迪普科技、博通集成、天味食品

迪普科技（300768） 申購代碼300768 申購日期4.2

發行概覽：公司主營業務為從事企業級網絡通信產品的研發、生產、銷售以及為用戶提供相關專業服務。公司擬向社會公開發行不超過4，001萬股，本次實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部投資于以下項目：安全威脅態勢感知平臺項目、新一代高性能云計算數據中心安全平臺項目、新一代高性能應用交付平臺項目、網絡安全產品及相關軟件開發基地項目。

基本面介紹：公司提供基于創新的統一軟件平臺和高性能硬件平臺下，以網絡安全為核心，融合企業通信領域中網絡安全、應用交付、基礎網絡各功能模塊的整體解決方案。公司擁有一系列具有自主知識產權的核心技術，自主開發了基于多核CPU、FPGA芯片以及分布式轉發技術的高性能硬件平臺“APP-X”，全面融合網絡、安全、應用交付功能的L2～7融合操作系統“ConPlat”，將應用特征庫、攻擊特征庫以及病毒庫三庫合一的應用識別與威脅特征庫“APP-ID”，以及將應用支持能力從單設備擴展到整網的技術解決方案架構“DPxFabric”。公司建立了覆蓋全國的市場銷售與技術支援體系，產品廣泛運用于運營商、政府、電力能源、教育、醫療、金融和其他大型企業，公司已成為具備核心技術與競爭力、國內領先的企業級網絡通信產品及解決方案提供商。

核心競爭力：公司具有一支業界領先的研發隊伍，并通過一系列有效的聘用、培訓和激勵機制保障團隊穩定。公司擁有專業的安全攻防實驗室、一流的安全研究團隊以及各類業界高等級的安全服務資質，相關研究成果能夠迅速轉化為產品能力，為持續提升公司安全產品的防護能力、確保公司在市場競爭中保持技術領先性提供了有力保障。通過持續的技術創新，公司形成了一系列具有自主知識產權的核心技術。

公司在全國設有27個辦事處，通過持續的市場拓展，公司已建立起覆蓋全國的市場銷售與技術支援體系，公司對行業價值客戶的信息化建設和網絡安全需求的理解和把握能力，使公司針對價值客戶所提供的產品及服務贏得了廣泛認同。公司擁有專業的安全服務與研究團隊，能夠自行挖掘安全漏洞，提供安全評估、安全應急等服務;具有本地化服務能力，能保證對用戶突發事件的及時響應。

募投項目匹配性：公司提供基于創新的統一軟件平臺和高性能硬件平臺下，以網絡安全為核心，融合企業通信領域中網絡安全、應用交付、基礎網絡各功能模塊的整體解決方案。本次募集資金擬投資項目，均圍繞公司主營業務開展，是對公司現有產品及解決方案體系的進一步升級與擴充，旨在增強公司技術實力，提升公司企業級網絡通信領域相關產品及解決方案的競爭力。

風險因素：技術風險、市場風險、管理風險、政策風險、財務風險、募集資金投資項目的風險。

博通集成（603068） 申購代碼603068 申購日期4.2

發行概覽：公司的主營業務為無線通訊集成電路芯片的研發與銷售，本次募集資金主要投資于“標準協議無線互聯產品技術升級項目”、“國標ETC產品技術升級項目”、“衛星定位產品研發及產業化項目”、“智能家居入口產品研發及產業化項目”和“研發中心建設項目”等。

基本面介紹：公司目前產品應用類別主要包括5.8G產品、Wi-Fi產品、藍牙數傳、通用無線、對講機、廣播收發、藍牙音頻、無線麥克風等。經過十余年的產品和技術積累，已擁有完整的無線通訊產品平臺，支持豐富的無線協議和通訊標準，為國內外多個知名客戶提供低功耗、高性能的無線射頻收發器和集成微處理器的無線連接系統級（SoC）芯片，并為智能交通和物聯網等多種應用場景提供完整的無線通訊解決方案。

核心競爭力：公司具備國內領先的芯片設計和研發優勢，截至2018年12月31日，公司擁有中美專利共86項，涵蓋了無線射頻領域能耗、降噪、濾波、喚醒等關鍵領域，體現了公司在技術研發上的實力。公司在多年的研發過程中積累了豐富的低功耗設計的經驗，尤其是積累了眾多重要的低功耗電源管理電路、低功耗射頻收發器、低功耗頻率綜合器和低功耗振蕩器等集成電路IP，既確保了新產品開發的及時高效，又保證了產品性能優勢。

公司常年專注于集成電路新興領域的設計與技術研發，已完成在智能交通及物聯網領域的提前布局，并憑借多年的積累，不斷推出符合新興市場要求的新產品。在智能交通方面，公司的BK5823芯片是第一款適用于我國ETC國標的全集成芯片，在國內ETC芯片市場處于領先對位，具有顯著的市場先發優勢。公司將依托該芯片，在未來對路徑識別、防擁堵和停車場管理等應用領域進行了延伸開發，力爭在智能交通領域取得進一步突破。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施系基于公司發展規劃要求制定，是對公司現有產品平臺的完善和提升，進一步推進產品迭代和技術創新，擴張公司主營業務規模，進而全面提升企業核心競爭力和市場占有率。本次募集資金投資項目是對現有產品體系的發展和完善，與公司的研發能力、銷售能力、運營能力和管理能力相適應。本次募集資金的運用有利于優化公司的產品結構，通過已有產品的更新換代和新產品的研發，增強公司的核心競爭力和提高市場份額。

風險因素：市場及政策風險、經營風險、財務風險、與本次發行相關的風險。

天味食品（603317） 申購代碼603317 申購日期4.3

發行概覽：公司自設立以來一直專注于川味復合調味料的研發、生產和銷售，本次擬公開發行人民幣普通股（A股）4，132萬股用于家園生產基地改擴建建設項目、雙流生產基地改擴建建設項目、營銷服務體系和信息化綜合配套建設項目

基本面介紹：公司秉承“用心調味生活”的經營理念，自設立以來一直專注于川味復合調味料的研發、生產和銷售，現已發展成以火鍋底料和川菜調料為主導的大型川味復合調味料生產企業，公司致力于為家庭及餐飲消費者提供安全、便捷、美味的高品質產品，公司核心品牌“大紅袍”及“好人家”產品暢銷全國并遠銷海外。公司建立了覆蓋全國的市場營銷體系，形成了以經銷商為主，定制餐調、電商、直營商超為輔的營銷架構。2018年度公司合作的經銷商809家，覆蓋全國31個省、自治區及直轄市，銷售網絡覆蓋約30.8萬個零售終端、5.86萬個商超賣場和4.1萬家餐飲連鎖單店。同時，公司產品已連續12年出口到美國、澳大利亞、加拿大、日本、比利時等國家。

核心競爭力：公司是以火鍋底料和川菜調料為主導的大型川味復合調味料生產企業，是農業產業化國家重點龍頭企業。通過多年的品牌建設，本公司在行業內確立了穩固的品牌優勢，公司“大紅袍”、“好人家”商標被認定為“中國馳名商標”;公司建立了覆蓋全國的市場營銷體系，形成了以經銷商為主，定制餐調、電商、直營商超為輔的營銷架構。

公司通過對原料采購、生產過程、儲存及銷售的全過程進行監控，公司以保證各環節間可相互追查為原則，建立健全食品企業原輔料和食品添加劑登記備案監控體系，實現源頭可追溯、流向可跟蹤、信息可查詢、過程可控制、產品可召回。公司質量控制以實現“三化”管理為目標，即流程程序化、作業標準化、管理規范化的全面質量管理體系。

募投項目匹配性：公司本次擬公開發行人民幣普通股（A股）4，132萬股，本次發行股票募集資金投資項目全部圍繞公司的主營業務和發展戰略展開，家園生產基地改擴建建設項目是公司建設高標準智能生產基地，同時滿足食品安全監管升級的重要舉措。雙流生產基地改擴建建設項目旨在打造高標準作業環境、替換滯后設備提高生產效率。營銷服務體系和信息化綜合配套建設項目可強化公司的業務擴展和服務能力，構建B2B和B2C雙向共促營銷架構，并提升公司信息化管理水平，全面增強公司綜合競爭力。

風險因素：食品質量安全風險、行業風險、生產經營風險、經銷商渠道管理的風險、技術風險、管理風險、稅收優惠風險、募集資金投資項目的風險。