福建航運(yùn)保險(xiǎn)發(fā)展問(wèn)題研究

楊凱越

摘 要：作為高端航運(yùn)服務(wù)業(yè)，航運(yùn)保險(xiǎn)一直是連接航運(yùn)業(yè)和金融業(yè)的重要紐帶，對(duì)促進(jìn)航運(yùn)業(yè)和金融保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用。目前中國(guó)已成為繼英國(guó)之后的第二大航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)較大的需求缺口和無(wú)限的發(fā)展?jié)摿κ鞘袌?chǎng)快速增長(zhǎng)的動(dòng)力所在。在自貿(mào)區(qū)、海絲核心區(qū)和東南國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)等機(jī)遇與政策疊加的背景下，福建航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＴ趥鹘y(tǒng)的船舶險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，怎樣實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破與提升，研發(fā)更加豐富多樣的航運(yùn)、物流以及其他高附加值的航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，將對(duì)整個(gè)福建航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。本文從全球以及中國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)大環(huán)境出發(fā)，在福建自貿(mào)區(qū)建設(shè)背景下研究福建航運(yùn)保險(xiǎn)的發(fā)展中存在的問(wèn)題，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，為福建航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展提出相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：航運(yùn)保險(xiǎn);自貿(mào)區(qū);機(jī)遇;挑戰(zhàn)

中圖分類號(hào)：F55文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1008-4428（2019）04-0145-03

一、 航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)概況

（一） 航運(yùn)保險(xiǎn)概述

航運(yùn)業(yè)以高風(fēng)險(xiǎn)、高投資的特點(diǎn)而聞名，航運(yùn)保險(xiǎn)作為一種損失補(bǔ)償機(jī)制正是針對(duì)這一特點(diǎn)設(shè)計(jì)出的一種轉(zhuǎn)移和分散航運(yùn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)工具。航運(yùn)保險(xiǎn)作為較為古老的險(xiǎn)種，其傳統(tǒng)險(xiǎn)種主要是貨運(yùn)保險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)，除此之外還有保賠保險(xiǎn)和海事責(zé)任保險(xiǎn)。海事責(zé)任險(xiǎn)主要包括物流責(zé)任險(xiǎn)和碼頭操作責(zé)任險(xiǎn)等等。航運(yùn)保險(xiǎn)不但具有降低貿(mào)易航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的功能，還具有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理的作用。

（二）航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

國(guó)際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟（International Union of Marine Insurers，IUMI）數(shù)據(jù)顯示，2014年全球水險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)326億美元同比下降3.2%，如圖1所示，其中船舶險(xiǎn)保費(fèi)76.7億美元，同比下降5.8%，這已是船舶險(xiǎn)保費(fèi)收入連續(xù)第三年下降，貨運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)169.5億美元，同比下降7.1%，離岸能源險(xiǎn)保費(fèi)57.9億美元，航運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)21.9億美元。船舶險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)兩大傳統(tǒng)險(xiǎn)種占到了水險(xiǎn)保費(fèi)的75%以上。

資料來(lái)源：中保網(wǎng)。圖1 2014年全球水險(xiǎn)保費(fèi)情況

目前從全球航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)大環(huán)境來(lái)看，航運(yùn)保險(xiǎn)中心仍然保持著向東移動(dòng)的趨勢(shì)，中國(guó)在未來(lái)有望成為新的航運(yùn)保險(xiǎn)中心地區(qū)。如圖2和圖3所示，根據(jù)IUMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)已是全球第一大貨運(yùn)險(xiǎn)市場(chǎng)（占比9.2%）以及全球第二大船舶險(xiǎn)市場(chǎng)（占比11.9%）。

在國(guó)際航運(yùn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，近年來(lái)中國(guó)的航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)良好，需求急迫，保持了持續(xù)穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著中國(guó)對(duì)外貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，港口建設(shè)不斷推進(jìn)，對(duì)航運(yùn)保險(xiǎn)的需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前中國(guó)已成為繼英國(guó)之后的第二大航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)，航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)主體包括上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司三類。自注冊(cè)制實(shí)施以來(lái)，截至2016年6月25日共有29家公司完成航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)管理平臺(tái)登記，包括27家保險(xiǎn)公司和2家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)是注冊(cè)量最大的航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品類型，累計(jì)注冊(cè)993個(gè)，占比77.2%。各家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)注冊(cè)貨運(yùn)險(xiǎn)產(chǎn)品均十分活躍，其中史帶財(cái)險(xiǎn)、丘博財(cái)險(xiǎn)、東京海上三家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)注冊(cè)量居前三位，分別注冊(cè)了245個(gè)、213個(gè)、131個(gè)貨運(yùn)險(xiǎn)產(chǎn)品。船舶險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)量?jī)H次于貨運(yùn)險(xiǎn)產(chǎn)品，累計(jì)202個(gè)，占全部注冊(cè)產(chǎn)品比例為16.15%。從注冊(cè)主體看，上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)注冊(cè)了36個(gè)船舶險(xiǎn)國(guó)際主流條款，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中亞太財(cái)險(xiǎn)、東海航運(yùn)、大地財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)四家中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)船舶險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量居前四位，分別注冊(cè)了55個(gè)、30個(gè)、23個(gè)、22個(gè)。除了貨運(yùn)險(xiǎn)產(chǎn)品和船舶險(xiǎn)產(chǎn)品，各機(jī)構(gòu)還注冊(cè)了航運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)57個(gè)，占比4.4%，離岸能源保險(xiǎn)產(chǎn)品2357個(gè)，占比41.8%，航空器保險(xiǎn)等產(chǎn)品124個(gè)，占比0.93 %，其他航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品8個(gè)，占比1%。從主險(xiǎn)看，已注冊(cè)的航運(yùn)保險(xiǎn)主險(xiǎn)條款共244個(gè)，包括貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)條款118個(gè)、船舶保險(xiǎn)條款60個(gè)、航運(yùn)責(zé)任保險(xiǎn)條款37個(gè)、離岸能源保險(xiǎn)條款20個(gè)、航空器保險(xiǎn)等條款93個(gè)、其他航運(yùn)保險(xiǎn)條款6個(gè);從附加險(xiǎn)看，已注冊(cè)的航運(yùn)保險(xiǎn)附加險(xiǎn)條款共計(jì)1043個(gè)，包括貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)條款875個(gè)、船舶保險(xiǎn)條款142個(gè)、航運(yùn)責(zé)任保險(xiǎn)條款20個(gè)、離岸能源保險(xiǎn)條款3個(gè)、航空器保險(xiǎn)等條款13個(gè)、其他航運(yùn)保險(xiǎn)條款2個(gè)。但相對(duì)于中國(guó)航運(yùn)業(yè)的需求和中國(guó)航運(yùn)業(yè)在國(guó)際上的地位而言，中國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)目前的發(fā)展空間仍然很大。如圖4所示，從2014年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，貨運(yùn)險(xiǎn)僅占1.3%，船舶險(xiǎn)僅占0.7%。

資料來(lái)源：2015中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)年報(bào)。圖4 2014年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

二、 福建航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題

福建航運(yùn)歷史悠久，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，受航運(yùn)業(yè)的影響，航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)也相應(yīng)地具有了一定規(guī)模和發(fā)展，2018年福建省（不含廈門）財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入2349641萬(wàn)元，截至2018年12月，福建有984個(gè)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，25家財(cái)險(xiǎn)公司，全省共有10家外資保險(xiǎn)公司、2家外資保險(xiǎn)公司代表處。在對(duì)臺(tái)交流合作方面，國(guó)泰人壽、君龍人壽、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、富邦產(chǎn)險(xiǎn)等相繼在福建省設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，閩臺(tái)保險(xiǎn)服務(wù)創(chuàng)新與人才交流穩(wěn)步推進(jìn)，但目前福建只有太保、太平洋等少數(shù)幾家實(shí)力雄厚的險(xiǎn)企開(kāi)展專門的海運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其他公司還在探索或者尚處于起步階段。福建的航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)盡管近年來(lái)取得了一定發(fā)展，但是在航運(yùn)業(yè)捉襟見(jiàn)肘的時(shí)候，福建航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)依然存在許多問(wèn)題。

（一）市場(chǎng)規(guī)模小 ，承保能力差

作為中國(guó)大陸重要的出海口，中國(guó)與世界交往的重要窗口，福建的航運(yùn)業(yè)較為發(fā)達(dá)。2017年全省港口完成液體散貨吞吐量4972.09萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.8%;干散貨吞吐量2.35億噸，下降2.4%;件雜貨吞吐量3435.62萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.2%;集裝箱吞吐量（按重量計(jì)算）2.02億噸，增長(zhǎng)8.2%;滾裝汽車吞吐量（按重量計(jì)算）297.03萬(wàn)噸，下降23.9%。2017年年末全省港口擁有生產(chǎn)碼頭泊位588個(gè)，全省擁有萬(wàn)噸級(jí)以上泊位171個(gè)。2018年第三季度，福建沿海港口貨物吞吐量1.33億噸，同比上升9.92%，其中外貿(mào)貨物吞吐量0.31億噸，同比下降31.11%;進(jìn)出沿海港口船舶總數(shù)17.91萬(wàn)艘次，同比上升39.49%，其中國(guó)際航行船舶進(jìn)出港1.13萬(wàn)艘次，同比上升1.8%。

但福建航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展落后于航運(yùn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模較小運(yùn)輸險(xiǎn)在境內(nèi)的承保面不到進(jìn)出口總額的10%，而且目前貨運(yùn)險(xiǎn)和船舶險(xiǎn)是省內(nèi)保險(xiǎn)公司承保的主要航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而省內(nèi)保險(xiǎn)公司推出的航運(yùn)新險(xiǎn)種少，對(duì)于海事?lián)！⒑Ｊ仑?zé)任險(xiǎn)、保賠保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，經(jīng)驗(yàn)還比較缺乏，定價(jià)能力不強(qiáng)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)力弱，同時(shí)保險(xiǎn)費(fèi)率較高，缺乏價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力。

（二） 產(chǎn)品創(chuàng)新不足，審批報(bào)備制度落后

省內(nèi)的保險(xiǎn)公司新險(xiǎn)種較少且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新性產(chǎn)品缺乏，缺乏被行業(yè)接受的公信力。比如作為航運(yùn)中心貨運(yùn)險(xiǎn)新產(chǎn)品之一的物流監(jiān)管責(zé)任保險(xiǎn)已經(jīng)在上海試點(diǎn)，而福建省內(nèi)保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新方面卻存在短缺。目前產(chǎn)品創(chuàng)新不足的原因之一是創(chuàng)新產(chǎn)品不敢用，一方面是業(yè)務(wù)量少，另一方面是缺乏承保能力，業(yè)務(wù)量越少就越不敢用新產(chǎn)品，越不敢用新產(chǎn)品承保能力就越低，承保能力越低，業(yè)務(wù)量就越少，這些問(wèn)題相互纏繞，導(dǎo)致問(wèn)題像滾雪球一樣越滾越大。

對(duì)于航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，中國(guó)以往一直實(shí)行的是單一的審批制度和報(bào)備制度，目前的這種單一的產(chǎn)品審批制度和產(chǎn)品報(bào)備制度已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)的這種需求，對(duì)于航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品無(wú)法根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)為之量身定做，不適應(yīng)其不同的發(fā)展需求，這無(wú)疑會(huì)降低航運(yùn)保險(xiǎn)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、 福建航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展策略

（一）為福建航運(yùn)物流業(yè)開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)

在改良發(fā)展傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外，福建保險(xiǎn)企業(yè)還應(yīng)該積極拓展能夠滿足市場(chǎng)變化需求的新型航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，比如物流責(zé)任險(xiǎn)、船舶出口信用險(xiǎn)、提單責(zé)任險(xiǎn)、航運(yùn)港口基礎(chǔ)建設(shè)險(xiǎn)、船舶抵押融資貸款險(xiǎn)、船舶建造履約保證險(xiǎn)、船舶修造險(xiǎn)、船舶出口信用險(xiǎn)、集裝箱第三者責(zé)任險(xiǎn)等新型險(xiǎn)種，在改良傳統(tǒng)險(xiǎn)種的同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品內(nèi)容創(chuàng)新，研發(fā)推廣一系列新產(chǎn)品，不斷完善港口集疏運(yùn)體系和港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極開(kāi)拓離岸航運(yùn)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培育航運(yùn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)滿足市場(chǎng)的個(gè)性化、高端化需求。保險(xiǎn)公司可以在業(yè)內(nèi)建立推廣短信投保平臺(tái)，開(kāi)發(fā)一系列電子化營(yíng)銷模式比如POS機(jī)銷售終端、B2B第三方銷售平臺(tái)、B2C客戶平臺(tái)對(duì)接等等。

（二）建立信息共享體系，提高專業(yè)化水平

大力推進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)信息化建設(shè)，要健全保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管信息交流機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化保險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境。通過(guò)對(duì)接福建省信用信息平臺(tái)逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)信用記錄覆蓋面，因地制宜探索出適應(yīng)福建自貿(mào)區(qū)發(fā)展具體要求的信息共享體系和保險(xiǎn)營(yíng)銷模式。構(gòu)建由航運(yùn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)代理和保險(xiǎn)公估等機(jī)構(gòu)組成的完整的航運(yùn)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)，并且與航運(yùn)保險(xiǎn)人及再保險(xiǎn)人一起形成產(chǎn)業(yè)集群和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而達(dá)到調(diào)節(jié)保險(xiǎn)供需，完善航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)而促進(jìn)航運(yùn)業(yè)發(fā)展的重要目的。鼓勵(lì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司設(shè)立專門的航運(yùn)保險(xiǎn)部并且制定出全行業(yè)統(tǒng)一的保險(xiǎn)公估服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。在自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立專門的海損理算中心、航運(yùn)保險(xiǎn)定價(jià)中心、海事仲裁中心，從而構(gòu)建航運(yùn)專業(yè)技術(shù)配套體系，提高專業(yè)性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（三）發(fā)揮對(duì)臺(tái)優(yōu)勢(shì)

福建省作為我國(guó)東南沿海省份，在地理位置上與臺(tái)灣距離最近，近水樓臺(tái)當(dāng)然應(yīng)該積極利用閩臺(tái)貿(mào)易發(fā)展優(yōu)勢(shì)，抓住國(guó)務(wù)院已正式批準(zhǔn)以對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)對(duì)接與兩岸經(jīng)濟(jì)合作為核心的福建省自由貿(mào)易區(qū)的戰(zhàn)略機(jī)遇，不斷擴(kuò)大在航運(yùn)保險(xiǎn)方面的對(duì)臺(tái)合作與交流，大力推動(dòng)平潭開(kāi)放開(kāi)發(fā)，深化廈門綜合配套改革試驗(yàn)的新機(jī)遇，擴(kuò)大閩臺(tái)航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展交流，探索兩岸區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)合作新模式，具體可以通過(guò)政府政策來(lái)鼓勵(lì)港澳臺(tái)優(yōu)質(zhì)資本注入福建保險(xiǎn)行業(yè)，降低臺(tái)資準(zhǔn)入門檻，吸引更多的財(cái)險(xiǎn)企業(yè)來(lái)福建設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，投資在福建設(shè)立保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司，引進(jìn)臺(tái)灣地區(qū)有系統(tǒng)完整的航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司入駐保稅港區(qū)。實(shí)質(zhì)性推進(jìn)兩岸航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)以及航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。省內(nèi)保險(xiǎn)公司要學(xué)習(xí)港澳臺(tái)資保險(xiǎn)公司的先進(jìn)管理技術(shù)、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、成熟的保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程，不斷提高福建航運(yùn)保險(xiǎn)行業(yè)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

四、 結(jié)論

當(dāng)前全球航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放的不斷深化以及貿(mào)易量的增加，全球航運(yùn)保險(xiǎn)中心東移的趨勢(shì)仍未改變，未來(lái)的業(yè)務(wù)量能否保證仍然未知。福建占據(jù)自貿(mào)區(qū)、東南國(guó)際航運(yùn)中心、絲路核心區(qū)的政策優(yōu)勢(shì)，前景值得期待。但隨著福建自貿(mào)區(qū)建設(shè)發(fā)展，自貿(mào)區(qū)航運(yùn)保險(xiǎn)并未看到顯著成效，在市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品創(chuàng)新、政策落實(shí)等諸多方面仍然存在問(wèn)題。圍繞上海自貿(mào)區(qū)航運(yùn)保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀及取得的經(jīng)驗(yàn)，以福建自貿(mào)區(qū)建設(shè)為背景，保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)冷靜客觀地分析考量如何更有效地參與自貿(mào)區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)航運(yùn)保險(xiǎn)工作，政府應(yīng)該提供政策方面的扶持。因地制宜發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在抓住機(jī)遇的同時(shí)迎接挑戰(zhàn)，在保險(xiǎn)公司、政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)的共同努力下，促進(jìn)福建航運(yùn)保險(xiǎn)取得更大的進(jìn)步。

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