印度尼西亞紅土鎳礦資源特點及未來開發趨勢

馬文軍, 程晉陽

(中國恩菲工程技術有限公司， 北京 100038)

1 前言

1) 資源總量豐富

根據美國地質調查局最新公布的數據，2019年全球鎳儲量總計8 900萬t，其中紅土鎳礦占比約60%，而印度尼西亞紅土鎳礦儲量則達到了2 100萬t[1]，占到全球紅土鎳礦儲量的約40%，已經成為了名副其實的鎳資源“新霸主”。儲量對比如圖1所示。

圖1 全球鎳儲量及主要紅土鎳礦國家鎳儲量對比

從鎳資源分布方面來看，印度尼西亞的紅土鎳礦資源主要分布在中部的蘇拉維西島，其次是東部的馬魯古群島及巴布亞島，這三大島合計占到印度尼西亞鎳資源量的98%以上，資源量如圖2所示。

2) 資源稟賦好

除了資源量巨大，印度尼西亞紅土鎳礦還表現出資源稟賦上佳的特點，通過對全球主要紅土鎳礦資源及其品位的對比可以看出，雖然印度尼西亞項目在資源規模上處于中等水平，但其資源品位卻處于中等偏上水平。從區域資源品質看，在紅土鎳礦資源的整體品位分布方面，印度尼西亞僅次于新喀里多尼亞，位居第二。資源及品位對比如圖3所示[1]。

圖2 印度尼西亞鎳資源量情況

圖3 全球主要紅土鎳礦資源及品位對比

1) 印度尼西亞紅土鎳礦開發長期以來以火法工藝為主導

印度尼西亞的紅土鎳礦開發始于20世紀70年代末，主要公司是Pt Antam和當時PT Inco公司。Pt Antam建設了RKEF火法工藝生產線生產鎳鐵，Pt Inco公司建設了RKEF火法工藝生產線生產鎳硫。2000年以前，兩個公司鎳產能基本維持在約8萬t/a的水平，其產能增長緩慢。2000年以后印度尼西亞鎳礦出口持續增長態勢，成為全球紅土鎳礦出口大國，2014年受印度尼西亞原礦出口禁令的影響紅土鎳礦出口出現了斷崖式下跌，2018年有所恢復[2]。出口量變化如圖4所示。

圖4 印度尼西亞鎳礦出口量及當地公司鎳產量變化(不含中資企業鎳產量)

2014年以后，中資企業成為印度尼西亞鎳礦項目開發的主導力量。受2014年原礦出口禁令的影響，不少國內企業紛紛前往印度尼西亞投資鎳冶煉項目，由此引發了2015—2017年在印度尼西亞的鎳鐵廠建設高潮，這些項目的共同點是都采用火法工藝生產作為不銹鋼原料的鎳鐵。根據初步統計，中資企業參與的鎳鐵項目產能已達約為261萬t，預計未來總產能可能達到470萬t。

2) 紅土鎳礦濕法處理工藝獲得新機遇

受動力電池產業迅速發展對鎳鈷需求增長的預期推動，不少國際及國內企業開始對紅土鎳礦濕法處理工藝投入更多關注。2018年，中資企業寧波力勤礦業有限公司與印度尼西亞哈利達公司合作建設的印度尼西亞濕法紅土鎳礦項目開始啟動，成為印度尼西亞紅土鎳礦開發中的一個標志性事件，寧波力勤礦業有限公司也成為首家在印度尼西亞投資紅土鎳濕法項目的中資企業。

截至目前，國內已有寧波力勤礦業有限公司、青山控股集團有限公司、格林美股份有限公司、浙江華友鈷業股份有限公司等多家企業準備在印度尼西亞采用HPAL濕法工藝建設紅土鎳礦項目，初步估計將增加鎳金屬量約(20～30)萬t，鈷金屬量(2～3)萬t，中資企業擬建濕法項目見表1。同時，包括日本住友礦業公司、巴西淡水河谷、法國冶金公司、Pt Antam等國際礦業公司及當地企業也考慮采用濕法工藝在當地投資紅土鎳礦項目的可行性。

表1 中資企業印度尼西亞擬建濕法項目情況

3 印度尼西亞紅土鎳礦資源開發的優勢及主要風險

1) 印度尼西亞紅土鎳礦資源開發的優勢

急性心肌梗死在臨床上較為常見，指的是冠狀動脈急性、持續性缺血缺氧造成的心肌壞死，癥狀為胸骨后疼痛。該病具有較高的發病率，其危險因素包括有抽煙酗酒、過度勞累、暴飲暴食、寒冷刺激以及情緒激動等，還有心肌內耗氧量的增加、冠狀動脈痙攣等[1] 。需要及時進行有效的治療，挽救患者的生命安全。本次主要采用氯吡格雷聯合阿司匹林對我院診斷為急性心肌梗死的70例患者進行治療，以下是詳細報告。

在眾多企業對印度尼西亞紅土鎳礦資源開發青睞有加的背后，除了優質的鎳礦資源稟賦之外，能源、運營及其他方面的優勢也是吸引各家企業的主要原因，印度尼西亞的非資源方面優勢主要體現在以下幾個方面。

(1) 人工成本：印度尼西亞及鄰國菲律賓的人工成本優勢明顯，不僅遠低于同樣擁有紅土鎳礦資源的澳大利亞和新喀里多尼亞，與我國相比，只有我國人工成本的約30%。

(2) 能源豐富：印度尼西亞的石油、天然氣、煤炭的儲量和產量均排名世界前列，使其電價優勢明顯，約為我國電價的50%～60%。

(3) 環境容量：印度尼西亞屬于群島國家，熱帶雨林氣候，受季風影響大，環境條件好，環境容量大。

(4) 項目建設：在項目建設方面，印度尼西亞對中國標準體系總體上認可，使得中國企業在投資印度尼西亞項目過程中可以直接使用中國標準和中國設備，有效降低了投資成本。

(5) 其他方面：地緣相近、華僑眾多等因素，都為中資企業赴印度尼西亞投資創造了有利條件。

上述因素的結合，使得中國企業可以結合國內經驗在當地進行工程建設，加上中方的有效管理，形成了在當地項目建設的優勢，這為有效控制項目質量、進度、費用提供了保障，成為在印度尼西亞投資項目成功的一個關鍵因素。

項目建設優勢與當地鎳資源及能源優勢結合，形成了項目生產成本方面的競爭優勢。對于決定項目投資效益的產品市場價格、項目投資成本及生產成本3個關鍵因素，印度尼西亞的優勢組合決定了其中2個關鍵因素。這對于包括不銹鋼及三元材料在內的原材料生產行業而言，成本競爭優勢就是行業企業的核心競爭優勢，而目前印度尼西亞完全具備推動企業在當地形成成本競爭優勢的條件，成為激勵企業在印度尼西亞投資建設紅土鎳礦項目的重要支撐，開發的競爭優勢如圖5所示。

圖5 印度尼西亞鎳資源開發的競爭優勢

2) 印度尼西亞紅土鎳礦資源開發的風險

盡管在印度尼西亞開發紅土鎳礦資源具有許多優勢，但也必須考慮投資印度尼西亞紅土鎳礦開發項目的風險因素，主要體現在政治風險、安全風險、運營風險、環保風險、技術風險等方面。這些風險，一類是外部因素造成的風險：環保風險，環保政策變化可能對項目造成包括成本增加甚至影響項目生存的風險產生；一類是內部因素造成的風險：技術、運營等方面的風險，其中包括原料風險，這些都需要引起國內投資者的足夠重視。在此對內部風險中的原料風險作一個重點提示：不同的工藝技術可能的技術風險不同，火法工藝原料適應性強，但資源綜合回收較弱；而濕法工藝雖然資源綜合回收強，但原料穩定性要求高。紅土鎳礦成分的復雜性決定了其建設及運營涉及的技術問題的專業性和復雜性，一些企業在印度尼西亞建設濕法項目時，采取外購礦石方式，導致原料穩定性風險，可能給項目的投產及穩定生產運營帶來額外的風險。

4 印度尼西亞紅土鎳礦開發的未來趨勢

中資企業抓住印度尼西亞紅土鎳礦資源及當地綜合優勢，已經實現了印度尼西亞不銹鋼產業的成功，并且通過近五年的快速發展，使印度尼西亞躍升為世界第二大不銹鋼生產國，開創了不銹鋼產業發展的新業態。

印度尼西亞以往紅土鎳礦資源開發，主要集中在高品位的殘積型紅土鎳礦資源的開發，而大量鎳品位較低的褐鐵礦型紅土鎳礦資源尚未得到大規模的開發利用，在汽車產業電動化的大趨勢下，面對廣闊的動力電池市場需求及日趨嚴格的政策標準，動力電池企業追求降本增效的意愿將更為強烈，在綜合考慮資源、能源、人工等優勢及產業鏈上下游各環節協同基礎上，進一步降低電池的綜合成本、提高產品競爭力，成為未來發展必然趨勢。具備成本競爭優勢的印度尼西亞，成為電池材料企業發展關注的重點區域，加之作為紅土鎳礦HPAL濕法工藝技術典范的巴新瑞木項目的達產達標所產生的示范效應，更是為印度尼西亞成為紅土鎳濕法項目開發基地提供了有力的技術保障與支撐。

5 結論

印度尼西亞作為紅土鎳礦資源優勢國家，資源稟賦好，結合其能源優勢，將鎳礦資源開發與能源利用及電池材料生產等環節結合，實施“資源+能源+材料”一體化模式采用HPAL濕法工藝技術開發低品位紅土鎳礦，實現紅土鎳礦資源開發與動力電池材料生產的結合，將更有利于推動電池材料成本的下降，是一種動力電池產業提升成本競爭力的好模式，將會成為印度尼西亞低品位紅土鎳礦資源開發的未來趨勢，其將成為亞洲乃至全球范圍內重要的動力電池材料供應基地。