2019年中國食醋與調(diào)味料酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

（一）中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展總體概況

1.行業(yè)平穩(wěn)增長，轉(zhuǎn)型初見成效

2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)（100家）數(shù)據(jù)顯示，調(diào)味品生產(chǎn)總量為1322.54萬噸，同比增長率為7.54%；銷售收入為938.77億元，同比增長率為10.77%。2016-2018年，百強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量增長率分別為7.10%、9.40%和7.54%，銷售收入增長率分別為6.10%、9.5%和10.77%。

縱觀三年調(diào)味品總產(chǎn)量和總銷售收入的增長率，以及對比產(chǎn)量和銷售收入的增長曲線可以看出，調(diào)味品銷售收入增速逐步高于產(chǎn)量增長率。這說明我國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品的平均價(jià)格在逐步提升，提升的主要原因包括市場環(huán)境的變化、品質(zhì)的提升和產(chǎn)業(yè)的升級。同時(shí)調(diào)味品企業(yè)在市場營銷中品牌意識的增強(qiáng)，也為調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了很好的支持。

2.市場競爭激烈，產(chǎn)業(yè)集中度提高

雖然調(diào)味品市場穩(wěn)步增長，但對于中小生產(chǎn)企業(yè)而言，已經(jīng)明顯感覺到市場競爭的壓力。2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中上市公司（14家）的銷售收入增長率為13%，高于百強(qiáng)企業(yè)的10.77%的增長率，更高于近期國家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上調(diào)味品企業(yè)6.5%的增長率。百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中2018年度上市公司（14家）總銷售收入為419.79億元，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總銷售收入的 44.72%。相比百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)中2017年度上市公司（14家）占統(tǒng)計(jì)企業(yè)（94家）總收入的38.00%而言，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的集中度在提升，強(qiáng)者更強(qiáng)局面進(jìn)一步體現(xiàn)。

3.出口成為亮點(diǎn)，增長空間巨大

2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，調(diào)味品出口銷量和銷售收入的增長率分別為24.85%和18.65%。但是，中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)依然是以中國本地的消費(fèi)為主，國際出口也是以華人市場和餐館為主。產(chǎn)品出口量占國內(nèi)消費(fèi)總量的5%以下，占比相對較低。在國家“一帶一路”戰(zhàn)略及與中國國際商會(huì)合作的契機(jī)下，中國調(diào)味品協(xié)會(huì)將會(huì)為企業(yè)國際合作及國際市場開拓提供幫助。

（二）食醋和料酒行業(yè)百強(qiáng)數(shù)據(jù)分析

參與2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的食醋企業(yè)有39家，食醋生產(chǎn)總量為164.90萬噸，銷售收入為63.11億元。分別比2017年增長6.33%和8.1%。收入的增長率比產(chǎn)量的增長率高出1.77個(gè)百分點(diǎn)。食醋產(chǎn)品均價(jià)已經(jīng)從2016年的平均3386元/噸上漲到2018年的平均3845元/噸。參與2018年百強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)的食醋企業(yè)有39家，是整個(gè)百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)中參與企業(yè)數(shù)量最多的，但是總產(chǎn)量僅占醬油總產(chǎn)量（2018年百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)中醬油產(chǎn)量為462.55萬噸）的35.65%。由此可見，食醋企業(yè)分布仍然比較散，產(chǎn)業(yè)集中度還有待提高。

參與2018年中國調(diào)味品著名品牌100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的調(diào)味料酒企業(yè)有16家，調(diào)味料酒產(chǎn)品的總產(chǎn)量為28.9萬噸，銷售收入為15.4億元。分別比2017年增長了10.06%和7.65%，產(chǎn)量的增長率高于銷售的收入增長率。參與2018年中國調(diào)味品著名品牌100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的調(diào)味料酒企業(yè)中，產(chǎn)量5萬噸以上的有3家，1到5萬噸有1家，1千到1萬噸有9家，1千噸以下的有3家。

（三）食醋、調(diào)味料酒產(chǎn)業(yè)的四個(gè)特點(diǎn)

1.品牌集中度相對較低

食醋和調(diào)味料酒兩個(gè)產(chǎn)業(yè)品牌集中度相對較低，生產(chǎn)企業(yè)比較分散，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不明顯。參與2018年中國調(diào)味品著名品牌100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的38家食醋企業(yè)，CR5為22.28%，參與統(tǒng)計(jì)的16家調(diào)味料酒企業(yè)，CR5為16.00%，呈現(xiàn)出典型的“長尾”結(jié)構(gòu)。

2.產(chǎn)品的市場定位與品種更加豐富，細(xì)分產(chǎn)品層出不窮

以恒順醋業(yè)為例，2018年企業(yè)進(jìn)一步加大產(chǎn)品開發(fā)力度，上市6款新產(chǎn)品、儲備11款新產(chǎn)品、對12個(gè)老產(chǎn)品進(jìn)行了配方和工藝改進(jìn)。2018年，山西紫林醋業(yè)推出了一系列全新的產(chǎn)品，正式拉開了食醋多用途的細(xì)分化拓展序幕，其山西陳醋系列推出了炒、拌、燴、煮等四種主要烹飪方式的細(xì)分產(chǎn)品，釀造白醋則推出了燉魚湯、拌涼菜、燒排骨、炒青菜等四種主要用途的細(xì)分產(chǎn)品。王致和、恒順等調(diào)味料酒生產(chǎn)企業(yè)的料酒產(chǎn)品也逐漸細(xì)分，強(qiáng)化產(chǎn)品的功能定位。

此外，調(diào)味食醋產(chǎn)品中的水果型發(fā)酵食醋也開始嶄露頭角，食醋生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)調(diào)味型食醋產(chǎn)品的基礎(chǔ)上也開始向飲用、保健等相關(guān)領(lǐng)域拓寬，品種也不斷豐富。具體的新產(chǎn)品可以在2019第十五屆中國（國際）調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)看到。

按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20903-2007《調(diào)味品分類》的分類規(guī)定，調(diào)味料酒屬于調(diào)味品。其定義是指以白酒、黃酒或食用酒精為主要原料，添加食鹽、植物香辛料等配制加工而成的產(chǎn)品，名稱標(biāo)注（在食品標(biāo)簽上標(biāo)注）為調(diào)味料酒的液體調(diào)味品。據(jù)此分類標(biāo)準(zhǔn)及《調(diào)味料酒》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（SB/T 10416-2007），國稅局于2008年9月16日發(fā)布《關(guān)于調(diào)味料酒征收消費(fèi)稅問題的通知》(國稅函[2008]742號)，明確了調(diào)味料酒的產(chǎn)品屬性，并切實(shí)減輕了調(diào)味料酒企業(yè)的負(fù)擔(dān)。至此調(diào)味料酒產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展。調(diào)味料酒生產(chǎn)企業(yè)可按照使用原料酒的不同及企業(yè)品牌的自身市場定位來生產(chǎn)產(chǎn)品，消費(fèi)者可以根據(jù)口味、價(jià)格等因素綜合考慮并選擇購買。

3.新零售、新餐飲、智慧餐飲的興起，為調(diào)味品產(chǎn)品的通路和渠道帶來了新的變革與挑戰(zhàn)，也為行業(yè)的后起之秀提供了發(fā)展的機(jī)遇

盒馬鮮生、淘鮮達(dá)、京東超市等B to C的新零售代表及以主打“生鮮到家”的錢大媽、生鮮傳奇、叮咚買菜等企業(yè)快速發(fā)展，占領(lǐng)了社區(qū)最后一公里。面向餐飲企業(yè)（B to B）的互聯(lián)網(wǎng)渠道，如美菜、美團(tuán)都在快速發(fā)力。這些新零售渠道對調(diào)味品行業(yè)傳統(tǒng)通路的渠道帶來變革，也對傳統(tǒng)調(diào)味品經(jīng)銷商將來的定位和發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

餐飲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化、輕型化（輕餐飲）和創(chuàng)新化的發(fā)展，為餐飲定制調(diào)味品提供了前所未有的市場空間。

國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國餐飲收入實(shí)現(xiàn)42716億元，比上年增長9.5%，這種增長很大一部分來自新餐飲。零售商場生態(tài)的形成促進(jìn)了輕餐飲、連鎖餐飲的發(fā)展。此外，餐廳不僅僅是吃飯的地方，也成為休閑娛樂的場所。各種主題餐廳、生活概念餐廳層出不窮，餐廳也希望推出別出心裁的新菜，這就給調(diào)味品產(chǎn)品走向個(gè)性化、定制化帶來了機(jī)遇，也給我國調(diào)味品產(chǎn)品的研發(fā)提供了廣闊的空間。

針對餐飲終端智能化和數(shù)據(jù)化服務(wù)水平提升而提出的新概念。餐廳不僅是飲食的場所，也成為產(chǎn)品銷售的終端，更是消費(fèi)者體驗(yàn)的終端場景之一。因此對線下餐飲流量的深度運(yùn)營和挖掘，也會(huì)為調(diào)味品產(chǎn)品渠道拓展帶來了新的機(jī)遇。這些變革創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇，也對傳統(tǒng)行業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，商業(yè)模式的突破和跨界合作的深入將成為必然。

4.品牌運(yùn)營與專業(yè)生產(chǎn)制造的分工更加深入和細(xì)分

產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將會(huì)促進(jìn)專業(yè)化的分工合作，最為明顯的變化將是品牌企業(yè)與專業(yè)制造企業(yè)的分工合作。品牌企業(yè)與專業(yè)制造企業(yè)各自發(fā)揮優(yōu)勢，戰(zhàn)略合作。如蘋果公司的品牌運(yùn)營與專業(yè)生產(chǎn)的分離，利用品牌優(yōu)勢統(tǒng)領(lǐng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，整合各方專業(yè)資源，協(xié)同發(fā)展。

上述分析一方面結(jié)合了2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)和2019第十五屆中國（國際）調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)的新品統(tǒng)計(jì)，另一方面結(jié)合了近一年來行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)以及會(huì)員企業(yè)信息的反饋，期望能給行業(yè)和各生產(chǎn)企業(yè)帶來啟發(fā)。（中國調(diào)味品協(xié)會(huì)）