2019年中國電子信息制造業發展形勢展望

2018年，在復雜多變的全球經濟貿易和持續推進的國內供給側結構性改革形勢下，我國電子信息制造業在波動中維持平穩增長。展望2019年，電子信息制造業市場仍將保持平穩增長，但增長速度將有所減緩。在產業發展內外部環境多變化的形勢下，應加快構建電子信息產業供應鏈安全體系，攻堅電子信息領域基礎核心技術，塑造產業競爭優勢和發展新路徑。

對2019年形勢的基本判斷

2018年以來，全球經濟復蘇效應漸趨弱化，產業發展經貿不確定性有所提升，傳統消費電子市場疲軟不振，新興市場空間有所拓展。在產業整體運行呈現出“穩中有進、穩中育新”的運行形勢下，也應看到三項基本面數據“穩中存憂、穩中有險”的潛在態勢。展望2019年，電子信息制造業市場仍將保持平穩增長，但增長速度將有所減緩。與此同時，行業面臨瓶頸;新興領域創新與國際速度顯現落差，亟需加速合力凝成協同創新體系;傳統領域下降態勢尚難被創新勢能提振，有待聚力打造差異化競爭體系;產業規模和供應鏈掌控水平尚不協調，亟待構建安全可控的供應鏈體系。建議政府構建多維度的協同創新體系，大力支持行業加速整合與協同發展;加快攻關核心關鍵技術，推動構建電子信息產業供應鏈安全體系;增強金融服務產業能力，為產業健康穩步發展提供保障支持。

全球經濟復蘇效應漸趨弱化 產業發展經貿不確定性提升

回首2018年，全球經濟回落趨勢顯現，消費電子市場疲軟不振。2018年以來，全球經濟增速趨于放緩，逐步趨緊的貨幣流動性對內需增長和經濟動能形成一定抑制作用。受整體負面趨勢影響，全球消費電子產品市場需求逐漸萎靡，筆記本電腦、平板電腦、智能手機等主要產品出貨量增速放緩。我國電子信息制造業中量大面廣的核心產品增長有限，品牌廠商和配套廠商面臨市場份額下降的外部環境。

展望2019年，新興市場拓展為產業發展提供新支撐。內需和其他市場出口增長將為產業發展提供內外部支撐。從風險的角度來看，國際形勢對我國電子信息制造業影響逐步開始顯現，部分電子信息制造企業的訂單將受到影響，預計負面影響的廣度和深度將繼續擴大。從有利的方面來看，其他貿易伙伴的出口增長和國內消費市場擴大部分將弱化對外出口減少的影響。

產業整體運行“緩中趨穩 穩中育新”

回首2018年，在產業整體運行呈現出“穩中有進、穩中育新”的運行形勢下，也應看到三項基本面數據“穩中存憂、穩中有險”的潛在態勢。電子信息制造業增加值增速、投資、出口等數據保持持續增長，但增速普遍下降。增加值平穩增長，增速小幅下降。工業和信息化部運行局數據顯示，2018年前三季度，我國電子信息制造業增加值同比增長13.2%，低于去年同期0.7個百分點。其中，9月份增速低于去年同期3.7個百分點。 投資增幅整體下滑。2018年前三季度，全行業固定資產投資同比增長18.3%，較去年降低7個百分點。

集成電路、光電器件等分領域投資在新興市場拉動下仍有增勢。產業出口保持增長，增速放緩明顯。2018年前三季度，電子信息制造業出口交貨值同比增長9.5%，較去年同期回落4.4個百分點。

其中，電子器件、計算機制造等行業出口交貨值同比增速分別為5.9%、6.7%，較去年同期分別回落11.3個、6.9個百分點，主要行業的出口增速呈現出不同程度的回落。行業經營面臨“兩重擠壓”，盈利能力下降顯著。主營業務收入、利潤總額雙雙大幅下降。2018年前三季度，全行業主營業務收入同比增長9.3%，低于去年同期4.3個百分點。利潤總額增速大幅下降，前三季度同比降幅達15.3%，盈利能力目前仍處于較弱水平。主營業務成本和期間費用率有所提升。行業經營面臨主營業務成本和期間費用提升的“兩重擠壓”。2018年前三季度，主營業務成本增速高達9.8%，高于主營業務收入增速。

展望2019年，電子信息制造業仍將保持平穩增長，但預計增長力度將有所減緩。產業發展中存在的不確定因素逐步加劇，企業業績增速將進入換擋期。

一是國內電子制造企業仍受制于核心技術、元器件、原材料、裝備等薄弱環節影響導致附加價值較低，疊加今年以來行業增速放緩與原材料等企業成本上升等因素，明年企業經營不確定性增加，行業利潤增速波動短期內難以回暖。

二是手機、彩電等傳統電子信息領域在缺乏根本性提振因素的背景下，市場規模漸趨下降，企業面臨較大的競爭壓力。

三是在行業結構性的轉型升級的趨勢下，企業將迎接更加艱巨的挑戰，技術水平、研發能力、資本實力較弱的企業面臨被淘汰的風險。

集成電路持續發力 部分核心技術實現突破

回首2018年，集成電路產業保持高速發展態勢。據中國集成電路協會統計，2018年前三季度中國集成電路產業銷售收入為4461.5億元，同比增長22.4%。其中，設計業為1791.4億元，同比增長22.0%，制造業1147.3億元，同比增長27.6%，封測業1522.8億元，同比增長19.1%。同時，在產業鏈部分環節實現了核心技術突破。芯片設計方面，海思推出全球首款量產的7nm手機芯片麒麟980。芯片制造方面，中芯國際14nm的試產良率已從3%提升到95%。芯片封測方面，部分企業在高端封裝技術上已達到國際先進水平，江蘇長電、華天科技和通富微電在已囊括國內近四分之一的市場份額。集成電路材料方面，第三代集成電路碳化硅材料項目及成套工藝生產線已正式開建。

展望2019年，國家持續投入為集成電路產業注入發展后勁。IC Insights預測，2018年中國集成電路公司的資本支出約合110億美元，數額達到2015年投入的5倍，超過日本和歐洲公司今年的相關資本支出總和，且2019年投入規模將繼續擴大。隨著年底大基金二期募資的完成以及更多地方政府資金的進入，我國集成電路產業的投入將保持增長態勢。此外，長江存儲采用了Xtacking架構的64層堆疊的3DNAND閃存芯片預期在明年第三、四季度量產，中芯國際明年開始量產14nm手機芯片，我國在芯片制造領域與國際先進技術的差距在不斷縮小。

國產智能手機 新技術新產品百花齊放

回首2018年，智能手機市場大幅萎縮背景下，國產品牌海外表現亮眼。自2017年第二季度開始，國內智能手機市場已經持續六個季度縮減，且下滑速度日趨明顯，2018年前三季度，國內智能手機市場出貨量2.87億部，同比下降16.8%。海外市場拓展成為國產手機品牌的主要方向，在國際市場上，我國智能手機市場份額持續上升，7個廠商入圍全球十大手機廠商，今年第二季度以來，華為智能手機總出貨量即超越蘋果，成為全球第二大智能手機制造商。據Counterpoint數據統計，2018年三季度，華為、小米、OPPO和vivo分別占據全球市場份額的13%、9%、9%和8%，同比增長33%、25%、4%和7%。

展望2019年，高端市場競爭加劇，新技術、新產品將拉動新消費。隨著全球智能手機市場由增量轉存量，各大品牌紛紛瞄準高端市場，新款iPhone、Mate 20、Pixel 3、V40、Note 9、Find X和一加6T等高性能、高價位的產品被集中推出。2019年，屏幕（全面屏、折疊屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、識別（物體識別、光學指紋傳感器）等功能技術的成熟，有望拉動智能手機的新一波消費。此外，隨著5G商用的不斷推進，幾乎所有品牌均表示將在2019年發布5G手機，5G手機將成為推動智能手機消費的另一個增長點。

國內面板產量快速提升 價格有所下降

回首2018年，面板產能不斷提升，價格持續下跌。隨著京東方合肥第10.5代液晶面板生產線和中國電子咸陽第8.6代液晶面板生產線、成都第8.6代液晶面板生產線陸續進入量產階段，國內面板產能不斷提升。集邦咨詢公布的2018上半年全球電視面板出貨數據中，京東方上半年出貨量占據頭名，達到2562.5萬片，年成長31.4%。與此同時，我國LCD電視面板供應過剩將成為“新常態”。2018年上半年部分大尺寸面板價格逐步下跌并跌破總成本，下半年跌幅雖有收窄，但供過于求的態勢將會延續。

展望2019年，面板產能優勢將建立，AMOLED成發力點。預計到2019年，中國面板廠的產能規模將達到全球第一。LCD方面，未來LCD市場的方向屬于大尺寸和8K。隨著4K基本完成普及，8K的市場和技術窗口將會打開，各國的面板廠都瞄準8K這個機會，多條10.5、11代線的點亮投產將推動65英寸電視市場走向普及階段。AMOLED方面，企業將進一步把握AMOLED行業快速發展的機遇期，維信諾合肥、京東方綿陽、京東方重慶、華星光電武漢等第6代AMOLED產線將陸續投產。

彩電行業多元化需求顯現 與前沿技術融合愈發關鍵

回首2018年，零售量規模與去年基本持平，產品差異化需求顯現。2018年，彩電行業仍然面臨著面板價格下行、需求不旺、傳統促銷折戟、線上增長瓶頸等諸多困境。據奧威云網統計，前三季度彩電市場零售量規模與去年基本持平，為3307萬臺，零售額規模為1030億元，同比下降15.2%。

目前，55英寸OLED電視的市場均價接近1萬元，65英寸OLED電視的市場均價為2.2萬元，價格持續下滑。與此同時，產品的差異化在不斷滿足多元化需求，2018年前三季度，UHD電視的市場滲透率達64.9%，較去年同期增長了4.8個百分點，超輕薄電視的市場滲透率達7.7%，較去年同期增長了4.2個百分點，全面屏電視的市場滲透率達4.2%，遠超去年同期。

展望2019年，電視大屏化成趨勢，與前沿技術融合成重點。《新中產高端家電消費趨勢白皮書》顯示，尺寸是用戶更新換代的重要因素，期望更換的電視尺寸主要集中在55～80英寸之間，各廠家已積極布局，將65英寸及以上大屏電視成為發展重點。前沿技術與電視的技術融合成為未來趨勢，4K電視在不斷普及、人工智能等技術已在電視上的應用實現了遠場語音，目前能夠實現4K畫質、附帶AI功能的電視市場滲透率在不斷上升。未來隨著電視智能化的不斷深入，電視功能將大大豐富，為用戶提供更加高品質、定制化的服務成為硬件廠商的發展方向。

需要關注的幾個問題

新興領域創新與國際速度顯現落差

我國電子信息制造業在新興領域實現彎道超車，不僅要在創新質量上與發達國家比肩，還需在時間上與國際巨頭競速。當前，在人工智能、汽車電子等新興領域，雖然初創企業百花齊放，但絕大多數還處于部分試水和資本布局階段，遠未形成應用落地的能力，反觀歐美等發達國家，在眾多領域已漸成氣候。以智能網聯汽車領域為例，我國汽車智能計算平臺發展仍停留在初創企業小荷露尖的初級階段。據不完全統計，國內目前擁有321家自動駕駛解決方案初創企業，其中290家處于天使輪或A輪階段。無論是深鑒科技、地平線機器人等AI芯片企業，還是Roadstar.ai、小馬智行等軟件算法企業，國內明星企業大多“尚在幼沖”。巨頭企業中，除百度外，大多處于部分試水、資本布局階段。再看國外，已基本打通“整車制造+汽車電子+計算芯片+人工智能（AI）+應用場景”的全產業鏈條，形成了克萊斯勒谷歌Waymo、戴姆勒-博世-英偉達、寶馬-德爾福-英特爾等產業陣營，構建了商業化落地的基本能力。留給我國產業進行自然生長和選擇的時間已然不多，亟待以全產業鏈協同合作加速推進行業發展。

傳統領域下降態勢 尚難被創新勢能提振

從全球產業發展態勢看，手機、計算機等傳統電子信息產品出貨量增速放緩乃至下滑的趨勢難以根本逆轉，整機品牌在有限的存量市場內展開激烈競爭，市場由“倒三角”向“T 型”格局演變，2018年以來相當數量的中小品牌，乃至金立、魅族、聯想等昔日的大品牌廠商，面臨市場份額下降、負重裁員、被收購重組或逐漸消失的危機。從新興領域動能看，5G、人工智能、超高清視頻等新興領域尚處于孕育期或爆發前夕，現階段還未發揮根本性的提振作用。從創新勢能看，以智能手機為例，品牌巨頭的顛覆性創新水平與消費者成長速度的矛盾日益凸顯，無論是屏幕、攝像頭、內存、傳感器等硬件堆砌，還是無線充電、異形設計、異形切割等局部單點創新，尚難有效激發消費主體換機意愿。在當前傳統領域缺乏根本性提振因素的態勢下，應聚力打造差異化競爭體系，力求在激烈存量市場競爭中保有一席之地。

產業規模和供應鏈 掌控水平尚不協調

2018年，我國電子信息制造業在消費電子、通信設備、廣播電視設備等領域仍保持產業規模全球領先，在全球電子信息產業格局中占據重要地位。與之相對應的，是我國電子信息制造業供應鏈掌控能力不足，供應鏈抗風險能力低的問題。在關鍵元器件方面，我國在電子信息領域的基礎通用技術、關鍵元器件等受限于純度、精度、壽命、可靠性、一致性、穩定性等因素，整體上仍全面落后于國際先進水平，在多個關鍵領域依然存在技術短板和空白，如芯片、DSP、高頻濾波器、AD/DA轉換器、中高端FPGA、光器件、基礎軟件等。在基礎零部件方面，今年以來受日系廠商戰略轉向等因素影響，電容、電阻等基礎零部件供需失衡，導致在廣東、江蘇等電子制造大省，諸多工廠因漲價和缺料嚴重而被迫停工或關閉。關鍵元器件和基礎零部件缺失問題愈發凸顯，構建我國電子信息制造業供應鏈安全體系迫在眉睫。

應采取的對策建議

構建分類施策和因地制宜的產業政策體系

構筑符合行業領域發展要求的專項規劃體系。應堅持整體推進與重點突破相結合，分類指導，精準施策。新興產業領域，通過普惠性、市場化的政策工具，輔以負面清單、公平競爭審查等手段，促進新業態、新模式、新產品、新領域有序健康發展。產業關鍵核心領域，集中政策和資源，強化專項規劃的戰略目標引導。信息技術的融合領域，加強產業鏈關鍵環節和核心價值鏈的融合集成，推動跨界融合型平臺組織和集成服務商的創新發展。

構建滿足區域產業發展需求的地方政策體系。把握全球新一輪科技革命和產業變革背景下地方產業發展規律和產業集群高質量發展需求，研究制定適用于各地實際情況的產業政策，根據地方已有的產業基礎選擇適宜的產業重點發展方向，構建因地制宜、因勢利導的營商環境、人才招引和應用示范環境，為電子信息產業提供更佳、更大的產業發展空間。

構建多主體和多維度的協同創新體系

加強產業主體間的協同創新。構建包括政府部門、行業智庫、行業協會、科研機構、企業等各方的協同創新體系。例如，智能網聯汽車領域，發揮各主體資源優勢，聚力整合電子、汽車、通信、信息、交通等相關行業資源，加強政府部門與中國電子信息產業發展研究院等國家級智庫、國家智能網聯汽車創新平臺、智能網聯汽車聯盟、汽車產業聯合基金等的創新合作與資源對接，打造貫穿產業鏈、創新鏈、價值鏈的智能網聯汽車生態系統。

強化產業鏈各個環節的協同創新。積極推進產業相同環節的橫向一體化和不同環節的縱向一體化發展。例如，超高清視頻領域，在電視系統、視頻提取、視頻編輯軟件等視頻前端，傳感器等中游環節，光學鏡頭、面板等核心機件，網絡傳輸等下游應用服務等各個產業鏈環節都應有所突破，協同并進。

深化產業配套條件之間的協同創新。促進行業配套資源優勢集中和有效整合，在人工智能、5G等新興領域，加強研發、應用、政策、服務的協同創新。建立完善推動人工智能、5G等領域協同創新的五大體系，即產業協同創新培育體系，協同創新信息服務體系，協同創新金融服務體系，創新成果知識產權轉化體系，技術要素參與收益分配的政策體系。

加快攻關基礎核心和底層關鍵技術

加強產業鏈短板研究。整合企業、高校、研究機構、行業智庫、行業協會等多方資源，研究分析在電子材料、核心設備、芯片等核心元器件、操作系統、基礎軟件等重點領域的短板和不足，了解國內外企業的供應能力、與國外先進水平的差距、應加速突破和著力孕育的產業領域。

聚力突破基礎核心和底層關鍵技術。在信息通信、家用視聽、計算機等電子信息制造業重點領域，加緊彌補材料、設備和核心技術產品等薄弱點，盡快攻破關鍵核心技術和產品，集中力量攻克基礎核心和關鍵技術，在高頻器件、FPGA等高端芯片、智能傳感器、系統集成等領域形成突破，推動集成電路特色生產工藝、高端集成電路封測生產線項目建設，不斷提升CPU、FPGA等高端通用芯片的供給能力，推動安全存儲產業鏈發展。