我國鐵礦行業“十三五”中期回顧及“十四五”展望

□ 王曉波

“十三五”以來，針對我國鋼鐵行業的突出問題，國家在“去產能”“嚴環保”“促重組”“優布局”等方面制定了系列政策，并強抓落實，成效顯著。但行業主要原料鐵礦石對外依存度偏高的問題卻依然突出。同時，我國鐵礦行業多年來存在的諸如生產成本高，以及工藝裝備技術、管理水平、安全意識、環保理念良莠不齊等問題，也未得到有效解決。為使我國鋼鐵行業及鐵礦行業健康發展，有必要認清形勢，總結過去，展望未來。

一、行業發展宏觀環境

1.我國鐵礦需求逐年增加，未來較長時期仍將維持高位水平

鐵礦石主要用于生鐵冶煉，近年我國生鐵產量基本呈逐年遞增態勢。“十三五”期間，我國生鐵產量從2016年的7.02億噸，增至2018年的7.71億噸，相應的鐵礦石需求量（折62%品位礦石，下同）從2016年的11.1億噸增至2018年的12.2億噸，具體見圖1。

圖1 2011—2018年我國鐵礦石需求情況

由于我國經濟發展的需要，未來10～15年，鋼鐵需求量仍將維持高位。同時，受廢鋼積蓄量及電力成本等因素影響，煉鋼工藝仍將以長流程為主。因此，我國鐵礦需求量在未來較長時期內，仍將維持在10億噸以上的高位水平。

2.對外依存度偏高，影響我國戰略安全

近年來，我國鐵礦石進口量和對外依存度均呈逐年上升態勢（見圖2），2017年兩者均達歷史最高點，分別為10.75億噸和88.7%；2018年小幅回落。連續多年高企的鐵石礦石對外依存度，對我國鋼鐵行業原料安全保障產生重大影響。

圖2 2011—2018年我國鐵礦石進口量及對外依存度

3.未來優質鐵礦石需求量增加，溢價空間加大

隨著日趨嚴格的環保政策、低碳政策要求和高爐大型化趨勢，市場對于高品位低雜質鐵礦石產品的需求將明顯增加，尤其中國高爐基本采用“燒結礦+球團礦+塊礦”的三元爐料結構，目前燒結礦配比平均為70%左右，對燒結礦的主要含鐵原料——高品位低雜質含量粉礦——需求旺盛。此外，污染少、能耗低、冶煉性能好的球團礦，及造球原料——高品位鐵精粉——市場前景良好。但經過多年大規模的開采，世界高品位鐵礦石資源日益稀缺，礦石平均品位正在逐年下降。需求的增加及供應的減少，必將導致高品位優質鐵礦的價格上漲。從近兩年高低品位（58%、62%、65%）鐵礦石的價差也可以看出（見圖3），高品位礦溢價明顯。

圖3 近年不同品位礦石差價情況

二、“十三五”運行情況

1.取得的成績

（1）大中型礦山企業產量占比提升

2016年，我國重點鐵礦企業原礦產量3.35億噸，占當年全國總量的26.2%。2018年，我國重點鐵礦企業原礦產量3.32億噸，占當年全國總量的43.5%，較2016年提升了17.3個百分點。

（2）大中型企業主要技術經濟指標有所改善

——勞動生產率逐步提高。露天礦采礦勞動生產率從2016年的29 734.9 t/（人·年）提升至2018年的37 890.2 t/（人·年）；地下礦采礦勞動生產率從2016年的2 974.5 t/（人·年）提升至2018年的3 565.9 t/（人·年）；磁鐵礦選礦勞動生產率從2016年的8 960.8 t/（人·年）提升至2018年的9 976.5 t/（人·年）；赤鐵礦選礦勞動生產率從2016年的13 190.9 t/（人·年）提升至2018年的14 392.6 t/（人·年）。

——選礦回收率有所提升。磁鐵礦平均選礦回收率從2016年的78.52%提升至2018年的78.86%。

——單位能耗有所降低。地下礦采礦工序平均能耗從2016年的1.64kgce/t原礦降至2018年的1.5kgce/t原礦；磁鐵礦選礦平均能耗從4.94kgce/t精礦降至4.75kgce/t精礦。

（3）行業綠色發展理念逐漸深入

國務院關于全國礦產資源規劃（2016—2020年）的批復中明確要求，到2020年基本形成節約高效、環境友好、礦地和諧的綠色礦業發展模式。2017年，六部委聯合印發《關于加快建設綠色礦山的實施意見》（國土資規[2017]4號），文件明確提出了礦業行業綠色發展規劃內容及相關的支持、鼓勵政策。2018年，自然資源部發布《冶金行業綠色礦山建設規范》等9項行業標準的公告，為綠色礦山建設標準提供了依據，同時鼓勵各地制定符合當地發展實際的綠色礦山建設標準。部分省市分別制定了各自的綠色礦山評價標準體系，并組織申報了一批綠色礦山項目。

2.存在的主要問題

（1）產量呈下行態勢

近年，我國鐵礦產量整體呈下行態勢，尤其“十三五”期間，從2016年的12.8億噸降至2018年的7.6億噸。2011—2018年我國鐵礦石原礦產量走勢見圖4。

圖4 2011—2018年我國鐵礦石原礦產量

（2）行業所處地位較低

我國多數大中型鐵礦企業隸屬于鋼鐵（集團）公司，內部定位多為“原料供應車間”，經營決策權較低，且多數鋼鐵（集團）公司重點關注下游鋼鐵冶煉業務，對上游資源開發業務重視程度不足。以上因素導致礦山企業市場經營管理落后、發展理念陳舊、變革意識不強，嚴重制約了我國鐵礦行業的健康發展。

（3）行業管理力度不足

目前，我國國土部門主要負責礦山探礦權及采礦權證的發放工作，對于礦山生產經營活動，沒有明確的管理部門，導致行業內不同礦山的生產經營及管理水平良莠不齊。

（4）發展面臨挑戰增大

近年來，我國礦業開發過程中，企業面臨的安全、環保、土地、資源約束加大，礦地矛盾突出。同時，融資困難的狀況依然突出。

（5）行業環保要求不明

近年，我國鋼鐵企業環保工作走在了工業行業的前端，積累了一定的經驗，但許多要求并不適用于礦山行業，如散料不準露天堆存的規定，礦山企業一般位于山區，且產生顆粒物粒度較大，擴散半徑有限，對人居環境影響很小，如按照鋼鐵企業要求，對礦山排土場進行苫蓋，不但增加企業成本，還會影響企業的正常生產。

三、“十四五”發展重點

1.通過“技術+管理”手段、“橫向+縱向”對標，進一步降低生產成本

充分發揮行業協會的統籌、引導作用，推廣一批先進的工藝技術和裝備，并研究制定一套可對標的成本構成體系，確定幾項重點技術經濟指標，定期組織開展對標活動，發現問題，取長補短。同時，企業也要發揮主觀能動性，對自身歷年生產成本進行縱向對標，加強管理，完善激勵機制，實現降本增效的目標。

2.確保一定量國內礦供應

從必要性來講，一方面，國家資源保障戰略要求穩定一定量的國內礦供應；另一方面，國內礦產量的增加，可減少鋼鐵行業全產業鏈污染物的排放。與主流鐵礦進口品種（粉礦，占我國總進口量70%以上）相比，我國鐵礦資源原礦品質雖差，但成品礦品質高（品位一般在65%以上，主要用于生產球團），且生產成品礦的采礦、破碎、磨礦、磁選、浮選等工藝，基本不產生PM2.5、硫、磷等污染物，相較于利用國外進口粉礦的燒結工藝，可以減少全產業鏈污染物排放。從可行性來講，未來高品位、優質鐵礦將出現結構性短缺，且優質鐵礦的綜合效益更加明顯，因此，高品質鐵礦將有更高的溢價空間，從而使國內部分礦山項目建設經濟可行。

3.加快推進綠色礦山建設

按照六部委聯合印發的《關于加快建設綠色礦山的實施意見》（國土資規[2017]4號）中的相關要求，新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，逐步達到要求。樹立千家科技引領、創新驅動型綠色礦山典范，實施百個綠色勘查項目示范，建設50個以上綠色礦業發展示范區，形成一批可復制、能推廣的新模式、新機制、新制度。堅持綠色轉型與管理改革相互促進，研究建立國家—省—市—縣四級聯創、企業主建、第三方評估、社會監督的綠色礦山建設工作體系，健全綠色勘查和綠色礦山建設標準體系，完善配套激勵政策體系，構建綠色礦業發展長效機制。

4.結合企業實際，適時發展多元產業

對于廢石和尾礦資源豐富、質量達標，且周邊建材市場較好的礦山，可考慮發展建筑原料加工業，既可消化企業廢棄物，亦可創造新的盈利點。對于資源即將枯竭且人員數量較多的企業，可考慮發展采礦承包業務，若企業地理位置較好，且土地資源較豐富，還可發展休閑旅游業等。

四、相關建議

1.保障一批優質項目建設

選擇一批資源條件好、市場需求大、經濟效益佳的項目，納入國家重點工程予以推進。國家層面應在礦權辦理、項目立項、審批、融資等方面給予相應的政策引導和支持。同時，企業層面應響應國家資源保障戰略，同時抓住未來鐵礦市場的發展機遇期，結合自身資源條件，科學規劃礦業版塊發展。

2.提升行業規范管理水平

明確鐵礦企業生產運營管理的主體責任部門，同時制定行業規范標準，并加強督導落實，加快淘汰不符合規模標準、“三率”指標標準、綠色礦山標準、安全生產標準等的落后產能；同時，避免提出不符合行業實際的環保要求，從而實現國內鐵礦資源的科學、高效、綠色利用。

3.切實降低企業稅費負擔

一是推動結構性減稅，包括個別地區資源稅稅率過高、增值稅抵扣項少等問題；二是清理涉企收費和保證金項目，推進建立涉企收費（包括保證金）清單制度及查詢、舉報平臺；三是協調推進礦業權價款評估和繳納方式改革；四是推進降低企業要素成本、制度性交易成本、壟斷性資源成本；五是研究建立鐵礦企業金融支持清單，降低企業融資成本。

4.研究推廣一批先進技術

加大對安全智能開采技術、高效低耗選礦技術、資源綜合利用技術等研究的支持力度，并建設一批相應的示范工程。

5.落實綠色礦山鼓勵政策

對評為綠色礦山的企業，相關部門、機構應切實提供相應的優惠及鼓勵政策，如用地審批、資源優先配置、稅收優惠、綠色信貸服務等，從而有效調動企業建設綠色礦山的積極性和主觀能動性，同時推動行業良性發展。