我國(guó)海上風(fēng)電安裝平臺(tái)市場(chǎng)展望

CCS 海工業(yè)務(wù)處 周春奇 杜建港

由于政策利好的積極影響，結(jié)合各省市十三五期間的海上風(fēng)場(chǎng)規(guī)劃，未來(lái)一段時(shí)期海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的市場(chǎng)需求依舊保持旺盛。

國(guó)家能源局在風(fēng)電十三五規(guī)劃中明確指出：到2020年底，全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上。在全國(guó)沿海省市大力推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的背景下，國(guó)內(nèi)海工企業(yè)紛紛將投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電安裝平臺(tái)，建造數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)以及國(guó)外風(fēng)電平臺(tái)的進(jìn)口一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)風(fēng)電平臺(tái)市場(chǎng)的供需關(guān)系，平臺(tái)租用安裝費(fèi)用由2016年初每臺(tái)風(fēng)機(jī)500萬(wàn)元的價(jià)格大幅下跌，部分設(shè)施價(jià)格甚至接近腰斬。本文旨在對(duì)海上風(fēng)電安裝平臺(tái)未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行分析，以資各方對(duì)未來(lái)市場(chǎng)做出判斷。

我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目

目前，我國(guó)投入使用的海上風(fēng)電已超過(guò)360萬(wàn)千瓦，已開(kāi)工在建項(xiàng)目超過(guò)650萬(wàn)千瓦，已經(jīng)核準(zhǔn)的海上風(fēng)電達(dá)到了2700萬(wàn)千瓦。我國(guó)在建海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)23個(gè)，主要分布在江蘇、福建、廣東等沿海省份。

圖1 我國(guó)在建海上風(fēng)電項(xiàng)目分布情況

各省均按國(guó)家能源局發(fā)布的風(fēng)電十三五規(guī)劃進(jìn)行海上風(fēng)電工程項(xiàng)目的推進(jìn)和建設(shè)，其中廣東、福建等海上風(fēng)電的領(lǐng)先省份更是大幅提高了十三五的規(guī)劃目標(biāo)，海上風(fēng)電已經(jīng)成為我國(guó)深海海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展與綠色清潔能源布局開(kāi)發(fā)的重要方向廣東省在《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）（修編）》中指出 ：到2020年底，開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電裝機(jī)容量1200萬(wàn)千瓦以上，其中建成投產(chǎn)200萬(wàn)千瓦以上；到2030年建成海上風(fēng)電總裝機(jī)容量約3000萬(wàn)千瓦。2018年12月，江蘇省發(fā)改委連續(xù)核準(zhǔn)批復(fù)24個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，規(guī)模總計(jì)670萬(wàn)千瓦。目前，全國(guó)海上風(fēng)電規(guī)劃總量超過(guò)8000萬(wàn)千瓦。

由此可見(jiàn)，在進(jìn)入二十世紀(jì)三十年代的相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，海上風(fēng)電的建設(shè)仍將是未來(lái)能源戰(zhàn)略部署的重要任務(wù)，海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的市場(chǎng)需求也仍將相對(duì)旺盛。目前在建項(xiàng)目?jī)H為海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃量的8%，擬建項(xiàng)目規(guī)模為目前在建項(xiàng)目規(guī)模的4倍左右。因此海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的市場(chǎng)在“十四五”期間仍呈現(xiàn)相對(duì)樂(lè)觀的局勢(shì)，但隨著考慮到海上風(fēng)電競(jìng)價(jià)機(jī)制及政策紅利逐步削弱等不利因素，對(duì)海上風(fēng)電，尤其是安裝平臺(tái)的長(zhǎng)期市場(chǎng)應(yīng)保持一個(gè)比較謹(jǐn)慎的態(tài)度。

圖2 我國(guó)海上風(fēng)電安裝平臺(tái)“ 十三五”期間完工交付情況

考慮到“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目結(jié)束后海上平臺(tái)可以繼續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)新建項(xiàng)目導(dǎo)致市場(chǎng)可能相對(duì)飽和，且市場(chǎng)合作關(guān)系的相對(duì)穩(wěn)定，屆時(shí)新介入風(fēng)電安裝平臺(tái)市場(chǎng)的難度和風(fēng)險(xiǎn)徒增。同時(shí)風(fēng)電安裝平臺(tái)的建造周期大多在18個(gè)月左右，建議目前打算介入風(fēng)電安裝平臺(tái)市場(chǎng)的資本運(yùn)作方充分認(rèn)識(shí)風(fēng)電安裝平臺(tái)的中遠(yuǎn)期市場(chǎng)前景，謹(jǐn)慎投資海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的新建項(xiàng)目。

海上風(fēng)電安裝平臺(tái)現(xiàn)狀

2015年之前，我國(guó)已投入使用的風(fēng)電安裝平臺(tái)僅為5座，2016年至2018年投入使用的風(fēng)電安裝平臺(tái)逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年交付的平臺(tái)數(shù)量達(dá)到高峰。截至2020年底，我國(guó)市場(chǎng)內(nèi)專門從事海上風(fēng)電安裝作業(yè)的平臺(tái)保守估計(jì)將達(dá)到30座以上。

目前市場(chǎng)上的風(fēng)電安裝平臺(tái)的起重能力主要為500噸至1000噸，其基本能夠滿足我國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的主流產(chǎn)品——單機(jī)4WM的海上風(fēng)電機(jī)組的組裝需求。隨著國(guó)家在《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出加大高端風(fēng)電及大功率海上設(shè)備的研發(fā)力度，預(yù)計(jì)到十三五規(guī)劃末期，5WM、6WM的機(jī)組產(chǎn)品將成在海上風(fēng)電的建設(shè)中逐步占據(jù)優(yōu)勢(shì)，8WM、甚至10WM或更大功率的海上風(fēng)電機(jī)組也或投入使用。為響應(yīng)海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品的變化趨勢(shì)，目前新建海上風(fēng)電安裝平臺(tái)項(xiàng)目的起重能力主要為1000噸至1500噸，其中目前世界起重能力最大的2000噸風(fēng)電安裝平臺(tái)已交付使用，起重能力為2500噸的風(fēng)電安裝平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)工建造。

圖3 我國(guó)運(yùn)營(yíng)及在建風(fēng)電安裝平臺(tái)起重能力情況匯總

圖4 我國(guó)“十三五”在建海上風(fēng)電項(xiàng)目和安裝平臺(tái)數(shù)量對(duì)比

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)目前市場(chǎng)信息，由于政策利好的積極影響，結(jié)合各省市十三五期間的海上風(fēng)場(chǎng)規(guī)劃，十三五期間海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的市場(chǎng)需求依舊保持旺盛。海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的租金價(jià)格在經(jīng)歷了2016年至2018年的下降之后，由于十三五末期大量海上風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)工，租金價(jià)格有望在2019年度迎來(lái)小幅反彈?？紤]到大量在建平臺(tái)將在明年投入使用參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，屆時(shí)海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的租金價(jià)格將繼續(xù)維持在相對(duì)穩(wěn)定的水平。

同時(shí)，市場(chǎng)出現(xiàn)的一些新趨勢(shì)也值得我們關(guān)注。

一是市場(chǎng)轉(zhuǎn)向風(fēng)電運(yùn)維船。隨著中國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期，預(yù)計(jì)到2019年僅海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4.9億元左右，2024年整體規(guī)模可達(dá)到37億元左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為50%。

根據(jù)目前在建和已完工的海上風(fēng)電項(xiàng)目，到2020年底，海上風(fēng)電裝機(jī)總臺(tái)數(shù)將達(dá)到1500臺(tái)以上。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，大約每30～40臺(tái)海上風(fēng)機(jī)就需要一艘專業(yè)的運(yùn)維進(jìn)行年度保障工作，但目前我國(guó)專業(yè)從事風(fēng)電運(yùn)維的船舶僅有6艘，且主要服務(wù)于江蘇和福建地區(qū)。

現(xiàn)在部分運(yùn)維船舶主要由現(xiàn)有漁船或交通船舶改裝，其服務(wù)能力一定程度上受到了限制。海上風(fēng)電安裝平臺(tái)應(yīng)充分發(fā)揮其出眾的裝卸能力、可靠性和高效的問(wèn)題處理能力，提前考慮維護(hù)功能多方位布局，在中遠(yuǎn)期安裝市場(chǎng)穩(wěn)定之后逐步轉(zhuǎn)入海上風(fēng)電的運(yùn)維工作。

二是關(guān)注自航能力。海上風(fēng)電安裝平臺(tái)目前主要有自升式、柱穩(wěn)式和座底式等結(jié)構(gòu)形式，與傳統(tǒng)起重船相比，其具有更大的開(kāi)敞甲板，利于風(fēng)機(jī)的運(yùn)輸和存放，但通常不具備航行能力。雖然目前新投入運(yùn)營(yíng)的海上風(fēng)電安裝平臺(tái)一般都可以通過(guò)推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)場(chǎng)內(nèi)部短距離的遷移，但其遠(yuǎn)距離的遷移仍需要通過(guò)拖航實(shí)現(xiàn)，拖航的準(zhǔn)備和開(kāi)展嚴(yán)重影響了海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)性和工作效率。

目前，新一輪海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的投資方已將焦點(diǎn)匯聚到平臺(tái)的航行能力。如今具備自航能力的風(fēng)電安裝平臺(tái)的建造和手持訂單已達(dá)到五座，預(yù)計(jì)2020年初第一艘平臺(tái)將交付使用。自航式海上風(fēng)電安裝平臺(tái)的投產(chǎn)將對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)激起幾層浪，我們拭目以待。