2018年乙酸甲酯生產及市場分析

靳國忠

(中國化工經濟技術發展中心 咨詢評價處，北京 100723)

乙酸甲酯是一種重要的有機化工原料和化工產品，具有諸多優良的品質，如低沸點、強溶解力，且通過了國際SGS環保認證，符合歐美ROHS指令，作為一種綠色環保有機溶劑用于替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯、環戊烷等，主要應用在樹脂、涂料、油墨、油漆、膠粘劑、皮革生產過程所需的溶劑，聚氨酯泡沫發泡劑，天那水等，已經逐步發展成為一種重要的基礎有機化工原料。

1 生產現狀

乙酸甲酯在工業上多以副產物和中間產物的形式出現，目前乙酸甲酯共有四種生產工藝，分別為聚乙烯醇副產、酯交換法生產異丙醇等副產、煤制乙醇副產(中間產品)、醋酸與甲醇酯化合成副產。

1.1 全球

表1 2018年全球乙酸甲酯主要生產商產能

目前國外的乙酸甲酯主要是生產聚乙烯醇時的副產品，聚乙烯醇副產的乙酸甲酯均以回收水解利用為主，即采用催化水解工藝，生產醋酸和甲醇，醋酸和甲醇再回用生產聚乙烯醇。

乙酸甲酯不作為商品外售的原因主要有兩點：一是國外聚乙烯醇裝置都相對較小，若外售副產乙酸甲酯還需要建立外銷渠道，銷售成本較高，缺乏競爭優勢；二是乙酸甲酯回收利用與外銷相比，乙酸甲酯回收利用經濟效益高于乙酸甲酯的外售。故在國外基本不考慮乙酸甲酯作為商品進行銷售。

目前國際上的乙酸甲酯產能主要集中在日本，總產能為56.25萬t，占總產能的50.18%，其次為中國臺灣，乙酸甲酯產能為10.00萬t，產能占比為16.06%。2018年全球乙酸甲酯主要生產商產能見表1。

1.2 國內

國內乙酸甲酯的生產主要有聚乙烯醇副產品、酯交換法副產品和煤制乙醇的中間產品三種形式，其中以聚乙烯醇副產品為主。

國內乙酸甲酯的銷售、提純與回收利用操作極為靈活，生產企業根據市場對乙酸甲酯的需求來調整乙酸甲酯的銷售，成本過高以及需求疲軟等因素會影響生產企業增加對乙酸甲酯的水解回收再利用。

2018年中國乙酸甲酯產能總計為214.65萬t，分區域來看，中國乙酸甲酯生產企業主要分布在華北、華東、西北地區，產能占比分別為30.05%、28.49%和20.73%；從生產路線來看，當前中國乙酸甲酯市場供應主要來自聚乙烯醇副產，占比高達79.32%；其次為酯化合成路線，占比為10.90%，但基本上處于長期停車狀態；2018年中國大陸區域乙酸甲酯主要生產商產能統計見表2。

表2 2018年中國大陸區域乙酸甲酯主要生產企業產能統計

2 市場分析及預測

2.1 全球乙酸甲酯市場消費現狀及預測

目前國際上所應用的乙酸甲酯基本來自于中國，國際上乙酸甲酯主要作為丙酮等的替代溶劑使用，應用于天那水等皮革清洗劑方面，消費占比高達60.00%；其次應用在汽油調和領域，如印尼、泰國等東南亞國家進口乙酸甲酯應用在汽油調和領域，消費占比為22.00%；此外16.00%應用在油墨、油漆領域。

整體來看，未來幾年乙酸甲酯在國際上的應用領域占比無明顯變化，主要還是在天那水等皮革清洗劑應用及汽油調和領域，預計2023年消費占比分別為59.00%、21.00%左右。全球乙酸甲酯消費構成及需求預測見表3。

表3 全球乙酸甲酯消費構成及需求預測

因聚乙烯醇行業整體處于供大于求的態勢，未來幾年暫無聚乙烯醇新裝置的投產，相對乙酸甲酯產能保持穩定為主，作為副產物乙酸甲酯，仍然回收利用為主，乙酸甲酯商品量為零。

需求方面，因乙酸甲酯在環保性方面的替代優勢，需求呈逐漸上升態勢，預計2028年國家上乙酸甲酯需求量將上升至6.60萬t的水平。全球乙酸甲酯供需平衡及預測見表4。

表4 全球乙酸甲酯供需平衡及預測

2.2 國內乙酸甲酯市場消費現狀及預測

國內的乙酸甲酯主要來源為聚乙烯醇的副產品，產量受主產品聚乙烯醇供需關系影響較大，生產企業根據市場價格、成本以及需求等因素，來靈活調整生產銷售比例。中國乙酸甲酯消費構成及需求預測見表5。

表5 中國乙酸甲酯市場消費構成及需求預測

需求方面，目前中國乙酸甲酯主要作為丙酮、乙酸乙酯等的替代產品應用于皮革清洗、油墨、油漆的溶劑領域，2018年作為有機溶劑消費占比高達94.88%；未來乙酸甲酯仍是主要作為有機溶劑應用，預計2023年消費占比仍高達70%以上；此外，未來作為煤制乙醇(經二甲醚-乙酸甲酯制乙醇路線)的中間產物消費占比將會有明顯提升，預計2023年消費占比高達22.06%左右。中國乙酸甲酯供需平衡及預測見表6。

表6 中國乙酸甲酯供需平衡及預測

3 國內乙酸甲酯作為替代溶劑的市場分析

國內乙酸甲酯作為溶劑替代丙酮、丁酮，主要是應用在皮革清洗方面，所用乙酸甲酯多為聚乙烯醇副產粗乙酸甲酯(甲酯含量75%～80%，水含量20%～25%)。乙酸甲酯相對于丙酮、丁酮在應用的環保性方面優勢較為明顯。隨著國內環保政策的愈加嚴格，未來乙酸甲酯替代丙酮、丁酮方面將有較大的市場空間。

若乙酸甲酯有明顯的價格優勢，全部代替丙酮和丁酮在溶劑領域的應用，2018年乙酸甲酯會有51萬t/a的替代量，預計到2023年約有76萬t/a的替代量。

乙酸甲酯替代乙酸乙酯的應用，主要是應用在油墨、油漆領域，所用乙酸甲酯以精乙酸甲酯為主。因其與乙酸乙酯成分相近，替代量的多少更多取決于兩者價格的高低。

若乙酸甲酯全部替代乙酸乙酯在油墨、油漆領域的應用，2018年會有88萬t/a的替代量，因乙酸乙酯未來需求量不會有明顯增長，基本以穩定為主，預計到2023年約有90萬t/a的替代量。

4 結束語

(1)當前乙酸甲酯市場仍處于起步階段，作為環保型溶劑在替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯方面的市場應用前景被廣泛看好，但目前其應用領域以及供應質量尚缺乏規范性，且乙酸甲酯主要作為溶劑類的替代品，其價格的高低是競爭力的核心因素，作為溶劑市場的新進入者，如何控制成本以提升市場競爭力是關鍵所在。

(2)國內乙酸甲酯大部分來自于聚乙烯醇副產，精乙酸甲酯生產成本在3450～3500元/t；酯化合成法的生產成本在4000～4100元/t，相對其他工藝生產成本較高，競爭力不足；酯交換法生產成本也相對較高，為4000元/t；煤制乙醇(經二甲醚-乙酸甲酯制乙醇路線)工藝副產精乙酸甲酯的生產成本為3000～3200元/t，相對于其他工藝具有較好的成本優勢。未來隨著國內對燃料乙醇市場的不斷推廣，煤制乙醇的項目的持續增加，乙醇副產乙酸甲酯路線，將更具有市場的影響力和競爭力，從而進一步加速乙酸甲酯在溶劑替代市場的發展。