復蘇的油服

○ 文／馬鄭瑋 趙 君 張 艷 劉天文

2018年，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資較快增長推動油服行業(yè)復蘇。今年，國內(nèi)油服行業(yè)將進一步復蘇。

2018年，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資較快增長推動油服行業(yè)復蘇，油服公司經(jīng)營業(yè)績普遍增長。相較于國際油服公司，國內(nèi)油服公司仍存在數(shù)字化服務能力較弱、一體化服務模式不完善等問題。2019年，國內(nèi)油服行業(yè)將進一步復蘇，市場競爭將更加激烈，數(shù)字化技術將成為油服行業(yè)發(fā)展新藍海。

迎來復蘇

油服行業(yè)最直接的驅動因素是油氣勘探開采公司的資本支出，在油田公司的資本性支出中勘探與開發(fā)投資通常能夠占到50%～70%。“三桶油”2018年國內(nèi)油氣勘探開發(fā)資本支出合計為2800億元左右，同比增長約20%。受此推動，2018年國內(nèi)石油工程技術服務行業(yè)規(guī)模達到1700億元左右，復蘇非常強勁。

從業(yè)績上看，2018年，主要油服上市公司營收有所增長，除少許企業(yè)虧損。例如，中海油服第三季度實現(xiàn)營收137.2億元，比上年同期增長16.5%。中油工程第三季度實現(xiàn)營收343.5億元，同比增長9.78%。石化機械第三季度實現(xiàn)營收13億元，同比增長44.36%。不同于中海油服、中油工程、石化機械等企業(yè)的盈利增長情況，海油工程的營業(yè)收入反而出現(xiàn)下降現(xiàn)象。2018年，海油工程前三季度實現(xiàn)營收66.5億元，同比下降2.9%。

業(yè)績實現(xiàn)增長，油服公司采取戰(zhàn)略不盡相同。例如，中國石化油服企業(yè)穩(wěn)步推進國際化進程，加強國際合作。2018年，中國石化油服與科威特石油公司簽署高達10.6億美元的合同。這一合同涉及20臺鉆機，合同期為“5+1”年。10.6億美元約合70億元人民幣，約占石化油服在2017年營收的14.46%。中海油服在確保中國近海市場絕對領先地位的同時，通過持續(xù)擴大海外市場規(guī)模效應，提升全球化市場能力。公司新市場和新客戶方面在亞太、中東、遠東和非洲等區(qū)域均取得突破，海外業(yè)務占比從2012年的21%逐年提高到2018年上半年的65%。

除戰(zhàn)略原因外，業(yè)績增長離不開油服公司持續(xù)加大研發(fā)投入促進技術進步。2018年，中國石化石油工程技術公司上半年研發(fā)支出達到24.02億元，同比增

長369.7%。石化油服持續(xù)推進技術中心建設，頁巖氣技術中心掛牌成立，并與國內(nèi)知名石油院校在重點項目聯(lián)合攻關、重點實驗室共建等方面開展戰(zhàn)略合作，研發(fā)體系建設不斷完善，上半年新申請國內(nèi)外專利262件，獲得專利授權151件。中海油服2018年上半年研發(fā)支出為2.35億元人民幣，同比增長22.33%。集團全力加快科研成果轉化，持續(xù)提升技術盈利能力。EFDT地層動態(tài)測試儀突破探針雙掛及精細泵抽新技術，作業(yè)時效大大提升；新型找堵水工藝亮相南海，完成中國海上首次油管堵水作業(yè)，作業(yè)井含水率由92%降至76%。

持續(xù)復蘇

國內(nèi)油服行業(yè)將進一步復蘇。2018年，習近平總書記站在保障國家能源安全戰(zhàn)略高度，強調各石油公司要加大油氣勘探開發(fā)的力度。一方面，出于對能源供應安全的考慮和政策持續(xù)加碼的推動。2018年，中國石油規(guī)劃到2020年將塔里木油田建成3000萬噸大油氣田，并持續(xù)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，確保原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升。與此同時，中國海油提出全力保障油氣增儲上產(chǎn)，推動“渤海油田3000萬噸再穩(wěn)產(chǎn)10年”工程。新一輪“油氣會戰(zhàn)”的開啟為油服市場帶來了新的生存空間。另一方面，按照中國目前情況，新發(fā)現(xiàn)的油田數(shù)量和質量并不確定，要想通過增產(chǎn)來實現(xiàn)國內(nèi)石油存量的穩(wěn)定，維護國家能源安全，提高老油田的石油采出率是必須措施。因此從這個方面來看，提供增產(chǎn)服務的油服企業(yè)也將迎來一個市場新機。

持續(xù)向一體化服務模式轉變。隨著油氣資源爭奪競爭的加劇和油氣勘探開發(fā)難度的不斷加大，油服企業(yè)將持續(xù)向一體化的服務模式轉變。目前國內(nèi)僅有少數(shù)幾家公司建立了完善的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，包括中海油服、石化油服、中油油服等。其中中海油服一體化模式已經(jīng)較為成熟，公司擁有完整的服務鏈條，業(yè)務從鉆井設計、預算方案、組織實施到提交完工報告，一體化服務極大地滿足了客戶更低作業(yè)成本、更高作業(yè)時效的需求，客戶的風險及費用得到了有效控制，為客戶創(chuàng)造了更多經(jīng)濟效益，也為中海油服爭取到更多的市場。宏華油服、通源石油、百勤油服、恒泰艾普等公司已經(jīng)積極朝著一體化的方向努力。可以想見，未來在油服行業(yè)競爭激烈的格局下，其他油服公司勢必會向一體化的趨勢發(fā)展，以提高企業(yè)自身的競爭能力。

日益重視安全環(huán)保的油氣工程技術服務。隨著社會公眾和監(jiān)管部門對安全環(huán)保問題的重視，新的《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)境保護法》的全面實施，將為油田環(huán)保領域帶來新的市場空間。目前，中國每年開采原油、天然氣用水為12億～15億立方米，產(chǎn)生含油廢水為10億～12億立方米、污泥1000萬立方米以上，由于含油廢水污泥成分復雜，尤其是所含的大量高濃度固體懸浮物、腐蝕產(chǎn)物極難處理。未來幾年，中國油田污染物處理市場每年可達到1000～1500立方米。若按設備投資在運營市場規(guī)模的1.5～2倍計算，治理油田污染所需設備投資超過1500億元，油氣污染處理市場整體規(guī)模可在3000億以上，需求是非常大的。所以，如果油服企業(yè)能夠關注到這個區(qū)域，其收入一直以來受油價波動的現(xiàn)象將會改變。

數(shù)字化技術將成為新藍海。當今信息技術迅猛發(fā)展，尤其是大數(shù)據(jù)、云計算、 人工智能方面的技術突破正在顛覆傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，對于愈發(fā)需要精細化管理的油服行業(yè)來說與數(shù)字化技術的結合會給整個行業(yè)帶來發(fā)展的新藍海。對于中國油服產(chǎn)業(yè)來說，國內(nèi)大量老油田效益下滑，在現(xiàn)有預算水平下，產(chǎn)量水平難以為繼。通過管理精細化提升實現(xiàn)油氣產(chǎn)量的穩(wěn)產(chǎn)提高，已經(jīng)成為油田的顯性需求。同時，煤層氣、頁巖氣、深水油氣等高難度油氣資源開發(fā)逐步興盛。由于其開采過程比常規(guī)油氣田更加復雜，因此對作業(yè)過程的精細管理有更高要求。因此，國內(nèi)油服行業(yè)要想更好的發(fā)展，應該積極推動互聯(lián)網(wǎng)和油氣產(chǎn)業(yè)深度融合，加快提高產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化水平，做大做強數(shù)字經(jīng)濟，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間。

去年國內(nèi)油服行業(yè)規(guī)模達到1700億元左右，復蘇非常強勁。 供圖/長城鉆探