4月內燃機市場表現與整車同步：柴油機小降，汽油機大降

中國內燃機工業協會統計工作部

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據，2019年4月全國內燃機銷量環比呈較快下降，柴油機下降比較明顯;與上年同期相比，柴油機小幅下降，汽油機大幅下降。

銷量總體概述

2019年1-4月，內燃機銷量延續下降趨勢，柴油機銷量小幅下滑，汽油機降幅明顯。由于受年初刺激政策沒有具體落實，國V向國Vl的切換，消費者持幣待購的心理等因素影響，中國車市持續下滑，汽油機銷量受到較大影響;第1季度中表現較好的商用車及工程機械也出現了小幅下滑現象，柴油機市場也裸游下滑。

2019年4月，內燃機銷量393.49萬臺，環比下降10.52%，同比下降16.06%;功率完成19579.06萬kW，環比下降18.06%，同比下降14.37%。1-4月，內燃機累計銷量1514.42萬臺，同比下降16.85%;累計功率完成78878.76萬kW，同比下降11.21%。

分燃料類型情況

4月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機環比均下降，柴油機下降明顯;與上年同期相比，柴油機、汽油機均同比下降，汽油機降幅明顯。與上月比，柴油機下降20.69%，汽油機下降8.81%;與上年同期比，柴油機同比下降6.04%，汽油機同比下降1735%。

4月，柴油機銷售50.06萬臺，汽油機343.41萬臺。1-4月，柴油機累計銷量196.40萬臺，同比下降2.06%;汽油機累計銷量91317.96萬臺，同比下降18.68%。

分用途市場情況

4月，在主要內燃機分用途市場可比口徑中，與上月比，除船用、發電用、摩托車用環比增長外，其他各分類用途均呈較快下降，下降幅度集中在13%～23%。具體為：發電機組環比增幅32.14%：船用環比增幅25.86%;摩托車用環比增幅2.59%;通機用環比下降1.75%：園林機械、農業機械環比下降13%～16%，乘用車用、商用車用、工程機械用環比下降19%～23%。

與上年同期比，船用、通機用同比增長，增長幅度為71.48%、9.53%。其他各分類用途同比下降，其中商用車用降幅最小，下降6.21%;其次為摩托車用，下降8.10%;工程機械用、農業機械用、乘用車用降幅在12%～21%，發電機組用、園林機械用的降幅在34%～36%。4月，乘用車用銷售147.62萬臺，商用車用27.61萬臺，工程機械用7.67萬臺，農業機械用29.62萬臺，船用0.35萬臺，發電機組用11.41萬臺，園林機械用17.94萬臺，摩托車用147.84萬臺，通機用3.43萬臺。

14月累計銷量各分類用途同比均為下降態勢。具體為：船用、商用車用、工程機械用同比降幅在1%～4%，工程機械用、乘用車用、通機用、摩托車用同比降幅在11%～17%，園林機械用同比降幅26.34%，發電機組用同比降幅最大，為46.44%。1-4月，乘用車用累計銷量609.13萬臺、商用車累計銷量108.64萬臺、工程機械用累計銷量30.72萬臺、農業機械用累計銷量123.68萬臺、船用累計銷量0.97萬臺、發電機組用累計銷量34.32萬臺、園林機械用累計銷量73.52萬臺、摩托車用累計銷量521.80萬臺、通機用累計銷量11.64萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況

主要配套于農業機械的單缸柴油機，4月銷量同比、環比均呈現大幅下降。4月，單缸柴油機銷售9.12萬臺，環比下降12.77%，同比下降12.28%;累計銷量33.92萬臺，同比下降8.00%。排名靠前的5家企業為：常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其配套于農業機械的4月銷量8.84萬臺，環比下降12.95%，同比下降10.45%;累計銷量33.01萬臺，同比下降7.19%。

多缸柴油機環比大幅下降，同比基本持平。4月，多缸柴油機企業共銷售40.95萬臺，環比下降22.26%，同比下降4.53%;累計銷量162.48萬臺，同比下降0.72%。分企業看，濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、新柴、江鈴、福康、東康、重汽本部前10名銷量占總銷量的73.07%，前十集中度較上月（73.55%）略有下降。市場份額占比中，濰柴17.87%，玉柴10.94%，云內、全柴7%～9%，錫柴、新柴、江鈴、福康5%-6%，東康、重汽本部2%～4%。

用于商用車配套的多缸柴油機占比61.14%。4月，商用車用多缸柴油機銷量25.33萬臺，環比下降21.36%，同比下降2.65%;累計銷量99.35萬臺，同比下降1.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內、江鈴、福康、錫柴、全柴、東康、杭發、重汽本部，其前10名銷量占總銷量的82.54%。濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比19.99%;其后依次為玉柴12.12%，云內、江鈴、福康、錫柴占比為8%～10%，全柴、東康、杭發、重汽本部的占比為3%～5%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領先地位。

用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.56%。4月銷量7.03萬臺，環比下降24.86%，同比下降12.57%;累計銷量28.53萬臺，同比下降2.66%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、廣康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前10名銷量占其總銷量95.42%。

受乘用車市場銷售持續快速下滑影響，多缸汽油機4月銷量同比繼續下降。4月銷售148.61萬臺，環比下降19.20%，同比下降20.79%;累計銷量613.90萬臺，同比下降17.00%。在54家多缸汽油機企業中，一汽大眾、上通五菱、吉利控股等10家銷量排在前列，其總體銷量占行業銷量的59.04%。累計銷量前十的企業中，東風日產、東本汽車、上通武漢、東本發動機同比銷量為正增長;其余均呈現不同程度降幅，降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機占比為98.35%，4月銷售146.11萬臺，環比下降19.12%，同比下降20.55%;累計銷量603.80萬臺，同比下降17.10%。

小汽油機企業多，規模小、較分散。在可比較的口徑中，4月銷量環比小幅下降、同比大幅下降，累計銷量同比降幅也較大。4月銷售56.21萬臺，環比下降4.55%，同比下降26.26%;1-4月累計銷量222.10萬臺，同比下降27.22%。銷量前5名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、雙馬。在園林機械配套中，4月，銷售17.94萬臺，環比下降13.08%，同比下降34.54%;1-4月累計銷量73.52萬臺，同比下降26.34%。在農業機械中，4月銷量15.92萬臺，環比下降11.43%，同比下降23.72%;1-4月累計銷量69.61萬臺，同比下降17.41%。

2019年1-3月內燃機行業經濟指標情況

據內燃機工業（含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業）604家規模以上匯總數據，1-3月內燃機行業經濟總體保持平穩運行態勢，3大指標與上年同期比均保持增長，內燃機及配件業情況略好于汽車發動機制造業;龍頭企業（集團）支撐行業效益增長，多數中小企業仍較為困難，效益沒有改觀。

1-3月內燃機行業主營業務收入為989.63億元，同比增長3.49%。其中：內燃機及配件行業為500.49億元，同比增長9.38%;汽車發動機制造業為489.15億元，同比下降1.92%。1-3月行業利潤總額為109.35億元，同比增長13.43%。其中：內燃機及配件行業為52.66億元，同比增長13.03%;汽車發動機制造業為56.69億元，同比增長13.81%。行業出口交貨值為69.20億元，同比增長8.7%，其中：內燃機及配件行業為46.66億元，同比增長13.4%;汽車發動機制造業22.54億元，同比增長0.14%。

從相關指標分析看，營業成本、管理費用、利息支出同比分別增長2.48%、8%、12.74%，銷售費用、財務費用同比分別下降20.45%和18.12%，企業應收賬款同比下降0.67%，存貨同比增長10.57%。其中：產成品存貨同比略有增長;企業資產負債率50.77%。以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本中規中矩，營業成本增長低于營業收入增長，說明控制了有關費用支出，企業應收實際數額較高對企業資金周轉會有一定影響。

從重點企業（24家）效益數據分析，營業收入、利潤總額、出口交貨值分別同比增長17.94%、4%、19.4%，主要來源是大企業《集團）的貢獻。具體分析看，僅有50%的企業營收同比增長，25%的企業利潤總額同比增長，企業效益整體表現不均衡。在重點企業《24家）中，營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為4家，占比17%。

1-3月節假日多，歷年第1季度也是行業低谷。預計在國家實施更大的力度減稅降負政策全面落實后，內燃機行業會出現新的變化。

2019年1-3月內燃機行業進出口情況

隨著中美貿易摩擦加劇，國際上進出口貿易變化較快，進出口貿易有所減少。1-3月內燃機行業進口小幅下降，出口降幅收窄，仍保持了出口額大干進口額的貿易順差。具體數據為：進出口總額61.08億美元，同比下降3.32%。其中，進口25.81億美元，同比下降2.57%;出口35.27億美元，同比下降3.86%。