跨境支付賽道激戰正酣，海外掘金切忌非法交易

文／史 詩 綜編

如今，得益于跨境支付的發展，出國旅游購物、留學繳費已經越來越方便。據統計，迄今累計有106家創業公司，42個融資項目，116+家投資機構入場，跨境支付產業持續增長。

中國旅游研究院發布出境游報告顯示，2019年上半年出境游人數約8129萬人次，比去年同期增長14%。預計全年出境游人數將達1.68億人次，同比增長12%。隨著用戶境外旅游、跨境商務等需求增多，人民幣的國際價值及地位不斷提升，央行積極推進人民幣國際化，鼓勵企業推動跨境人民幣業務。另據中國支付清算協會公布，2018年國內第三方支付機構跨境互聯網交易金額超過4900億元，比2017年增長55%。

跨境支付服務日趨完善

在支付寶、微信等巨頭進軍海外支付之前，跨境支付市場主要是以現金或支持銀聯卡結算的銀行卡刷卡的形式。

2013年，以騰訊旗下的第三方支付平臺財付通為代表的17家國內支付公司首批獲得跨境電子支付試點資格，就此拉開各家機構在跨境支付上的深度探索。跨境電子支付作為貨幣流通的重要環節，強化了人民幣的國際支付功能，在人民幣國際化進程中有著不可忽視的作用。

截至目前，其跨境支付業務已在超過49個境外國家和地區合規接入，發展了近1000家合作機構，包括日本、新加坡、新西蘭、美國、加拿大、法國、德國等；在支持幣種方面，包含美元、日元、加拿大元、歐元、新西蘭元等在內的16個幣種的交易。

此外，為了解決用戶跨境支付退稅難的痛點，騰訊金融科技推出了“退稅通”產品。該產品與環球藍聯等全球知名退稅公司合作，采用人民幣結算以幫助用戶降低匯兌成本。用戶只需在機場填好退稅單并在海關完成蓋章后，前往退稅柜臺掃“騰訊退稅通”小程序，就能將退稅款以人民幣形式直接存入到自己的微信零錢包中。

目前，騰訊退稅通已支持海外機場和港口退稅、市區退稅、回國退稅以及店鋪退稅4種方式，滿足用戶多樣化的需求。用戶可在全球85個機場和3個國際港口實時退稅，回國退稅服務已覆蓋27個國家及地區。

跨境支付服務的推出，滿足了中國用戶在境外或者線上使用人民幣購買境外商品的需求。交易中，消費者僅需支付人民幣，通過平臺轉化，國外商家即可收到本國貨幣進行交易結算。對中國用戶來說，此舉免除了兌換外幣的煩惱。

跨境支付爭奪戰持續升級

用戶們喜刷刷的背后，實際上是跨境支付企業日益激烈的爭奪戰。

從市場份額看，支付寶、財付通依然是第三方移動支付市場里的“雙寡頭”。艾瑞數據顯示，2019年第一季度中國移動支付交易份額中，支付寶以53.8%的份額高居第一，騰訊財付通位列第二占39.9%。中國平安旗下平安付的壹錢包占1.6%，其他三方支付機構市場份額占比都低于1%。

從市場前景上來看，跨境支付領域是一個增量市場，受益于跨境電商貿易規模、出境旅游留學消費量的持續攀升等因素，預計到2020年行業規模將超過萬億人民幣。

另外，螞蟻金服旗下的支付寶則早在2007年就開始布局海外。支付寶的出海方式，其主要依靠兩大模式攻城略地。一是復制支付技術，二是與當地電子錢包達成友好合作。在復制支付技術獲得成功后，支付寶開始與當地電子錢包合作，打通二維碼渠道。最新的數據顯示，目前支付寶和它的小伙伴們已經服務到全球10億用戶，這得益于“一帶一路”沿線上9個國家和地區的本地版的“支付寶”的巨大市場。

而銀聯跨境支付業務最新的數據是，銀聯卡全球受理網絡已延伸至174個國家和地區，覆蓋超過5500萬家商戶和290萬臺ATM（境外超過2700萬商戶、170萬臺ATM）。境外38個國家和地區的超過1800萬臺POS終端受理銀聯閃付，全球30個國家和地區的超過1080萬家商戶受理銀聯二維碼，涵蓋“吃穿住行游購娛”多種消費場景。

面對億萬市場，業內人士指出，目前跨境支付牌照壁壘、收款費率壁壘已逐步弱化，核心競爭力轉變為如何提供穩定、安全、高效的一站式解決方案以滿足客戶需求。

監管層出手整治“無證經營”

今年4月29日，國家外匯管理局印發《支付機構外匯業務管理辦法》，要求《辦法》實施前參與跨境外匯支付業務試點的支付機構，應于《辦法》實施之日起3個月內，按照要求向有關部門進行名錄登記。

有消息稱，央行支付結算司召集銀聯、網聯兩大清算組織及部分支付機構召開了一場跨境業務研討會，重申了跨境業務持牌經營的重要性：“凡是沒有取得監管許可而為中國境內居民提供跨境支付結算服務的，都屬于跨境無證經營。”

無論是以降低成本為目的的價格競爭，還是以提高服務質量為主旨的品質競爭，抑或是以增強服務效率為訴求的技術競爭，跨境支付企業的戰略與策略調整目前都還不能滿足監管層的需要。

對此，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智此前在接受媒體采訪時表示，相比于境內的支付，跨境支付的產業鏈更長，涉及的主體更多，而跨境支付間的資金交易的復雜性，使其很容易成為資金轉移、洗錢等非法交易的通道，成為違法交易的重災區。同時，跨境外匯支付涉及資金的跨國流動，監管更為嚴格，合規要求更高，部分支付機構在開展跨境支付交易時，難以達到合規標準。