X銀行B分行的財報波特五力分析法

肖振宇

摘 要：X銀行成立于1988年8月，是12家全國性股份制商業銀行之一，2015年在B市正式設立了B分行（下文簡稱分行或該行）。本文用波特五力分析法對分行進行競爭對手的對比分析;最后，通過SWOT分析說明了本行的整體競爭力情況。寫作本文的目的是為了提高該行的財務管理水平。

關鍵詞：銀行;財報;波特五力分析法

1、用波特五力分析法與競爭對手的數據分析

1）競爭者分析

目前B市主要有5家銀行，除該行為股份制銀行，其余4家均為國有銀行。B市5家銀行的主要指標如下：

單位：億元（下表中除了標注單位為萬元的，其余單位為億元）

通過以上表格可以看出：

（1）存貸款規模上，該行均處于本市第4位，排名較靠后，主要原因是：（a）該行在B市的成立時間較短，正式成立分行僅7年多，而四大國有銀行在B市的分行成立時間已超過50年，其客戶基礎、人脈基礎均在該行之上。尤其在中老年儲蓄客戶上，客戶黏性較強。（b）四大國有銀行的機構數要大大多于該行，目前四大國有銀行在12個區縣均設置了分支機構，而該行目前僅僅在4個區縣設置了支行，還有8個區縣尚未設置支行，這些原因影響了該行規模的進一步擴大。

因此，針對以上情況，建議：（a）增加在客戶中的宣傳力度，尤其是我市社會保障卡和醫療保障卡統一更換成新型社會保障IC卡，該行作為業務主辦行，可以借助社會保障卡加快該行業務在民眾中的認可度，增加民眾對該行業務的認識，拓展新的客戶群。（b）增加在未設置支行的8個縣的開設進度。目前，該行在已經開設支行的4個區縣中，有2個區縣存貸款規模已經超過四大國有銀行躍居第一位，兩個區縣存貸款規模居第二位;因此，隨著今后該行在其他縣增設支行，該行存貸款規模的上升空間很大。

（2）貸款資產質量上，該行貸款資產質量要遠遠優于同業，該行不良貸款率僅僅0.05%，不良率極低。四大國有銀行的不良貸款率分別是該行13.8～57.8倍，體現該行在貸款投向上一貫注重風險的控制，該行在信貸投放上從貸前客戶篩選，到貸中注意操作風險、到貸后注意回訪及監控資金流等方面是行之有效的，風險管控水平優秀，2009、2010、2011連續3個年度被B市銀監局評為B市風險管理最佳銀行。這些風險管控都帶來了該行資產質量的領先。

（3）盈利水平上，該行營業凈利潤率也優于各競爭對手，原因是：該行的整體費用支出控制較好，但2018年隨著機構改革的進行，鋪張浪費的現象有所抬頭。因此，建議：2018年對費用考核上，加強與績效工資的關聯，對各機構節約的費用，可以按一定比例轉為績效工資進行獎勵。

綜合以上對同業競爭在存貸款規模、資產質量、盈利水平的分析，考慮到以下競爭情況：（a）本市整個銀行業最近3年平均每年的存款復合增長率為23%，該行復合增長率為30%;（b）未來3年，銀行業監管機關處于數量控制的原因，其他銀行進入B市開辦新機構的可能性較小;（c）銀行客戶的轉換相對容易;（d）該行和B市銀行同業相比，具有考核機制更合理、內部政策靈活更貼近市場、業務路徑短辦理效率也更高等競爭優勢。

2）供應商的議價能力

銀行業的供應商議價能力較弱。對銀行業而言，供應商就是資金的供應方即存款者。B市商業銀行數量少，主要銀行就5家，相對數量眾多的存款者來說，商業銀行數量少，壟斷力較強。但是隨著我市經濟的發展，整體市場的擴大，今后在我市新開辦的商業銀行分支機構也可能增加，供應商（存款者）可選擇性也會增大，會增加供應商討價還價的余地。但目前在本市，銀行業供應商的議價能力較弱。

3）購買者的議價能力

銀行的購買者議價能力較弱。對銀行業而言，購買者就是資金的需求方即借款者。B市主要銀行就5家，而借款者數量眾多，商業銀行相對借款者而言，其壟斷能力也比較強。這也使得B市傳統的四大國有銀行一度不關心客戶關系管理、服務意識差。

其次，由于銀行產品購買者數量多且相對分散，其購買能力不能集中。而且商業銀行須遵照《中華人民共和國商業銀行法》和銀行業監管機構的有關規定以確定存款利率和發放貸款，目前中國的銀行業利率市場化程度不足，所以各銀行提供的產品具有較強的同質性，大多屬于標準化產品，因而銀行業是一種相對標準化的行業。這些都決定了銀行比起消費者具有更大的討價還價能力。

2、SWOT分析

1）優勢：

1、考核機制比國有銀行更合理;2、內部政策靈活更貼近市場;3、業務路徑短、辦理效率也更高。

2）劣勢：

1、進入B市時間較短，尤其中老年客戶對四大國有銀行接受度更高;2、網點更少，對客戶不方便。

3）機會：

還有8個縣，尤其是經濟總量較大的縣，該行尚未設置支行，如果在這些縣設置機構將使該行規模大幅增加。

4）威脅：

監管機關出于全省銀行業數量控制的原因，以及地域保護原因，3年內潛在進入者威脅不大，但3年后B市的銀行數量將會增加，到時威脅將加大。