2017年陜西省水泥制造行業狀況及質量分析報告

張 玉

(陜西省產品質量監督檢驗研究院，陜西 西安 710048)

1 國內水泥行業狀況

我國現有水泥企業約3392家，中小企業約占全國水泥企業的65%左右。2006年到2015年，十年間中國水泥產能逐年上漲。期間中國水泥產能增加了10億噸。根據中國水泥協會的數據，2015年我國水泥產能達到驚人的35億噸，水泥產量達到23.5億噸，產值約8080億元，占全球水泥產量的59%左右，是全球水泥產量最高的國家，產能過剩30%左右。

硅酸鹽類水泥生產工藝在水泥生產設備中具有代表性，是以石灰石和粘土為主要原料，經破碎、配料、磨細制成生料，然后喂入水泥窯中煅燒成熟料，再將熟料加適量石膏（有時還摻加混合材料或外加劑）磨細而成。水泥生產方法簡單概括為“兩磨一燒”，即生料粉磨、熟料煅燒、水泥粉磨。在我國水泥行業中，目前存在多種水泥生產工藝。但是新型干法作為水泥生產中的先進工藝技術，在我國迅速發展，已經成為行業的主流。而對于非新型干法的傳統的水泥生產工藝，由于生產質量不均勻，污染大，規模小，成本高等因素，逐漸被行業淘汰，特別是在最近幾年，國家在水泥行業政策上的引導，非新型干法的傳統的水泥生產工藝將逐步淘汰。

2015年我國水泥行業出現經濟效益嚴重下滑局面，行業延續 2014年下行走勢，雖自2014年下半年起國家頻頻發力擴大基建投資，但因項目落地滯后效應及受資金制約等原因，對下游水泥需求提振作用有限。水泥的需求總量較2014年減少約1.3億噸，行業虧損企業額達到歷史新高的202億元，比2014年增長128%，行業銷售利潤率僅為3%，是2001年以來較低的一年。水泥產能過剩加劇導致市場惡性競爭，水泥產品價格持續下跌，各企業盈利水平嚴重下滑。

造成水泥行業整體效益下滑，主要原因有以下幾點：

1.1 水泥需求萎靡，產量增速大幅下降。

需求萎靡的主要原因是我國經濟結構正處于轉型期，過去以固定資產投資拉動經濟增長的模式繼續發生著改變。上半年低迷的房地產市場斷崖式下滑是導致水泥需求下降的最主要原因。事實上，房地產的調整從2014年初就已經逐步開始，只是市場形勢的變化影響到投資領域要一段時間，于是今年房地產行業遇冷帶來的鏈式反應全面波及水泥行業。

1.2 效益全面下滑，行業步入艱難期。

一是需求下滑：固投和房地產投資明顯下降，水泥產能利用率降低，過剩壓力持續增大，面對需求下滑，企業出現恐慌心理，壓低價格出售。二是新增產能：部分地區政府在產能過剩的情況下，對政策落實不到位，依舊核準大規模水泥企業的建設，加速了區域產能過剩的進程。三是大企業擔當不足：部分大企業憑著自己的生產工藝、資金鏈條優勢，主導低價競爭淘汰法則，逼迫小規模企業自行退出市場，而相對規模較小的企業，抱著走一步看一步的心態，降低水泥質量，以次充好，壓低水泥銷售價格，壓縮了水泥行業的利潤空間。

1.3 水泥價格旺季不旺，淡季更淡。

2015年，中國水泥業迎來了歷史的最低谷，產能過剩、價格暴跌、環保重壓層層加碼，整個行業陷入一片虧損之中，然而水泥企業為了銷庫存，惡意價格戰和違規競爭此起彼伏，水泥最低銷售價格120元/噸，幾乎為生產成本的一半，大部分企業銷售價格僅能維持在現金成本，甚至有的企業已經出現虧損，水泥企業怨聲載道，這是對國家資源的一種浪費，可市場需求不足，好轉跡象短期內仍不會出現，企業間的競爭只會愈演愈烈。

2 陜西水泥企業的發展現狀

2.1 省內水泥企業概況

截至2016年上半年，陜西省具備工業生產許可證水泥企業共有108家，生產線57條，年設計產能200萬噸的企業有27家，100萬噸以上中型企業有25家，100萬噸以下小型企業有56家。全省企業設計總產能1.2億噸。2015年我省水泥產量8580.09萬噸，產值172億元，占全國比重的4%左右。2016年上半年我省水泥產量3656萬噸，產值73億元。1月～6月份，陜西水泥產量同比下降6.0%。

目前，我省水泥企業生產工藝大多為新型干法工藝。濕法、半干法、半濕法工藝在陜西地區已被淘汰。水泥生產工藝經歷了多次變革，從土立窯、回轉窯、立波爾窯、機立窯、懸浮預熱器窯到現在最先進的預分解窯(即新型干法窯)。新型干法窯又叫窖外分解窯，新型干法水泥生產技術是指以懸浮預熱和窯外預分解技術為核心，把現代科學技術和工業生產的最新成果廣泛地應用于水泥生產的全過程，形成一套具有現代高科技特征和符合優質、高產、節能、環保以及大型化、自動化的現代水泥生產方法。此方法大大提高了水泥窯的熱效率和單機生產能力，促進水泥工業向大型化進一步發展。

2000年左右，西北地區前景較好，很多外資及外省大型企業在陜西地區駐扎分公司。目前在陜西省內四大龍頭企業：堯柏特種水泥集團有限公司、陜西聲威建材集團有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、冀東發展集團有限公司在陜西地區開設的子公司占有全省企業的 27.8%，全省水泥市場份額的 80%以上被這四大龍頭企業所占有。

（1）堯柏特種水泥集團有限公司注冊地址位于陜西省西安市高新技術產業開發區，隸屬香港上市企業中國西部水泥有限公司(股票代碼2233.HK)，是一家大型集團化企業，擁有員工5000余名，總資產100億元，連續幾年在建材行業排列前茅，在中國西北地區，擁有較高的品牌知名度。

（2）堯柏集團在我省西安、銅川、渭南、漢中、安康、商洛投資建設的，以水泥生產為主的子公司共14家，擁有22條新型干法水泥生產線，水泥產能達到3000萬噸，2015年水泥產量2100萬噸，占全省水泥企業總產量的24.5%，實現產值42億余元。2016年上半年水泥產量913萬噸，實現產值18.3億余元，較2015年同期相比下降7.7%。公司主要產品有：堯柏特種水泥集團有限公司注冊地址位于陜西省西安市高新技術產業開發區，隸屬香港上市企業中國西部水泥有限公司(股票代碼 2233.HK)，是一家大型集團化企業，擁有員工 5000余名，總資產 100億元，連續幾年在建材行業排列前茅，在中國西北地區，擁有較高的品牌知名度。

(3)冀東水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是國家重點支持的12家大型數你集團和中國上市公司500強企業之一，已在京、津、冀、遼、吉、黑、蒙、陜、晉、湘、渝、魯等12省（自治區、直轄市）設立子公司、分公司或控股公司，成為跨地區、跨所有制的集團化企業。

目前，冀東水泥在陜西地區設有6家子公司或合資公司，分別為冀東海德堡(扶風)水泥有限公司、冀東海德堡(涇陽)水泥有限公司、冀東水泥鳳翔有限責任公司、冀東水泥銅川有限公司、吳堡冀東特種水泥有限公司、陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司。共建有新型干法生產線10條，水泥產能1064萬噸，2015年產量900萬噸，占全省水泥企業總產量的10.5%，實現產值17.6億余元。2016年上半年水泥產量385萬噸，實現產值7.7億余元，較2015年同期相比下降14.4%。

(3)聲威水泥：陜西聲威建材集團有限公司，創建于2003年4月，是一家以生產和銷售水泥為主的大型民營股份制企業，注冊資金2.3億元人民幣。截至2015年12月底集團總資產23億元，員工1800多人，是陜西省水泥行業龍頭企業之一。

目前，聲威集團在陜西涇陽、銅川、鳳縣、安塞、榆林投資了 5家子公司，現有新型干法回轉窯生產線6條。水泥產能1000萬噸，2015年產量450萬噸，占全省水泥企業總產量的5.2%，實現產值9億余元。2016年上半年水泥產量195萬噸，實現產值3.9億余元，較2015年同期相比下降13.3%。

(4)海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日。1997年10月21日在香港掛牌上市。該公司在我省設有千陽海螺水泥有限責任公司、禮泉海螺水泥有限責任公司、乾縣海螺水泥有限責任公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司共 5個子公司。現有新型干法回轉窯生產線6條，水泥產能1320萬噸。2015年產量900萬噸，占全省水泥企業總產量的10.5%，實現產值18億余元。2016年上半年水泥產量391萬噸，實現產值7.8億余元，較2015年同期相比下降13.1%。

2.2 陜西水泥行業經營現狀

由于國內經濟增長放緩，投資增長大幅下滑，導致水泥市場陷入低迷態勢，雖然陜西水泥行業集中度較高，但也難以抵擋經濟下滑的壓力，水泥行業出現下滑走勢，且下滑幅度較大。2015年陜西水泥產量8580.09萬噸，同比下降5.4%，熟料年產量6227.1萬噸，同比下降7.0%，2016年1～6月份我省水泥產量3656萬噸，產值73億元，水泥產量同比下降6.0%。

從區域分布來看，陜北水泥市場仍無起色，基建等各類項目較少，整體需求維持低迷狀態，榆林地區價格基本處于底部，關中、陜南地區市場價格總體平穩。目前，70%的水泥企業能夠正常生產，30%的企業處于停產狀態。根據陜西統計局數字顯示，2016年1月～5月水泥產量同比下降5.7%。

2.3 陜西水泥產品的質量狀況

水泥產業是我省經濟發展的一個重要支撐產業，同時水泥產品質量關系到重大工程質量安全和人身財產安全。省質監局連續多年對水泥企業開展了產品質量監督抽查，其質量合格率情況見下圖：

圖4：全省水泥產品歷年抽查合格率

從近幾年的監督抽查結果分析來看，我省水泥企業的產品質量的平均合格率為96.83%，產品質量比較穩定。歷次抽查發現水泥質量的主要問題是3天、28天強度及三氧化硫、氯離子等化學分析指標不合格。強度不合格的水泥用在建筑工程上，將影響工程質量，使建筑物存在安全隱患，嚴重時會造成建筑物坍塌，危機人身安全。出現強度不合格的原因主要是企業為降低成本，摻加了過量的混合材料或熟料質量不穩定、均化不到位、配比不準確以及以出磨水泥代替出廠水泥等。

2.4 陜西水泥企業存在的主要問題

1、水泥品質產品結構有升級優化空間

我省還在發展中，所以有很多自建設施使用者的存在，他們自身無法鑒別水泥質量圖價格便宜，選用小型企業的水泥，小型企業為了壓低價格有生存空間，水泥中添加熟料較少，混合材含量較多，控制質量肯定沒有大型企業的等級高，這是強度降低的缺陷，我省水泥品質產品結構有待提升，

大型企業相應政府號召，已經開始著手合并重組，收購小企業，投資升級，盡快淘汰非新型干法水泥生產技術。

當然，水泥中多摻混合材可多消納粉煤灰、高爐礦渣、石灰巖夾層及爐渣等大宗工業固廢。但是我省混合材多摻到這種程度是以降低水泥強度和增加水泥單位需用量為代價的。因為我省的混合材大都未經深加工的，只是作為非膠凝性的中性填充料摻入水泥中的。

2、水泥行業的市場秩序和集中度亟需規范和提升

目前，我省具有工業生產許可證的水泥企業有108家，但是很多小型水泥廠、粉磨站，不但沒有工業生產許可證而且還在打游擊式偷偷生產，水泥市場降低水泥質量來縮減成本，市場秩序混亂，惡性競爭頻現，假冒偽劣水泥、凈重質量不達標這類情況時有發生，嚴重損害消費者利益。擾亂水泥價格的合理回歸與穩定，有損水泥行業的健康發展。

3、水泥窯協同處置廢棄物的政府扶持政策亟需真正到位

我國預熱分解技術起步晚，但在“控制總量、調整結構、上大改小”的產業政策指導下和貫徹“發展與淘汰”相結合的結構調整機制下，大力開發、發展預熱分解技術，大大提升了新型干法預分解窯的結構比例。新型干法水泥窯經過多年的技術創新與提升，成為凈化城鄉環境、消除環境隱患和美化環境的重要環保設施。但是，按目前的補貼政策，水泥窯協同處置獲得的50元-100元的補貼，而水泥窯協同處置生活垃圾平均處理成本每噸約 130元，這樣的補貼量顯然是不能夠彌補企業投資與運行成本。因此，需要政府加大扶持、補貼力度。

據了解我省只有少數幾家大型水泥企業有意向投資建設水泥窯燒廢工程項目，但都沒有審批下來。迫切需要我省各級政府的大力引導，出臺相關政策法規和鼓勵措施，加強管理，促進固體廢物的安全、高效、合理處置，結合現有產業現狀，優選試點企業，做好示范工作，并惠以必要的扶持政策，才能實現固體廢物處理合理處置，又可實現水泥行業的可持續發展。

3 對我省水泥工業轉型升級的思考

當前我國經濟進入“新常態”，今后水泥行業發展要以提高經濟發展質量和效益為中心，必須要適應經濟新常態，創新業態和模式。中央經濟工作會議提出了去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務，在當前和今后的幾年落實這幾項任務主要體現在水泥行業，努力實現全行業的轉型升級和持續健康發展。

3.1 進一步淘汰落后產能，落實產業政策。

政府相關職能部門要嚴格落實國家關于水泥行業的產業政策，要進一步加大淘汰落后產能的力度，對于產品質量低劣、耗能、排放不達標的企業及生產工藝和裝備，要堅決淘汰，引導產能有序退出。對于現有正在生產的工藝、裝備和整個生產線，本著優化的原則進行對標檢驗，重新審視，果斷調整不科學的生產要素配置，推行精細化管理，提高管理水平。

3.2 積極引導和推動企業轉型重組。

為了優化我省的產能布局，鼓勵大型企業、優質企業兼并重組，通過重組重整市場，推進企業組織結構調整和兼并重組是化解產能嚴重過剩矛盾的有力舉措。

水泥行業在總體產能嚴重過剩的同時，還面臨著市場需求量也是逐步減少的問題，水泥行業發展很重要的一項就是轉型。(1)發揮水泥生產特點，向環保產業轉型；(2)鼓勵企業延長產業鏈，把水泥生產優勢向上下游兩端延伸；(3)大型的水泥企業向生產服務型企業轉型。

3.3 引導企業樹立大局意識，做好行業自律。

行業自律和規范問題，多年來一直備受關注，在當前由于水泥產能嚴重過剩，需求疲軟而企業普遍追求市場份額的背景下，企業之間惡性競爭，打價格戰，這種非理性競爭策略將降低行業整體的利潤空間，影響行業的可持續發展。要正確處理好競爭與自律，競爭與協調發展的關系，沒有自律的競爭歸根到底是無序競爭，競爭和協調都是手段，行業發展進步才是目的。要倡導理性競爭，共同發展和企業利益融于行業利益，行業利潤基于企業利益的發展理念。全行業要本著行業發展的共同目標，共同利益，統一思想，形成共識，堅定信心，真抓實干并自覺執行水泥行業自律與協調公約，在這方面，行業協會要發揮作用，加強協調和引導，大企業應帶頭發揮表率作用。