2019年，全球風(fēng)電市場轉(zhuǎn)型進行時

編譯|孫一琳

GWEC（全球風(fēng)能理事會）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全年風(fēng)電新增裝機容量51.3 GW，同比下降4%，總裝機容量591GW，同比增長9%。陸上風(fēng)電市場新增裝機容量達46.8GW，海上風(fēng)電市場新增裝機容量達4.5GW。目前全球有90多個國家和地區(qū)開發(fā)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，其中30個國家和地區(qū)總裝機容量超過1GW，9個國家和地區(qū)的裝機容量超過10GW。毫無疑問，2018年是全球風(fēng)電持續(xù)發(fā)力，增長強勢的一年。風(fēng)電經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球主流能源產(chǎn)業(yè)。

各國現(xiàn)狀

圖1 2018年全球風(fēng)電新增裝機情況

2018年，中國新增風(fēng)電裝機容量達到21.14GW，累計裝機容量為210GW，是全球第一個裝機容量超過200GW的市場。2018年全球第二大市場是美國，新增陸上風(fēng)電裝機容量7.6GW，累計陸上裝機容量96GW。德國2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW分別占據(jù)了2018年陸上風(fēng)力發(fā)電市場三到五名的位置。中國、英國和德國則占據(jù)了2018年全球海上風(fēng)電新增裝機容量前三甲。

除此之外，GWEC重點關(guān)注了亞洲、非洲和拉丁美洲內(nèi)諸如越南、菲律賓、泰國、印度尼西亞、阿根廷、哥倫比亞、秘魯?shù)葒娘L(fēng)電產(chǎn)業(yè)。由于地理、經(jīng)濟和政治等綜合因素，這些國家的能源情況非常復(fù)雜。GWEC已經(jīng)啟動了一系列的工作組和委員會，幫助加速拉丁美洲、東南亞、非洲和全球離岸市場等關(guān)鍵市場和行業(yè)的增長。這些組織匯集了GWEC成員和其他行業(yè)利益相關(guān)者中領(lǐng)先的開發(fā)人員、投資者、制造商和機構(gòu)，旨在為政府提供指導(dǎo)，構(gòu)建吸引投資的最佳監(jiān)管模式和技術(shù)框架；開展活動幫助公眾樹立可再生能源意識；幫助各國市場發(fā)掘風(fēng)電潛力，并最終受益于風(fēng)電行業(yè)帶來經(jīng)濟及環(huán)境效益。

市場轉(zhuǎn)型

風(fēng)電市場逐步擴大的同時也在發(fā)生深刻的變革。專家分析，市場轉(zhuǎn)型的主要原因是目前風(fēng)電在很多地區(qū)的電力市場上具備價格上的優(yōu)勢，LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）不斷下降。

一方面，遍地開花的新技術(shù)提高了機組發(fā)電的效率。無論是陸上風(fēng)電還是海上風(fēng)電，風(fēng)電機組都能達到新的高度，開拓新的領(lǐng)域，捕獲更多的風(fēng)。機組葉片大型化趨勢、新型材料的研發(fā)以及數(shù)字化科技提升了風(fēng)電機組性能、保障了運維方面的故障風(fēng)險預(yù)測率等因素都有效地降低了發(fā)電成本。一些風(fēng)電機組設(shè)備廠商投入大量精力建設(shè)模塊化的平臺，完全改變了客戶的體驗，進一步增高了效率。

另一方面，風(fēng)電市場全球化程度加深、競爭變得更加激烈、利潤率持續(xù)下降，這些現(xiàn)實變化正在促進供應(yīng)鏈的新一輪整合。短時間來看這對市場參與者是嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)，但長久如此必將形成一個更加高效的行業(yè)。

圖2 全球LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）歷史數(shù)據(jù)

GWEC首席執(zhí)行官Ben Backwell表示：“獲取新的收入和增長機會成為業(yè)務(wù)模式改變背后的一個關(guān)鍵驅(qū)動力。這種發(fā)展直接關(guān)聯(lián)能源轉(zhuǎn)型的動力，包括新的用戶群體、進入行業(yè)的新途徑以及許多新的商業(yè)機會。簡單說就是價格下跌和競爭壓力的結(jié)合導(dǎo)致收入下降，需要尋求傳統(tǒng)商業(yè)模式之外的增長。”

風(fēng)電機組設(shè)備制造商過去幾年的利潤不斷被壓縮，這一情況促使風(fēng)電行業(yè)所有參與者打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式。非傳統(tǒng)風(fēng)電參與者（如石油巨頭）的知識和經(jīng)驗可以釋放潛力，從而推動產(chǎn)量進一步增長，包括海上風(fēng)電市場、電網(wǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，還包括鄰近地區(qū)，如電氣化和電子移動設(shè)備。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型，風(fēng)電不再是一個利基產(chǎn)業(yè)，而已經(jīng)成為主流的能源解決方案。GWEC市場情報預(yù)計，行業(yè)將邁進新格局，最終改變各部分的關(guān)系和協(xié)作模式。

GWEC主席Morten Dyrholm認(rèn)為隨著風(fēng)電繼續(xù)證明自身能夠帶來的成本競爭力，行業(yè)已做好準(zhǔn)備迎接這一轉(zhuǎn)變。這種能源轉(zhuǎn)型的一部分是解決方案的創(chuàng)新，帶來新的融資形式和資產(chǎn)所有權(quán)，所有這些都是行業(yè)能夠自我改造以更好地適應(yīng)發(fā)展的信號。

風(fēng)能確實處于有利地位，可以成為能源轉(zhuǎn)型的一部分，或許還能起到引導(dǎo)作用。因此，風(fēng)電市場的潛力是非常巨大的。

政策支持

各國政府開始認(rèn)識到風(fēng)電在電力系統(tǒng)內(nèi)的經(jīng)濟性優(yōu)勢，并越來越重視風(fēng)力發(fā)電在提供24小時公用事業(yè)規(guī)模電力方面的優(yōu)勢。在與客戶和政府的互動中，風(fēng)電行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向更為復(fù)雜獨立的系統(tǒng)運作方式。

同時，Ben認(rèn)為聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panelon Climate Change）發(fā)布 的2019年報告使人們對氣候問題重新產(chǎn)生了緊迫感，這將推動各國政府放棄化石燃料，轉(zhuǎn)而大力開發(fā)可再生能源。

中國2018年宣布開始競價上網(wǎng)。競價的重點是有競爭力的定價、技術(shù)和保證消納，具體數(shù)量通過政府規(guī)劃確定。

2020年乃至2021年，美國仍舊采取生產(chǎn)稅收抵免政策（PTC），這也是美國風(fēng)電增長的主要推力。未來的需求將與可再生能源和陸上風(fēng)電日益增強的競爭力掛鉤。美國市場正在開發(fā)新的商業(yè)模式和金融模式，將鼓勵風(fēng)電裝機量的增長。

諸如巴西、印度、中國臺灣、德國等市場的競標(biāo)價格持續(xù)下降，使得風(fēng)電在電力市場上具備極具競爭力的價格優(yōu)勢。

此外為了促進海上風(fēng)電發(fā)展，還需要各國給予市場充分的支持。除了審批的行政程序外，還包括政府通過電價補貼（FiT）或競標(biāo)機制支持對項目和供應(yīng)鏈的投資。2018年有幾個政府支持的例子。德國設(shè)定了到2030年，海上風(fēng)電增加到20GW的目標(biāo)；在就補貼程度的討論達成一致后，法國決定在2019年進行一次海上風(fēng)電項目的競標(biāo)；2018年6月，英國宣布將從2019年起繼續(xù)競拍，使用差價合約的方式補貼中標(biāo)開發(fā)商；中國臺灣于2019年1月宣布將補貼系統(tǒng)的削減幅度限制在6%左右，從而鼓勵項目進行。

展望未來

據(jù)GWEC市場部門的分析預(yù)測，未來2019年至2023年間，風(fēng)電年均新增裝機容量將達到50GW，年復(fù)合增長率約為2.7%。當(dāng)然這一切離不開各國政府的支持。

短期內(nèi)，政策還是推動風(fēng)電發(fā)展的主要因素，諸如競拍、投標(biāo)以及政府牽頭設(shè)定的可再生能源目標(biāo)等。雖然近期風(fēng)電參與者間的雙邊協(xié)議在不斷增加，商業(yè)化運營程度也在加深，風(fēng)電成本競爭力也在持續(xù)提高，但政策仍是主要動力。

可再生能源投資環(huán)境將保持良好，風(fēng)電市場活動水平在全球經(jīng)濟水平向好的情況下仍會保持高位。

許多市場正在重新評估它們的能源需求和市場設(shè)計，風(fēng)電作為一種靈活、易于擴展的資源，將成為重新評估解決方案的重要部分。（編譯自GWEC發(fā)布的“Global Wind Report 2018”報告）