五方光電(002962) 申購代碼002962 申購日期9.5

發行概覽：本次發行實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，將按輕重緩急順序投資于以下項目：藍玻璃紅外截止濾光片及生物識別濾光片生產中心建設項目、研發中心項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司的經營范圍為光電子元器件生產銷售;自營、代理進出口業務（國家限制的商品和技術除外）。公司的主營業務為精密光電薄膜元器件的研發、生產和銷售。精密光電薄膜元器件包括紅外截止濾光片（IRCF）、生物識別濾光片等。報告期內，公司的主要產品為紅外截止濾光片，2018年下半年，公司實現生物識別濾光片的小批量生產、銷售，目前已具備批量供貨能力。

核心競爭力：公司的核心競爭優勢是技術研發和快速響應優勢，一方面，公司重視研發與創新，形成了精密光學鍍膜技術、清洗技術、絲印技術、激光切割技術和組立技術等一系列核心技術，擁有69項發明和實用新型專利，2018年，公司成功量產樹脂IRCF，小批量生產生物識別濾光片，獲得下游廠商和終端客戶的認可;另一方面，公司具有豐富的生產經驗，形成了高效的生產流程和靈活的協調機制，能夠快速響應直接客戶的需求，具有較高的客戶滿意度。技術研發和快速響應方面的優勢，使公司獲得了較高的客戶滿意度，從而獲得了穩定的客戶資源，近年來，公司市場占有率不斷提高，2018年達到16.13%。

公司鍍膜技術先進、工藝成熟，鍍膜設備精度高，產品質量穩定。公司擁有完善的研發體系，在產品開發和生產設備優化過程中，公司通過與供應商、客戶之間形成的聯動開發機制，及時把握市場動態和客戶具體需求，一方面靈活有效地滿足客戶個性化需求，另一方面不斷提高生產效率、優化產品質量。公司高效的研發體系使得公司具備較強的競爭優勢。

經過多年經營，公司與國內主要攝像頭模組廠商保持了緊密的合作關系，如歐菲光、舜宇光學科技、丘鈦科技、信利光電等，上述客戶對供應商的遴選、認證極為嚴格，需要全面考察供應商的產品質量、市場信譽、供應能力、財務狀況、產品價格和社會責任等情況。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目順利實施后，公司的產品創新能力將得到進一步的提升。研發中心項目的實施將加快公司產品生產工藝改進的步伐，提高生產效率，強化公司的核心技術，保證公司的核心競爭力，提升公司的市場地位。

風險因素：行業相關風險、經營相關風險、財務相關風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險。（數據截至8月30日）