日本造紙工業發展現狀及展望

編者按 王子集團是一家具有百年歷史的日本造紙生產商，在國際上也保持著領先地位。日本造紙行業以及部分紙種的發展趨勢，與中國有很多相似之處，所以日本王子集團很多發展思路值得國內同行借鑒和參考。在2019年中國國際造紙創新發展論壇上，王子控股株式會社中國總代表安井宏和做了題為“日本造紙工業發展現狀及展望”的報告。

1 日本造紙行業的發展和變遷

首先我們談談日本造紙行業的發展和變遷。根據日本經濟產業省的統計，日本造紙工業的主營業務收入排在全國制造業第十四位，整個造紙行業的主營業務收入約7.3萬億日元。

回顧日本造紙企業的歷史，1873年日本創立第一家造紙公司，后來改名為王子制紙。從1990年開始，日本造紙公司已經不再獨自發展，而是通過資源整合進行擴張，并經過一系列的合并，最終誕生了日本的兩大造紙集團，也就是目前的王子集團和日本制紙集團。

近30年來經過一系列的兼并重組，日本造紙行業的集中度進一步提高，前6家造紙企業的整體市場占有率超過了80%，在2018年希望進一步加強合作企業的投票中，王子集團取得了日本六大造紙廠商33%的投票權（見圖1）。

雖然行業整體大幅下滑，但是包裝用紙產量仍然有增長的趨勢（見圖2）。從紙及紙板產量來看，整體進口量減少，出口量卻不斷增加，其中包裝用紙出口量增速明顯。在原料方面，各企業都致力于提高廢紙的占比（見圖3）。

2 中國、日本及全球漿紙市場比較

全球紙和紙板的消費量增長，其中中國、印度和東南亞呈持續增長的趨勢（見圖4）。產業用紙、生活用紙、特種紙消費需求大幅增長。隨著快遞業務的發展，日本包裝用紙有一定增長（見圖5）。從消費量來看，日本生活用紙也出現了增長的趨勢，值得我們關注（見圖6）。另外越來越多的國家和地區開始紛紛限制塑料產品。

3 日本造紙工業發展方向

從日本造紙工業的發展方向上來說，日本市場已經飽和，為了實現日本造紙工業的可持續發展，一是必須要進一步增強企業實力，強化現有機制;二是要發展有潛力的市場，開展新的產業，這衍生出了3個戰略：①強化現有事業基礎，如果產能過剩，那么就必須進行重組，王子集團根據市場環境，不斷升級改造產能過剩的設備。②繼續開拓海外市場，比如王子集團收購了新西蘭最大的制漿造紙企業。③發展制漿造紙行業以外的事業，王子集團利用制漿造紙的優勢進行研發創新，為市場提供獨特的產品（見圖7）。

根據日本各大企業最近發布的發展計劃，發展方向主要歸納為擴大海外事業、發展能源事業、強化生活用紙事業、強化包裝用紙事業等（見圖8）。

4 王子集團的發展之路

下面介紹一下王子集團的發展之路。王子集團會根據市場變化調整經營戰略。2012年王子集團的公司體制發生了很大改變，不再以生活用紙為核心業務，而是改為控股制度，下分五大事業領域，并明確各部門的經營責任（見圖9）。

我們制定的總體計劃中主要有4項經營戰略，從而能夠在地域和領域上繼續擴大發展。首先我們要擴大海外銷售額，減少對日本國內市場的依賴，2018年我們的海外銷售額占整體銷售額的32%。不僅僅是東南亞，在中國我們也在繼續擴大投資。在原料方面，王子集團自有的幾家紙漿種類，大部分為集團內部生產，是一體化的生產模式，但同時也向海外銷售部分紙漿，目前王子的商品漿供應能力為每年240萬t。王子集團在中國建立漿紙一體化工廠。另外我們的投資方式也開始轉變，原來主要都是獨資、重新建工廠，現在主要通過收購部分企業，以及與有實力的企業進行合作。

其次，對日本國內企業來說，為保持高效生產，需要進一步調整企業結構，減少產能，把資源投入到有發展前景的新興產業中。王子集團從2008年開始已經減少了近100萬t/a產能，未來3年將繼續減少9萬t/a。

創新是事業發展之本，日本造紙行業積累了許多經驗技術、能源技術等，王子集團用貼近自然的可再生資源，可以開展更多新時代的環保核心事業。其中最主要的CNF開發，王子集團已經實現了商品化。根據日本造紙的預測，到2030年，CNF市場規模可能會達到1萬億日元。

最后，我想說無論在中國還是日本，如今的造紙行業已經不再是高污染、高能耗，我們在資源循環利用方面均擁有先進的技術，利用這些技術可以為社會的可持續發展做更多的事情，我們也愿意與中國的各位造紙界同仁一起發現新的機遇，共建可持續發展的綠色造紙行業。