中美乙烷貿(mào)易與運(yùn)輸發(fā)展趨勢(shì)

CCS上海規(guī)范所 付喜華

從美國(guó)大規(guī)模進(jìn)口乙烷或?qū)⒊蔀橹忻滥茉春献骰ダp贏的選擇。

乙烷裂解制乙烯，相比石腦油制乙烯和煤制乙烯等，具有二氧化碳排放低、污染小、環(huán)境友好、投資成本低等優(yōu)勢(shì)，具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間，或?qū)⒊蔀槲覈?guó)乙烯原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化和輕質(zhì)化的可行選擇和發(fā)展方向之一。發(fā)展乙烷制乙烯，尤其是對(duì)于沿海地區(qū)來說，需要的更多依靠進(jìn)口乙烷，從美國(guó)大規(guī)模進(jìn)口乙烷或?qū)⒊蔀橹忻滥茉春献骰ダp贏的選擇。

中國(guó)乙烷制乙烯項(xiàng)目

乙烷制乙烯在中國(guó)有著良好的發(fā)展前景。但由于我國(guó)乙烷產(chǎn)量較小，一定程度上制約了我國(guó)乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來，隨著中美大規(guī)模乙烷進(jìn)口貿(mào)易成為可能，眾多乙烯化工企業(yè)把乙烷制乙烯看成發(fā)展乙烯原料輕質(zhì)化的有效途徑和發(fā)展方向。自2017年11月南山集團(tuán)與美國(guó)乙烷公司（AEC）簽署中美乙烷大規(guī)模進(jìn)口框架協(xié)議以來，不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已有十余個(gè)擬采用進(jìn)口美國(guó)乙烷制乙烯的潛在項(xiàng)目，分布于中國(guó)多個(gè)沿海省份的擬建化工產(chǎn)業(yè)基地（如表1所示）。其中，南山集團(tuán)乙烷制乙烯項(xiàng)目和廣西欽州乙烷制乙烯項(xiàng)目作為乙烷裂解制乙烯示范工程已被國(guó)家發(fā)改委增補(bǔ)列入2017年《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》修訂版中。

表1 擬采用進(jìn)口美國(guó)乙烷制乙烯的潛在項(xiàng)目

世界知名乙烷運(yùn)營(yíng)公司，包括：AEC、英力士公司（INEOS）、美國(guó)ONEOK公司及美國(guó)能源傳輸公司(ETP, Energy Transfer Partners)均看好中美乙烷大規(guī)模進(jìn)口貿(mào)易，積極與國(guó)內(nèi)的相關(guān)乙烷制乙烯項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方合作并簽署合作協(xié)議。其中，AEC先后與南山集團(tuán)、聚能重工、陽(yáng)青島恒源化工和永榮控股集團(tuán)簽署了合作協(xié)議。另外，英力士與新浦化學(xué)，ONEOK與大連匯昆保持了密切的合作。2019年3月，浙江衛(wèi)星石化與ETP、英國(guó)航海家氣體運(yùn)輸公司(Navigator Gas)簽署了乙烷供應(yīng)運(yùn)輸合作協(xié)議，并與韓國(guó)造船企業(yè)現(xiàn)代重工和三星重工簽署了6艘98000方大型乙烷運(yùn)輸船的合作協(xié)議。

美國(guó)乙烷貿(mào)易現(xiàn)狀

2016年3月，美國(guó)首次將液化乙烷從賓夕法尼亞州的Marcus Hook乙烷碼頭裝船并運(yùn)往挪威，實(shí)現(xiàn)了美國(guó)乙烷的首次船運(yùn)出口。之后，乙烷出口量更是呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)。據(jù)美國(guó)能源部的統(tǒng)計(jì)，2018年，全年美國(guó)乙烷出口量較2017年增長(zhǎng)43.8%。雖然受到隨后全球貿(mào)易爭(zhēng)端的集中涌現(xiàn)造成全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)的影響，單月出口量短期呈現(xiàn)減小的趨勢(shì)。2019年1月單月乙烷出口量高達(dá)996萬桶，創(chuàng)下迄今以來美國(guó)最大的單月乙烷出口量。

加拿大為美國(guó)最主要的乙烷出口國(guó)，也是2016年美國(guó)船運(yùn)出口乙烷前唯一的出口國(guó)。亞洲能源需求大國(guó)印度自2016年12月份開始向美國(guó)進(jìn)口乙烷，2017年全面進(jìn)口量為208萬桶，超過加拿大201萬桶的進(jìn)口量，從而成為2017年從美國(guó)進(jìn)口乙烷最多的國(guó)家。歐洲進(jìn)口美國(guó)乙烷的國(guó)家主要為英國(guó)、挪威和瑞士。巴西則是南美進(jìn)口美國(guó)乙烷的主要國(guó)家。在東亞地區(qū)，日本在2018年3月開始向美國(guó)進(jìn)口乙烷，進(jìn)口總量較小。我國(guó)和韓國(guó)尚未開展大規(guī)模進(jìn)口美國(guó)乙烷貿(mào)易。

船運(yùn)乙烷貿(mào)易方面，自2016年首次船運(yùn)出口乙烷以來，美國(guó)船運(yùn)乙烷出口量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中，在2018年4月的出口量達(dá)到將近65萬桶。根據(jù)美國(guó)能源局的統(tǒng)計(jì)，2017年船運(yùn)乙烷的出口量為2016年的4.79倍。盡管受到全球貿(mào)易爭(zhēng)端集中涌現(xiàn)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的影響，2018年，美國(guó)乙烷船運(yùn)出口量仍然較2017年增長(zhǎng)33.6%，達(dá)到將近6000萬桶。2019年1月，船運(yùn)乙烷出口量出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)至超過72萬桶，為迄今以來美國(guó)乙烷最大的單月船運(yùn)出口量。

隨著中美乙烷貿(mào)易的順利開展，不久的未來，中美乙烷貿(mào)易將以增量的形式，或?qū)⑹沟妹绹?guó)乙烷出口貿(mào)易量以及船運(yùn)乙烷貿(mào)易量呈現(xiàn)井噴的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中美乙烷出口碼頭及主要航線

1、Marcus Hook乙烷碼頭

Marcus Hook乙烷碼頭位于美國(guó)東北部賓夕法尼亞州（如圖1所示），是美國(guó)為了船運(yùn)出口乙烷而建造的第一個(gè)乙烷碼頭，屬于Sunoco Logistics公司。2015年末開始乙烷裝船作業(yè)的調(diào)試，2016年3月，正式開始乙烷的裝船作業(yè)，順利將液化乙烷裝入英力士(Ineos)公司的一艘名為“JS Ineos Intrepid”的液化氣體運(yùn)輸船，實(shí)現(xiàn)了美國(guó)乙烷貿(mào)易的首次船運(yùn)出口，目的地為挪威Rafnes港，對(duì)世界乙烷貿(mào)易版圖的重新繪制具有里程碑式的重要意義。

目前，Marcus Hook乙烷碼頭的乙烷裝貨能力約為140萬噸每年，全部產(chǎn)能服務(wù)于英力士（115萬噸）和Borealis公司（25萬噸）的乙烷進(jìn)口合同且已經(jīng)飽和，設(shè)施利用已經(jīng)接近極限。

2、Morgan’s Point乙烷碼頭

圖1 Marcus Hook乙烷碼頭

圖2 Morgan’s Point乙烷碼頭

Morgan’s Point乙 烷 碼 頭位于美國(guó)南部得克薩斯州休斯敦（如圖2所示），歸屬于Enterprise Products公司。2016年7月開展乙烷裝船作業(yè)的試運(yùn)行，2016年9月，Morgan’s Point碼頭建成后首次開展了乙烷的裝船作業(yè)，順利將2.65萬桶液化乙烷裝入英力士公司的“JS Ineos Intrepid”液化氣體運(yùn)輸船，實(shí)現(xiàn)了美國(guó)乙烷在該碼頭的首次船運(yùn)出口，目的地同樣為挪威的Rafnes港接收站。

目 前，Morgan’s Point乙 烷碼頭的乙烷裝貨能力約為410萬噸每年，全部產(chǎn)能服務(wù)于印度Reliance公司（150）、英力士（100萬噸）、Sabic公司（100萬噸）、巴西Braskem公司（20萬噸）及其他公司（40萬噸）的乙烷進(jìn)口合同且已經(jīng)飽和，設(shè)施利用同樣已經(jīng)接近極限。

3、Martin Terminal乙烷碼頭

美國(guó)現(xiàn)有的兩大乙烷碼頭的產(chǎn)能全部服務(wù)于存量乙烷出口合同并處于飽和狀態(tài)。Martin Terminal是為了應(yīng)對(duì)中美乙烷出口這一巨大的潛在增量而計(jì)劃新建的乙烷碼頭，地理位置位于距離Morgan’s Point東北方向約100公里的博蒙特市（Beaumont）（如圖3所示）。

該碼頭于2019年1月動(dòng)工建造，預(yù)計(jì)2022年完工，歸屬于AEC公司。該碼頭建成后將成為全美產(chǎn)能最大的乙烷碼頭，年出口能力將達(dá)到1000萬噸，包含：4節(jié)1000萬噸的深冷液化裝置、一個(gè)12萬立方米的液態(tài)乙烷全容儲(chǔ)罐、2個(gè)乙烷裝卸泊位站，每個(gè)泊位站可接受15萬立方米乙烷運(yùn)輸船作業(yè)。

4、美國(guó)船運(yùn)乙烷出口航線

圖3 Martin Terminal乙烷碼頭（在建）

自2016年3月美國(guó)實(shí)現(xiàn)首次船運(yùn)出口乙烷以來，美國(guó)船運(yùn)乙烷現(xiàn)有航線主要為“美歐航線”、經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的“美印航線”、“美國(guó)巴西航線”以及運(yùn)往東亞地區(qū)的“美亞航線”。未來，始于Martin Terminal碼頭，途徑巴拿馬運(yùn)河抵達(dá)中國(guó)沿海的“中美航線”或?qū)⒊蔀槊绹?guó)船運(yùn)乙烷航線中最繁忙的航線。

從出口碼頭來看，Marcus Hook碼頭供應(yīng)的乙烷主要經(jīng)“美歐航線”運(yùn)往英國(guó)、挪威等歐洲國(guó)家。來自Morgan’s Point碼頭的乙烷通過“美歐航線”“美印航線”“美巴航線”及“美亞航線”分別運(yùn)往歐洲、印度、巴西和日本。美國(guó)出口中國(guó)的乙烷或?qū)腗artin Terminal碼頭或者其他新建碼頭，經(jīng)“中美航線”，運(yùn)往中國(guó)沿海乙烷接收站（如圖4所示）。

圖4 美國(guó)船運(yùn)乙烷主要航線

目前，美國(guó)乙烷運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模約為20艘，其中70%為C型獨(dú)立艙多氣體運(yùn)輸船，其中最大的裝載容量約為37000立方，兼裝乙烷、乙烯及LPG，配備雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，主要從事“美印航線”以外的乙烷運(yùn)輸。另外30%為87000立方薄膜艙大型乙烷運(yùn)輸船，采用的是GTT MARKIII薄膜艙設(shè)計(jì)，使用重油作為單一燃料，從事“美印航線”乙烷運(yùn)輸。未來“中美航線”乙烷運(yùn)輸船的投入運(yùn)營(yíng)勢(shì)必大大壯大美國(guó)乙烷運(yùn)輸?shù)拇?duì)規(guī)模。

未來展望

我國(guó)對(duì)進(jìn)口乙烷的需求或?qū)⑦M(jìn)入快速上升通道。依據(jù)國(guó)家提出的“建設(shè)美麗中國(guó)，推進(jìn)綠色發(fā)展”發(fā)展目標(biāo)的要求，優(yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu)，推進(jìn)乙烯原料輕質(zhì)化，提升乙烷作為乙烯原料構(gòu)成比例，是我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)向清潔、綠色、安全、高效發(fā)展的必經(jīng)之路，大勢(shì)所趨。相比北美和歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)，我國(guó)的乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)處于起步階段，有著廣闊的發(fā)展前景。

美國(guó)乙烷上游產(chǎn)能逐步釋放，乙烷供給能力逐年增強(qiáng)。隨著美國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)技術(shù)和設(shè)施的不斷發(fā)展，未來的乙烷供給不僅能夠滿足現(xiàn)有乙烷存量出口合同的供給，還將為中美及其他潛在的乙烷增量出口提供供給保障。同時(shí)，美國(guó)各大乙烷運(yùn)營(yíng)公司也在積極布局中美乙烷貿(mào)易增量，中美航線乙烷運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模將不斷壯大，無疑在供給端為中美大規(guī)模乙烷進(jìn)口創(chuàng)造有利條件。

隨著我國(guó)對(duì)進(jìn)口乙烷需求的增強(qiáng)，美國(guó)乙烷供給能力的擴(kuò)大，中美能源貿(mào)易的利好將逐步釋放，中美大規(guī)模乙烷進(jìn)口或?qū)?shí)現(xiàn)中美能源合作的雙贏，擁有廣闊的發(fā)展前景。