第三方支付對商業銀行支付的影響及應對策略研究

徐立強

摘要：隨著社會經濟的快速發展，我國已全面邁進信息化時代。網絡的發展和智能手機的普及使得人們生活與互聯網聯系越來越緊密，第三方支付也在互聯網金融業發展中應運而生。本文認真分析第三方支付、商業銀行支付發展情況，指出隨著第三方的興起，新的支付場景、支付途徑、支付方式不斷出現，第三方支付不斷在改變現有的資金交易方式，對商業銀行傳統業務處理模式和服務模式形成巨大沖擊，商業銀行如何順應時代潮流發展支付業務將成為本文研究的重點。本文通過運用SWOT分析方法對第三方支付業務、商業銀行支付業務發展進行優勢、劣勢、機遇、威脅等方面分析。

關鍵詞：第三方支付;商業銀行;SWOT分析方法;支付業務

在社會經濟發展過程中，交易資金的轉移離不開各式各樣的支付方式。當今最常用的支付方式主要為以下三類：傳統現金交易、銀行柜臺轉賬、線上支付。其中，線上支付的出現對傳統支付方式的替代作用越來越明顯，以移動金融為核心的移動支付技術發展迅速，已對銀行傳統支付結算業務已形成挑戰。第三方支付具有快捷、高效、簡便等優勢，受到越來越多的消費者的歡迎，第三方支付已經融入大眾的日常生活。第三方支付機構的興起，對商業銀行傳統的支付清算業務造成前所未有的沖擊。在這種背景下，商業銀行在支付領域的統治地位不斷受到威脅，如何面對這種新的形勢和新的挑戰已成為迫在眉睫的問題。

一、第三方支付與商業銀行支付業務發展現狀分析

1.第三方支付的概念和支付流程

第三方支付是指非金融機構在收付款人之間作為中介機構提供網絡支付、預付卡的發行與受理、銀行卡收單、國內人民銀行確定的其他支付服務的部分或全部貨幣資金轉移服務。

2017年8月4日，央行支付結算司印發《國內人民銀行支付結算司關于將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平臺處理的通知》。自此，第三方支付流程已發生了根本性變化。用戶通過第三方支付平臺發起付款請求，第三方支付平臺接收到客戶的申請后，自動向網聯平臺發起協議支付;網聯平臺將交易信息保存數據庫，再將請求轉發給銀行;銀行在用戶的賬戶中完成支付交易，并反饋給網聯平臺支付結果;網聯平臺在將支付結果轉發給第三方支付平臺完成交易。最后，網聯平臺還要生成清算指令提交央行，并通知第三方支付平臺備付金存款行。至此，一筆交易才最終完成。

二、第三方支付發展現狀

1.國外第三方支付行業的發展概況

第三方支付最早源于美國的獨立銷售組織制度，指收單機構和交易處理商委托ISO做中小商戶的發展、服務和管理工作的一種機制。到20世紀90年代末，隨著計算機網絡技術的快速發展，完善的信用卡保障機制、金融支付系統、發達的物流體系極大促進了B2B、B2C、C2C等網上交易模式的發展，第三方支付系統由此誕生。21世紀以來，美國電子商務的蓬勃發展進一步推動了第三方支付的興起，比如知名的eBay、Amazon、谷歌等電子商務交易商，相應地也促進了PayPal、Amazon Payment、GoogleCheckout等第三方支付機構的繁榮發展。

2.國內第三方支付行業的發展概況

階段一：互聯網浪潮推動爆炸式增長（2005 2012年）。2005年第三方支付公司在專業化程度、市場規模和運營管理等方面均取得了較為顯著的進步。運營方式上，第三方支付機構逐步從網關支付模式向賬戶支付模式轉變。賬戶模式下，第三方支付機構真正作為一個平臺，在交易流程中處于信息流和資金流的重要停留節點。基于這些信息流和資金流信息，第三方支付機構有望獲得更大的服務創新空間和價值創造空間。

階段二：移動互聯網浪潮醞釀重大變革（2012-2020年）。2012年是移動支付突破元年，基于智能手機的SNS（社會性網絡服務）、LBS（基于位置的服務）等應用都取得了較大突破，以智能終端和移動網絡為依托的第三代支付風起云涌。第三方支付將進入一個新技術、新金融、新體系、新格局不斷涌現的重大變革階段，并逐步走向成熟和完善。

國內國內的第三方支付產品主要以支付寶、微信支付為代表。兩大巨頭占據國內第三方支付移動支付交易規模市場份額的90. 6%，市場集中度高，雙寡頭市場格局已經形成。

三、第三方支付與商業銀行支付SWOT分析

1.第三方支付SWOT分析

（1）優勢分析

成本優勢：第三方支付平臺提供了一系列的應用接口程序，將多種銀行卡支付方式整合到一個界面上，對接成本大大減少。

便捷性優勢：第三方支付平臺對于買賣雙方來說是獨立的，它通過和各大電子商務網站、各大金融機構之間展開的合作，在支付時顯示統一化的支付頁面，提供各個銀行的支付通道，給用戶帶來了極大的便利。

創新優勢：第三方支付平臺的個性化服務，使得其可以根據被服務企業的市場競爭與業務發展所創新的商業模式，同步定制個性化的支付結算服務。

（2）劣勢分析

風險問題：在電子支付流程中，資金都會在第三方支付服務商處滯留即出現所謂的資金沉淀，如缺乏有效的流動性管理，則可能存在資金安全和支付的風險。

惡性競爭問題：電子支付行業存在損害支付服務甚至給電子商務行業發展帶來負面沖擊的惡意競爭的問題。支付網關模式造成了市場嚴重同質化，也挑起了支付公司之間激烈的價格戰，導致行業利潤降低。

（3）機會分析

第三方支付競爭進入深水區，技術、模式、生態層層演進：第三方支付機構間的競爭已經從單純的產品形態競爭逐漸演變到商業模式的競爭，未來還會遷移到生態建設上的競爭。從支付認證方式、增值服務、場景生態等方面，第三方公司將會在各個方面探索、進步、演化、淘汰，改變時時刻刻都在進行。

監管升級，牌照壁壘鑄就行業護城河：牌照仍然是第三方支付行業的必備品，持有牌照不等于合規，但無牌照一定不合規。在艨管升級的要求下，業務的開展更多的傾向于持牌企業，防范風險將是未來監管的主旋律。

消費升級將繼續成為第三方支付行業發展的最大動力：消費升級將繼續成為第三方支付行業發展的最大動力。移動互聯網時代，用戶更注重體驗，在中青年群體逐漸成為消費主力軍的當下，新型服務性消費比重提升，電子商務是人們獲取商品服務的重要來源之一。

（4）威脅分析

一是商業銀行受到第三方支付的沖擊，部分商業銀行已經開始發力，大力發展電子支付業務，如建行的“龍支付”、工行的“融e聯”等。二是，第三方支付市場梯度競爭格局基本已定。市場份額基本被各大優質第三方支付平臺占領，小和新平臺行業準入難度增大。

2.商業銀行支付SWOT分析

（1）優勢分析

可信度高：國內商業銀行基本上還是國有為主，私有化程度很低。因此基本上可以說國內的銀行倒閉的可能性很小，其天然的被老百姓所信任。

風險控制能力強：銀行安全意識，也比較守規矩。銀行最重視金融安全的機構，注重防范金融風險。

客戶資源豐富，渠道完善：我國的商業銀行具備大量資本和客戶資源，具有豐富又多樣化的運營渠道，具備提供遠程虛擬化服務、全渠道綜合服務和集中式標準化服務等優勢，能夠以多種方式吸收資本以及營銷各類金融產品。

（2）劣勢分析

運營成本高：目前，我國商業銀行的運營服務成本普遍偏高，部分業務的辦理處于虧損的狀態。銀行的人均成本是大大高于普通的商業公司的，就算是跟人均薪酬較高的互聯網公司相比，也是明顯高的。

創新受到制約：銀行機構龐大，組織繁瑣，創新型能力較第三方支付平臺相對緩慢，很少有產品和業務創新。銀行作為直接面對客戶的服務性機構，缺乏足夠的產品創新和手段，這無疑不利于提升整個銀行業的效率。

（3）機會分析

國內人民銀行不斷“放大招”，對第三方支付進行制約，例如發布“靜態二維碼支付500元限額”的規定，緊接著又緊急出臺新文件;自2018年開始，支付機構的客戶備付金交存比例將從目前的20%逐漸提高到50%左右。這些制約的政策與文件，對于銀行無疑是一個利好的信號。

（4）威脅分析

互聯網渠道的強有力沖擊、運營成本控制、技術創新、服務意識加強等都是銀行要面臨的挑戰。第三方支付公司運營模式靈活，創新意識強，同時業務專注度高度集中（靠支付生存），相對而言，銀行在體制、成本、服務意識上都還有很多需要改進的地方。

四、商業銀行支付業務發展策略探討

毫無疑問，銀行支付作為現代支付體系中的主力軍，仍然占據著重要位置。商業銀行應把在長期金融業務中沉淀的經驗與互聯網金融的創新思維相結合，實現銀行支付模式的全面轉型。

1.積極探索支付產品研發體系

產品研發以客戶體驗為中心，轉變經營理念：商業銀行支付在與第三方支付的競爭中暫居劣勢，最主要的原因還是在于第三方支付在用戶體驗方面做到了極致。商業銀行需要從根本上轉變思維方式和運營模式，從服務理念轉向用戶體驗理念，以客戶體驗為出發點，解決長尾客戶支付難的問題。

完善產品研發組織架構，挖掘研發潛力：商業銀行與第三方支付機構相比，產品研發架構設置沉冗，難以快速響應市場變化和客戶需求。因此，商業銀行應優化產品研發機制，簡化內部流程，在組織架構上、人才隊伍建設上尋找突破點，以最大程度釋放各層級機構間的創新活力

緊跟市場需求變化，提高創新成果應用轉化效率：商業銀行的產品研發不等同于利用新技術閉門造車，而是要充分地與客戶需求、市場動向相結合，能夠根據市場需求變化，提高創新成果應用轉化效率，打通創新成果向產品應用轉化的通道，暢通機制，優化流程。

2.積極應用新技術，加強業務創新

緊跟前沿金融科技，挖掘新技術的應用價值：深入研究大數據、云計算、區塊鏈、物聯網、超聲波、VR/AR等最新技術，并將研究成果轉化并融入支付場景中，在增加客戶新鮮感、提升客戶體驗的同時有效降低客戶風險。

加強與金融科技公司的合作：多種形式布局，構建“金融+科技”生態。通過收購、投資、戰略合作等多種形式積極布局和借力金融科技創新。尤需加強與互聯網企業、金融科技公司等合作，優勢互補、相互賦能，通過金融科技優化銀行原有的獲客模式和服務模式，積極推進數字化轉型，提供更加多元化、人性化、高效便捷的支付服務。

3.以手機銀行為依托，打造全場景支付的移動互聯銀行

各商業銀行的產品推廣與應用均以手機銀行為主要陣地，而全場景支付的移動互聯銀行是指以設計師的眼光，重建客戶界面，打造一個開放式消費平臺，全面整合渠道、業務、產品，實現全功能、全流程的互聯網銀行。作為商業銀行線上服務的入口，手機銀行承擔著商業銀行后互聯網時代模式轉型的關鍵。

至于合作平臺的選擇方面，目前商業銀行更傾向于打造自己的平臺，且已實現更多生活類的功能，但銀行專屬平臺在經營理念等方面與市場上已發展成熟的互聯網企業有較大差距，因此，更好地方式是開展合作，各自發揮所長，最終達到互利共贏的目的。

4.積極加強與第三方支付機構合作，創新合作模式

（1）創新合作模式，開啟聚合移動支付時代

商業銀行與第三方支付企業的合作還可以通過間接方式開展，比如在銀行卡收單領域，各商業銀行已經嘗試與提供聚合支付業務的公司開展合作。如中國銀行的來聚財業務可以接受客戶用任意的第三方支付方式進行付款，極大地利用了第三方支付的客戶資源，也節約了銀行挨個與第三方支付開展合作付出的成本。

（2）拓展合作空間，筑牢支付安全防線

金融渠道和產品的不斷創新給社會帶來巨大利益的同時，也同樣孕育出了許多新的犯罪手段，犯罪分子開始拋棄傳統犯罪模式逐步轉變為以網絡等高科技手段來進行洗錢犯罪。

目前國內商業銀行反洗錢事件頻發，制裁風險持續加大，反洗錢監管要求日趨嚴格.反洗錢工作近年來也成為商業銀行的重中之重，為凈化我國支付行業發展環境，商業銀行、第三方支付作為支付結算和資金服務的機構，必須加強聯動，共筑支付安全防線。

第三方支付平臺、商業銀行以及公安機關可建立聯動機制，有利于反洗錢工作的順利開展。第三方平臺如果發現注冊用戶信息存在問題或者具有洗錢嫌疑時，必須立即向相應的商業銀行進行信息交流與匯報，由銀行對該用戶的銀行卡信息等資料進行審核，如果該用戶確實存在洗錢嫌疑則交由公安機關進行偵查，同時暫時凍結該用戶的銀行卡和第三方支付平臺的使用功能待查清后再予以解封。

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