6月動力電池裝機數(shù)據(jù)背后的大秘密

王賀

禪有悟時，看山不是山，看水不是水。

這是宋代禪宗大師青原行思提出的參禪境界中的第二重境界，用在當下的動力電池裝機數(shù)據(jù)上，似乎也很恰當。

近日，高工產業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年6月我國新能源汽車生產約12.9萬輛，同比增長95%，環(huán)比增長16%;動力電池裝機總電量約6.61GWh，同比增長131%，環(huán)比增長16%。看似平淡無奇的數(shù)據(jù)，背后卻隱藏著大秘密。

洗牌加劇

2019年6月，共有47家企業(yè)實現(xiàn)動力電池裝機。動力電池裝機量排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、比克電池、卡耐新能源、時代上汽、鵬輝能源和蘇州宇量。這十家動力電池企業(yè)的裝機量合計約5.68GWh，約占整體的86%。

俗話說，沒有對比就沒有傷害。與5月的動力電池裝機數(shù)據(jù)對比之后，便能發(fā)現(xiàn)6月數(shù)據(jù)背后的秘密。

上海證券認為，與5月的動力電池裝機數(shù)據(jù)相比，6月裝機量前五名次不變，而6-10名則出現(xiàn)明顯洗牌，比克、卡耐、鵬輝等重進前十。二線企業(yè)裝機差距不大，競爭激烈。

競爭有多激烈？

高工產業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的2019年5月《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年5月動力電池裝機量排在6-10名的企業(yè)是時代上汽、聯(lián)動天翼、欣旺達、多氟多和中航鋰電。與2019年6月裝機量6-10名相比，除時代上汽外，其余四個名次均發(fā)生了變化。

高工產業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的2019年6月《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年6月動力電池裝機量第6名比克電池的裝機量為0.12GWh，而第10名蘇州宇量的裝機量為0.08GWh，兩者僅相差0.04GWh。

無獨有偶，動力電池“白名單”的取消，更是為市場平添了許多變數(shù)。

不久前，工信部決定自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時廢止。

據(jù)路透社報道，外國企業(yè)表示，中國取消其推薦的電池供應商名單的這一決定，或將打開全球最大的電動汽車電池市場。某外國電池制造商高層表示：“我們對這些名單的取消感到欣慰。”

如何破局

那么，面對洗牌加劇，外國電池廠商即將入局的市場，國內動力電池企業(yè)應如何破局？

民生證券認為，在電動全球化的背景下，國內動力電池第一梯隊的供應商有望憑借自身優(yōu)勢進一步開拓海外市場，同時，國內市場限制放開后，海外供應商有望加速布局國內市場，全球優(yōu)質供應商將共同推進行業(yè)技術進步和應用發(fā)展。

2019年2月13日，國軒高科發(fā)布公告，全資子公司合肥國軒與BOSCH在合肥簽訂了《采購協(xié)議》。合肥國軒作為BOSCH合格供應商，將為BOSCH提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產品）等。

2019年6月25日，寧德時代宣布將擴大對歐洲生產研發(fā)基地項目的投資規(guī)模，增加后項目投資總額將不超過18億歐元（約合141億元人民幣）。

外企即將回歸

國內企業(yè)走出去，國外企業(yè)也為即將重返中國市場做足了準備。

2019年1月，LG化學表示，計劃在2020年前投資1.2萬億韓元（約合10.7億美元）擴大其在中國的兩座電池工廠，以滿足不斷增長的中國及全球需求。

2019年6月12日，吉利汽車發(fā)布公告稱，其間接持有99%股權的附屬公司上海華普國潤，與韓國LG化學訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司。

市場集中度提升

在分析師張濤看來，隨著新能源汽車補貼退坡及日韓企業(yè)重回中國市場，國內動力電池企業(yè)將承受更大的壓力，在此時發(fā)力海外市場，也是繼續(xù)贏得發(fā)展契機的重要選擇。

“車企布局動力電池領域，已對動力電池格局產生較大的影響。”中國動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長、中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟副秘書長王子冬表示，目前的市場份額已經(jīng)開始向車規(guī)級的電池企業(yè)集中。

上海證券認為，從2019年上半年來看，裝機量前十的企業(yè)裝機量占比達88%，較2018年全年上升了4.81個百分點，行業(yè)集中度進一步提升。其中寧德時代裝機13.64GWh，占比達45%。比亞迪實現(xiàn)裝機7.36GWh，占比達25%。億緯鋰能后來居上，上半年實現(xiàn)裝機560MWh，裝機量躋身前五名。

“球門效應”

車規(guī)級企業(yè)春風得意，非車規(guī)級企業(yè)的路又在何方？

王子冬指出，當下動力電池企業(yè)正迎來一場大洗牌。在這次洗牌中，非車規(guī)級的企業(yè)幾乎沒法生存。

“所謂車規(guī)級和消費類電子產品電池的開發(fā)理念完全不同，一個是從上往下，一個是從下往上。消費類電子產品就是從下往上開發(fā)，先做電池，但電池怎么做就需要車企來想辦法。”王子冬說。

王子冬進一步解釋：“從上往下的開發(fā)，就是先看車輛對整個電池組有什么樣的要求，然后研究如何高效利用電池包里的空間，再研究用什么材料的電池。”

正如王子冬所說，車規(guī)級產品質量的要求符合“球門效應”。球打在球門柱上，可能會往里彈，也有可能往外彈。所以汽車人認為，靠近門柱都很危險，需要繼續(xù)往里收。