豪爾賽、晶豐明源、科博達、壹網壹創

豪爾賽（002963） 申購代碼002963 申購日期9.25

發行概覽：本次擬向社會公眾公開發行不超過人民幣普通股（A股）3759.00萬股，募集資金按輕重緩急全部用于補充工程施工項目營運資金、建設LED照明研發和測試中心、遠程智能監控系統和展示中心、營銷與服務網絡升級項目。

基本面介紹：公司的主營業務為照明工程施工及與之相關的照明工程設計、研發、照明產品銷售。公司系高新技術企業，擁有行業領先的照明工程施工能力和設計能力，已取得我國照明工程行業的《城市及道路照明工程專業承包壹級》和《照明工程設計專項甲級》等兩項最高等級資質。豪爾賽專注于標志性/超高層建筑、文旅表演/藝術景觀、城市空間照明等景觀照明領域。

核心競爭力：大型工程的設計和施工技術復雜，對質量、品質、安全和保密性能的要求高，對項目的管理要求嚴謹，對人員的綜合素質要求嚴格。豪爾賽系國內少數同時擁有我國照明工程行業《城市及道路照明工程專業承包壹級》和《照明工程設計專項甲級》最高等級資質的企業之一，在多年的發展中完成了一系列工期要求緊、質量要求高、技術和施工難度大的大型照明工程，如美麗青島行動、武漢“兩江四岸”項目等，積累了豐富的設計和施工經驗，有效地提高了公司的精細化管理，并形成了豪爾賽在行業內較高的品牌效應。

募投項目匹配性：公司本次發行募集資金用途之一是補充工程施工項目營運資金，以增強公司的資金實力。LED照明研發和測試中心項目通過引進設計、研發和測試人才、采購設計軟硬件設施和研發設備，組建具有專業特色的高水平、高效率的研發和測試中心，有助于提升公司照明工程設計能力，以進一步提高公司整體研發設計能力與核心競爭力。“營銷與服務網絡升級項目”旨在整合公司現有的客戶與營銷資源，在全國更多的重點區域和城市建設營銷與服務網絡體系，建立一個布局更合理、輻射能力更強的營銷網絡與服務網絡體系，提升公司整體的品牌影響力和技術服務水平。

風險因素：經濟增速和宏觀經濟波動的風險、市場競爭風險、客戶集中風險、原材料、人工成本上漲的風險、應收賬款凈額較高的風險、應收賬款回款滯后和壞賬風險、存貨余額較大的風險、資金周轉風險、安全施工和質量控制風險、稅收優惠政策變動風險、經營資質和許可證可能缺失風險、資產抵押風險、自然災害和區域自然環境風險、管理風險、人才流失及儲備不足風險、實際控制人控制的風險、本次公開發行股票攤薄即期回報的風險、募投項目帶來的經營業績下滑風險。（數據截至9月20日）

晶豐明源（688368） ?申購代碼787368 申購日期9.25

發行概覽：公司擬申請向社會公眾公開發行人民幣普通股A股，發行數量為不超過1540萬股。本次發行A股募集的資金將全部應用于與公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，具體項目如下：通用LED照明驅動芯片開發及產業化項目、智能LED照明芯片開發及產業化項目、產品研發及工藝升級基金。

基本面介紹：公司是國內領先的電源管理驅動類芯片設計企業之一，主營業務為電源管理驅動類芯片的研發與銷售，公司產品包括LED照明驅動芯片、電機驅動芯片等電源管理驅動類芯片。公司已成為國際領先的LED照明驅動芯片細分領域企業之一，主要產品LED照明驅動芯片市場占有率位于前列。憑借技術、品牌、產品等綜合優勢， 公司與國內外主要的龍頭照明企業如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽光照明、三雄極光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或間接的合作關系，2016年、2017年及2018年“中國LED照明產品出口十強企業”全部配套應用了公司LED照明驅動芯片。

核心競爭力：公司已成為國際領先的LED照明驅動芯片設計企業之一。多次引領細分行業技術革新。公司于行業內率先實現具有領先性的單芯片技術以及無VCC電容 技術，契合下游LED照明制造廠商成本優化的需求。近年來，隨著智能化趨勢日益顯著，公司已較早取得了相關智能LED照明驅動專利技術的儲備，具有一定的行業前瞻性。同時，在智能電源管理技術方面，公司研發成功了超長待機功耗電源管理技術。公司與國內外主要的照明產品供應商如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽光照明、三雄極光、佛山照明、得邦照明等均建立了長期的合作關系，2016年、2017年及2018年“中國LED照明產品出口十強企業”全部配套應用了公司LED照明驅動芯片。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目包括通用 LED 照明驅動芯片開發及產業化項目、智能LED照明芯片開發及產業化項目、產品研發及工藝升級基金，為公司銷售規模及盈利能力的增強提供保障。為加強與供應商溝通合作以及提高交貨速度，公司目前晶圓、MOS供應商主要集中于大陸地區。未來隨著采購規模的進一步擴張，如有需要，公司可逐步與臺積電、Global Foundries等晶圓供應商;南京華瑞微、臺灣富鼎、美國AOS等MOS供應商;日月光、安靠等封測供應商開展合作，該等供應商與公司現有供應商技術水平相當，不存在替代相關的障礙。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、其他風險。（數據截至9月20日）

科博達（603786） 申購代碼732786 申購日期9.25

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過4010萬股A股普通股股票，全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。本次募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：浙江科博達工業有限公司主導產品生產基地擴建項目、科博達技術股份有限公司新能源汽車電子研發中心建設項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：科博達是汽車智能、節能電子部件的系統方案提供商。科博達立足全球汽車產業平臺并全面參與全球高端市場的競爭，專注汽車電子及相關產品在智能領域的技術創新與產業化，致力成為全球汽車電子高端產業鏈中富于創新和競爭力的卓越企業。科博達專注于汽車照明控制系統、電機控制系統、能源管理系統和車載電器與電子等汽車電子產品的研發、生產和銷售，擁有主光源控制器、輔助光源控制器、氛圍燈控制器、中小型電機控制系統、機電一體化、DC/DC轉換模塊、DC/AC逆變器、電磁閥等多類產品。

科博達是少數幾家進入國際知名整車廠商全球配套體系，同步開發汽車電子部件的中國本土公司。截至本招股說明書簽署日，公司終端用戶主要包括大眾集團、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集團及上汽大眾等數十家全球知名整車廠商，且部分新產品已進入福特汽車、寶馬汽車、雷諾汽車的供應商體系，在全球汽車電子尤其是汽車照明電子領域中享有較高的知名度。

核心競爭力：“軟件+硬件”雙輪驅動促使公司擁有達到國際先進水平的汽車電子產品開發實力。公司具有自主開發符合AUTOSAR標準架構的汽車電子產品并可與整車廠商車型開發平臺直接對接的研發技術，且應用水平已達到該開發標準4.3版本的要求，所生產的產品通過了代表行業領先研發水平的SPICE2級審核，并達到了行業最嚴苛的安全標準ASILB（一般整車廠商對照明控制類產品的最高安全等級要求為B級），均處于行業領先水平。在產品生產制造方面，公司具備完整的產品工程設計與設備開發能力，自主設計、組裝的自動化生產線達到行業領先水平，可滿足全球知名整車廠商對于生產工藝的嚴苛標準，促進了在生產制造過程中對產品質量和生產成本的有效控制。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是對現有業務體系的發展、提高和完善;募集資金投資項目與公司現有經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應，符合國家產業政策、環境保護政策及其他相關法律、法規的規定，投資估算及效益分析表明各項財務指標良好。

風險因素：行業和市場風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險。（數據截至9月20日）

壹網壹創（300792） 申購代碼300792 申購日期9.18

發行概覽：公司擬向社會公眾公開發行不少于2000.00萬股人民幣普通股A股，本次發行募集資金扣除發行費用后用于投資以下項目（按投資項目的輕重緩急排序）：品牌服務升級建設項目、綜合運營服務中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司的主營業務是為國內外知名快消品品牌提供全網各渠道電子商務服務。公司作為品牌方的重要戰略合作伙伴，從品牌形象塑造、產品設計策劃、整合營銷策劃、視覺設計、大數據分析、線上品牌運營、精準廣告投放、CRM管理、售前售后服務、倉儲物流等全鏈路為品牌提供線上服務，幫助各品牌方提升知名度與市場份額。

核心競爭力：電商行業以銷售額為核心指標，銷售達成能力是公司最具優勢的核心競爭力之一。公司在為百雀羚提供品牌線上營銷服務業績持續增長的基礎上，不斷開拓新的合作品牌，且新的合作品牌在接店后大多呈現了高速的銷售增長;2016年，公司進一步開拓了日化類目，與國際快消品巨頭P&G等的合作，也取得了優秀的銷售成績。不同品牌、不同類目的銷售成績，體現了公司優秀的銷售達成能力。品牌方為了拓展目標客戶群、提高競爭力，存在根據不同消費群體設計不同產品的需求。公司直面終端消費者，對消費者需求具有較強的把控力;同時具備產品孵化能力，能夠協同創作部門、業務部門，為品牌方設計、改良產品。

募投項目匹配性：公司主營業務是為國內外知名快消品品牌提供全網各渠道電子商務服務。公司本次投資的“品牌服務建設升級項目”是公司現有業務的擴張;“綜合運營服務中心建設項目”旨在全面提升公司的運營能力、設計能力、品牌服務能力，以滿足逐步豐富的市場需求，提升公司的行業競爭力。隨著公司品牌服務能力的增強、承接品牌的增多，對公司的資金實力有了更高要求，公司本次募集資金擬建設“補充流動資金項目”。該項目可以大大提升公司的項目承接能力，擴大公司業務范圍。

風險因素：行業競爭加劇風險、單一品牌集中度較高風險、品牌方切入電子商務行業風險、品牌方返利對公司業績影響的風險、經營業績季節性波動風險、公司高速發展階段的管理和人力資源風險、品牌線上管理服務應收賬款回款風險、市場需求波動風險、募集資金投資項目風險、折舊、攤銷費用增加導致經營業績下滑風險、實際控制人不當控制風險、凈資產收益率下降風險、信息安全風險、技術替代風險、政府補助政策變化風險、租賃集體建設用地上的房產的風險。（數據截至9月20日）