雷軍的“馬奇諾防線”

文 賈琦

面向未來，小米把寶押在了AIoT上。不知這一次，究竟是早起的鳥兒有蟲吃，還是早起的蟲子被鳥吃

如果要選擇一款產品來代表“移動互聯網時代”，絕大多數網友都會把選票投給微信。

曾經最有機會成為微信的，是小米推出的米聊。

雷軍曾表示，當初做米聊，就是與騰訊賭時間差。他曾設想，如果騰訊一年后才“有所反應”，米聊勝率是50%，如果騰訊兩三個月就有反應，米聊應該100%會死掉。

事實上，騰訊是在米聊起跑后兩個月就出擊了。

游戲領域。如果要選擇一款繼MOBA（多人在線競技，如dota、王者榮耀等）之后，下一個引領了全民風潮的游戲類型，我想絕大多數人都會認為是“吃雞”。

這款游戲起源于海外，但國內第一家跟進模仿的，不是騰訊的《刺激戰場》，也不是網易的《荒野行動》，而是小米和同樣由雷軍控股的西山居所共同推出的《小米槍戰》，比網易早了205天，比騰訊早了309天。

關于米聊和《小米槍戰》的失敗，我們能找到很多細節原因，諸如對手的護城河縱深和渠道優勢的強大等。

但拋開結果不談，我們可以從這兩個例子中清楚地感知到，曾提出“風口論”的雷軍和他的小米，在戰略嗅覺上，是一等一的水平。

這個夏天火熱非凡，5G來臨，產業互聯網升級在即，移動互聯網進入存量搏殺時代。與季節交替相伴隨的，是新老霸主的更替，是游戲規則的改變，是大批“夏蟲”的死亡。

面向未來，小米把寶押在了AIoT上。同樣的最早起步，同樣的迎頭撞上了超級巨頭（華為），但不知這一次，究竟是早起的鳥兒有蟲吃，還是早起的蟲子被鳥吃？

物聯網，未來戰場

8月20日，小米集團發布了2019年上半年及第二季度財報。自今年年初確立了“手機+AIoT”的雙引擎戰略后，小米在物聯網領域內不斷取得進展。

數據顯示，截至2019年6月30日，小米IoT平臺（物聯網平臺）全球已連接IoT設備數，在不包含智能手機和筆記本的情況下已經達到了1.96億臺，同比增長69.5%。從2018年三季度到2019年二季度，小米IoT平臺設備連接數保持著環比約13%的增速，處于行業領先。

作為物聯網生態系統中的底層組成，IoT平臺將提供連接IoT系統中的所有內容的支持軟件，有助于通信、數據流、設備管理和應用功能。必須要說的是相較于技術門檻，想要在這一業務范疇內取得成功還必須聯系眾多廠家合作共贏，這也對相應企業的行業影響力和統籌能力提出了極高的挑戰。同時，底層平臺的搭設也將帶來相應的行業影響力和話語權。

這需要時間和長期的耕耘，當下在任何一家的物聯網戰略規劃中，可以連接如此數量龐大的硬件，也只有布局了6年的小米能夠做到。

我們通過其營收空間也可以了解一二,中報顯示2019年上半年，IoT及生活消費品收入達到人民幣270億元，同比增長49.3%。2019年第二季度收入人民幣149億元，同比增長44%。

在所有的IoT產品中，小米的智能電視機筆記本電腦的收入為55億元，占IoT業務總營收的36%，報告期內，小米電視的全球出貨量為270萬臺。奧維云網的數據顯示，小米電視今年上半年的出貨量達到了全球前五，在中國市場份額則是第一。

眼下，手機市場已經完全轉變為存量市場，人們的換機需求被壓抑。同時全球正處于4G到5G變更期，消費者對5G手機的觀望情緒嚴重，這也進一步減少了手機市場的銷量。

但IoT市場則完全不同，當前智能電視、空調、手環、滑板車、凈水器等一系列IoT產品的市場需求均在快速增長。就小米而言，其相關業務由2018年半年度的22.7%上漲至2019年上半年的28.2%，有效承擔了全球市場存量競爭中的壓力。

此外，小愛同學，米家APP等相關應用的月活用戶也在高速增長，一切似乎都在預示著美好未來。

然而，先發優勢并不意味著全部。隨著物聯網領域商業模式和商業前景的逐步清晰，小米必將再次迎來巨頭的大軍壓境。

下一個場景，家庭

直到今天，物聯網仍是一個新鮮的領域，但小米已然布局了六年。

6年間，小米通過投資、渠道及品牌賦能、戰略合作等多種方式，籠絡一大批IoT制造企業，統稱為“小米生態鏈企業”。截至2019年6月30日，小米的投資超過270家公司，賬面總值287億元，同比增長20.8%，其中供應鏈相關企業的投資更是重中之重。

一直以來，在進行生態鏈企業投資時小米姿態始終放得很開，堅持“控股不超過50%”。從股權結構上看，小米本身對生態鏈企業的影響力并不強，但若考慮到小米在供應鏈、品牌以及銷售渠道上對生態鏈企業的扶持，便可以得知小米在整個生態體系中處于絕對的核心位置，并始終掌控著規則制定的話語權。

掌控產業鏈。這是小米耗時6年，在IoT領域中換來的最大護城河。

但隨著IoT領域的持續發展，越來越多的巨頭也開始注意到了這一領域并著手布局，其中小米第一個迎頭撞上的，就是華為。

在手機市場，榮耀一直都是小米的勁敵。而在即將拉開大幕的新一輪戰場上，榮耀依然不肯放過。在剛剛過去的華為開發者大會中，華為發布了自己的首款鴻蒙操作系統搭載產品——榮耀智慧屏。

小米多年來的渠道經營，華為的最大優勢來自于超強的研發能力。

相比小米依托整合全球產業體系的產品打法，榮耀智慧屏內置的是自家的芯片鴻鵠818和自家的操作系統鴻蒙OS。有了這兩樣，華為就可以在此基礎上進行各種開發和嘗試，也可以更快速地迭代，從而省去了大量的協調統籌所帶來的精力耗散。

可以預見在接下來的一到兩年的時間里，華為與小米之間，圍繞著電視的戰爭將十分值得關注。

在移動互聯網時代，所有的聯網場景都是“個人”，而“個人場景”中，核心設備就是手機。

而在物聯網時代中，除了“個人場景”之外，我們還將迎來“家庭場景”“移動場景”以及“工業場景”，這也是業內爭奪智能電視的原因。

“移動場景”的核心設備將是汽車以及相應的車載屏幕，而家庭場景的核心，就是電視。

兩年前，擺在小米電視面前最大的敵人是樂視。當時樂視年銷量600萬臺，穩居互聯網電視第一品牌，而小米電視處于艱難的爬坡階段，連銷量都藏著掖著。

隨著樂視爆雷，小米電視開始了一路高歌猛進，2018年4月小米電視首次取得出貨量月度中國第一，隨后在2018年Q2拿下出貨量季度第一。今年7月22日又宣布，2019上半年，小米電視銷量、出貨量雙雙取得中國第一。

在未來，隨著5G技術和物聯網的進一步發展，智能終端必將迎來“合久必分”。相比眼下手機的單點核心，在下一個十年里，智能終端的碎片化將成為必然趨勢。

隨著硬件的分拆，手機的戰略地位將大幅降低。而取代手機作為唯一核心的，很有可能是虛擬賬戶的統一性，屆時統一的虛擬賬戶將爆發出前所未有的商業價值。

現如今離這一目標最近的，可能是IoT平臺，可能是網絡提供方的運營商們，也可能是系統的搭建者。

華為此次寄托了極大厚望的鴻蒙操作系統，就是瞄準了上述目標。而為了達成這一目標，華為可以拿出的投入決心足以令任何對手膽寒。

在鴻蒙的歷程計劃中我們可以看到，榮耀智慧屏是鴻蒙的第一款落地產品，在華為此后的計劃中，搭載該操作系統的PC、手表/手環、車機、音箱等類型產品都將逐步推出，并且今年9月，將再次推出定位于中高端領域的華為智慧屏。

業內普遍認為，在未來5G時代下的智能硬件市場競爭將會比現在更加殘酷，這種殘酷并不是因為市場變得擁擠，而是因為在技術儲備上的差距將使得行業兩極分化進一步加劇。

那么具體到以家庭場景為核心的電視之爭上，短期來看，渠道、品牌能力、供應鏈整合能力都將發揮著極大作用，但長期來看，如果小米無法真正在技術上對整個行業起到革新引領作用的話，那么華為必將通過更高的產品性能、更強大的開發者聯盟，將整個生態逐漸搬移到自己的結構之中。

對小米來說，硬仗才剛剛開始。

生態之夢

多年前，段永平在美國斯坦福大學與華人學生進行交流，其間回答了很多問題。

其中，關于小米模式和蘋果模式哪個更好的問題，段永平是這么回答的：“從長遠來看，有什么企業是靠便宜賺錢的。性價比，都是給自己（性能不夠好）找借口?！?/p>

但一直以來，小米不斷強調自己“不是一家硬件廠商”，而是“互聯網公司”的定位，其背后的邏輯就是“生態化反”。

賣硬件不賺錢，通過硬件鋪設了足夠大的規模之后，依靠數據，依靠互聯網服務去進行商業盈利，這一直是雷軍和小米想走的道路。

從其營收結構來看，一直以來小米的“手機銷售”和“IoT設備”都占到了90%以上，很難讓人否認這是一家硬件公司。

但從毛利率的結構來看，互聯網服務則以不到10%的營收占比，拿到了將近一半的毛利潤貢獻率，可以說是撐起了利潤的半壁江山。

搭建生態，維護一片花園（手機及物聯網生態）。通過花園的開放，賣門票（互聯網服務）來收獲主要利潤，這是小米過去一直在做的事，也是其未來仍將堅持的行為。

面對華為，除了起步早以外，小米的唯一優勢或許是果斷放棄了“智慧城市”“工業”等領域的物聯網布局，選擇了專精于“IoT家庭場景”。

所謂的生態模式在很多人看來，其實不過就是多年前流行的那一套“羊毛出在狗身上，讓豬來買單”的互聯網思維的另一個說法。

縱觀近二十年來的互聯網史，我們可以清晰地得出結論：生態模式可以玩，但在適用場景上必須有著足夠獨特的門檻壁壘。

以陌陌為例，我們都知道這款產品的核心競爭力在于“陌生人社交”，但打開其財報我們可以看到，該企業最大的營收業務來自“直播”。

同樣的，B站、知乎、新浪微博等一大批互聯網產品，其核心競爭力都是A（社區經營等），但它們相對應的營收業務則都來自于B（游戲、廣告、電商等）。

我們可以管它叫做生態模式，但可以看到的是這種生態模式所面向的領域和人群都非常的窄，且天花板極其有限。

那不妨再來看一看“大生態”。大生態，便需要“大優勢”。

迄今為止，大生態真正成功的，有且只有一個，那就是騰訊的熟人社交。

多年以來，無論是QQ還是微信，騰訊都牢牢將網友的熟人社交握在手中，進而獲得互聯網世界中最高黏性的穩定流量。

社交工具是不賺錢的，但通過這一核心優勢，騰訊推出的任何增值服務都有著天然的流量優勢，從而不管是哪個領域，打誰都是俯沖。而近些年來騰訊所謂的“賦能”投資伙伴，其實也是依仗著這一生態系統。

而像騰訊這樣大的優勢，在其他領域中我們暫未發現。即便是強如阿里，在很長的一段時間內似乎憑借著淘寶天貓兩大超強平臺已然獲取了電商領域中的主導權。但一方面電商領域有其本身的行業特性（高度重運營，利益群體糾葛復雜），以及行業本身的高速發展（社交電商、內容電商等新模式的層出不窮），都使得沒人可以在這一行業內達成足夠高的壁壘門檻，縱使阿里也不得不采取更務實的方式。

從這一層面來看，小米所在的手機及硬件行業同電商行業確實有著許多相似之處。同樣利益方眾多（各大供應商和渠道商），同樣行業變數極大（新的技術、新的模式），這些都使得大一統的生態搭建變得極其困難且不現實。

生態是一個好夢，乍一聽很高級，但無數次的歷史告訴我們，小生態，找到一個細分領域便可以圈地自嗨，但前景有限。

大生態，則需要極其強勁且不可替代的“大優勢”，方可達成。

所謂大優勢，或許是下一個時代的操作系統，也或許是底層算法的全面升級。但回頭看小米現如今所構建的“護城河”，無論是渠道鋪設還是品牌營銷，抑或是諸多供應廠家的整合，這些都很難保證隨著時間的流逝不發生太大變化，更無法撐起其關于大生態的夢。

正如我們所知道的，上一個做這個夢的人去了美國一去不回。眼下做這個夢的小米，也幾乎把所有的精力都花在了硬件比拼上。賣力吆喝，親擰螺絲，最后也不過賺了些辛苦錢。