2019年汽車電動化趨勢進展

汽車電動化，是指以電力驅動作為汽車動力來源，用電機驅動車輪行駛的車輛。根據電動汽車術語（國家標準GB//T19596-2004），主要分為純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動車三個類別。

電動汽車發展情況。全球新能源汽車銷量持續大幅增長。EV sales統計，2018年全球新能源乘用車銷量突破200萬輛，新能源汽車滲透率達到2.1%，2019年全球新能源汽車銷量呈進一步增長趨勢，到2025年，彭博社預測全球新能源汽車銷量增至1100萬輛，滲透率達到11%;2040年全球新能源車銷量有望達到6000萬輛，滲透率55%。

2018年特斯拉銷量居全球首位，累計銷量達24.52萬輛，比亞迪以22.74萬輛位列第二，寶馬和北汽新能源銷量超10萬輛，日產、上汽榮威、奇瑞、現代、雷諾及大眾均上榜前十。中國自2016年以來連續4年銷量位于世界第一，占全球市場保有量的50%以上，是全球最大的電動汽車市場。進入2019年，特斯拉Model 3車型大批交付，2019年一季度特斯拉Model 3銷量達到6.2萬輛，中國汽車品牌開始放量增長，比亞迪元、北汽紳寶D50、吉利EV 300、上汽寶駿E100和榮威Ei5進入全球電動汽車暢銷車型前十名。

電動汽車續航能力大幅提升。特斯拉Model3長續航車型的續航里程已達664公里，Model S和Model X續航里程均超過550公里。國內比亞迪、廣汽部分車型已達到500公里以上，如廣汽傳祺AION.S續航達510公里，比亞迪唐、秦車型續航里程500公里以上。

特斯拉與松下聯合研發的新型21700電池，是目前已量產裝車的最高單體能量密度電芯，單體能量密度達300Wh/kg，系統能量密度170Wh/kg。我國電池企業在進行技術追趕，電池系統能量密度大幅提升，例如寧德時代NCM811三元電池的系統能量密度已經超過180Wh/kg，已列裝吉利幾何A等車型。

nformation Trends數據顯示，2013—2017年以來，全球燃料電池車乘用車累計銷售6475輛，年銷量還處在千輛數量級上，產業處在技術探索與市場培育過程中，與年銷量燃油車1億輛和電動車200萬輛的規模，相差甚遠。但氫燃料電池汽車的研發與產業化在大幅提速。2018年，美國氫燃料電池汽車銷量達到2300輛;中國氫燃料電池汽車產量為1619輛，同比增長27%。

截至2018年底，我國累計建成25座加氫站（其中3座已拆除），主要分布在廣東、上海、江蘇、湖北等省市，但多數加氫站僅供示范車輛加注使用，尚未實現商業化運營。從燃料電池產業鏈條看，膜電極方面，山東東岳質子交換膜產品受到國際認可，武漢理工新能源、大連新能膜電極產品相對成熟，但專業特性上與國際水平還有一定差距;電堆方面，大連新源動力、上海神力等企業處于小批量到產業化轉化階段;燃料電池系統方面，濰柴動力、雪人股份、大洋電機、億華通等龍頭企業通過國際合作加速技術與生產能力提升。

當前，我國氫燃料電池汽車在基礎材料、關鍵零部件、系統集成等方面與國際先進水平還存在差距，推動氫燃料電池汽車產業化，需要著力解決氫能產業鏈條與燃料電池產業鏈條的成本問題。在氫能產業鏈條方面，工業副產氫純化成本、電解水制氫成本較高，氫能儲運及加氫站等基建配套建設成本較高，限制了氫燃料汽車應用的經濟性。在燃料電池產業鏈條方面，質子交換膜、高性能碳纖維、高壓氣閥、加氫槍、催化劑材料等關鍵技術、設備及材料多掌握在日、德等國外企業手中，國內產品替代能力不足，關鍵部件依賴進口導致成本處于高位，制約氫燃料電池汽車產業發展。

有關電動汽車扶持政策。各國都制定了支持新能源汽車發展的推廣政策。美國、英國、法國、西班牙、挪威、德國等國都制定了禁售燃油車和力推環保汽車的規劃，歐洲碳排放新政扶持新能源汽車推廣。

制定了相關產業政策，支持新能源汽車研發和產業化。美國、日本、德國等政府資助企業關鍵技術科研項目，在純電動汽車、燃料電池汽車、固態電池等領域形成了產業成果。此外，美國財政資金直接扶持具體企業關鍵項目，在特斯拉產業化關鍵時期伸出援手，推動Model S的量產。

汽車電動化發展趨勢展望。一是汽車企業電動化戰略大幅提速。中美兩國新能源汽車發展領先全球，帶動其他國家企業加快電動化進程，以德國汽車三巨頭為例，寶馬宣布兩年內將純電動量產車型的數量提升至5款，到2023年向市場提供25款電動車型（比原計劃提前兩年）。奔馳計劃在2019年年底將插混產品在所有級別中擴充至10款，在2020年將進一步擴大至20款。大眾集團宣布實施“全面脫碳計劃”，預計2028年推出70款電動汽車車型，在全球交付2200萬輛電動汽車。

二是鋰電池技術將有突破。現有車用動力電池中，三元鋰電池逐步替代磷酸鐵鋰電池成為主流。三元鋰電池以鎳鈷元素作為正極材料，主要有NCM（鎳鈷錳）和NCA（鎳鈷鋁）兩種。目前特斯拉使用的21700 NCA三元鋰電池的單體能量密度高達300Wh/kg。另外，由固態電解質代替隔膜和電解液的固態電池引起廣泛關注，豐田汽車和松下計劃在2020年設合資公司，共同開發全固態電池。目前，已有消費類固態電池投產，2019年7月，日本村田制作所開始量產用于可穿戴設備的固態電池。

三是氫燃料電池汽車產業在商用車領域率先取得突破。目前，氫能源汽車在公交客運、物流等行業應用推廣較好。該類領域車輛活動半徑相對較小，氫能源汽車能夠較好滿足其續航里程要求，同時車輛具有集散地相對統一的特征，加氣站等相關基建布局利用效率高，攤薄儲運加環節成本。數據顯示，2019年1-5月，我國燃料電池汽車產銷分別完成553輛和545輛，比上年同期分別增長476.0%和479.8%。2020年，國內燃料電池商用車將在受政策和政府補貼的支持下，通過規模化量產降低成本;《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書》，到2030 年燃料電池車輛保有量200 萬，加氫站數量1000座。