減產、提價、限量供貨……國產閃存離我們還有多遠？

張毅

華為事件、日韓半導體爭端，讓越來越多的人意識到半導體產業的重要性，而作為集成電路三大品類之一的存儲芯片，隨著智能手機、智能家居、智能汽車等新興市場的崛起，開始成為集成電路產業的主力，更進一步成為半導體行業發展的主要驅動力。在這樣一個重要的領域中，國內廠商究竟有多少話語權、國產閃存離我們又有多遠呢？

風起云涌的閃存市場

閃存芯片市場近年來一直不平靜，2013年開始的暴漲以及2018年開始的暴跌，讓閃存芯片出現過山車走勢的同時，也影響著全球半導體乃至終端設備市場的走勢。

資本、技術密集型產業的特點讓上游芯片廠商不得不在閃存漲價周期擴產以攫取更多市場話語權，可問題是即使在跌價周期，上游芯片廠商依舊得持續投入擴張以排擠競爭對手，以期在下一個行業漲價周期獲得足夠的市場與利潤。頻繁而劇烈的價格波動讓全球存儲芯片市場日趨集中化，根據公開數據顯示，三星、海力士、美光三家制造商總共占據90%以上的全球DRAM芯片市場份額。

對于利益的追求，讓三星、海力士、美光等閃存芯片巨頭不約而同地在2019年下半年表示將要減產提價。一旦閃存芯片減產提價策略成功實施，必然導致智能手機、智能家居等多個市場企業成本的提升，對于小米、華為、OPPO、vivo等近年來強勢崛起的我國終端企業而言并非好消息。

咽喉被卡的感覺絕對令人難受，好在如同多年前布局液晶面板產業一樣，我國不少有識之士早在多年前就在半導體存儲芯片領域落子布局，多年來的積淀與低調發展后，國產閃存有望迎來收獲期。

2019年量產元年

如同鋼鐵、石油是工業時代的“糧食”一樣，存儲芯片是半導體產業發展最重要的“糧食”。沒有存儲芯片，個人電腦、智能手機、數碼消費產品、通信基站、光通信等設備都無法正常運轉。2017年，中國集成電路產品的市場格局，排在前三位的為：存儲芯片占比30%，專用集成電路占比28%及模擬集成電路占比17%。中國作為全球電子產品的制造基地，一直都是存儲器產品最大的需求市場。

然而，中國作為最大的集成電路消費國，自身企業的市場占有率卻很低，極大的消耗量，自給率卻很低，發展國產存儲器早早地就成為了國人的共識，因為存儲產業不僅關乎國家半導體產業發展，更關乎國家信息存儲安全。多年的發展，讓我國形成了紫光集團與武漢、南京及成都合作展開的NAND與DRAM項目，兆易創新與合肥合作的DRAM項目（合肥長鑫），聯電與福建省合作的DRAM項目（福建晉華）三大存儲項目。

持續大規模投入與追趕下，三大存儲項目近年來都取得了不錯的成績。紫光旗下的長江存儲以武漢新芯為基礎，投資240億美元建設三座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房，同時，長江存儲預計在2019年開始量產64層堆棧的3D NAND閃存，2020年計劃產能將達到10萬片晶圓/月，等到三座晶圓廠完工時產能將擴大到每月35萬到40萬片晶圓。

以DRAM存儲芯片為主的福建晉華，其與UMC聯電聯合研發的第一代DRAM內存同樣預計2019年量產。此外，合肥長鑫建設的存儲芯片工廠預計投資達到72億美元，將以DRAM存儲芯片為主，同樣預計2019年投產。

三大國產存儲芯片項目都預計在2019年實現量產，單國內終端消費市場的龐大需求，已經足以形成非常大的產值和規模，長此以往，必將同液晶面板一樣在全球閃存芯片市場獲得一定話語權，不過這顯然不是既得利益者愿意見到的結果，以福建晉華為例，其與美光的恩怨、禁售風波以及聯電的撤資，都讓外界對其2019年的量產目標感到擔心。

切入細分市場的國產閃存

存儲芯片雖在半導體產業中屬于基石般的存在，但其本身產業體系同樣龐大。DRAM內存這樣的主流消費市場雖然龐大，但前行阻力與壓力也極大，通過細分市場切入，實現研發、生產的積淀后再彎道超車成為不少國產存儲芯片企業的選擇。

前不久，上海華虹半導體宣布其第三代90 納米嵌入式閃存（90nm eFlash）工藝平臺已成功實現量產。根據華虹資料，華虹半導體一直深耕嵌入式非揮發性存儲器技術領域，通過不斷的技術創新，第三代90納米嵌入式閃存工藝平臺的Flash元胞尺寸較第二代工藝縮小近40%，再創全球晶圓代工廠90納米工藝節點嵌入式閃存技術的最小尺寸紀錄。

除了上海華虹半導體90納米嵌入式閃存量產的消息令人振奮外，在智能家居等新興物聯網領域，國產閃存芯片其實已經實現批量出貨。西安紫光國芯半導體有限公司的閃存產品已經批量供應給喜馬拉雅的智能音箱（小雅Nano），而西安紫光國芯成功切入成長迅猛的新興智能硬件領域，避開了傳統的PC配件領域，搶先占據新生市場，也為國產閃存崛起提供了思路。

中國是全球最大的服務器、PC和智能手機市場，對存儲芯片的需求極為龐大，無論是智能穿戴、智能家居還是智能汽車等新興領域，都能讓我國閃存芯片廠商避開與國際巨頭在傳統PC領域的直接碰撞，從而走出一條屬于自己的獨立發展道路。

生態協同加速國產替代化

細分市場的積淀有助于我國存儲芯片企業未來實現彎道超車，而以華為為代表的國產半導體產業生態的崛起，也加速了閃存芯片的國產替代化。

華為在成長過程中，本身就帶動了半導體及通信一眾合作企業的共同成長，而自2018年下半年起，華為開始放寬對供應商認證資格的條件，以應對出貨量增長的局面，而加強國內供應鏈的選擇，也推動了國內半導體產業鏈相關企業的成長。

縱觀國內半導體產業，OLED面板（京東方）、射頻前端（信維通信）、化合物半導體（三安光電）、半導體封測（華天科技/長電科技）、上游核心設備（大族激光/精測電子）等華為供應鏈相關企業不僅分享到華為成長的紅利，更伴隨著OPPO、vivo、小米等消費市場整機企業的成長而獲得更多市場份額乃至話語權。

寫在最后：厚積薄發的國產閃存

半導體產業本身是門檻相對較高的領域，往往是一個國家綜合科技實力的落地與體現，芯片量產并不是單靠光刻機就能解決的，芯片架構規劃、IP選型、前端設計、DFT、驗證、物理設計、版圖、流片、封裝及測試服務等復雜的流程環節往往會決定一款芯片的成敗，復雜的流程讓芯片國產化道路困難重重，自主研發顯然是不二的選擇，而適當的授權則能成為國內半導體芯片產業成長的加速器。隨著時間的推移，相信會有越來越多的國產閃存進入主流消費市場。