英國航天局發布《2018航天工業規模與健康狀況》報告

孫紅俊 李浩悅 張利艷（中國航天系統科學與工程研究院）

2019年1月30日，英國航天局（UKSA）發布《2018航天工業規模與健康狀況》報告。該報告基于對948家位于英國的航天機構的調查，從工業規模、健康狀況、工業布局、供應鏈影響等方面，對2016/2017年英國航天工業發展狀況進行了評估。主要內容如下。

1 航天工業規模

收入

英國航天工業2016/2017年總收入為148億英鎊，年增長率3.3%，占全球航天經濟總量的5.1%。其中，上游收入24億英鎊；而下游收入為124億英鎊，占絕對優勢。①按活動維度劃分：航天應用收入103億英鎊，占總收入的69%，大部分收入來源于直播到戶（DTH）廣播電視收入（71億英鎊）；航天運營、航天制造業和附加服務領域收入占比分別為15%、13%和3%。②按能力維度劃分：衛星廣播電視收入76億英鎊，占航天工業總收入的51%，比2014/2015年下降5%；衛星通信，導航、定位與授時，以及遙感領域收入占比分別為19%、12%和3%；而國防領域收入占比已從2014/2015年的2%上漲到8%。③按用戶類型劃分：2016/2017年，商業用戶收入122億英鎊，占航天工業總收入的82%；而政府用戶收入占比18%。總體看來，英國航天工業收入呈集中化發展態勢，4家機構收入之和達到總收入的2/3，7家機構收入之和超過總收入的3/4。

出口

英國航天工業2016/2017年出口收入為55億英鎊，約占總收入的37.4%，其中35%來自直播到戶廣播電視領域。航天工業出口收入占總收入份額是英國工業部門出口收入占總收入份額的1.3倍。歐洲其他國家和地區是其最重要的出口市場，所創造的收入為航天工業出口收入的54%，為航天工業總收入的20%；來自美國市場的收入為航天工業總收入的9%；來自亞洲和大洋洲市場、中東和非洲市場的收入均為航天工業總收入的3%。

就業

英國航天工業目前設置948家機構，就業崗位已從2014/2015年的3.85萬個增加到2016/2017年的4.19萬個，相當于英國總就業崗位的0.13%，年勞動生產率為13.5萬英鎊/人，是國內平均水平的2.6倍。其中，上、下游就業崗位分別為0.89萬個和3.3萬個；航天應用領域就業崗位占比68%，特別是直播到戶廣播電視領域占比48%；此外，航天制造業、航天運營和附加服務領域就業崗位占比分別為17%、9%和6%。

對國內生產總值的貢獻

英國航天工業2016/2017年對國內生產總值（GDP）的直接貢獻（總增加值）為57億英鎊，等同于航天工業總收入的38%，占GDP的0.29%。在對GDP的直接貢獻中，航天工業下游占比80%（45億英鎊）；航天應用、航天制造業、航天運營和附加服務領域占比分別為67%、18%、12%和3%。

勞動生產率

英國航天工業2016/2017年勞動生產率為13.51萬英鎊/人，略高于2014/2015年，是國內平均水平的2.6倍（5.26萬英鎊/人）。透過高勞動生產率可以看出，英國航天工業部門已形成一支高素質的人才隊伍，其中，獲得學士學位的占比75%；持有職業資格證書的占比13%；其他占比11%。

研發

英國航天工業2016/2017年研發投入5.66億英鎊，研發投入強度（研發投入/總收入）為3.8%，是國內平均水平的6倍，重點投向航天制造業和航天應用領域，投入額度分別為2.55億英鎊和2.52億英鎊。然而，英國航天工業各領域研發投入強度差異較大，其中，航天制造業領域研發投入強度最高，且14%的收入再次投資于研發；航天應用和航天運營領域研發投入強度分別為3%和1%。充分表明，研發密集型的上游形成的能力由下游部門進行商業化；航天制造業和附加服務領域通過外部投入維持其研發強度，53%和63%的研發資金分別來自外部投入；而航天運營和航天應用領域主要依賴內部研發投入。

2 航天工業健康狀況

英國航天工業2016/2017年機構數量、總收入及就業崗位總體呈現上漲態勢。

機構增長狀況

與2012年公布數據相比，英國從事航天活動的機構已從234家增加到2016/2017年的948家，呈持續上漲態勢；年平均新增企業數量2012年前為22家，2012－2016年期間增加到39家。

收入增長狀況

英國航天工業2016/2017年總收入持續上漲，年平均增長率為3.3%，與1999/2000年的8.5%相比明顯放緩，但仍超過英國經濟總體增速（2.0%）。其中，航天制造業收入是航天工業收入的重要引擎，年平均增長率高達27%；附加服務和航天運營領域分別為7%和2%；航天應用領域保持不變；而航天零部件和材料、科學工程支持2個領域年平均增長率分別達到45%和42%，對地觀測領域達到25%。此外，呈現負增長的領域主要包括科學儀器、法律和金融服務，以及直播到戶廣播電視領域，年平均增長率分別下滑37%、58%和1%。

就業崗位增長狀況

英國航天工業2016/2017年就業崗位達到4.19萬個，與2014/2015年相比，年平均增長率為4.3%，是英國勞動力年平均增長率的3倍多（1.4%）。其中，下游就業崗位3.3萬個，年平均增長率5.0%；上游就業崗位0.89萬個，年平均增長率2.1%。此外，直播到戶廣播電視領域就業崗位排名第一，占航天工業就業崗位的48%。除2010/2011年出現小幅下滑外，自2003/2004年以來，航天工業下游就業崗位總體呈現上漲態勢；而上游就業崗位變化較大，特別是少數大型企業就業崗位的變化決定了上游的整體變化。

英國航天工業2009/2010－2017/2018年收入增長狀況

英國航天工業2016/2017年收入分布

英國航天工業2016/2017年就業崗位分布

對GDP的貢獻狀況

英國航天工業2016/2017年 對GDP的貢獻達到57億英鎊，與2014/2015相比，年平均增長率為4.4%。其中，航天工業上游貢獻較大，年平均增長率高達26%，所占份額已從2014/2015的14%上漲到20%；而下游年平均增長率僅為0.7%。與2014/2015相比，英國航天工業2016/2017年對GDP的貢獻呈現上漲態勢，占GDP的比例達到0.29%。

英國航天工業2009/2010－2017/2018年就業崗位增長狀況

工業結構狀況

英國航天工業覆蓋各種規模水平的機構，如收入規模較小的初創企業，以及收入高達上千萬英鎊的大型跨國集團。目前，英國航天工業由13家大型機構主導，這些機構的收入總和達到航天工業總收入的83%；而其他935家機構收入之和僅占航天工業總收入的17%；僅有108家機構的收入超過500萬英鎊。

3 航天工業布局

英國航天工業主要分布在13個區域，包括英格蘭的9個地區，以及蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭和英國皇家屬地。

機構分布

英國航天工業機構及其下屬部門主要集中在英格蘭南部和東部，其中，東南區域368個、倫敦218個、西南區域173個、東部區域146個；而蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭、英國皇家屬地分別為132個、47個、26個和4個。

收入分布

英國航天工業機構總部所分布的13個區域收入情況差異較大。倫敦作為首都已成為英國航天機構總部的聚集地，英國航天工業2016/2017年大部分收入（95億英鎊，占64%）來源于倫敦。此外，英格蘭南部和東部收入也較為強勁，這3個地區的收入占總收入的94%。盡管在收入方面與第一名差距較大，但英國東南部（24億英鎊，占16%）是迄今為止機構總部數量最多的地區（269個），倫敦排名第二（172個）。

從業人員分布

英國航天工業從業人員分布相較于收入分布更為分散。倫敦和英國東南部從業人員占比51%，而蘇格蘭和英格蘭東部緊隨其后，占比分別為18%和10%。直播到戶廣播電視呼叫中心位于蘇格蘭，從而使衛星應用從業人員主要集中在這一區域。英國勞動力的0.13%來自航天工業部門，而蘇格蘭、倫敦和英國東南部航天工業從業人員占當地勞動力的比例分別達到0.29%、0.24%和0.21%。

4 航天工業供應鏈影響

為全面分析英國航天工業對經濟發展的影響，不僅要考慮其直接影響，還需要兼顧間接和潛在影響。

對直接、間接和潛在GDP貢獻進行綜合分析得出，英國航天工業2016/2017年對GDP的貢獻值為2.3，表明航天工業為GDP直接貢獻1英鎊，相應的航天工業供應鏈和所支撐行業為GDP貢獻1.3英鎊。具體為：英國航天工業2016/2017年對GDP的貢獻為130億英鎊，其中，直接貢獻57億英鎊，間接和潛在貢獻分別為31和43億英鎊。

對直接、間接和潛在就業崗位進行綜合分析得出，英國航天工業2016/2017年就業崗位值為2.79，表明100名雇員從事航天工業活動，相應的得到179名供應商和其他行業雇員支持。具體為：英國航天工業2016/2017年相關就業崗位11.7萬個，其中，直接就業崗位4.19萬個，間接和潛在就業崗位7.51萬個。

5 衛星應用服務對GDP的貢獻

根據2016年數據，英國航天和衛星應用服務支撐行業復合銷售收入至少為6980億英鎊，為GDP貢獻了3020億英鎊（15.3%）。衛星應用服務各領域所產生的經濟價值具體為：定位、導航與授時服務支撐行業銷售收入為6250億英鎊，為GDP貢獻2640億英鎊（13.4%）；氣象衛星服務支撐行業銷售收入為3740億英鎊，為GDP貢獻1590億英鎊（8.1%）；衛星通信服務支撐行業銷售收入為2500億英鎊，為GDP貢獻1170億英鎊（5.9%）；對地觀測服務支撐行業銷售收入為2290億英鎊，為GDP貢獻920億英鎊（4.7%）。透過上述數據可以看出，衛星應用服務對GDP的貢獻至少為1390億英鎊，衛星應用服務支撐行業對GDP的貢獻為1630億英鎊，充分顯示了英國航天工業健康發展對經濟發展的重要意義。

6 未來發展展望

報告對2017/2018年及2030年英國航天工業發展趨勢進行了預測。2017/2018年，英國航天工業總收入將增長4.8%至155億英鎊，占全球航天經濟總量的比例增加到5.6%；直播到戶廣播電視收入占航天工業總收入的比例下降到45%，英國航天工業繼續呈現多樣化發展態勢；就業崗位將增長2.3%至4.29萬個；航天工業對GDP的直接貢獻將增長10.6%至63億英鎊；勞動生產率將增長8%至14.6萬英鎊/人。預計到2030年，英國航天經濟總量占全球總量的比例將由2016/2017年的5.1%上升到10%；航天工業出口收入占總收入的比例將由2016/2017年的37.4%增加到60%；就業崗位將由2016/2017年的4.19萬個增加到10萬個。