亞洲化纖業：挑戰和機遇并存

兩年一屆的亞洲化纖業界最高級別的專業會議——第12屆亞洲化纖會議今年在印度尼西亞巴厘島召開，主題為“化纖的可持續發展”，來自中國大陸、印度、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、中國臺灣和泰國共9個國家和地區的化纖協會代表參加。

亞洲各國的化纖行業都找準了自己的發展方向。

中 國

作為全球最大的化纖生產國和消費國，中國化纖行業2018年整體運行質量良好，生產保持了較好增長，效益增速穩定在較高區間，但各子行業運行有所分化，滌綸和錦綸行業總體表現良好，粘膠纖維、腈綸和氨綸行業運行較為困難；企業間也出現分化，資源進一步向優勢企業集中。

據中國國家統計局統計，2018年中國化纖產量達5011萬噸，同比增長7.68%。其中滌綸占80.1%。中國化纖行業工業增加值同比增長7.6%，較上年加快1.8%；實現主營業務收入7989.58億元，同比增長12.42%；實現利潤總額393.89億元，同比增長10.31%。化纖行業成為紡織行業經濟增長的重要支撐。而在多數子行業的利潤率比2017年有所下降的情況下，滌綸行業表現亮眼，利潤率達5.12%，同比提高0.27%，又成為化纖行業利潤增長的重要支撐。從市場層面來說，行業利潤的增加主要歸功于產品價格的上漲和下游需求的跟進，但其本質是供給側結構性改革的推進，供求關系得到改善。另外隨著“三品戰略”的推進，中國化纖行業的核心競爭力也有所提升。

印 度

2018年，印度化纖原料產能分別為：PX585.5萬噸、PTA643萬噸、MEG234.9萬噸、己內酰胺7.5萬噸，可見印度有充足的原材料供給可確保化纖穩定的生產；化纖產量分別為：聚酯長絲347.7萬噸、聚酯短纖157萬噸、纖維素纖維54.6萬噸、腈綸9.3萬噸、錦綸10.5萬噸，能夠實現可持續供應。

日 本

日本20世紀50年代開始生產化纖制品，自此之后也經歷了從追求量的擴充到追求質量提升的過程，2008全球經濟危機之后，化纖生產規模有所下降，該國在這段時間進行了結構性改革，每個企業都選擇了自己優勢的領域，并把重點集中到了高附加值產品的生產上。2015年開始，行業再度預警，2017年會計年度(從4月至3月)化纖消費量為94.9萬噸，應用于非服飾所占的比重增加至82%，顯示出行業從低谷走出的跡象。

2018年，日本化纖產量為88萬噸，較前一年度減少3%，車用及非織造布的產量仍維持穩定，預計這種趨勢將隨著日本產業用和家飾用的需求而持續；紡織品主要出口項目中，化纖面料持續減少，非服飾用紡織品增加。

雖然中國是日本最大進口國及出口國，但其所占比重已逐年減少。從2007年到2018年，出口比重從39%下降到30%，進口從75%下降到57%。東盟各國占日本紡織品比重已持續增加。對于行業未來發展，日本將強化高性能及高功能性纖維等技術開發，拓展新的市場；進一步促進標準化(JIS/ISO)；研發終端客戶應用領域的多樣性；強化與潛在的應用產業之間的跨業合作等。

韓 國

2018年化學纖維產量為136.3萬噸，年增長率減少1%，與前一年度相比，聚酯短纖增加1%，但聚酯長絲、錦綸、聚丙烯腈分別減少1.5%、5.6%、10.8%；銷售量為134.4萬噸，年增長率減少3.1%，聚酯長絲、聚酯短纖、錦綸、聚丙烯腈棉分別減少3.6%、1.5%、5.3%及9.9%；內銷占47.6%，而外銷占52.3%，聚酯長絲/錦綸以內銷為主，聚酯短纖/聚丙烯腈以外銷為主。

2018年，由于市場占比減少、價格競爭過度、各種環境法規的加強以及全球和國內供過于求，導致獲利能力下降，韓國化纖行業遇到了前所未有的艱難時期。韓國化纖協會負責人表示，韓國化纖行業重新整合應考慮縮減供過于求差距和提高生產力；化纖公司要將現有的業務范圍轉移到高性能、高功能等高附加值的材料和產品，特別是與終端用戶合作找到行業的消費趨勢，一流的企業的核心戰略是開發新材料，為未來產業發展做好準備，最終實現行業的健康發展。

與終端用戶合作找到消費趨勢，是化纖企業發展的核心。

馬來西亞

2018年，馬來西亞化纖產量分別為：聚酯長絲25萬噸、聚酯短纖11.6萬噸，開工率為94%，其中聚酯長絲出口13.3萬噸，聚酯短纖出口10.3萬噸。

巴基斯坦

過去6年，巴基斯坦聚酯短纖生產廠商已縮減為現在的三家，這得益于企業業務的多樣化。2018年這三家生產商合計總產能約53.7萬噸。

中國臺灣

2018年人造纖維生產量239萬噸，人造纖維制造業產值達新臺幣958億元，占整體紡織產業新臺幣3894億元的25%。臺灣地區纖維紡織產業一直以差異化發展為戰略思維，以差異化的思維、策略、產品、市場為成長動能。

泰 國

2018年泰國人造纖維出口額為9.9億美元，年增長率為8.4%；新增了再生聚酯纖維產能，出口相應增加，但由于泰國政府嚴格控制來自其他國家進口薄片和PET瓶用粒，2019年從業者都會對回收產品調整其策略，同時擴展更多高性能及功能性纖維運用于衛材和工業方面。

印 尼

2018年，印尼人造纖維產能為250萬噸，產量為109萬噸，其中聚酯長絲的產量增長為18.6%，可在國內市場上獲得進一步的發展，2025年之前，該國希望聚酯長絲、短纖能有更多的投資，可更好地滿足國內的需求，實現自給；同時可增加國內外投資推動紡織品特別是非織造布的快速發展。