中國生活用紙行業2018年概況和展望

周楊 張玉蘭 郭凱原

2018年，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，GDP總量達到90.0萬億元，比2017年增長6.6%。內需持續擴大，社會消費品零售總額380987億元，比2017年增長9.0%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續保持增長，總規模比2017年增長5.6%，達到1168.0億元;其他指標包括產能、產量、銷售量、消費量、人均消費量、產品平均價格等均比2017年增長;在國家加大環保要求和市場競爭的推動下，行業落后產能的淘汰步伐加快，進一步推動了行業的優化升級。表現在2018年已投產的項目和新宣布投資項目中，中小型企業的紙機更新換代項目數量持續大幅增加。

整個行業產能充足，市場競爭異常激烈，且2018年的新增產能中很多是于下半年或年底投產，加之政府環保督查力度持續增強，對四川、河北等區域的階段性限產、停產等因素影響，使全行業的平均設備利用率延續下降趨勢。2018年漿價仍處于高位，助推紙價繼續上揚，以及生產企業通過積極調整產品結構和創新產品，提升高附加值產品比例等因素共同作用，使行業產品平均出廠價格繼續上升，但企業毛利率被進一步壓縮。雖然2018年新增現代化產能達到約167萬t，但這些新增產能主要集中在已有的企業，且以中小型企業的紙機更新換代項目為主，新進入行業的企業很少;另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1市場規模

根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統計，2018年生活用紙總產量約956.3萬t（按設備利用率73%計），銷售量約958.4萬t，人均年消費量約6.4kg，已明顯超過RISI統計的2017年世界人均消費量水平（5.1kg）。國內市場規模約1168.0億元，比2017年增長5.6%（見表1）。

2行業優化升級加速

近幾年來，隨著國家實施節能減排和強制淘汰落后產能政策，以及市場的競爭和調整，行業落后產能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業現代化產能的比例持續提高（見表2）。2018年，現代化產能總計為1222.15萬t，開機中的現代化產能約為1187.15萬t，占生活用紙總產能的90.6%。2018年，環保要求和市場競爭加速了河北保定、四川等地區的中小型生活用紙生產企業對高能耗小紙機的淘汰進程。以河北地區為代表的行業升級持續進行，截至2018年底，當地企業淘汰落后產能工作基本結束，同時，新增現代化產能繼續集中投產，并開啟了在全國新建生產基地的戰略布局。河北保定地區2018年投產產能52.7萬t，2019年計劃新增產能56.1萬t。據生活用紙委員會統計和估計，2018年全國淘汰和停產的生活用紙產能約54萬t。2018年新增約167萬t現代化產能中，中小型企業紙機更新換代項目數量繼續大幅增加，也進一步推動了行業的優化升級。

引進先進衛生紙生產線提高了生活用紙行業現代化產能占比，據生活用紙委員會統計，截至2018年底，我國已投產的進口新月型成形器衛生紙機累計達167臺，產能合計676.2萬t;真空圓網型衛生紙機累計達101臺，產能合計143萬t/a;斜網衛生紙機1臺，產能1萬t/a。以上進口衛生紙機產能總計為820.2萬t/a，約占2018年生活用紙總產能的62.6%。

裝備現代化的趨勢還表現在新月型紙機逐步成為引進紙機的主導機型，而且單臺紙機能力達6萬t/a及以上的項目不斷增加（見表3）。

3進出口情況

2018年生活用紙出口量為73.78萬t，比2017年微減0.24%（只減少了1800t，其中出口到美國減少了6260t），出口量約占總產量的7.7%;出口金額為206358萬美元（按1：6.6174匯率，約合人民幣136.56億元），比2017年上升18.9%，出口額占工廠銷售總額的14.1%。

中國生活用紙是出口型行業，從2011年開始，進口量呈持續降低的趨勢，2017年起進口量和進口額出現明顯回升。2018年，進口量大幅增長，比2017年增長1.5萬t，呈現量升價跌的趨勢，分別比2017年增長42.490和下降10.9%。但2018年進口總量仍較低，只有5.0萬t，僅占總產量的約0.5%，說明國產生活用紙已能充分滿足消費者需求。

進口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進口總量的78.7%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占26.9%，其中衛生紙份額最大，占總出口量的34.8%。

數據顯示，2018年出口產品平均價格比2017年上升，而且出口產品平均價格高于進口產品平均價格，同時也高于國內的平均出廠價。

根據海關的統計數據，2018年按出口量排序，出口目的地國家和地區的總計前10位分別為美國、澳大利亞、中國香港、日本、馬來西亞、英國、中國澳門、新西蘭、智利、新加坡。出口到這前10位國家和地區的總量合計58.28萬t，約占出口總量的79.0%。

出口產品的省市相對集中，排名前5位的為廣東省、福建省、江蘇省、山東省、江西省，出口量合計65.53萬t，約占出口總量的88.8%。

4過度投資，導致現階段產能過剩

雖然2018年新增產能主要集中在已有的企業，但中小企業的設備升級大部分是在原產能基礎上擴大產能，新進入者投資大、產能多，所以，整個行業目前產能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎上延期，整個行業市場競爭激烈。

新進入者：2015-2016年新進入生活用紙領域的制漿造紙企業只有泰盛集團，旗下赤天化紙業項目于2015年7月正式開工建設，規劃30萬t/a生活用紙產能，一期2臺新月型衛生紙機合計產能12萬t/a，分別于2017年8月、10月投產;旗下江西泰盛紙業項目分兩期建設，規劃年產48萬t生活用紙原紙，于2016年四季度簽約引進一期的4臺新月型衛生紙機，合計產能24萬t/a，于2018年8-11月投產，二期將再引進4臺衛生紙機;旗下安徽宿州生產基地計劃投資20億元，占地54.7hm （820畝），項目規劃年產36萬t生活用紙原紙和10萬t生活用紙成品，于2018年簽約引進一期的2臺新月型衛生紙機，合計產能12萬t/a，計劃于2019年投產;泰盛集團年產45萬t生活用紙及加工產業園項目于2019年1月落戶湖北荊州。該項目總投資約35億元，占地面積約53.3hm （800畝），首期用地33.3hm （500畝），另外將配套建設20hm （300畝）的生活用紙加工產業園，充分發揮“林漿紙”一體化產業鏈垂直整合的優勢，提升產業集聚效益。至2020年，泰盛集團生活用紙總產能計劃達到近100萬t/a。

2017年新宣布進入生活用紙行業的大型企業只有宜賓紙業。項目位于四川省宜賓市南溪區裴石輕工業園區。項目簽定的5臺意大利亞賽利新月型衛生紙機，合計產能12.5萬t/a，2018年9-12月投產了3臺，2019年1月、3月投產了2臺。

2018年，生活用紙行業沒有新進入的國內大型企業。但是，由于日本紙企為應對本國生活用紙市場需求長期低迷及行業產能過剩，開始加速對中國等海外市場的開發力度。位于南通市經濟技術開發區的江蘇王子制紙有限公司年產36萬t生活用紙原紙擴建項目已經啟動。據該項目環評公示顯示，項目總投資24億元，分三期建設，建設周期60個月。其中一期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產線及將現有47萬t/a制漿生產線配套擴容至70萬t/a，建設期為24個月;二期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產線，建設期為18個月;三期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產線，建設期為18個月。目前該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛生紙機，計劃于2020年投產。

日本大王制紙也已于2018年1月開始在中國市場試銷在日本衛生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。目前該公司只出口成品，并計劃正式銷售時將在日本生產原紙，在中國工廠加工成品。

項目延期：從統計的2019年計劃投產的項目中可以看出，有一些是本應在2018年及之前投產而由于各種原因推遲下來的。2019年即使按照銷售量同比增長10%左右計算，預計新增的市場容量（國內外市場）約為100萬t，假設淘汰落后產能50萬t，則可消化約150萬t的新增產能，所以吸納2019年計劃新增的200多萬t產能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達產。

5主要競爭者

（1）恒安是居中國第一位的生活用紙生產商，也是目前中國生活用紙行業產量最大的生產商。根據恒安國際年報，2018年，恒安生活用紙業務銷售額為102.3億元，比2017年上升約18.8%，生活用紙業務占集團總銷售額的約49.9% （2017年（重到）：47.6%）。由于年內主要原材料木漿價格高于2017年，再加上人民幣于下半年大幅貶值，而集團的木漿主要是進口并以美元定價，故整體成本仍然較2017年同期高，生活用紙業務的毛利率下降至約22.5% （2017年（重列）為26.8%）。

2018年4月23日，恒安集團正式以1166萬歐元認購芬漿發行股本約36.46%的股份，標志著恒安集團的業務擴展至上游紙漿制造行業，以此確保未來能夠長期獲得穩定的木漿供應及采購價格，有利于生活用紙業務的長遠發展。芬漿目前正規劃在芬蘭庫奧皮奧（Kuopio）建造大型生物質紙漿廠，預計工程建設將于2020年展開，2021年建成，目標每年向全球市場生產供應約120萬t北方漂白針葉木硫酸鹽漿（NBSKP）及其他生物質制品。

（2）金紅葉是APP在中國的生活用紙集團，是位居中國第二位的生活用紙生產商。2018年產能166萬t/a，目前為中國生活用紙行業產能最大的生產商。

（3）維達是中國最早的生活用紙專業生產商之一，多年來保持平穩發展的領先地位，目前是居第三位的生活用紙生產商。根據維達國際年報，2018年維達國際生活用紙業務實現營業收入121.11億港元，同比增長11.0%，占集團總銷售額的81% （2017年為81%）;其中，毛利較高的軟抽紙、廚房紙巾及濕巾的收益分別取得雙位數增長。生活用紙業務的毛利率及業績溢利率分別為27.6%及8.1% （2017年分別為29.6%和8.5%）。

（4）中順潔柔目前是居第四位的生活用紙生產商，根據中順潔柔業績快報，2018年，中順潔柔營業總收入（主要為生活用紙業務銷售額）達56.79億元，同比增長22.43%;凈利潤為4.04億元，同比上升15.87%。2018年公司的主營收入增長主要是唐山分公司擴建項目、云浮中順二期項目建設完成，產能進一步提升;銷售團隊加強KA、GT、AFH、EC四大渠道的建設、加快網絡平臺布局;優化產品結構，提升高端、高毛利產品占比，開發高端新品投入市場所致。

（5）位居第五名的是山東東順，2018年產能40.8萬t/a。2018年10月22日，由東順集團董事長陳樹明先生全資擁有的冠均國際有限公司完成收購香港上市公司盟科控股75%股權，標志著東順集團成功赴港借殼上市。目前，東順集團有2個原紙生產基地（山東東平、黑龍江肇東），山東東平基地計劃于2019年底投產2臺川之江與維美德合作制造的DCT60新月型衛生紙機，合計新增產能6萬t/a;位于湖南湘西的第三個原紙生產基地計劃于2019年投產首臺紙機，新增產能1.6萬t/a;位于浙江的第四個原紙基地正在建設中（規劃產能10萬t/a）。

（6）永豐余家品（昆山）有限公司是永豐余在中國大陸的生活用紙企業，目前總產能為20萬t/a。在大陸有4個原紙生產基地，分別在江蘇昆山、江蘇揚州、北京及廣東肇慶。

（7）理文是2014年投產進入到生活用紙領域的大型企業，以自身原料（自制竹漿）、能源等成本優勢，生產竹漿原紙（包括本色紙），以“產業鏈條集群發展”的思路，創造新的運營模式，即在重慶理文工業園區，理文負責配套廠房、水電氣及原紙供應，面向全國生活用紙加工企業招商，2016、2017年，第一、二期合計14家生活用紙加工企業簽約入駐并投產，第三期共有4家生活用紙加工企業和2家包材企業于2017年底簽約入駐，這種運營模式使得理文迅速成長并取得良好業績。2014年投產2.5萬t/a，2015年增加產能12萬t/a，2016年投產24萬t/a。2017年，理文投產24萬t/a，在江西、東莞2個生產基地各12萬t/a。2018年，理文又在重慶投產4臺維美德6萬t/a衛生紙機，使總產能達到86.5萬t/a。2019年，理文計劃在江西投產6臺寶拓衛生紙機，合計產能10萬t/a，總產能將達到96.5萬t/a。

（8）保定港興紙業（麗邦集團）是保定滿城地區代表性企業，2018年產能13.6萬t/a，包括6臺日本川之江BF紙機和l臺川之江與維美德合作制造的新月型衛生紙機（其中1臺川之江BF-1000S型衛生紙機，產能1.6萬t/a，于2018年初投產）。港興紙業是保定地區最早淘汰落后產能、更新換代設備的企業。2019年，港興紙業將繼續擴大產能，并采取兩條腿走路的發展模式，建設“華北紙都”以外的第二個生產基地。2018年8月，麗邦集團湖北麗邦紙業有限公司項目開工建設。項目位于“中國生活用紙生產基地”——湖北省孝感市孝南區，總投資17億元，占地50.7余hm （760余畝），規劃生活用紙產能30萬t/a。項目一期計劃引進兩臺進口新月型衛生紙機，計劃2019年底前建成投產，將為集團開啟新的發展引擎。

6產品結構

根據生活用紙委員會對2018年企業樣本調查推算，國內消費的生活用紙產品結構見表4。總體趨勢是產品結構不斷向發達國家和地區水平接近，廁用衛生紙占比繼續下降。

在西歐、北美和日本等發達國家和地區，廁用衛生紙在生活用紙產品中的份額（銷售量）約在55%左右，2018年中國廁用衛生紙所占份額比2017年下降0.9個百分點，已達到發達國家水平，但是擦拭紙類產品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠低于發達國家水平（發達國家擦拭紙份額約30%）。從各生產商的產品結構來看，一般大型企業的產品結構中，廁用衛生紙的份額低于平均水平;此外，由于竹漿紙生產企業多年來對竹漿產品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進了四川竹漿紙產品不斷發展，產品結構進一步優化，目前竹漿紙產量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產品比例約占50%。而多數中小型企業，或使用其他非木漿、廢紙原料的企業，廁用衛生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達9090以上。

2018年面巾紙在生活用紙中的份額繼續提高，這是由于面巾紙產品進一步向三、四線城市和農村市場普及，銷售量有較大的提高;由軟抽紙主導的面巾紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛生紙，另外，軟抽紙也被消費者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升;“隨身包”型小規格尺寸包裝面巾紙的出現，及公共場所衛生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量增長乏力，從2016年起占比逐年下降，2018年占比與2017年相比，減少0.3個百分點。此外，2018年公共場所衛生間配備擦手紙的情況進一步普及，擦手紙占比提高;廚房紙巾只有為數不多的大型企業在生產，市場推廣仍困難重重，消費量及占比未有明顯變化，是需要重點進行消費引導的品類。

但也應清楚地看到，由于中西方的文化和消費習慣有很大不同，中國市場不會完全復制北美、歐洲等發達市場的發展軌跡。由于中國烹飪方式和節儉的消費觀念，讓消費者完全放棄使用布質抹布，替換為擦拭紙，達到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費水平，短期內很難實現。同時，隨著消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費量比例仍有繼續提升的空間。

7原料結構

2018年，生活用紙委員會對約200家衛生紙原紙生產企業所使用的纖維原料種類進行了調查，調查的產量覆蓋率進一步提升至95%以上，由調查結果推算出生活用紙行業使用纖維原料的結構：木漿占82.3%，草漿占1.2%，蔗渣漿占4.7%，竹漿占10.5%，廢紙漿占1.2%。

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業平均水平（31%）。與2017年相比，2018年生活用紙使用木漿原料的比例繼續提高（2017年為81.7%）;竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業自制漿的優勢，使竹漿占比有所提升;稻麥草漿、蔗渣漿等其他非木漿的落后產能已逐步被淘汰，現有產品在市場推廣方面仍未有明顯改善，市場份額進一步萎縮。

基于成本與環保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產加工企業監督整治規定》中明確規定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產中的使用量繼續下降。目前，國內有包括廣東東莞達林紙業在內的為數不多的生活用紙企業，以廢紙為原料。但在美國、歐洲、日本等發達國家，則有著成熟的廢紙分類回收和利用技術，能夠利用回收纖維原料生產高品質的各種生活用紙產品，廢紙漿已成為經濟、環保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發展的角度來看，我國生活用紙行業有待進一步優化原料結構，特別是在廁用衛生紙、擦手紙生產中，應加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環利用和行業的可持續發展。因此需要國內有條件的大型生活用紙企業引起重視，引領行業提高廢紙漿在衛生紙、擦手紙原料中的使用比例。

8技術進展

8.1繼續引進先進衛生紙機

隨著生活用紙新項目的設備引進和投產，中國生活用紙行業的技術裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業新增產能引進高速寬幅衛生紙機，技術起點與世界先進水平同步，生產出高質量的產品。衛生紙機單機最大產能達到7萬t/a，最大車速達2400m/min。采用的最新技術包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統、短程流送供漿系統、流漿箱噴射能量回收系統、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統、自動化和智能化控制系統等，2018年鋼制烘缸的應用得到進一步普及。

8.2引進設備的國產化

8.2.1國產紙機技術進步明顯

2018年，寶拓、信和、輕良、凱信、華林、金順、炳智、恒瑞辰、維亞、天輕、同成、大路、大正、歐克、美捷、維拓、昌達等國內有關設備研究制造企業繼續加緊新月型、真空圓網型現代化中高速衛生紙機的研發制造工作，提高設備制造水平，國產紙機在新項目中的占比持續高于進口紙機。高速衛生紙機的流漿箱、鋼制揚克烘缸、托輥等核心部件已實現國產化。

2018年，國產衛生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發展，不斷提升單機產能。國產（含中外合作）衛生紙機生產商合計在中國大陸投產中高速衛生紙機52臺（套），合計產能84.6萬t/a，占大陸全年投產現代化總產能的五成以上，最大幅寬達4200mm，最高設計車速達1500m/min。包括：

（1） 2018年，廣東寶拓科技股份公司的21臺衛生紙機投產，包括12臺真空圓網型衛生紙機和9臺新月型衛生紙機，分別在河北永興紙業（2臺）、滿城紙業（天天紙業）（2臺）、保定市恒信紙業、保定金光紙業、滿城聚潤紙業、南寧香蘭紙業（南寧上峰紙業）（2臺）、保定明月紙業、保定永利紙業、保定華邦日用品、湖北真誠紙業、肇慶南寶紙業、廣東肇慶萬隆紙業、四川環龍（3臺）、云南泓源紙業（2臺）、新疆芳菲達紙業投產。紙機幅寬2850～3600mm，車速800～1300m/min，產能為1.2萬～2.25萬t/a。

2017年11月，寶拓在廣東信達紙業投產1臺幅寬4200mm、設計車速1500m/min、產能100t/d的新月型衛生紙機，該機由寶拓自主設計、制造，創造了中國制造的衛生紙機單機產能最高紀錄。

寶索集團依托寶拓、寶索、寶進一體化服務優勢，提供一站式原紙生產、后加工、包裝生產線，提升了集團的市場競爭力，實現快速發展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設備有限公司、遼陽慧盛造紙機械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機整機業務并入廣東寶拓，不再從事造紙機整機業務，遼陽慧豐將繼續向老客戶提供技術支持和后續服務業務。并購后，寶索集團將整合寶拓造紙設備公司在真空圓網衛生紙機和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛生紙機上的技術和市場優勢，進一步深入拓展國內及全球中高速衛生紙機市場。

（2）山東信和的7臺新月型衛生紙機分別在滿城誠信紙業、達億紙業、保定金能（3臺）、金博士、飛躍紙業投產，紙機幅寬2850～3600mm、車速900～1500m/min、產能1.5萬～2.5萬t/a。

（3）金順的2臺新月型衛生紙機在金紅葉紙業投產，紙機均為幅寬2860mm、車速1200m/min、產能1.5萬t/a。

（4）陜西炳智的2臺新月型衛生紙機分別在保定晨松紙業、保定白云山紙業投產，紙機均為幅寬3500mm、車速800m/min、產能1.5萬t/a。

（5）貴州恒瑞辰的3臺真空圓網型衛生紙機分別在武平順發紙業、成都居家、貴州匯景紙業投產，紙機幅寬3900～4200mm、車速700m/min、產能1.5萬～1.8萬t/a。

（6）西安維亞的6臺新月型衛生紙機分別在滿城印象紙業、滿城宏大紙業、保定鵬飛紙業、浙江金通紙業、漳州佳億紙業、常德德馨紙業投產，紙機幅寬2850～3900mm，車速700～1000m/min、產能1萬～2萬t/a。

（7）輕良的1臺新月型衛生紙機在河北騰盛紙業投產，紙機幅寬2850mm、車速1300m/min、產能為1.7萬t/a。

（8）濰坊凱信的1臺新月型和2臺真空圓網型衛生紙機分別在保定澤裕紙業、保定中信紙業、中順潔柔投產。紙機幅寬2850～3550mm、車速900～1300m/min、產能為1萬～2.5萬t/a。

（9）綿陽同成的2臺真空圓網型衛生紙機分別在成都志豪紙業、云南漢光紙業投產，紙機幅寬2850～4060mm、車速800～900m/min、產能1萬～1.5萬t/a。

（10）山東華林的1臺新月型衛生紙機在保定東升紙業投產，紙機幅寬2850mm、車速1200m/min、產能1.6萬t/a。

（11）天津天輕的1臺真空圓網型衛生紙機在貴州匯景紙業投產，紙機幅寬2880mm、車速650m/min、產能1萬t/a。

（12）諸城大正的1臺新月型衛生紙機在圣大紙業投產，紙機幅寬為2850mm、車速1200m/min、產能1.5萬t/a。

（13）保定維拓的1臺新月型衛生紙機在保定正浩紙業投產，紙機幅寬為3500mm、車速1300m/min、產能2.2萬t/a。

（14）保定昌達的1臺新月型衛生紙機在保定紅升紙業投產，紙機幅寬為3550mm、車速1300m/min、產能2萬t/a。

2018年，中高速衛生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產化進程加速，并取得豐碩成果：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克烘缸業績顯著

江南烘缸公司專業設計研發、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業的鋼制揚克烘缸、MG鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸。截至2018年底，公司與亞賽利、川之江、PMP、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正、西安維亞、鹽城信諾、保定昌達、保定維拓、APP、維達集團、中順潔柔、太陽紙業、玖龍紙業、理文紙業等多家知名衛生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產企業達成長期合作協議，已完成或簽約配套鋼制揚克烘缸260臺/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業提供多臺大尺寸鋼制揚克烘缸，包括首臺國產18英尺鋼制揚克烘缸已投入使用;首臺22英尺（直徑6706mm、幅寬5800mm，質量達180t，可承受靴壓150kN/m，屬亞洲首創）的鋼制揚克烘缸也即將交付投產;并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚克烘缸訂單等。截至2019年3月，公司鋼制揚克烘缸的國內外銷售數量達320臺/套。

此外，江南烘缸制造的MG鋼制揚克烘缸（12英尺、幅寬3450mm），已于2018年在太陽紙業投入使用，成功填補國內特種紙機MG鋼制揚克烘缸空白。2019年初，江南烘缸又與太陽紙業簽約一臺17英尺、幅寬5600mm的特種紙機MG鋼制揚克烘缸。同時，公司的紙板機鋼制烘缸業務也取得重大進展，成功簽約出口美國、澳洲的紙板機鋼制烘缸80臺/套。

江南烘缸致力于高質量發展路線，堅持創新升級，正在全力打造全球一流的“鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸生產基地”。

（2）山東信和鋼制揚克烘缸業務取得新進展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術引進與合作以來，已經研發制造出直徑3000～5000mm的鋼制揚克烘缸，2017年公司又研發制造出幅寬6000mm、直徑4877mm、設計車速2000m/min的高速鋼制揚克烘缸。2018年，信和制造的鋼制揚克烘缸的工作車速已達1700m/min。

（3）東莞神點科技已與多家紙機制造企業建立合作

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經與國內多家紙機制造企業建立了合作關系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達紙業、維達紙業、中順紙業、馬來西亞啟順紙業、宜賓紙業、兩面針紙業、鳳生紙業、禾豐紙業等企業的揚克烘缸進行表面噴涂、表面修復、表面研磨服務。迄今為止，已經為國內外客戶的100多臺套高速衛生紙機的揚克烘缸提供缸面噴涂服務。

8.2.2國產現代化衛生紙機出口增長

近年來，國產紙機的技術進步和優良的性價比推動現代化紙機出口業務的發展，據生活用紙委員會統計，截至2018年底，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正等為代表的國內知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網型衛生紙機共29臺，產能合計約54萬t/a，出口地區為亞洲、非洲、歐洲。項目簽約時間主要為2013-2018年，特別是2017-2018年簽約的項目占到半數以上，達17臺，產能合計約32萬t/a。

8.2.3進口紙機供應商積極推動本土化進程并推廣最新技術

為降低成本和應對國家2008年1月1日起對幅寬小于3m的造紙機取消進口免稅的政策，國外紙機生產商陸續在國內建廠，不斷加大在中國本土的業務內容，并積極在中國市場推廣其在全球范圍內的最新技術。

（1）維美德在上海嘉定的工廠從事機架制造、烘缸鑄造、設備預安裝等業務，并已成功地鑄造出第一臺在中國生產的DCT40揚克烘缸。2015年，維美德收購了美卓的過程自動化業務以及意大利MC公司衛生紙復卷機業務。2017年，維美德與索拉透平公司簽署合作協議，進一步開發與生活用紙生產配套的聯合燃氣渦輪機發電系統，以降低生活用紙客戶生產成本，提高工藝節能效應;維美德推出工業互聯網新方案并建立四個面向制漿造紙與能源客戶的運行性中心，進一步提升維美德工業互聯網服務能力，助推其在中國市場的業務發展。

2018年，維美德推出QRT和eTAD衛生紙機新機型，是在生產能耗、產品的吸水性/松厚度/柔軟性方面介于維美德NTT和TAD之間的機型，綜合了DCT、NTT和TAD紙機的部分結構特點。生產的紙產品主要用于吸水性要求高的廚房紙巾、擦手紙以及柔軟度更好的衛生紙。此外，維美德還推出了最新的VR（Virtual Reality，虛擬現實）技術，通過利用增強或虛擬現實的方式解決問題，可以簡化工作，提高用戶體驗。目前，維美德適用于全息圖和虛擬現實的第一代眼鏡設備已經可供使用，并正在推廣第一批商業應用設備。此外，維美德瑞典生活用紙技術中心已開展了超過1000宗外部客戶試驗，并可提供DCT、NTT、TAD以及最新開發的QRT技術紙機的相關試驗。

（2）安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機構件及組裝業務。2014年，安德里茨加強在中國的制造能力，在佛山工廠建設鋼制烘缸生產線，新建車間面積4350m，可年產10～15臺鋼制揚克烘缸，烘缸直徑最大為22英尺，新車間于2015年1月全線投產，并已為安德里茨衛生紙機等配套制造多臺鋼制烘缸。

2018年3月，安德里茨在奧地利格拉茨正式啟動了其全球最現代化的衛生紙研究中心。該中心擁有全套備漿流送系統及試驗衛生紙機，可針對客戶特定產品進行優化纖維處理，提高產品質量，提高干燥效率和降低能耗。該試驗衛生紙機具有各種不同配置，可以使用真空壓榨或靴壓，常規新月型成形器或立式新月型成形器，以及一個16英尺鋼制揚克烘缸或兩個14英尺TAD烘缸，可生產普通干法起皺型、塑紋型、TAD型等多種衛生紙原紙。紙機設計車速為2500m/min、幅寬為600mm。

（3）福伊特正在進行昆山工廠的升級擴建項目，并加速本土化人才建設。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個造紙工藝流程的生產效率、生產能力和生產質量，使造紙過程變得更加智能、高效、節能和可持續。福伊特在中國投資建設的鋼制烘缸生產線于2013年投產，年產能12～15臺，已開始配套由昆山工廠供貨的衛生紙機。目前福伊特已經成功將第一代衛生紙機蒸汽氣罩的自動過濾裝置運用到商業運行中，更為高效的第二代氣罩自動過濾系統也即將運用到實際運行中。

（4）PMP集團在江蘇常州的工廠，為集團配套制造新月型衛生紙機（關鍵部件從PMP集團進口）。2018年，PMP集團推出回收蒸汽發生器系統，利用衛生紙機氣罩濕端排出的熱氣零成本加熱并產生蒸汽，該系統包括一個回收蒸汽發生器，以來自氣罩濕端排出的320～330℃的熱氣為熱源，以1.2t/h的速率產生16MPa的蒸汽，然后被送入主收集器與來自外部鍋爐的蒸汽（15～16MPa）匯合進入揚克烘缸。回收蒸汽發生器產生的蒸汽量占揚克烘缸總蒸汽消耗量的25%～30%。

（5）亞賽利在上海的工廠，也已實現衛生紙機非關鍵部件的本土化生產。此外，亞賽利高速復卷機處于國際領先水平。2018年8月，紙業設備公司提供給泰盛集團九江工廠的2臺AC882衛生紙分切復卷機成功開機，設計車速1000m/min、幅寬5600mm;2018年9月-2019年3月，亞賽利為四川宜賓紙業共提供5臺新月型衛生紙機，設計車速1600m/min、幅寬2850mm、采用100%竹漿為原料。

2018年，亞賽利的X-ROLL紙機壓榨技術，可以提高壓榨后的紙幅干度，使得烘缸與氣罩的能耗降低，并提高成紙品質;Steamless新型揚克烘缸不使用鍋爐和蒸汽裝置，充分利用氣罩濕端排出的熱氣，回用后干燥紙幅，操作簡單安全，能源利用效率高。這兩項創新技術在節能降耗、提高紙機運行效率和成紙品質方面都將發揮出色的作用。

（6）川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機和相關設備的制造、組裝等業務。通過采用大直徑托輥和多功能智能化控制系統，進一步提高了產品質量和紙機的自動化程度。在提高產能的同時，實現了更低的耗能。

2012年，維美德與川之江展開在中國市場新月型衛生紙機技術方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對Advantage DCT 40和60型衛生紙機實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo IItIS流漿箱、揚克烘缸以及真空壓輥在內的關鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60新月型衛生紙機于2015年10月在山東東順集團正式投產。2019年底，東順還計劃投產另兩臺同型紙機。2017年初，保定港興紙業簽約引進1臺由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛生紙機，該紙機于2017年11月投產。

（7）拓斯克在其上海的工廠，從事衛生紙機的組裝以及衛生紙機非關鍵部件的制造。拓斯克衛生紙機的關鍵部件在意大利進行設計和制造。拓斯克上海設立了負責中國市場的售后服務中心，本地的技術人員能給中國生產商提供更快捷的服務。拓斯克面對整個亞洲市場的銷售網絡也在其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業務范圍。拓斯克已開展為中國客戶現有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛生紙機改造項目，以及提供拓斯克節能干燥優化解決方案TT DOES，該方案能夠優化紙機主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚克烘缸和揚克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產并為客戶達到最佳的節能效果。

2018年，拓斯克在全球累計銷售了超過200臺鋼制揚克烘缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克烘缸超過100臺。特別是2018年，拓斯克在APP印度尼西亞工廠共投產8臺新月型衛生紙機，紙機設計車速2100m/min，運行車速2000m/min，都配備了直徑22英尺的第二代拓斯克鋼制揚克烘缸，這是全球生活用紙領域應用的最大直徑揚克烘缸。紙機干燥部的節能設計完全依賴于蒸汽作為能源，包括蒸汽加熱的拓斯克Milltech雙系統氣罩。

2018年，拓斯克推出S-crescent S新月型技術，在紙機的成形部安裝兩個脫水輥，形成S形的脫水區域，增強成形部脫水力度，降低到達壓榨部的紙幅水分含量，減少紙機壓榨部及干燥部的負荷，以降低紙機能耗。同時可降低壓榨輥與烘缸之間的壓力，減少壓榨對成紙松厚度的影響。

8.3國產加工和包裝設備升級，大規模替代進口

根據國家統計局數據，2018年大陸地區16～59歲勞動年齡人口為89729萬人，相比2017年的90199萬人減少了470萬人，延續了2017年的下降趨勢，意味著勞動力成本將繼續上升。因此企業對全自動化加工設備和包裝設備的需求增加，加強加工生產線智能化、遠程操控等方面的研發創新，已成為國內企業發展的大勢所趨。

2018年，國內后加工設備企業加大研發力度，設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩定性等大幅提高，普遍滿足國內市場需求并大規模替代進口。

（1）寶索公司研發推出的YH-PL（新款）全自動抽取式面巾紙加工生產線及配套設備采用全新的智能控制系統，讓整套面巾紙生產線+配套包裝機+配套輸送線運轉順暢高效、自動化程度更高;可實時多角度智能監控，操作控制可集成提示，操作說明、常見故障排除等信息可自動轉換顯示;可選配各種高精度立體壓花、壓邊紋、上膠復合、無膠復合等功能;成品包裝可以同時實現軟裝、盒裝、大袋裝、微商用、電商用等不同包裝形式與集成裝箱等多種整體解決方案，日產能達30t以上;設備核心技術已取得多項國家專利，數項專利正在世界范圍內申請中。

2017年，寶索集團位于廣東恩平工業園占地面積2hm（30畝）的廣東寶索有限公司生產基地全面投入生產。2018年3月，由寶索率先提出的生活用紙智能裝備研發孵化基地項目開工建設，該項目選址在佛山市南海區三山新城，占地近30畝，以“科技研發+項目孵化+總部經濟”為定位，重點布局“總部辦公、研發孵化、展示貿易、綜合配套”四大功能。寶索公司計劃用10年的時間，將研發孵化基地建設成為全國首屈一指的生活用紙智能裝備企業總部集聚區，帶動生活用紙智能裝備及相關產業發展。

（2）德昌譽公司推出3700全自動V折面巾紙加工生產線，設備原紙最大幅寬3700mm，設計加工速度170m/min;配備切邊裝置、壓邊紋裝置、橫切斷紙折疊裝置（專利技術）、自動分疊裝置、反吹除塵裝置及在線監控功能;在線監控功能可查看一定時間內的設備運行情況，便于找出故障原因、排除故障;設備自動化程度高，擁有人性化的自動化輥體保養系統;設備無需人工過多的操作，提高了衛生水平;采用擁有專利的螺旋式切刀設計，大大提高了切刀的使用周期，有效提高產能。

（3）松川可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛、自動倉儲物流等各環節設備及整線解決方案，并正向包裝設備在線自動檢測、遠程監控及維修等智能化方向發展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發了適合電商渠道的軟抽紙、衛生卷紙裝箱機等設備。并最新開發了使用“拷貝”紙包裝的衛生紙單包機、升級版的高速軟抽單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產品的包裝設備。

（4）歐克推出高速軟抽紙自動折疊生產線，設備幅寬有2900mm、3600mm兩種選擇;采用全伺服控制，首抽半折采用真空吸附方式，配套多通道大回旋切紙機，主機生產速度為200m/min或15條/min;整線采用條紙儲料架及單包儲料架進行緩沖、分配;整線配置全伺服小包機、多功能中包機及自動裝箱機，可兼容常規產品、電商產品，日產能30～50t;可選配高精度自動壓光、壓花、上膠復合單元組合生產各種壓花產品、廚房紙巾。

截至2018年底，歐克軟抽紙自動折疊生產線已在恒安、中順、金紅葉、理文、泰盛、泉林等公司全面投產近100條;公司占地40多hm （600多畝）的江西工廠三期建設項目動工在即。

8.4進口加工設備推動智能化發展

國外后加工設備供應商加大向中國市場推廣力度，在提升生產速度的同時，積極推動加工生產線的智能化發展，其推出的智能化等最新技術包括：

（1） Pulsar公司推出Quatis系列質量檢測器、Reds System協調器、PLS動態三維生產線模擬軟件等。這些智能化的設備及軟件系統可以通過對生產數據的收集和分析，評估和控制整條生產線運行情況，優化生產過程，提高生產效率，降低成本和風險。

（2）百利怡公司推出了Digitaltissue數字紙業的解決方案，旨在實現紙業工廠的智能化生產和管理，主要包括All in One復卷及包裝整線運營管理軟件、Tissue Data紙業數據集成分析軟件，以及Conditionmonitoring生產線運行監測軟件。這3類智能應用可實時監測工廠的生產，控制每一條生產線的運行過程，提高生產線的運行效率，并收集和分析相關生產數據，提供KPI分析報告。目前這套解決方案已經在歐洲一些生活用紙生產商的工廠中得到了實際應用。

（3）Gambini推出AirMill預壓設備，是一臺安裝在退紙架和壓花機之間的獨立預壓設備，可使普通的雙層平紋原紙經AirMill的鋼輥與膠輥組合預壓復合后，呈現與TAD型紙機生產的結構化產品類似的立體結構和性能。

（4）tMC推出DNA-MAP數據收集和處理平臺，實現了通過電腦、平板或者智能手機實時監控公司生產網絡下任何一臺設備的運行狀態和生產數據，為生產管理人員日常統計提供便利，并通過后臺的數據分析處理，向企業提供有效的改善方案和措施。

（5）亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統均已達到高智能化水平。R-WAY原紙自動打包輸送系統采用模塊化靈活設計，與上游生產線和工廠ERP管理系統整合，自動高效處理紙機生產下來的原紙紙卷;自動倉儲系統采用iREEL數據傳輸分析，將自動打包好的紙品分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標簽識別器的AGVS自動導向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達到高效、準確的要求，大大提高了生產效率和安全性。

8.5綠色發展

2016年7月18日，國家工信部正式公布《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》，提出到2020年，造紙等行業清潔生產水平顯著提高，工業二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風險污染物排放大幅削減;能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業能源消費量的比重明顯提高;資源利用水平明顯提高，單位工業增加值用水量進一步下降，主要再生資源回收利用率穩步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設占地100hm的生活用紙深加工及熱電聯產循環經濟產業園項目，全面推進集中供熱、綠色發展，加快轉型升級。2017年12月，長青集團集中供應熱蒸汽項目已經投產運營;截至2017年底，滿城已全部淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐;2018年，河北滿城的生活用紙生產企業繼續積極淘汰高能耗、幅寬1575mm以下的衛生紙機，加速替換成中高速紙機，目前該地區低速普通圓網型紙機已基本淘汰完畢。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區排放物限值標準》《廣東省大氣污染物排放指標》《廣東省生活用產品能耗限額標準》等，以推動行業優化升級和可持續發展。

東順集團與中國煤炭科工集團、浙江富春江集團合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區輻射，發展低碳產業、促進低碳消費、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團與中國煤科集團清潔能源項目啟動，雙方正式簽署了合作開發協議。該項目主要推廣清潔高效煤粉型工業鍋爐系統，應用煤炭科學研究總院的高效煤粉工業鍋爐技術，運用“煤粉燃燒技術”為核心的先進工業鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業鍋爐燃燒效率，降低運行成本，取得顯著的節能減排效果。此次合作開發清潔能源的目的是建設山東東平經濟開發區熱電聯產項目，工業蒸汽和發電自用加外售。該項目總投資10億元，占地面積10.66hm （160畝），新上三臺套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程已于2017年12月投產，淘汰開發區原有傳統小型燃煤鍋爐近百臺。二期工程總投資3億元，新上一臺130蒸噸高效煤粉鍋爐及背壓發電機組設施，同步建設國際先進的環保處理和節能系統。二期工程達產后，可實現供熱量198萬GJ的供熱能力，供暖季新增供暖面積500萬m，實現銷售收入4.5億元，滿足園區企業和城區民生供熱需求。

2018年7月，維達在廣東陽江新建的生活用紙工廠投產。該廠造紙車間對兩臺衛生紙機加裝了玻璃隔音罩，防塵防霧，并改善操作環境，屬于本行業全球首創。

8.6產品創新

生活用紙企業產品創新和開發差異化產品，更加聚焦產品的功能性，關注消費者需求。主要表現在兩個方面：

（1）通過紙機、加工設備的特殊設計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產品。

特別是2018年，乳霜紙類產品表現搶眼，進入市場爆發期。此外，棉柔巾、易沖散型衛生紙等突出使用功能性的產品也迎來市場增長，主要包括：

①乳霜紙

浙江弘安紙業是國內首家自主研發乳霜保濕紙的生活用紙企業，旗下擁有“可心柔”母嬰、經典、校園三大系列保濕紙產品。特別是公司于2018年最新發布的“傻咖”校園系列，由6個呆萌可愛的卡通形象組成，受到眾多大學生的喜愛。

中順潔柔推出新一代潔柔Lotion柔滑面巾紙，增加乳霜含量，其柔軟度達到普通紙巾的3倍以上，更契合敏感人群的消費需求和使用習慣。

此外，東順、理文、港興、銀鴿、太陽、景興、金博士、新宇、成功、雅詩、東莞艾麗樂等多家企業也推出乳霜面巾紙、手帕紙新產品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

②棉柔巾

恒安推出新款木漿紙棉柔巾，維達推出全新產品4D立體美親膚壓花嬰兒面巾紙，中順潔柔、維達、港興等企業也推出純棉非織造布棉柔巾，這些紙類棉柔巾及非織造布棉柔巾產品均可干濕兩用，柔厚親膚，用作化妝棉、擦拭巾等個人清潔護理產品，特別適合新生兒與女性消費人群。

③易沖散型衛生紙

廁用衛生紙也在向差異化方向發展，護理佳推出“溶品”可分散衛生紙新品，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛生紙等，這類產品可沖水迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛生間環境，引導消費者的使用習慣。

④祛菌紙巾

東冠使用日本ELETEN安全祛菌技術及其納米微膠囊產品，在原生植物纖維中加入納米膠囊，開發推出“潔云健康”系列祛菌紙巾。該產品在使用過程中，納米膠囊中的祛菌物質（含量0.005%的殼聚糖氯化銨），通過日本ELETEN公司研制的獨特“臨界面祛茵”技術，以瞬間爆發方式對附著在人體或物體表面的陰電荷細菌定點釋放祛菌成分，從而產生祛菌效果。該系列產品已有便攜式枕式包、軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等陸續上市。

（2）以健康環保和可持續發展的理念，開發差異化的本色生活用紙產品的企業也不斷涌現，成為更多企業的“標配”產品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環龍、鳳生、韶能等的竹漿本色紙，永豐余、泉林、紫荊花、開勝（雙燈）等的草漿（葦漿）本色紙系列產品都在繼續推廣，市場表現良好。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產量限制，本色紙產量增長依然有限，仍屬于小眾產品，據生活用紙委員會統計，2018年本色紙產量仍不到行業總產量的1/10。

8.7營銷創新

根據國家統計局數據，2018年，全國實物商品網上零售額70198億元，比2017年增長25.4%，占社會消費品零售總額的18.4%，比2017年提高3.4個百分點。快遞業務量507.1億件，快遞業務收入6038億元，同比增長21.8%。

由于生活用紙產品的特點，現代渠道、傳統渠道依然是目前行業主流的營銷模式，但隨著互聯網的發展，2018年企業針對網絡渠道的營銷創新加速，網絡渠道銷售份額穩步增加。

（1） 2018年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的25%，比2017年增加4個百分點。

（2）恒安通過網上商店和微商銷售，進一步拓展集團在國內的銷售網絡。集團通過與國內知名大型電商平臺的戰略合作，利用大數據更精準地了解消費者的網購習慣及喜好，有助靈活調配生產、供貨及銷售資源，提高效益。集團并通過零售通平臺拓展B2B業務的客源，完善商品物流系統，以及增加線下銷售網絡的覆蓋率。

2018年，恒安電商渠道營業額（包括零售通及微商銷售）超過約29億元，比2017年同期上升約超過50%，電商對整體銷售額貢獻上升至14.4% （2017年（重列）為10.6%）。集團的業務，尤其是生活用紙的銷售繼續得益于電子銷售渠道的快速增長。另外，集團于2018年內通過針對性投入電商費用及不斷優化電商的產品組合，持續提升電商銷售的利潤水平。2019年，集團將繼續擴大電商渠道的覆蓋率，推出電商專項商品，如電商配搭組合及配合電商的促銷活動。

8.8理文創新運營模式

2014年投產的重慶理文衛生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產優勢，2018年生活用紙產能達到86.5萬t。公司逐步增強自身品牌的建設，同時，利用重慶理文的20多hm富余用地，投資4.5億元，分期實施重慶理文衛生用紙制造有限公司后加工工業城項目及配套設施建設。該項目面向全國生活用紙加工企業招商，理文負責配套廠房、水電氣及原紙供應。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實等20多家生活用紙加工及配套包材企業入駐，并于2016年起陸續投產，實現產業鏈上下游抱團發展。未來，理文將借鑒重慶基地的成功經驗，繼續復制此模式到其江西、廣東等基地，實現快速擴張。

2018年9月9日，理文集團康倍寶華中生產基地落戶河南，康倍寶竹漿生活用紙生產線投產。康倍寶華中生產基地項目總投資10億元，生產線共50條，年產能達20萬t。康倍寶作為亞媒公益紙巾獨家供貨商，共同打造新型合作模式，構建新型產業體系，開啟經濟增長新動力。當天一并投產的亞媒智媒一體機是由康倍寶與亞媒智能科技合作，共同打造的一款智能共享紙巾機，借助互聯網和物聯網技術，消費者通過智能共享紙巾機掃碼便可免費領取康倍寶竹漿紙巾，快速提升粉絲流量，嫁接APP精品商城，拉升線上線下消費互動。

9產品標準

2018年以來，生活用紙產品相關標準的修訂和新制定、新實施的標準，進一步推動行業良性發展。

（1）修訂標準

《衛生紙（含衛生紙原紙）》（GBIT 20810-2018）代替GB/T 20810-2006，從2019年7月1日起實施。

（2）新制定、新實施標準

《生活用紙和紙制品化學品及原料安全評價管理體系》（GBIT 36420-2018），從2019年1月1日起實施。

《綠色產品評價紙和紙制品》（GB/T 35613-2017），從2018年7月1日起實施。

《生活用紙及紙制品甲醛含量的測定》（GBIT34448-2017），從2018年5月1日起實施。

《生活用紙可吸附有機鹵素（AOX）的測定》（GBIT 34845-2017），從2018年5月1日起實施。

（3）正在修訂標準

《紙巾紙》（GBIT 20808-2011）。

（4）正在制定標準

《兒童用紙品基本安全技術規范》。

10市場展望

10.1行業繼續增長，增速放緩

中國生活用紙人均消費量與美國（25kg以上）、西歐和日本（15kg以上）等發達國家和地區的人均消費量相比，仍然較低。生活用紙具有剛性和持續需求特征、經濟增長和城市化進程加快、人口增長、產品品類結構繼續優化、落后產能加速淘汰等因素，都將推動行業繼續增長。

經濟下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的過剩產能以及整個行業產能基數加大，使得行業增速放緩;生活用紙行業已走過了高增長時代，進入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅動力，是全球增長量最高的地區。

10.2競爭更加激烈，加速整合，向高質量發展轉型

（1）從已宣布的2019年及以后計劃投產的項目總產能看，新增產能依然大于新增市場容量，所以預測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產;整個行業的平均開工率依然會較低;企業為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發價格戰。

（2）從宣布的2019年及以后計劃投產的項目企業看，中小型企業的紙機更新換代數量繼續增加，所以未來落后產能及不具備規模優勢的中小型原紙生產企業的淘汰會加速，落后產能將會在近幾年內淘汰完畢，行業結構將繼續優化，行業從高速增長向高質量發展轉型。

（3）隨著行業增速放緩，生活用紙生產商競爭加劇，價格戰壓力已波及到上游的設備供應商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產設備供應商面臨淘汰出局的風險。設備行業將重新洗牌和整合，企業間兼并重組、優勢互補、合作共贏的發展趨勢明顯增強。

（4）區域性抱團發展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區域內生產企業通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現集中化、規模化發展。

（5）中國生活用紙行業主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業仍面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風險。

（6）本色紙市場增長趨于平穩，目前仍屬于差異化型高附加值產品，但未來仍將有新增產能釋放，本色紙競爭將日趨激烈，行業企業應注重規避同白色紙產品一樣面臨的價格戰風險。

10.3發展主題

隨著生產技術、設備的不斷成熟，行業面臨著同質化問題，企業應提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設，注重新產品開發特別是功能性設計;加強內部管理，實施精細化的生產、運營管理;另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術、新設備的應用，達到設備的高效利用，降低單位產品能源和物料的消耗，以此來降低生產成本，推動企業的高質量發展，提升產品的市場競爭力，這是企業發展的核心和行業發展的主題。