無(wú)人機(jī)飛播市場(chǎng)研究報(bào)告

“飛播”是指利用飛機(jī)或直升機(jī)，從半空進(jìn)行種子或草籽的播撒，主要應(yīng)用于荒漠化和沙化防治。

“七五”期間，全國(guó)完成飛播種草任務(wù)91萬(wàn)公頃，“八五”期間僅為64.8萬(wàn)公頃，“九五”期間為73.8萬(wàn)公頃，“十五”期間再次下降至58.9萬(wàn)公頃。在“十三五”發(fā)展規(guī)劃中，飛播種草不再被提及，飛播造林的需求僅為34萬(wàn)公頃。2017年，全國(guó)飛播造林總面積為14.12萬(wàn)公頃（211.8萬(wàn)畝），占全國(guó)造林面積的1.8%。

2016年，中央停止了對(duì)飛播種草項(xiàng)目的財(cái)政支持，各地根據(jù)本區(qū)域生態(tài)治理的需求，自行啟動(dòng)飛播招投標(biāo)，由地方財(cái)政進(jìn)行撥款，以支持在適宜區(qū)域開(kāi)展飛播種草。

飛播造林：多旋翼無(wú)人機(jī)是否能取代傳統(tǒng)固定翼

在多旋翼無(wú)人機(jī)介入之前，固定翼飛機(jī)是執(zhí)行飛播造林種草作業(yè)的主角。運(yùn)-5是目前國(guó)內(nèi)使用頻率最高的農(nóng)林用飛機(jī)，有“空中拖拉機(jī)”之稱。使用運(yùn)-5飛機(jī)進(jìn)行播撒，每架次可載種子或草籽800公斤，一架次可作業(yè)面積15 000畝。若不受空中管制和天氣影響，一周內(nèi)可完成120萬(wàn)畝播撒任務(wù)（日均17萬(wàn)畝）。

近年來(lái)，四川、陜西、河南等省份開(kāi)始嘗試采用直升機(jī)進(jìn)行飛播。相比固定翼的運(yùn)-5，直升機(jī)飛播作業(yè)效率較低，但其最大的優(yōu)勢(shì)是作業(yè)靈活，適合遠(yuǎn)離分散或不規(guī)則中小地塊作業(yè)。2015年，河南省首次在省內(nèi)采用直升機(jī)進(jìn)行飛播造林，取代用了將近30年的運(yùn)-5。直升機(jī)在河南省的首次飛播共飛行45架次，播種4 500公斤，飛播面積2萬(wàn)畝。

知名無(wú)人機(jī)企業(yè)大疆創(chuàng)新在2017年發(fā)布了無(wú)人機(jī)播撒系統(tǒng)，將“植保無(wú)人機(jī)播撒”這一概念再次推到媒體與公眾聚光燈下。在飛播作業(yè)方面，相比固定翼飛機(jī)運(yùn)-5和直升機(jī)，載重僅為10公斤左右的多旋翼無(wú)人機(jī)，可以說(shuō)其優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)同樣明顯。受限于載重、播幅、續(xù)航能力等客觀條件，現(xiàn)階段多旋翼無(wú)人機(jī)在效率上難以與載人飛機(jī)媲美。但在小面積作業(yè)上，多旋翼無(wú)人機(jī)可以發(fā)揮作業(yè)精度高的優(yōu)勢(shì)；作業(yè)面積在1 000畝以下，價(jià)格低廉的多旋翼無(wú)人機(jī)才能具備成本優(yōu)勢(shì)。

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極飛科技在2019年發(fā)布了播撒系統(tǒng)，無(wú)人機(jī)播撒似乎有再次復(fù)興的趨勢(shì)。但目前各地飛播造林種草項(xiàng)目的招標(biāo)，幾乎都是圍繞著載人飛機(jī)的性能參數(shù)進(jìn)行設(shè)置的。2017年甘肅省的一份招標(biāo)要求中明確提出，飛播種草要求播種量1公斤/畝，每平方米落種50粒以上，播幅40米，航高60米。新疆烏魯木齊執(zhí)行飛播種草作業(yè)時(shí)，規(guī)定最適宜的作業(yè)高度為100米。目前，多旋翼無(wú)人機(jī)的播幅僅為2～8米，默認(rèn)最大高度15米，最高可調(diào)至30米，暫時(shí)無(wú)法響應(yīng)飛播造林種草的招標(biāo)需求。

水稻直播：技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)

在水稻種植、田間追肥等一般農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，多旋翼無(wú)人機(jī)能成功PK掉地面機(jī)械和傳統(tǒng)作業(yè)方式嗎？

目前，國(guó)內(nèi)種植約4億畝稻谷，種植主要分為“移植（插秧）”和“直播”兩種方式。其中，70%～80%的水稻田采用移植的方式進(jìn)行播種，采用直播的占比不到30%。使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行水稻播撒，屬于水稻直播的一種方式。

水稻直播，是指把發(fā)好芽的稻種直接灑在處理好的稻田里，俗稱“打撒谷”，其優(yōu)點(diǎn)是秧苗不易出現(xiàn)返青。相比插秧，直播田的發(fā)棵率低（產(chǎn)量低），需要的肥料比插秧田多，成本也相應(yīng)增加。由于直播秧苗的抗風(fēng)性較差，受制于南方雨水臺(tái)風(fēng)天氣，水稻在抽穗后植株易倒。直播田種子也容易出現(xiàn)分布不均，空白處會(huì)滋長(zhǎng)雜草，植株密度過(guò)大的田塊則容易造成減產(chǎn)。

總體而言，直播水稻在播種作業(yè)方面省時(shí)省力，有一定優(yōu)勢(shì)，但不利于長(zhǎng)期管理，后期維護(hù)的成本更大。使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行水稻撒播，是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種水稻直播新方式，但短期內(nèi)也難以助力直播成為主流的水稻播種方式。

目前的水稻直播，大部分采用的還是地面機(jī)械或是人工播撒方式。以現(xiàn)有4億畝稻谷的規(guī)模預(yù)計(jì)，播撒無(wú)人機(jī)的理論市場(chǎng)規(guī)模最高可達(dá)1.2億畝。以每畝作業(yè)費(fèi)8元計(jì)算，理論上無(wú)人機(jī)播撒可以創(chuàng)造10億元產(chǎn)值，但僅僅是在水稻播種環(huán)節(jié)的工具革新，難以回避水稻直播后期管理的諸多痛點(diǎn)。

規(guī)模預(yù)測(cè)：市場(chǎng)短期內(nèi)難有突破

極飛在2019年發(fā)布播撒系統(tǒng)時(shí)，宣稱要“撬動(dòng)萬(wàn)億飛播市場(chǎng)”，但這一提法與此前極飛在物流無(wú)人機(jī)、植保飛防無(wú)人機(jī)、農(nóng)田攝像頭、航測(cè)無(wú)人機(jī)、地面機(jī)械等領(lǐng)域的對(duì)外口徑一致，難以作為市場(chǎng)前景判斷的依據(jù)。

據(jù)國(guó)家林業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)天然草原的面積高達(dá)3.928億公頃，但從1956年首次嘗試飛播種草到2018年末，政府累計(jì)招標(biāo)投資不到15億元。中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)共有接近30個(gè)飛播招投標(biāo)項(xiàng)目；項(xiàng)目總金額從十萬(wàn)元到數(shù)百萬(wàn)元不等，一般為地方農(nóng)業(yè)局發(fā)布招標(biāo)信息，主要需求為飛播造林，所有投標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)金額3 000萬(wàn)元左右。

適合播撒的固體農(nóng)藥劑型，也屬于農(nóng)藥市場(chǎng)上的少數(shù)。我國(guó)目前使用最多的劑型是乳油、懸浮劑、可濕性粉劑等劑型。粒劑的持效期更長(zhǎng)，可以減少施藥次數(shù)，但制造成本高，不適合地上病蟲(chóng)害的防治，對(duì)環(huán)境也有更多的負(fù)面影響。根據(jù)農(nóng)藥加工技術(shù)以及農(nóng)業(yè)種植的需求，農(nóng)藥制劑應(yīng)該向著溶劑低量、低毒化、水基化、緩釋化、使用簡(jiǎn)單化方向發(fā)展。因此，固體藥劑的市場(chǎng)在未來(lái)會(huì)進(jìn)一步收縮。

在小型無(wú)人機(jī)播撒技術(shù)+資本的推動(dòng)下，這個(gè)市場(chǎng)會(huì)順利進(jìn)入快車道，并迅速成長(zhǎng)至萬(wàn)億的規(guī)模嗎？對(duì)此，業(yè)內(nèi)尚需進(jìn)一步冷靜觀望。