中美貿易戰下我國飼料原料供應形勢分析

文│范俊英（中糧飼料有限公司）

飼料用糧主要分為能量類和蛋白類兩類原料，能量類原料以玉米為主，國內年消費量約1.4億噸左右；蛋白類原料以豆粕為主，國內年消費量約7200萬噸。2018年7月6日中美貿易戰互施關稅后，飼料原料的供應格局也成為行業密切關注的焦點。

一、預期以玉米為代表的能量類原料供應影響不大

我國是玉米主產國，國內能量類飼料原料主要依靠國產玉米，進口數量較小。高粱、大麥作為替代原料，用量不大，但主要依賴進口，2016年與2017年能量類飼料原料（玉米、高粱、大麥）進口量分別為1486萬噸和1668萬噸，2018年受進口限制后預期進口量合計1280萬噸。

截止到2017年底，我國玉米庫存1.7億噸、小麥7900萬噸、稻谷1.14億噸，中短期能量類飼料原料國內供應并不緊缺，減少美國進口原料更有利于國內玉米等去庫存，貿易戰對中短期能量類飼料原料的影響預期不大。

二、以豆粕為代表的蛋白類原料供應及替代分析

中國是全球大豆最大進口國，年度進口量占全球總量的60%左右，2017年中國大豆進口量9553萬噸，其中從巴西進口量約5093萬噸，從美國進口量約3285萬噸，從阿根廷進口量約658萬噸。

從短期供應看，2018年中國從美國進口大豆約1100萬噸，預期減少2100萬噸；阿根廷今年大幅減產2000萬噸，產量預期為3700萬噸左右，預期出口量下滑；巴西今年大幅增產，且中國大幅購買巴西大豆，業內預期今年中國進口巴西大豆有望增加1000萬噸甚至更多，加上俄羅斯等其他國家的進口增量，初步預估2018年中國大豆供應缺口為900萬～1100萬噸，折合2018年豆粕缺口700萬～900萬噸。

長期來看，中美貿易戰如果持續，美國3200多萬噸進口大豆缺口折合豆粕缺口約2500萬噸。中國需要通過推廣低蛋白飼料日糧、增加雜粕＋氨基酸、增加小麥及玉米副產品使用比例、擴展其他國家的進口渠道，預期可減少1805萬～1965萬噸的豆粕缺口，其余部分可通過擴大其他國家大豆進口量以及國產大豆與油脂油料種植面積來補缺，具體如下：

1.使用雜粕＋氨基酸替代豆粕，預期可減少665萬～825萬噸豆粕的用量。我國目前常態飼料的配方中，豆粕原料添加比例在20%～25%。國內外應用雜粕替代豆粕已經研究應用多年，雜粕加氨基酸替代豆粕技術成熟。研究表明，在豬料中添加15%的菜粕（將豆粕使用量由20%降低至10%）不影響育肥豬生長性能。從營養成分看，可替代豆粕的雜粕排序為：菜粕、花生粕、葵花籽仁粕和棉粕。

雜粕供應方面：理論上我國四大雜粕的供應量能保證在至少1579萬噸，最大供應數量可達到1834萬噸左右，現有供應量900萬～1000萬噸，預期雜粕用量可增加665萬～820萬噸，見表1。

表1 雜粕供應 萬噸

2.粕類必需氨基酸含量，見表2。

2.1 入組患者基線特點以及單變量分析 133例晚期三陰乳腺癌患者，均為女性。所有患者肝轉移、腦轉移、淋巴細胞、CD4+淋巴細胞的總生存差異有統計學意義（P＜0.05），見表1。

表2 粕類必需氨基酸含量

3.雜粕使用過程中的限制性因素。主要必需氨基酸消化率：如豆粕的消化率為85%，棕櫚仁粕蛋白質消化率僅為46.3%，遠低于豆粕。棕櫚仁粕中總氨基酸消化率為75%，其中半胱氨酸消化率較低，為46.7%。實際生產中需添加酶制劑以改善飼料利用效率，酶制劑也會提高蛋白質和氨基酸利用效率。

氨基酸平衡問題：豆粕作為傳統蛋白質原料具有必需氨基酸含量豐富且平衡的特點，與傳統蛋白質原料豆粕相比，在必需氨基酸和條件性限制性氨基酸方面，不同雜粕具有各自的短板，在不同畜種飼料中使用時，需要考慮補充外源氨基酸已達到氨基酸平衡。

顏色問題：棕櫚粕、菜粕顏色較深，使用會使顆粒料顏色變深，易影響飼料色差，導致客訴。

抗營養因子：雜粕中粗纖維、果膠、乙型甘露寡糖等抗營養因子影響消化率。如，菜粕中硫代葡萄糖甙、惡唑烷酮、異硫氰酸鹽、硫氰酸鹽、氰化物、單寧，主要限制因素芥酸和油苷。棉粕主要是游離棉酚。葵花粕、棕櫚粕因纖維較高，氨基酸消化率較低。

加工方式：壓榨次數越多，脂肪越少；去殼不去殼對纖維含量影響大。

4.不同料型中各種雜粕的相互替代。

菜粕：可代替一部分豆粕，但是菜粕有效能值低，日糧中大量使用菜粕后會降低日糧的能量水平，因此能值要求高的飼料中一般用量受限。

棉粕：在反芻、水產用得多，主要考慮因素是游離棉酚和性價比。

花生粕：肉雞料中可以添加5%～10%，因為氨基酸不平衡，一般添加5%左右，花生粕主要是地產原料。

棕櫚粕、棕櫚仁粕：多在雞鴨料中少量替代豆粕，一般不超過5%，一是顏色深、有氣味問題，二是不去殼的話粗纖維高，有效能低，氨基酸利用率低。

葵花粕：顏色灰白，纖維含量高。主要用在禽料，顏色問題不大。葵花籽粕蛋氨酸和半胱氨酸含量比豆粕高，而賴氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、色氨酸、精氨酸和纈氨酸含量均低于豆粕，因此，在利用葵花籽粕替代豆粕設計肉雞飼料配方時，需注意氨基酸平衡的問題，同時賴氨酸也是葵花籽粕飼糧第一限制性氨基酸。另外，如不去殼，粗纖維含量可達20%多，影響有效能和消化率。

三、通過低蛋白日糧加氨基酸的配方技術，可調減2%豆粕使用量

1.按中國目前3.3億噸飼料需求量來算，可至少減少豆粕使用量660萬噸。就替代品而言，國內氨基酸產能及產量過剩，供應充足，價格偏低，替代不成問題（截至2017年，我國賴氨酸總產能達到225.6萬噸，而2018年進一步擴張，預計增加170萬噸到399.15萬噸）。

2.通過在飼料日糧中增加小麥使用比例，預期可減少280萬噸的豆粕用量。國內小麥年消耗量1.08億噸，其中飼料消耗量僅700萬噸，小麥本身適口性好于玉米，且具有良好的消化調養性，使小麥易于被豬消化利用，從營養成分看，小麥蛋白含量約12%，高出玉米約一半。國內飼用小麥用量較小的主要原因為小麥價格遠高于玉米價格。

就飼料配方而言，一般小麥在鴨料中可30%～50%替代玉米，在豬飼料中替代玉米的比例，見表3。

一般使用小麥替代20%的玉米可以減少2%的豆粕用量。中國目前1.4億噸玉米的消耗量，如果增加20%的小麥替代糧，即增加2800萬噸小麥用量，則減少2%的豆粕用量，相當于減少280萬噸的豆粕用量。

截至2017年底，我國臨儲小麥庫存量約7 9 0 0萬噸，而且我們通過考察發現，俄羅斯小麥產量約7250萬～8500萬噸，出口量約3400萬噸；烏克蘭小麥產量約2680萬噸，出口量約1650萬噸，俄羅斯等地的飼用小麥品質較好，如果我們通過增加臨儲小麥飼用量，并且放開俄羅斯等國的飼用小麥進口，不但能彌補蛋白供應不足，還可以有效降低飼料成本。

表3 在豬飼料中替代玉米的比例

四、增加玉米深加工副產品的使用量，預期可減少約200萬噸的豆粕用量

隨著2017年600萬噸產能和2018年2000萬噸深加工產能的擴張，我國玉米副產品如玉米蛋白粉、DDGS的產量也在大幅增加，預計2017與2018年我國蛋白粉每年預計增加300萬噸左右，兩年增加600萬噸；DDGS產量每年預計增加100萬噸左右，兩年增加200萬噸。

玉米蛋白粉含量60%，由于蛋白含量高，氨基酸含量豐富，可直接用作蛋白原料替代豆粕。國產DDGS蛋白含量在26%以上，與豆粕的能量、鈣、磷及蛋氨酸的含量相當，但與豆粕相比，賴氨酸含量相對缺乏，蛋白含量是豆粕的一半，其作為一種發酵蛋白原料，在生豬及家禽料中添加比例5%左右，并不算高，而對于水產和反芻動物來說則是不可多得的蛋白源，其用量可以達到到10%～15%。

按2018年玉米蛋白粉增加300萬噸、DDGS增加100萬噸，二者合計增加400萬噸，按其替代豆粕一半比例計算，保守預估增加玉米副產品400萬噸的用量，預期減少200萬噸豆粕使用量。

五、增加國外進口油脂油料渠道

巴西大豆產量逐年提高，出口量也大幅增加，預期2018年出口量可達創紀錄的7350萬噸，但由于中美貿易戰價格也在逐步提升；俄羅斯非轉基因大豆年產量360萬噸，近兩年到中國的出口量也在不斷增加；阿根廷由于2018年產量大幅減產2000萬噸造成出口受限，但中長期來看，阿根廷大豆正常供應5600萬噸的局勢不改，出口數量有望恢復正常。另外粕類方面，我國過去進口菜粕來源地也是多元的，除加拿大外，占比較高的為印度與巴基斯坦菜粕，2011年我國進口印度菜粕的數量高達45.1萬噸，占全年總量的三成以上，2012年以后由于政策限制，進口受限。近三年內印度每年的菜粕產量在300萬～350萬噸，其實際出口能力預期可達150萬噸左右。

六、增加國內大豆等油脂油料種植面積

從國內種植結構上改變，通過減少玉米、水稻和小麥三大谷物的種植面積來增加國內油籽油料的供應，增加大豆自給比重，從長遠來看，是解決我國大規模依賴進口大豆供應格局最為有效的方式。

綜上所述，關于豆粕替代，總體建議如下：

1.在飼料日糧中使用雜粕替代豆粕。通過使用雜粕+氨基酸可顯著降低豆粕使用數量，按目前預估可實現進口量來看，預期可降低豆粕使用量約665萬～820萬噸。

2.建議推廣低蛋白日糧。使用低蛋白日糧（添加氨基酸）的配方技術，調減日糧中2%豆粕使用量，可至少減少豆粕使用量660萬噸/年。

3.嘗試飼料級小麥進口。由于國內小麥儲備為食用級別，價格較高，無法成為供應主力，但可以嘗試飼料級小麥進口，增加供應。中糧飼料作為飼料行業惟一國企，始終堅持規范操作，有極強的社會責任感，建議給予中糧飼料40萬噸的飼料級小麥進口配額，用于畜禽料型中替代玉米，以記錄和反饋試驗效果，積累數據，以便更好地為發改委及相關部門提供決策依據。

4.擴大葵花籽及葵花仁粕的進口渠道。俄羅斯及周邊國家葵花籽產量較大，其中烏克蘭葵花籽產量約為1180萬噸/年，俄羅斯葵花籽產量1050萬噸/年，烏克蘭和俄羅斯兩國葵花仁粕產量預計1000多萬噸/年。目前中國放開烏克蘭葵花仁粕的進口，預計2018年進口量約30萬噸，但俄羅斯葵花仁粕進口并未放開，我們已經做了初步調研，俄羅斯商家也有申請出口中國意愿，建議有針對性地放開俄羅斯葵花仁粕進口。