2019中國汽車用戶線上養護景氣指數報告

一、中國汽車后市場產業圖譜

1. 汽車存量市場和汽車駕駛員數量雙增長，中國汽車后市場前景持續向好

2012年-2018年，中國汽車保有量和汽車駕駛員數量持續增加(圖1)。據公安部交管局的最新數據，截至到2018年底，中國汽車保有量已經達到2.4億輛，年增長10.51%。其中，北京、成都、重慶、上海、蘇州、鄭州、深圳、西安等8個城市超300萬輛，天津、武漢、東莞3個城市接近300萬輛。而同期，中國汽車駕駛員數量更為龐大(圖2)，達到3.69億。龐大的汽車保有量和駕駛員數量，為中國汽車后市場帶來巨大的“想象”空間。

圖1 2012-2018年全國汽車保有量

圖2 2012-2018年中國汽車駕駛員數量

2. 線上汽車養護“進化論”：線上+線下模式蔚然成風

2018年的中國汽車后市場產業，最大的特征之一，就是線下市場再次受到重視。早期的汽車后市場玩家們，很多試圖以“線上”顛覆“線下”，但曇花一現者居多(圖3)。

圖3 線上汽車養護的電商分類

2016年，途虎養車在合作安裝門店之外，開始建立帶有品牌和流量屬性的8090工場店，并在2018年得到長足的發展。2018年，眾多原本高度依賴線上的玩家，紛紛押注線下門店。

3. 大數據賦能，車后市場智慧零售時代來臨

回望2018年的中國汽車市場，新車銷售疲態盡顯，智能汽車是難得的一抹亮色(圖4、圖5)。而在汽車智慧化之前，得益于近幾年卓有成效的數據積累，以及產業互聯的潛力慢慢釋放，從線上起家的中國在線汽車養護的智慧零售時代或率先降臨。

圖4 2018年我國智能汽車探索

圖5 車后智慧零售的三個方面

4. 智慧零售時代的中國汽車后市場價值鏈攀升

成熟的汽車市場，利潤分布是一個標準的“微笑曲線”。但是受限于行業發展問題，中國汽車市場的“微笑曲線”笑得一直很勉強。尤其在服務端，利潤占比與成熟市場差距明顯(圖6)。

而智慧零售則是扭轉這一現狀的利器，業內預計，通過大數據、云、人工智能等技術能力，線下門店未來將全面實現數據化和智能化，實現跨越式發展，車后服務市場未來將迎來市場規模+毛利率雙增長的態勢。

5. 大額融資不斷，汽車后市場行業進入下半場

2018年，中國創投市場整體表現偏冷，但是汽車后市場大額融資頻頻(圖7)。融資總金額過億元亦有多起，大額、偏后期的融資情況表明，汽車后市場競爭已經到下半場，后入局者前途難測(圖8)。

圖6 成熟市場與中國市場汽車產業鏈利潤結構對比

圖7 2018年部分汽車后市場融資事件

圖8 汽車后市場細分領域融資占比

二、中國線上汽車養護群體畫像

1. 完美“橄欖型”用戶結構，女司機占比翻倍

中國線上汽車養護消費群體，在年齡分布上呈現出標準的“橄欖型”結構，即主要以25～50歲之間有較高消費能力的青壯年為主，這部分人群總占比90%左右(圖9)。

近幾年來，網絡消費主要群體女性用戶在中國線上汽車養護群體的占比持續增加(圖10)，2015年占比7%，2018年占比15%，呈翻倍增長。

圖9 線上汽車保養人群年齡分布

圖10 線上汽車保養人群女性占比趨勢

2. 線上汽車養護群體關注婚戀甚于餐飲

經常在線上進行汽車養護的人群，對什么感興趣？我們發現中國在線汽車養護群體中，除了汽車由于數據特殊性，位居第一之外，游戲排名靠前，其次是白領們比較關注的體育、數碼和休閑娛樂等(圖11)。

圖11 線上汽車養護群體興趣偏好統計

有意思的是，中國在線汽車養護群體對婚戀的關注度，比餐飲還要高。而在另一個維度上，我們發現中國在線汽車養護群體單身人群增長迅速。這兩者之間，建立起奇妙的聯系。

3. 線上汽車養護以白領階層為主

通過對現有的數據洞察，我們發現中國線上汽車養護用戶，以白領為主，占比高達70%。在更細的維度上洞察，我們發現政府公職人員、金融工作者、IT互聯網工作者占比最高(圖12)。這一進步說明，中國線上汽車養護群體普遍處于社會中上層。他們對服務質量要求普遍較高，對中國線上汽車養護行業的服務水平，提出更高的要求。

圖12 線上汽車養護群體分時活躍人數及職業類型分布

以白領階層為主，也充分彰顯在他們的活躍時間上：大約有5%的用戶，活躍時間在0點到6點之間；10點-12點的上班時間，以及18點到20點之間的下班后“黃金時間”，是他們活躍的高峰時段。

4. 在線汽車養護蘋果手機用戶占比小幅下降

最新數據顯示，目前中國在線汽車養護用戶中，蘋果手機持有比例仍然高達40%以上，不過相比去年(超過50%)，已有小幅下降。華為手機占比，在穩坐第二名的同時，絕對值增長迅速(圖13)。

而從圖13中的安卓手機價格區間來看，價格在1 000元～3 999元之間的中檔價位手機，合計占比超過8成。進一步說明，中國在線汽車養護用戶中，社會中間階層的強勢地位。

圖13 在線汽車養護用戶使用手機品牌占比及安卓手機價格區間

5. 逾七成在線汽車養護車主車齡小于五年

統計數據顯示，選擇通過在線渠道進行汽車養護的車輛，車齡普遍少于五年。綜合我們前面對職業和年齡的分析，這些車輛是大部分年輕人的第一輛車，新車需要新型的服務方式，在線汽車養護在很大程度上，契合了“新社會人”的養車需求。而從排量上看，排量在1.6L和1.5L的私家車，占比達76%(圖14)。

圖14 在線汽車養護用戶車齡及保養車輛排量數據

三、中國線上汽車養護景氣度

1. 線上汽車養護市場電商滲透率創新高

過去幾年，電商渠道對中國汽車后市場的滲透逐漸加強。以汽車養護行業為例，研究表明，2015年至今，線上汽車養護在4S店體系以外的市場滲透率已經接近20%。整體而言，中國汽車后市場規模繼2017年突破萬億元人民幣之后，預計2018年將達到1.3萬億元。在市場規模不斷擴大，市場滲透不斷提高，中國線上汽車養護景氣度不斷提升。線上汽車養護在4S店以外市場滲透率及汽車后市場行業市場規模見圖15。

圖15 線上汽車養護在4S店意外市場滲透率及汽車后市場行業市場規模

圖16 線上汽車養護用戶分布和線上汽車養護互聯網消費能力TGI

2. 中高消費能力者撐起中國線上汽車養護市場

數據顯示，受中國電商行業發展、居民消費習慣等影響，中國線上汽車養護用戶中，一線城市占比達13.1%，二線城市占比達46.8 %， 三線城市占比16%，三者合計占中國線上汽車養護用戶中的八成。

相比中國線上汽車養護用戶的區域分布(圖16)，消費能力其實是更令人關心的：中國線上汽車養護用戶中，中等及以上消費者占比接近85%。注：一線城市為北上廣深；二線城市為各區域的省會或非省會中心城市，如南京、蘇州等；三線城市為區域內重點城市，如鎮江、揚州等；其他城市為四線城市。

3. 政策利好頻出車后市場潛力釋放

2018線上汽車養護利好政策如圖17所示。

圖17 2018線上汽車養護利好政策示意圖

四、線上養護市場數據報告

1. 養護行業市場規模超8000億，各領域均保持高速增長

2018年中國汽車后市場養護行業市場規模已達到8130億元，每年保持10%以上的高速增長。其中線上車品、美容等多元化消費類型銷量增長迅猛，在一定程度上，保障了汽車后市場養護行業持續保持高速增長的勢頭(圖18)。

圖18 2011-2018年中國汽車后市場養護行業市場規模及增長率

2. 車主不再迷信“原配”輪胎，非原配輪胎選擇比例持續走高

通過對2018年輪胎原配比的數據分析，我們發現，相比2017年，中國消費者購買的原配輪胎占比在繼續下降，占比已不足23%，非原配輪胎占比已達77.5%(圖19)。

圖19 2017年和2018年中國在線養護原配輪胎占比情況

3. 七大區域輪胎主流花紋被四大品牌瓜分

2018線上輪胎銷量區域花紋分布與2018年輪胎品牌銷量呈現正相關，其中德國馬牌MC5、鄧祿普LM703、米其林3ST、佳通228成為中華七大地區主流輪胎花紋，佳通228排名西南地區銷量第一位，西北地區銷量第二位，深受西南、西北地區車主喜愛(注：僅途虎養車平臺)。

4. 五大汽車品牌頭部車型保養銷量占比較大

2018選擇非4S店渠道保養的主要汽車多為10～30萬元之間的中檔車型，大眾汽車奪得2018選擇非4S店渠道保養銷量冠軍，并遙遙領先第二名別克汽車。值得注意的是，五大汽車品牌頭部車型保養銷量占比較大。

5. 中端車型車主偏愛非4S店渠道的線上養護

2018選擇非4S店渠道保養的主要汽車均為中端車型，大眾汽車奪取2018選擇非4S店渠道保養銷量冠軍，但日產汽車中的軒逸車主美容頻次最高，成為2018年選擇非4S店渠道美容車系銷量冠軍。

6. 車主美容意識增強，車輛貼膜業務量大增

汽車逐漸成為中國家庭出行的“必需品”，但滿足了基本出行需要后的人們，對愛車的美容意識逐步增強，其中貼膜服務排名第一，其次是鍍晶等服務項目。