我國汽車產業轉型升級研究

喬英俊 ，延建林 ，鐘志華 ，趙俊瑋

（1. 中國工程院戰略咨詢中心，北京 100088；2. 長安大學，西安 710064）

當前，世界范圍內新一輪科技革命和產業變革正在深刻影響著汽車產業的進步和發展。汽車技術、汽車產品、汽車產業乃至與之相關的交通出行正在發生系統性變革，業內外廣泛認為汽車發展正在經歷一場新的革命[1,2]。新變革孕育新產品，新產品成就新企業，新企業造就新產業，新產業引領新時代，在汽車革命的大背景下，我國正處于由汽車大國向汽車強國轉變的關鍵階段，準確把握汽車發展新形勢、積極順應汽車發展新潮流、勇于搶抓汽車發展新機遇，對我國搶抓汽車革命先機、加速建設汽車強國具有重要意義。

一、我國汽車產業發展面臨的新形勢

（一）全球汽車產業正在經歷一場深刻的新變革

一方面，以新一代信息技術、新材料、大數據、人工智能等為代表的技術變革改變了傳統汽車設計、驗證、制造、銷售以及服務等模式，激發了以P2P、代工、V2X等為代表的新型商業模式和交通組織方式，成為正向引領汽車技術進步的內生動力；另一方面，汽車的爆炸式增長帶來的能源、環境、擁堵、安全等社會問題日益嚴峻，部分已經逼近或超越社會資源承載極限，促使汽車發展必須向綠色、低碳、便捷、高效轉型發展，成為倒逼汽車技術進步和產業轉型升級的外在壓力。在以上兩方面的綜合影響下，技術和商業模式相互交織發展，產品和產業形態不斷變化，汽車發展和能源、交通、環境、城市深度融合，汽車發展生態正面臨重大調整或重塑。

（二）汽車產業發展呈現出諸多新特征

在技術變革內在驅動和社會承載的外部推動下，汽車產業呈現出諸多新特征。第一，自動聯通智能化。未來智能汽車將完全實現自動駕駛，并有效聯通人-車-環境之間的協同關系。第二，生產使用定制化。未來將形成由數字驅動、需求驅動的個性化、高效化汽車智能智造工業體系，同時將充分與出行服務結合，以滿足人們日益增長的多樣化出行需求。第三，跨界融合一體化。新型汽車產業將跨界融合不同技術領域和工業門類，形成多元融合的汽車產業新生態。第四，低碳環保節能化。低碳環保節能將貫穿汽車產品全生命周期乃至汽車全產業鏈。第五，舒適便捷高效化。汽車產品品質和出行服務水平不斷提升，人們乘坐汽車出行變得更舒適、更便捷、更高效。第六，共享出行生態化。汽車共享將充分利用閑置資源，有效緩解城市運力負荷，形成全新的綠色高效的出行生態圈。

（三）汽車產業鏈條正在進行新一輪調整和重構

汽車全產業鏈將產生重大變化或顛覆。首先，汽車產業正逐步從垂直單一的機械產業向多領域跨界融合的集成產業方向發展，汽車產業內涵不斷豐富、外延不斷擴展。進而，引起產業價值鏈的調整與重構，產業價值由研發、設計、生產、制造等環節逐漸向營銷、維護、出行、服務等環節轉移，汽車企業向系統集成和出行服務商轉變。相應的汽車創新鏈隨之調整和轉移，由制造端為主的創新模式向跨界融合和出行服務端傾斜，引發創新鏈的重構。隨著汽車產業不斷發展，我國汽車行業技術水平不斷進步，已接近世界領先水平。最終，汽車產業鏈將從低端重復性的生產制造向高端復合型的多元創新方向調整與重構。另外，汽車產業全球化協作的手段和方式日益豐富，全球化的高水平研發和生產體系正在不斷形成，汽車產業開放合作新型態將不斷普及和深化。

二、我國汽車產業未來發展的新趨向

我國汽車產業經過近70年的快速發展，產業規模不斷增長，質量不斷提升。同時，作為改革開放以后最早開放的行業之一，汽車產業經過近40年的全面開放，已經與國際深度接軌，技術發展方向緊跟國際潮流，市場發展呈現競爭、開放、合作的新局面，整體上我國汽車產業正在加速邁向高質量發展階段，正在謀求向汽車強國轉型。

（一）汽車產業發展整體向高質量轉向

一是我國汽車產業規模持續增長。2018年汽車產銷量分別達到2780.9萬輛和2808.1萬輛，連續十年位居世界產銷量第一，雖然同比首次出現了輕微下滑，但我國巨大的人口規模和出行需求決定了汽車產業市場仍有巨大潛力。二是我國汽車產業發展環境持續完善。推動制造業高質量發展已經成為我國主要的經濟發展戰略，習近平總書記提出堅定不移建設制造強國的發展目標，汽車產業是制造業的關鍵產業之一，推進汽車強國建設也是制造強國建設的主要著力點。近年來，政府部門相繼發布了《汽車產業中長期發展規劃》《汽車產業投資管理規定》等政策文件，對汽車產業鼓勵發展的戰略導向趨勢加強。三是我國汽車產業基礎能力逐步加強。我國在汽車核心技術、基礎材料、基礎工藝、基礎裝備等方面均有了質的突破，自主品牌汽車生產、制造、服務水平已經基本跟國際先進水平同步。四是我國汽車產業商業模式日趨多樣。我國廣大的市場孕育了無限的商業可能，借助電子信息、先進控制、人工智能等技術，近年來汽車出行服務產業快速發展，網約車、分時租賃等模式如雨后春筍般涌現，傳統汽車企業也紛紛布局向出行服務商轉型。汽車研發、生產、制造等的智能化、共享化也不斷加速，生產代工、全球研發、人才共享等模式不斷涌現，在汽車商業模式領域，蘊藏無數機遇，孕育無限可能。

（二）汽車技術發展緊跟國際先進方向

一是汽車產品持續迭代升級，通過多年的不斷積累，國內汽車產品整體技術水平已跟歐洲、美國、日本等發達國家及地區接軌，自主品牌汽車產品的可靠性、安全性、操控性、舒適性等跟先進國家基本持平，甚至部分先進車型領先于全球其他國家并率先投放市場。二是技術路線多元化發展，節能與新能源汽車同步發展，先進內燃機技術節能效果不斷提升，純電驅動、插電式混合動力、氫燃料電池、甲醇燃料等不同類型新能源汽車呈現多元化發展趨勢。同時，相關充電站（樁）、加氫站等基礎配套設施建設加速，正呈現蓬勃發展形勢。三是電動化發展趨勢不可逆轉，過去十年，新能源汽車產業由試點示范和政策補貼驅動產業發展起步，已經逐漸進入市場化發展階段。得益于鋰電池技術的飛速進步，新能源汽車成本持續下降，續航里程不斷增長，且兩者不斷進步，部分場景下已經具備競爭力。四是汽車智能化程度不斷提升。汽車被認為是實現智能化的最佳載體，我國相關研究機構積極投身智能無人駕駛汽車的研發，眾多車企也開啟智能化步伐，華為、阿里、百度等互聯網公司紛紛進軍汽車行業，并同步推進5G與智能汽車共同發展。我國已經向百度等新進企業發放了101張自動駕駛牌照，并且初步形成了“5+2”智能網聯汽車示范格局，有效促進了我國自動駕駛產業快速落地應用。

（三）汽車市場發展呈現競爭、開放、合作新局面

一是市場競爭不斷加劇。造車新勢力與傳統車企新舊力量形成全新的競爭格局，國外汽車集團與國內自主品牌車企之間在中國巨大的汽車消費市場角力，新舊與內外之間的交鋒使得市場化競爭不斷加劇。二是合作水平不斷提升。新形勢下汽車企業更多地選擇了以合作共贏作為發展途徑，不僅國內主要汽車集團之間深化合作，如中國第一汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、長安汽車股份有限公司合資組建T3出行服務公司，國內外汽車集團之間也在謀劃深度合作，如吉利汽車集團與戴姆勒集團共同打造高端出行服務。三是國內外市場全面開放。合資股比的放開以及國家降低汽車整車及零部件進口關稅等開放舉措加速了汽車產業的開發步伐。國際電動汽車巨頭特斯拉汽車公司在中國獨資建廠落地；寶馬汽車公司公布在2022年增加股比到75%等都對汽車產業發展產生了重要影響。從長遠來看，全面開放是新時代汽車產業發展的必然選擇，可以產生倒逼我國汽車企業做強自主品牌，在全球競爭中爭取主導權等積極效果。四是跨界融合不斷增強。汽車產業已經是涵蓋鋼鐵、橡膠、玻璃以及新材料、電子控制、通信信息等多領域的綜合產業，當前與大數據、新一代信息技術、人工智能等融合發展也逐步深入。同時汽車與交通、能源、環境、城市等聯系也越發緊密，融合發展趨勢不斷增強。

三、我國汽車產業轉型升級的新內涵

當前，我國汽車產業正處在由大到強發展的關鍵階段，產業變革所帶來的機遇與挑戰并存。現階段，更加公平開放的市場環境、全球化的資源配置等是未來發展的必然趨勢。面對新形勢，迎接新挑戰，汽車產業的轉型升級勢在必行。

目前國內汽車行業的轉型升級已經拉開序幕，轉型升級的核心在于全面自主創新。而汽車產業的自主創新應主要圍繞以下七部分創新展開，即新材料、新結構、新工藝、新裝備、新能源、新功能以及新模式，如圖1所示。

圖1 汽車產業轉型升級的核心內涵

（一）新材料

材料對汽車發展起到基礎性支撐作用。汽車材料涵蓋范圍非常廣泛，涉及鋼鐵、玻璃、橡膠、陶瓷、油脂、塑料皮革等上百種不同材料，隨著材料科技的不斷進步，各種新型材料不斷應用到汽車行業中，顯著提升了汽車的品質和性能。以汽車車身材料來說，從單一的應用普通鋼鐵發展到應用高強鋼、碳纖維、復合材料等，高性能材料的應用顯著降低了車身的重量，提升了車身的安全性、經濟性等。汽車材料領域的創新可以對汽車創新起到顯著的帶動和支撐，未來，探索優異性能的新型材料在汽車中的應用是創新的重要方向。

（二）新結構

把性能優異的材料以科學結構加工形成具備特定功能的部件，是汽車技術的重要環節。汽車產品包含成千上萬不同結構的部件，這些結構共同保障了汽車功能的實現。更優化的結構一直是汽車設計者的終極追求。傳統汽車四大機構（發動機、底盤、車身、電氣設備）和五大系統（燃料供給系、潤滑系、冷卻系、點火系、起動系）已經發生顛覆性變化。在結構方面的創新也是汽車自主創新的重要方面，隨著先進設計和制造技術的不斷進步，汽車結構不斷優化和發展，新結構層出不窮，帶動了汽車整體技術水平的提升。

（三）新工藝

汽車工藝一般意義上主要指整車生產制造中使用的技術和方法，也包括零部件的生產加工、裝配、車輛的調試等全套的過程和方法。科學先進的工藝技術對汽車零部件品質提升乃至整車性能提升都至關重要，還可以顯著提升生產效率。技術進步正在改變甚至顛覆傳統汽車工藝，加上智能工廠的不斷發展，層出不窮的新工藝將不斷改良傳統汽車生產制造方式，引領制造技術不斷發展。

（四）新裝備

先進生產制造裝備是汽車工業的基礎，也是實現汽車新結構和新工藝的保障。當前汽車制造裝備的智能化、信息化、精細化水平不斷提升，其集成的機械系統、電氣控制以及信息管理系統的功能也不斷擴展，相應復雜程度也不斷加大，是汽車技術進步的重要部分，先進制造裝備能夠顯著提高生產精度和生產質量，還可以提升產業的資源集約和降本增效。未來，不斷進步的新裝備將為汽車產業高質量發展提供有力保障。

（五）新能源

在能源和環境革命的大背景下，清潔可再生能源占能源體系的比例不斷提升。在車用安全、大容量、高壽命的電池技術以及高效、清潔燃料電池等技術帶動下，新能源汽車正在大規模增長。以化石能源為主體的汽車能源供應方式正在面臨全面變革，國內外紛紛探索采用光、水、風、核、生物質能等可再生能源供應汽車使用，相關的技術和產業化水平也不斷提升。未來，高效、清潔、低碳、綠色的能源供應將是重點發展方向，新能源化將是汽車技術進步和產業發展的主要趨向。

（六）新功能

汽車的基本功能是滿足人類交通出行，人類對交通出行品質提升的需求不斷推動汽車功能的進步和擴展。曾經，以防抱死剎車系統（ABS）、電動助力轉向系統（EPS）、安全氣囊等為代表的基本功能的擴展使汽車更加安全、便捷、可靠；以車載影音、娛樂、服務等為代表的輔助功能擴展提升了人們出行的感受。當前，汽車各類新功能正如雨后春筍般不斷涌現，智能化和共享化的發展也不斷豐富汽車功能，并在很大程度上有望緩解交通擁擠堵塞、事故頻發等問題。未來，汽車有望成為集交通出行、公務辦公、生活服務于一體的移動載體，更好更多地為人們出行服務。

（七）新模式

新型的商業模式是加速汽車產業化的催化劑。在市場經濟環境下，新型模式在產業各個環節競相涌現，包括：新型研發模式通過強大的信息處理系統計算復雜多樣化問題，制造出符合個性化需求的汽車產品；智能制造模式以智能工廠為載體、以關鍵制造環節智能化為核心，有效縮短汽車產品研發周期；新型汽車工業云平臺可通過產業環節相互協同的方式，實現汽車全生命周期內的信息資源共享；新型出行模式更側重于汽車共享使用，提升用戶出行的靈活性和便捷性等。未來，新型商業模式將在一定程度上引領甚至決定汽車產業的發展方向。

以上“七新”之間是相互聯系、互為補充、共同促進的協同關系，同時，“七新”也是我國汽車產業自主創新的重點所在。特別要注意的是，實現“七新”不是一蹴而就的過程，而是不斷積累經驗、不斷自我超越、不斷推陳出新的過程，只有立足自主創新體系建設，致力于突破核心和關鍵技術，才能真正推動汽車產業的轉型升級，才能實現我國汽車產業由大到強的轉變。

四、我國汽車產業轉型升級的新路徑

目前，全國各地和企業都希望在本輪產業變革中贏得先機，都在積極推進汽車產業轉型升級。企業是汽車產業轉型升級和推動自主創新的主體力量，本文總結了汽車企業轉型升級的四種主要發展路徑：自主技術創新、跨界聯合發展、政策資源支持和創新商業模式。同時對四種路徑進行了優劣勢分析（見表1）。

（一）激發變革動力推進技術創新

科技創新是汽車產業發展的原始動力。當前以國內各大汽車集團為代表紛紛強化自主技術創新并且推進企業轉型升級，制定以自主技術創新為核心的戰略規劃以及行動計劃，積極打造自主創新升級制造體系，加快建立并實施平臺化、模塊化、電動化、智能化的技術平臺等。典型案例有上汽發布“芯動戰略”和“2025車聯網戰略”、吉利發布“藍色吉利行動”計劃和“G-Pilot”戰略等。從長遠看，自主技術創新是轉型升級的本質要求，持之以恒的推進可保證企業具備持續的核心競爭力，缺點是需要大量資金投入，產品開發見效周期較長等。

（二）融合優勢合作共享創造成果

在當前產業融合趨勢的影響下，尤其在智能化、共享化的浪潮下，傳統汽車產業自身業務領域已經很難適應當前發展趨勢。因此，具備不同技術優勢、不同資本優勢的企業通過跨界聯合來實現共同轉型升級成為必然。跨界聯合的優點在于能夠充分融合雙方技術優勢，以技術、資本等互補方式迅速起步，但持久保持合作各方的積極性往往比較困難，需要探索合適的機制以應對在聯合發展過程中的挑戰。當前，比較典型案例有阿里、百度、騰訊等互聯網企業紛紛與傳統車企聯合開展汽車業務，格力、碧桂園等資本雄厚企業也選擇合作伙伴進軍汽車領域，跨界聯合發展最終結果還需時間進行檢驗，但是毫無疑問，跨界聯合發展正成為我國汽車產業轉型升級的一種獨特方式。

（三）政策資源支持企業逐步成長

汽車產業因其對經濟社會巨大的帶動作用，一直備受地方行政部門關注。在我國汽車產業發展過程中，許多汽車企業都是由所在地政府的大力甚至全力支持下成立的，其中成就了許多具有競爭力的大型企業集團，也有許多企業或因政策不當、或因經營不善而銷聲匿跡。政策扶持的優點可以使汽車企業在起步階段面臨相對較小的外界環境風險，能得到優厚政策和銀行融資支持等。缺點是政府支持力度是有限的，企業規模和業務范圍擴展到一定程度后，往往難以為繼，同時也不利于企業形成核心競爭力。

表1 汽車產業轉型升級的典型路徑分析

（四）集聚核心資源引領商業模式

汽車產業因其充分的市場競爭屬性，使商業模式深刻影響著產業發展。高效、新型的商業模式是當前汽車產業轉型升級的一種特色模式。優點是可以利用高效的資源組織方式，形成充足的活力迎合市場化需求，不斷引領產業發展創新。缺點是具有很大的市場風險和不確定性。當前，造車新勢力均是探索新型商業模式的典型代表，特斯拉與蔚來汽車可以說是以新模式集聚創新資源引領轉型升級后的汽車企業，這種方式目前正在逐漸顯現其旺盛的生命力，甚至有可能成為顛覆未來汽車產業的一種革命性方式。

五、結語

當前，中國經濟正由高速增長階段轉向高質量發展階段。加快汽車強國建設是實現高質量發展的重要抓手，加速汽車產業的轉型升級是汽車強國建設的主要手段。現階段做好汽車產業轉型升級具有很強的引領意義和現實價值。因此，在本文分析研究的基礎上，形成如下幾點思考：

一是深刻認識當前汽車產業的變革形勢和自主創新的重要性。圍繞自主創新“七新”內涵積極探索汽車產業轉型升級的新路徑，把突破關鍵技術能力和提升產業競爭力放到產業轉型升級的中心來看待，才能推動我國汽車產業勇抓機遇，贏得未來。

二是深入挖掘轉型升級的“七新”內涵。“七新”是我國汽車產業自主創新的著力點所在，也是對我國汽車產業需要重點突破核心關鍵技術的方向所在，更是當前汽車產業的短板所在。在轉型升級過程中，需要重點圍繞“七新”開展技術突破和攻關，集中優勢資源，實現“七新”的協同突破。

三是科學選擇轉型升級路徑。在市場經濟環境下，汽車產業轉型升級的路徑各不相同，可以是上述四種路徑之中的一種，也可以是不同路徑的組合，還可以出現新的路徑，不同企業應選取適合于自身發展的最優路徑，聚焦核心業務，充分利用優勢資源，加速實現自身發展。

四是政府應從戰略、政策、標準等方面提供全方位的保障。結合我國社會主義經濟體制的優勢，引導建立公平、競爭、開放、自由的市場環境，推動以競爭實現產業的自我革新。另外，以更大的改革動力推動更大程度的市場開放，從而適應國際化的競爭環境。