)變，在肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中比重將進(jìn)一步下降，未來豬肉進(jìn)口保持較高水平將成為常態(tài)。要有效實(shí)施非洲豬瘟分區(qū)防控、保障生豬市場(chǎng)穩(wěn)定，需要通過加強(qiáng)區(qū)域化防控機(jī)制的頂層設(shè)計(jì)和立法，優(yōu)化非洲豬瘟強(qiáng)制性撲殺補(bǔ)貼機(jī)制，加強(qiáng)基層獸醫(yī)體系建設(shè)，實(shí)施“政府+企業(yè)+養(yǎng)殖戶”聯(lián)防聯(lián)控，降低疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

肉；市場(chǎng)；非洲豬瘟；生豬產(chǎn)業(yè)；豬周期；豬肉流通；豬肉消費(fèi)；豬肉進(jìn)口

0 引 言

2018年以來全球非洲豬瘟疫情形勢(shì)相對(duì)嚴(yán)峻，多個(gè)區(qū)域疫情仍在擴(kuò)散蔓延，目前非洲豬瘟疫情已經(jīng)傳入中國、蒙古國以及越南、柬埔寨、老撾、韓國等國家[1]。全球疫情形勢(shì)更加復(fù)雜，目前為止沒有研發(fā)出有效的疫苗[2]。2018年8月中國首次發(fā)生非洲豬瘟疫情，其傳播媒介廣泛分布及復(fù)雜的相互作用使得防控局勢(shì)變得更為嚴(yán)峻[3]，全國31個(gè)省市自治區(qū)先后發(fā)生非洲豬瘟疫情，給養(yǎng)豬業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。中國生豬行業(yè)在面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和環(huán)保新要求的同時(shí)，遭遇了非洲豬瘟疫情的重大挑戰(zhàn)，中國是全球最大的生豬生產(chǎn)和消費(fèi)國[4]，疫情對(duì)中國生豬產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)和貿(mào)易具有重大影響。

1 非洲豬瘟對(duì)中國生豬市場(chǎng)的短期影響

受疫情發(fā)展和調(diào)運(yùn)政策影響，生豬產(chǎn)品全國流通格局割裂為區(qū)域、省甚至市縣級(jí)流通，活豬價(jià)格受局部供需影響明顯分化。疫情發(fā)生后豬肉供需形勢(shì)和豬價(jià)主要呈現(xiàn)以下3個(gè)發(fā)展階段：一是北方產(chǎn)區(qū)生豬供給嚴(yán)重過剩，豬價(jià)“北跌南漲”。此階段為2018年9月份至2019年1月份，主要表現(xiàn)為北方產(chǎn)區(qū)生豬調(diào)運(yùn)受阻壓欄嚴(yán)重，南方銷區(qū)供給偏緊、豬價(jià)快速上漲背景下開始向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，北方產(chǎn)區(qū)生豬產(chǎn)能受疫情和虧損雙重影響。受2018年9月11日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運(yùn)監(jiān)管的通知》影響[5]，三季度末產(chǎn)銷區(qū)豬價(jià)走勢(shì)差異化，分別明顯下跌和快速上漲，主產(chǎn)區(qū)深度虧損、南方銷區(qū)保持較好盈利水平。12月27日《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于規(guī)范生豬及生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)活動(dòng)的通知》調(diào)整了生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)政策[6]，但“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)程序繁雜、非洲豬瘟血液檢測(cè)成本不一且較高、地方保護(hù)主義等因素，影響了實(shí)際調(diào)運(yùn)效果。尤其是東北、河南、山西等產(chǎn)區(qū)虧損嚴(yán)重，利潤(rùn)集中到屠宰和冷鏈物流[7-8]。廣東、浙江、上海、四川、福建等銷區(qū)豬價(jià)快速上漲，產(chǎn)銷區(qū)高價(jià)差又導(dǎo)致非法販運(yùn)，加重疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)[9]。主產(chǎn)區(qū)生豬產(chǎn)能降幅高于南方銷區(qū)。在經(jīng)過一個(gè)商品豬生產(chǎn)周期（6個(gè)月）后，產(chǎn)區(qū)供給下降又導(dǎo)致豬價(jià)開始反彈回升（圖1）。第二階段為缺豬不缺肉，豬價(jià)“北漲南跌”。此階段為2019年2月份至6月份，北方產(chǎn)區(qū)疫情穩(wěn)定，南方產(chǎn)區(qū)疫情造成恐慌性出欄和母豬產(chǎn)能劇減。其中，廣西和廣東生豬產(chǎn)能下降尤其突出。表現(xiàn)為北方豬價(jià)回升，南方豬價(jià)低迷。北方主產(chǎn)區(qū)生豬產(chǎn)能過快下降的市場(chǎng)影響2019年2月份開始顯現(xiàn)，豬價(jià)快速回升。2018年10月份以來，主產(chǎn)區(qū)屠宰加工企業(yè)在低價(jià)時(shí)庫存大量?jī)鲐i肉，庫存量高，但消費(fèi)者豬肉購買行為顯著下降[10]，豬肉價(jià)格僅小幅上漲，6月份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國集貿(mào)市場(chǎng)豬肉均價(jià)較1月份僅上漲13.6%，明顯低于生豬27.0%的漲幅。第三個(gè)階段為豬肉和生豬均供給階段性偏緊。此階段自2019年7月份至今，尤其是8月份以來，銷區(qū)引發(fā)的豬肉價(jià)格大幅上漲帶動(dòng)全國普遍性的豬價(jià)階段性快速上漲。經(jīng)過一個(gè)能繁母豬生產(chǎn)周期（12～14個(gè)月），基礎(chǔ)母豬產(chǎn)能深度下降對(duì)全國豬肉供給的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。

圖1 非洲豬瘟疫情產(chǎn)業(yè)沖擊影響

多因素疊加導(dǎo)致產(chǎn)能加速調(diào)減，生豬價(jià)格快速進(jìn)入下一輪價(jià)格周期。生豬價(jià)格一般情況下較仔豬價(jià)格提前12個(gè)月左右到達(dá)周期波谷。仔豬價(jià)格跌至其價(jià)格周期波谷，意味著補(bǔ)欄積極性已經(jīng)降至低位、生豬供給開始下降，新一輪生豬價(jià)格上漲周期開啟。

圖2 2006年以來生豬價(jià)格和仔豬月價(jià)格走勢(shì)

例如，2006年以來經(jīng)歷3個(gè)完整的價(jià)格周期，在第1個(gè)周期中，生豬價(jià)格和仔豬價(jià)格分別于2009年6月第1周和2010年6月第3周跌至其價(jià)格周期波谷，該輪周期波動(dòng)主因是“瘦肉精”事件、藍(lán)耳病與生產(chǎn)周期性疊加。第2個(gè)價(jià)格周期中，生豬和仔豬價(jià)格分別于2014年4月第4周和2015年3月第3周跌至周期低點(diǎn)，波動(dòng)主因是環(huán)保政策與生產(chǎn)周期性因素疊加，疫情相對(duì)穩(wěn)定。本輪豬周期，生豬價(jià)格和仔豬價(jià)格分別于2018年5月第3周和2019年2月第1周跌至周期低點(diǎn)，間隔時(shí)間較前2個(gè)周期的12個(gè)月左右縮短了4個(gè)月，僅8個(gè)月（圖2），本輪周期則疊加了疫情及防控政策、環(huán)保政策、生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)政策和生產(chǎn)周期性因素[11-13]，所有養(yǎng)殖主體的生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)能恢復(fù)均受到影響，將會(huì)導(dǎo)致本輪生豬價(jià)格上漲周期較上一輪周期明顯拉長(zhǎng)。

2 非洲豬瘟對(duì)未來生豬生產(chǎn)的影響

2018年三季度開始生豬和母豬產(chǎn)能快速下降，生豬供給預(yù)計(jì)連續(xù)2年明顯下降，未來2~3a豬價(jià)將保持較高水平。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄2018年12月同比減幅達(dá)到4.8%，2019年1月份超過10%，達(dá)到12.6%，4月份開始降幅加大，8月份環(huán)比減9.8%，同比下降38.7%。其中，能繁母豬存欄2018年3月份以來持續(xù)下降，2018年四季度受非洲豬瘟疫情影響減幅加大，10月份開始同比減幅超過5%的警戒線，達(dá)到5.9%，2019年8月份環(huán)比減9.1%，同比減37.4%。上一輪價(jià)格周期最高降幅在2015年上半年，能繁母豬同比減14.5%～15.5%。據(jù)此生豬存欄判斷，2019年平均存欄預(yù)計(jì)為3.47億頭，年末生豬出欄5.41億頭，全年出欄量下降22%。如果出欄質(zhì)量增加1～2 kg，預(yù)計(jì)豬肉產(chǎn)量降幅在20%上下，預(yù)計(jì)全年豬肉產(chǎn)量4 300萬t，較上年下降約1 100萬t。受國務(wù)院2019年9月6日出臺(tái)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見國辦發(fā)〔2019〕44號(hào)》等支持政策影響[14]，四季度有望止跌并緩慢恢復(fù)，但2020年生豬出欄量仍將會(huì)明顯下降。能繁母豬存欄影響12～14個(gè)月以后的生豬供給，在PSY沒有明顯提升的前提下，根據(jù)2019年能繁母豬存欄同比下降24.6%判斷，2020年上半年豬肉產(chǎn)量同比降幅將會(huì)超過20%，下半年同比降幅在20%～25%，全年豬肉供給量預(yù)計(jì)降幅在22%～25%。預(yù)計(jì)供給偏緊局面將持續(xù)至2020年三季度，豬價(jià)將漲至本輪價(jià)格周期高點(diǎn)。盡管在豬價(jià)上漲預(yù)期的刺激下，部分養(yǎng)殖主體開始利用三元雜交商品母豬作為能繁母豬，但基礎(chǔ)母豬存欄下降制約未來產(chǎn)能恢復(fù)速度，未來3 a豬價(jià)或?qū)?huì)處于較高水平。

3 非洲豬瘟對(duì)中國豬肉貿(mào)易影響

2018年，全球豬肉總產(chǎn)量1.13億t，總消費(fèi)量1.12億t，供需基本平衡。目前，世界豬肉生產(chǎn)主要集中在中國、歐盟及美國等少數(shù)國家和地區(qū)，主要消費(fèi)區(qū)域也基本一致[15]。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年中國、歐盟、美國豬肉產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的49%、22%和11%，合計(jì)82%，豬肉消費(fèi)量分別占全球的49%、19%和9%，合計(jì)77%，豬肉貿(mào)易由歐美流向亞洲。

國內(nèi)供需變動(dòng)以及與歐美主要出口國生豬養(yǎng)殖成本方面的差距帶動(dòng)豬肉進(jìn)口持續(xù)增加。中國生豬產(chǎn)品進(jìn)口量2008－2018年累計(jì)1 722萬t，其中豬肉進(jìn)口量占比44.5%。豬肉進(jìn)口量從2008年的37.33萬t增至2016年的162萬t，從豬肉凈進(jìn)口國進(jìn)一步成為全球最大的豬肉進(jìn)口國[16]，2017年和2018年豬肉進(jìn)口呈現(xiàn)高位并保持平穩(wěn)（表1）。中國豬肉進(jìn)口量約占國內(nèi)豬肉產(chǎn)量2%～3%（2018年中國豬肉產(chǎn)量5 404萬t）。供需變動(dòng)、國內(nèi)外豬肉價(jià)格大幅倒掛是進(jìn)口持續(xù)增加的主因[17-20]。在價(jià)格上，進(jìn)口豬肉到岸價(jià)與國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格有較大價(jià)差，2009年至今大部分年份按當(dāng)年匯率折算的進(jìn)口豬肉到岸均價(jià)和國內(nèi)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)白條肉出廠價(jià)格（進(jìn)口豬肉以二分體或者四分體胴體為主），大部分年份價(jià)格差在8元/kg以上，其中2011年、2016年分別高達(dá)11.77元和11.37元，2014年和2018年相對(duì)較低，仍然分別達(dá)到7.23和6.71元/kg。

表1 2009－2018年中國豬肉進(jìn)口量

注：數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)。

Note: Data resource: China Customs.

豬肉進(jìn)口來源歐盟占三分之二，南美國家近3 a市場(chǎng)份額迅速提升。2008年至今，中國累計(jì)從歐盟進(jìn)口476萬t豬肉，占總進(jìn)口量的61.8%，自德國、西班牙和丹麥進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的15.4%、17.5%和10.9%。北美是第二大豬肉進(jìn)口來源地，自美國和加拿大進(jìn)口量累計(jì)占比分別為19.1%和11.8%。2016年開始，自巴西和智利進(jìn)口豬肉持續(xù)增加帶動(dòng)南美國家2016年成為中國第三大豬肉進(jìn)口來源地，2018年合計(jì)占16.3%，其中巴西占12.6%。

2019年和2020年中國豬肉進(jìn)口預(yù)期創(chuàng)新高。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年全球豬肉及產(chǎn)品出口量約845萬t，歐盟豬肉及產(chǎn)品出口293萬t，美國出口約266萬t，加拿大出口約133萬t，巴西出口約63.5萬t，合計(jì)766萬t，占全球豬肉出口總量的91%。主要進(jìn)口國和市場(chǎng)為中國、日本、墨西哥、韓國和中國香港，豬肉進(jìn)口需求具有剛性，2018年分別進(jìn)口119、92、89、46和25萬t，合計(jì)371萬t。美國豬肉產(chǎn)量2019年預(yù)計(jì)約增加46萬t[21]。受2017年下半年豬價(jià)下跌影響，歐盟2019年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)略減0.1%[22]。加拿大和巴西豬肉出口量增量10～20萬t。因此，總體來說，在其他國家進(jìn)口需求不增加的前提下，短期國際市場(chǎng)可補(bǔ)充的余量在50～70萬t，全球豬肉市場(chǎng)2019年可供中國進(jìn)口的量在170～200萬t。隨著全球豬肉價(jià)格的上漲，將會(huì)刺激南美以及歐盟、加拿大、美國等主要進(jìn)口來源國產(chǎn)能增加，2020年可供進(jìn)口的豬肉將會(huì)進(jìn)一步增加至300萬t。

4 非洲豬瘟對(duì)中國生豬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的影響

非洲豬瘟對(duì)中國生豬產(chǎn)銷和流通格局、生產(chǎn)方式和組織模式、消費(fèi)習(xí)慣、豬肉貿(mào)易將會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響[23]，產(chǎn)能恢復(fù)速度將會(huì)放緩，生豬價(jià)格周期拉長(zhǎng)，未來產(chǎn)業(yè)界將會(huì)需要較長(zhǎng)時(shí)間去調(diào)整、應(yīng)對(duì)和適應(yīng)這些變化。

“公司+農(nóng)戶”的適度規(guī)模養(yǎng)殖模式是未來發(fā)展方向，一體化企業(yè)將會(huì)快速發(fā)展。在養(yǎng)殖規(guī)模上，江蘇和黑龍江兩家存欄5萬頭以上超大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)感染疫情造成巨大損失，證明超大規(guī)模并不代表生物安全水平高，適度規(guī)模更合適中國國情[24]。在養(yǎng)殖模式上，“公司+農(nóng)戶”和自繁自養(yǎng)都需要通過封閉化及分散化養(yǎng)殖降低疫情感染風(fēng)險(xiǎn)?！肮?農(nóng)戶”分散了固定資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)，有利于企業(yè)快速擴(kuò)張[25]，通過專業(yè)化分工協(xié)作以“全進(jìn)全出”養(yǎng)殖方式減少疫情風(fēng)險(xiǎn)。受疫情影響和政策引導(dǎo)，規(guī)?；綄?huì)加速提升。2007－2009年藍(lán)耳病導(dǎo)致散養(yǎng)戶加速退出，年出欄500頭以上養(yǎng)殖戶出欄比例從2006年的15.0%提升至2009年的34.5%（圖3）。

注：數(shù)據(jù)來源：《中國畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

在今后3a左右，規(guī)?；交?qū)⒂僧?dāng)前的49.1%快速提升至70%左右。由于配合飼料具備高溫塑化處理的優(yōu)勢(shì)，未來配合飼料的普及率將會(huì)由當(dāng)前的70%左右明顯提升。非瘟防控分區(qū)防控政策將會(huì)影響未來生產(chǎn)和屠宰產(chǎn)能布局。由于東北地區(qū)和西南地區(qū)屠宰產(chǎn)能仍需加強(qiáng)，產(chǎn)銷分離模式不利于疫情防控。2016年大量生豬養(yǎng)殖企業(yè)布局東北和西南地區(qū)[26]，非洲豬瘟導(dǎo)致“南豬北養(yǎng)”區(qū)域分工進(jìn)程明顯受到影響。目前，非洲豬瘟分區(qū)防控政策通過區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控在保證區(qū)域內(nèi)供求基本平衡前提下加強(qiáng)疫情防控，未來生豬流通將會(huì)逐漸完全由豬肉流通替代，未來在潛力增長(zhǎng)區(qū)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)擴(kuò)張的規(guī)模企業(yè)將會(huì)向飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工一體化或聯(lián)合體方向發(fā)展。銷區(qū)在滿足環(huán)保要求的前提下鼓勵(lì)提高自給率，產(chǎn)能將會(huì)有所恢復(fù)，但難以出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的回升。屠宰產(chǎn)能將會(huì)由銷區(qū)向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，同時(shí)產(chǎn)區(qū)內(nèi)部屠宰加工能力也將進(jìn)一步優(yōu)化和提升。

多重因素將導(dǎo)致產(chǎn)能恢復(fù)速度較慢，豬周期將會(huì)明顯拉長(zhǎng)。2006年的藍(lán)耳病疫情和2014年開始的環(huán)保政策均導(dǎo)致母豬產(chǎn)能斷崖式下降，豬價(jià)持續(xù)上漲。本輪豬瘟疫情疊加環(huán)保拆遷、豬價(jià)低迷、生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)政策以及分區(qū)防控政策等因素影響，基礎(chǔ)母豬深度下降。養(yǎng)殖主體要提升生物安全設(shè)施、管理和技術(shù)水平，推高了生產(chǎn)成本。非洲豬瘟缺乏相關(guān)疫苗，疫情仍然會(huì)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)母豬產(chǎn)能下降，抑制了補(bǔ)欄積極性。本輪周期上漲時(shí)間大概率將超過2007年和2015年開始的上漲周期，或?qū)⒊掷m(xù)2a以上。

生豬產(chǎn)品由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)銷格局和消費(fèi)習(xí)慣被動(dòng)調(diào)整，豬肉在肉類消費(fèi)中比重將會(huì)進(jìn)一步下降。2018年9月份以來，生豬產(chǎn)品流通市場(chǎng)發(fā)生深刻變化，豬肉供需不平衡加速流通市場(chǎng)由“調(diào)豬”變?yōu)椤罢{(diào)肉”，調(diào)肉已逐漸成為主要的生豬產(chǎn)品流通模式，冷鮮肉消費(fèi)比重將會(huì)明顯提升。近5a，豬肉供需平衡點(diǎn)在5 500萬t左右，受豬肉供給下降影響，禽肉將會(huì)替代100～200萬t豬肉，豬肉在肉類結(jié)構(gòu)中比重或?qū)⒂?018年的62.7%降至2020年的50%～55%。2018年全國生豬跨省調(diào)運(yùn)量減少2 000萬頭。主產(chǎn)區(qū)中，河南和江西生豬凈調(diào)出量大幅下降33%和21%，而廣西和湖北激增170%和36%，山東屠宰加工能力較強(qiáng)，凈調(diào)入量大幅增加253%。主銷區(qū)中，四川和浙江生豬凈調(diào)入量分別下降45%和18.5%，廣東深加工能力居全國第一，凈調(diào)入增加29%。在產(chǎn)區(qū)豬肉調(diào)出方面，除山東小幅增加外，河南、河北、黑龍江、湖北豬肉凈調(diào)出均激增50%以上，其中黑龍江達(dá)到131%。在主銷區(qū)豬肉調(diào)入方面，浙江和重慶凈調(diào)入量分別大幅增加149%和192%，廣東則略有下降（表2）。隨著分區(qū)防控政策的實(shí)施，主銷區(qū)如北京、上海屠宰產(chǎn)能將會(huì)向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，河南、東北等主產(chǎn)區(qū)屠宰產(chǎn)能布局需要優(yōu)化，深加工和冷鏈物流能力急需提升。

表2 2017－2018年產(chǎn)銷區(qū)生豬產(chǎn)品凈調(diào)入和調(diào)出量

注：數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各省生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)量數(shù)據(jù)整理

Note: Data resource: Calculation on the pig products transportation data of different provinces

未來豬肉進(jìn)口量保持高位將成為常態(tài)。日本同中國類似，經(jīng)歷了飼料成本剛性上漲、國內(nèi)產(chǎn)能下降、國內(nèi)外豬肉價(jià)格倒掛、豬價(jià)低迷等，養(yǎng)殖戶大量退出養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，進(jìn)口量快速增加，豬肉自給率持續(xù)下降。盡管日本利用門檻進(jìn)口價(jià)格、緊急措施關(guān)稅和進(jìn)口基準(zhǔn)量等保護(hù)國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)，但依然無法阻擋豬肉慣性進(jìn)口[27]。隨著未來國內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù)，豬肉進(jìn)口需求下降，但防疫成本、環(huán)保成本提高，將會(huì)進(jìn)一步拉大國內(nèi)外價(jià)格差，未來豬肉進(jìn)口仍舊將會(huì)保持較高水平。

5 國外非洲豬瘟防控經(jīng)驗(yàn)及政策建議

非洲豬瘟1957年首次從非洲傳入葡萄牙，隨后西班牙、法國、意大利、比利時(shí)和荷蘭等歐盟國家先后感染非洲豬瘟[28]。南美洲70年代由于貿(mào)易往來，古巴、巴西、多米尼加、海地感染非洲豬瘟。俄羅斯以及格魯吉亞、羅馬尼亞等東歐國家2007年開始也先后受到疫情影響且持續(xù)爆發(fā)。西班牙、葡萄牙、巴西等國家通過多年努力，通過立法和分區(qū)防控，最終撲殺非洲豬瘟，為中國未來非洲豬瘟防控提供了可借鑒參考。

1）加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)聯(lián)防聯(lián)控的頂層設(shè)計(jì)。2019年2月20日農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布《全國非洲豬瘟等重大動(dòng)物一定區(qū)域化防控方案（征求意見稿）》，確定未來實(shí)施非洲豬瘟分區(qū)防控，將全國劃分為5大區(qū)[29]，中南區(qū)試點(diǎn)的防控機(jī)制仍在探索中。首先是立法建立相關(guān)防治措施。2002年6月歐盟委員會(huì)為防止非洲豬瘟傳播風(fēng)險(xiǎn)，2002/60/EC決議規(guī)定了非洲豬瘟防治的具體條文措施，在此框架下，制定了非洲豬瘟診斷手冊(cè)（第2003/422/EC號(hào)決議）和預(yù)防非洲豬瘟傳播的措施（第2011/78/UE號(hào)決議）。其次是加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機(jī)制的頂層設(shè)計(jì)。在歐盟水平上，在發(fā)生重大疫病時(shí)成員國要協(xié)調(diào)疫病監(jiān)測(cè)、通知和控制方面的立法，進(jìn)口條件和程序管理，動(dòng)物識(shí)別和可追溯性規(guī)則和方法，建立動(dòng)物調(diào)運(yùn)通知和認(rèn)證的公共追溯網(wǎng)絡(luò)（TRACES）、社區(qū)和國家實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)。其中動(dòng)物疫病通知系統(tǒng)（ADNS）由食物鏈和動(dòng)物健康常設(shè)委員會(huì)（SCOFCAH）負(fù)責(zé)，委員會(huì)與成員國交流信息并在歐盟水平上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理[30-33]。成員國必須確保對(duì)疫情做出迅速反應(yīng)。歐盟委員會(huì)通過成員國首席獸醫(yī)官網(wǎng)絡(luò)、ADNS和SCOFCAH在數(shù)小時(shí)內(nèi)采取具體的社區(qū)措施。中國5大區(qū)域各省市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和生豬產(chǎn)業(yè)形勢(shì)等差別較大，省級(jí)主管部門難以協(xié)調(diào)和實(shí)施，需要由中央政府來統(tǒng)一部署，建立頂層管理和協(xié)調(diào)機(jī)制。第三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)主體聯(lián)防聯(lián)控。中國養(yǎng)殖戶眾多，素質(zhì)層次不齊，應(yīng)建立“政府+企業(yè)+養(yǎng)殖戶”聯(lián)合體，培養(yǎng)養(yǎng)殖戶的生物安全理念，統(tǒng)一實(shí)施和加強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全水平提升、育肥豬病毒檢測(cè)、調(diào)運(yùn)控制、病豬撲殺等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)疫情[34]。

2）加強(qiáng)基層獸醫(yī)部門體系建設(shè)。高質(zhì)量的獸醫(yī)系統(tǒng)對(duì)于防疫、檢疫、非洲疫情鑒別、監(jiān)測(cè)和通報(bào)至關(guān)重要。目前中國基層獸醫(yī)人員嚴(yán)重缺乏，基層獸醫(yī)體系不完善導(dǎo)致其服務(wù)水平下降，養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全不少由企業(yè)來負(fù)責(zé)指導(dǎo)，不利于提高防疫水平。2017年波蘭爆發(fā)了非洲豬瘟病例，根據(jù)歐盟2014/17/EC決議劃定了保護(hù)區(qū)（疫點(diǎn)外3 km半徑）和觀察區(qū)（10 km半徑）。在保護(hù)區(qū)和緩沖區(qū)禁止活豬出豬舍，所有養(yǎng)殖戶必須向社區(qū)獸醫(yī)辦公室報(bào)告，對(duì)所有豬舍進(jìn)行檢測(cè)。在社區(qū)獸醫(yī)辦公室批準(zhǔn)后保護(hù)區(qū)和觀察區(qū)才可以調(diào)出生豬[32-33]。因此，禁止生豬調(diào)運(yùn)并不能完全減少疫病風(fēng)險(xiǎn)，高效的基層獸醫(yī)體系才是關(guān)鍵。通過加強(qiáng)基層獸醫(yī)體系建設(shè)，不但有利于防止病豬非法調(diào)運(yùn)，還能夠通過向養(yǎng)殖戶普及非洲豬瘟傳播和防控技術(shù)，提升廣大中小養(yǎng)殖戶的生物安全水平。

3）充分和及時(shí)的強(qiáng)制性撲殺補(bǔ)貼促進(jìn)疫情上報(bào)和病豬撲殺。葡萄牙實(shí)施的撲殺策略除了識(shí)別和登記所有豬場(chǎng)、建立豬場(chǎng)分布地圖、實(shí)施農(nóng)場(chǎng)生物安全措施、給養(yǎng)殖場(chǎng)提供專業(yè)的生物安全培訓(xùn)、控制動(dòng)物運(yùn)輸?shù)韧猓峁└叱鍪袌?chǎng)價(jià)值10%的補(bǔ)貼支付賠償生產(chǎn)者，支付最長(zhǎng)期限為15天，同時(shí)懲罰不報(bào)疫情的人。國務(wù)院2019年9月6日出臺(tái)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見國辦發(fā)〔2019〕44號(hào)》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同國家發(fā)改委、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、銀保監(jiān)會(huì)等部門出臺(tái)的17條支持生豬生產(chǎn)發(fā)展政策措施，其中非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)除及時(shí)發(fā)放外，還強(qiáng)化省級(jí)財(cái)政的統(tǒng)籌作用，對(duì)非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)保障、落實(shí)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助等政策措施確有困難的縣市，可降低或取消縣市財(cái)政承擔(dān)比例。

6 結(jié) 論

1）本輪周期產(chǎn)能快速下降主因是豬價(jià)低迷和環(huán)保拆遷疊加非洲豬瘟疫情沖擊。所有養(yǎng)殖主體生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)能恢復(fù)均受到影響，基礎(chǔ)母豬產(chǎn)能過度下降將導(dǎo)致產(chǎn)能恢復(fù)速度明顯放緩，迎來超長(zhǎng)盈利周期。

2）豬肉消費(fèi)受疫情、價(jià)格上漲和供給下降等因素影響呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。未來禽肉消費(fèi)量將會(huì)明顯增加，豬肉在肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中比重將會(huì)降至50%～55%。

3）豬肉進(jìn)口將創(chuàng)新高，后期產(chǎn)能恢復(fù)后豬肉進(jìn)口仍將會(huì)保持高位。在充分開拓國家市場(chǎng)豬肉進(jìn)口來源后，2019年和2020年中國豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將會(huì)分別達(dá)到200和300萬t。

4）未來中國生豬產(chǎn)業(yè)將會(huì)顯著改善。在近期集中出臺(tái)政策支持和推動(dòng)下，“公司+農(nóng)戶”模式下的適度規(guī)模將是未來發(fā)展方向，屠宰產(chǎn)能向產(chǎn)區(qū)集中和優(yōu)化，規(guī)?；胶蜕锇踩綄⒖焖偬嵘?，調(diào)肉轉(zhuǎn)變將加速冷鮮肉消費(fèi)提升。

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Zhu Zengyong, Li Mengxi, Zhang Xuebiao※

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China’s pig industry is facing the pressure and challenges from the epidemic situation of African swine fever (ASF) and environmental protection. In the next 2 years, the supply of pork will be tight for the quick significant decreasing of breeding sows inventory, especially in South China for the African swine fever and the pork outputs in 2019 and 2020 are predicted to decrease by about 20% and 22%-25%, respectively. The price of live pig will enter a new round of rising cycle quickly and reach the climax in the third quarter of next year. Thus, the net income will be at a good level for 3 consecutive years. In short term, the oversupply and tight supply of pork in production and consumption area showed alternatively and the live pig price in different provinces showed the same rising trend after significant different price trends of rising and decreasing. Profound changes have taken place in the distribution of pig production and slaughter, circulation pattern, consumption structure, pork trade and price cycle in long term. For regionalization control policy of the African swine fever, the pig industry in Northeast and Southwest of China will be vertically integrated, and the slaughtering capacity will be transferred from the sales area to the production area and optimized. Pork consumption habit will have to be adjusted to fresh chilled meat for the pig products transportation across provinces have to change from live pig to pork. The ratio of pork among the total meat consumption decreased from 62.7% in 2018 to 50%-55% in 2020 for the replacement of poultry meat. For the gap of pork supply and demand, as well as the price rising, China’s pork import is predicted to reach 2 and 3 million tons in 2019 and 2020, respectively and in the future will maintain higher level even after the pig production capability recovery. The recovery of pig inventory will be slowed down for low breeding sows inventory, high disease risk and lacking of vaccine. To ensure the stability of the pork market and efficient implementation of regionalization control policy of ASF, the top-level design and legislation of regionalization control should be strengthened as well as the community veterinary system in rural areas and the subsidizing mechanism of mandatory culling pigs should be optimized and thus the risk of disease transmission could be reduced by the joint prevention among the government, enterprise and pig farmer, to promote the sustainable development of the pig industry.

meat; marketing; African swine fever; pig industry; pig price cycle; pork transportation; pork consumption; pork imports

朱增勇，李夢(mèng)希，張學(xué)彪. 非洲豬瘟對(duì)中國生豬市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào)，2019，35(18)：205－210.doi：10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.025 http://www.tcsae.org

Zhu Zengyong, Li Mengxi, Zhang Xuebiao. Analysis on effects of African swine fever on China’s pig market and industry development[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(18): 205－210. (in Chinese with English abstract) doi：10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.025 http://www.tcsae.org

2019-05-28

2019-08-27

國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（71503251）

朱增勇，副研究員，博士，長(zhǎng)期從事生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。Email：zhuzengyong@caas.cn

張學(xué)彪，副研究員，博士，長(zhǎng)期從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。Email：zhangxuebiao@caas.cn

10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.025

S879.2

A

1002-6819(2019)-18-0205-06