河南省造紙工業(yè)2018年總結(jié)和2019年展望

李尚武

1 2018年概況

2018年是河南省造紙行業(yè)形式相對(duì)較好的一年，前三季度產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，進(jìn)入10月后價(jià)格突變，市場(chǎng)疲軟，大部分企業(yè)銷(xiāo)售受阻。文化用紙、特種紙、生活用紙等銷(xiāo)售情況良好、包裝紙（箱紙板、瓦楞原紙）企業(yè)產(chǎn)品暢銷(xiāo)，原材料供應(yīng)緊張。根據(jù)河南省造紙學(xué)會(huì)的調(diào)查資料，2018年，河南省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約110家，機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量379.1萬(wàn)t，同比減少45.6%;紙制品318.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)14%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入762.5億元，同比增長(zhǎng)8.9%;利潤(rùn)總額50.78億元，同比增加5.5%。與2017年相比，2018年河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量有所減少、紙制品增加較多，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅較多，利潤(rùn)、稅收有所增加。

河南省造紙企業(yè)主要分布在漯河、濮陽(yáng)、焦作、新鄉(xiāng)、駐馬店、鄭州等地區(qū)，2018年河南省造紙企業(yè)生產(chǎn)能力超過(guò)10萬(wàn)t/a的企業(yè)有20家，占河南省總產(chǎn)量的80%以上;麥草等非木纖維漿造紙產(chǎn)量約10萬(wàn)t，占河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的2.6%，廢紙?jiān)旒埉a(chǎn)量約200萬(wàn)t，占河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的52.8%;木漿造紙產(chǎn)量約169萬(wàn)t，占河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的44.6%。主要產(chǎn)品中，書(shū)刊印刷紙、雙膠紙、書(shū)寫(xiě)紙、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙等文化、工業(yè)用紙約150萬(wàn)t，箱紙板約90萬(wàn)t，瓦楞原紙約100萬(wàn)t，生活用紙約29萬(wàn)t，其他約10萬(wàn)t。

河南省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方環(huán)保部門(mén)要求達(dá)標(biāo)排放。重點(diǎn)骨干企業(yè)生產(chǎn)和效益均有增加。

2018年河南省重點(diǎn)造紙企業(yè)完成產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅總額、利潤(rùn)總額排名前10位的造紙企業(yè)分別見(jiàn)表1～表4。

2 2018年完成主要項(xiàng)目情況

2018年河南省造紙工業(yè)四季度銷(xiāo)售疲軟，價(jià)格下降。投資不多。2018年完成和在建的造紙項(xiàng)目主要有河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司新增10萬(wàn)t/a化機(jī)漿項(xiàng)目、30萬(wàn)t/a文化用紙續(xù)建項(xiàng)目;河南天邦紙業(yè)集團(tuán)有限公司完成5萬(wàn)t/a化機(jī)漿項(xiàng)目;河南新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)10萬(wàn)t/a白紙板項(xiàng)目;河南省龍?jiān)醇垬I(yè)股份有限公司20萬(wàn)t/a瓦楞原紙項(xiàng)目;河南順捷環(huán)保科技有限公司改造原河南省濟(jì)源市騰盛紙業(yè)有限公司15萬(wàn)t/a瓦楞原紙項(xiàng)目等。2018年底河南省造紙總產(chǎn)能約1160萬(wàn)t/a。

3 2019年展望

3.1發(fā)展面臨的問(wèn)題

河南省造紙工業(yè)面臨的主要問(wèn)題是資金問(wèn)題。2019年河南省造紙工業(yè)增加產(chǎn)能50萬(wàn)t/a，以木漿為主。河南省造紙工業(yè)的發(fā)展存在以下幾個(gè)問(wèn)題。

3.1.1規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低

目前河南省造紙行業(yè)大型集團(tuán)少、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)平均規(guī)模約10萬(wàn)t/a。這種狀況使企業(yè)的規(guī)模效益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。

3 .1.2優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高

隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和現(xiàn)代造紙行業(yè)產(chǎn)能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2018年河南省紙漿總消耗量約303萬(wàn)t，其中木漿135.2萬(wàn)t，非木漿8萬(wàn)t，廢紙漿160萬(wàn)t，分別占紙漿總消耗量的44.6%、2.6%和52.8%。河南省消耗的木漿中，本地生產(chǎn)的木漿只有60多萬(wàn)t，占木漿消耗總量的44.4%左右。從進(jìn)口依存度看，2018年河南省外購(gòu)木漿75萬(wàn)t，外購(gòu)廢紙100萬(wàn)t，分別約占河南省木漿和廢紙總消耗量的55.5%和62.5%。2018年河南省造紙工業(yè)消耗的303萬(wàn)t紙漿原料中約57.8%依靠外購(gòu)，這將影響河南省造紙行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識(shí)，但目前河南省的木漿生產(chǎn)只有焦作瑞豐紙業(yè)有限公司的15萬(wàn)t/a、濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)有限公司的10.8萬(wàn)t/a、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司的10萬(wàn)t/a、河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司的5萬(wàn)t/a、河南天邦紙業(yè)集團(tuán)有限公司的5萬(wàn)t/a及河南新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司的5萬(wàn)t/a化機(jī)漿、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司的5萬(wàn)t/a、駐馬店白云紙業(yè)有限公司的10萬(wàn)t/a等少量以木片為原料的化學(xué)漿。

3.1.3資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨

河南省造紙工業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了河南省造紙工業(yè)的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南省除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。隨著國(guó)家、省、市和地方政府對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，河南省造紙工業(yè)面臨的環(huán)保壓力越來(lái)越大、污染防治任務(wù)依然艱巨。現(xiàn)在國(guó)家、人民對(duì)大氣質(zhì)量的要求越來(lái)越高，大氣污染物主要是燃煤鍋爐煙道排放，現(xiàn)在河南省要求10t以下鍋爐停止燃煤，全部改造成燃?xì)忮仩t。

3.1.4裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠外購(gòu)

“十二五”“十三五”期間，我國(guó)制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開(kāi)發(fā)、制造總體水平不高，除了部分適合我國(guó)國(guó)情的非木纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國(guó)際先進(jìn)水平外，國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力很弱，河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以非木漿和廢紙為主，裝備制造業(yè)目前能提供年產(chǎn)30萬(wàn)t廢紙生產(chǎn)成套設(shè)備，年產(chǎn)10萬(wàn)t以下文化紙機(jī)以及年產(chǎn)20萬(wàn)t箱紙板機(jī)、瓦楞原紙機(jī)等中型設(shè)備。技術(shù)水平與國(guó)內(nèi)外相比有差距，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購(gòu)。河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司以姜豐偉為代表的技術(shù)人員把國(guó)內(nèi)文化紙機(jī)車(chē)速提高到1500m/min，焦作市崇義輕工機(jī)械制造有限公司開(kāi)發(fā)的新月型衛(wèi)生紙機(jī)車(chē)速可達(dá)1200m/min，焦作市崇義輕工機(jī)械制造有限公司、河南中亞造紙機(jī)械股份有限公司開(kāi)發(fā)的白紙板、箱紙板、瓦楞原紙機(jī)產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)t/a。

3.1.5資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)緊迫

近幾年，河南省造紙工業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進(jìn)入造紙行業(yè)，在為河南造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團(tuán)調(diào)整河南造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共投資60多億元為濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)有限公司、駐馬店市白云紙業(yè)有限公司及焦作瑞豐紙業(yè)有限公司新增了世界先進(jìn)設(shè)備;深圳市鰲迎投資管理有限公司接收河南銀鴿集團(tuán);河南永威安防股份有限公司投資沁陽(yáng)常樂(lè)紙業(yè)有限公司、收購(gòu)濟(jì)源市騰盛紙業(yè)有限公司;山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)河南一林紙業(yè)有限責(zé)任公司和河南宏偉紙業(yè)有限公司等。與外來(lái)企業(yè)相比，原來(lái)造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場(chǎng)份額小、競(jìng)爭(zhēng)能力差等有待解決的問(wèn)題。因此，在堅(jiān)持合理利用外來(lái)資金的同時(shí)，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，定位好河南各類(lèi)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南造紙企業(yè)的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力，將是河南省造紙行業(yè)迫切需要面對(duì)的重要問(wèn)題。

3.22019年主要續(xù)建和開(kāi)建的造紙項(xiàng)目

2019年河南省續(xù)建和開(kāi)建的項(xiàng)目有：河南武陟廣源紙業(yè)有限公司5萬(wàn)t/a和15萬(wàn)t/a特種紙項(xiàng)目、河南護(hù)理佳實(shí)業(yè)有限公司5萬(wàn)t/a衛(wèi)生紙續(xù)建項(xiàng)目、河南銀鴿集團(tuán)12萬(wàn)t/a生活用紙項(xiàng)目和80萬(wàn)t/a箱紙板項(xiàng)目、洛陽(yáng)市潔達(dá)紙業(yè)有限公司5萬(wàn)t/a生活用紙異地搬遷項(xiàng)目、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司20萬(wàn)t/a化機(jī)漿和25萬(wàn)t/a白卡紙項(xiàng)目、河南中峰集團(tuán)紙業(yè)有限公司15萬(wàn)t/a箱紙板、鄭州浦發(fā)紙業(yè)有限公司30萬(wàn)t/a箱紙板項(xiàng)目等。這些續(xù)建和新建的項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)t/a。2019年預(yù)計(jì)產(chǎn)能增加50萬(wàn)t/a。

3.32019年河南造紙行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)測(cè)

鑒于在2019年河南省造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能50多萬(wàn)t/a，2019年由于環(huán)保原因，河南省將自動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能50萬(wàn)t/a，預(yù)計(jì)到2019年底河南省紙和紙板總產(chǎn)能仍為1160萬(wàn)t/a。隨著近階段造紙行業(yè)銷(xiāo)售回升，預(yù)計(jì)2019年河南省實(shí)際生產(chǎn)紙和紙板產(chǎn)量約400萬(wàn)t，比2018年增長(zhǎng)5.5%左右。