全球事故車維修行業最新市場報告(四)—中東篇

◆譯/本刊記者 張淑珍

(接上期)

以下內容及數據涵蓋了中東海灣合作委員會區域的所屬國家，包括：巴林王國、科威特、阿曼蘇丹國、卡塔爾、沙特阿拉伯王國、以及阿拉伯聯合酋長國(阿布扎比、迪拜、富查伊拉、拉斯海馬、沙迦、烏姆蓋萬地區)。

中東地區事故車行業基本信息

人口 5?150萬 GDP 1.4萬億美元 在用車總量 1?250萬輛平均車齡6?年新車銷售2015年180萬；2016年140萬；2017年110萬；替代燃油車輛注冊數 無統計數據事故車維修市場總值 1.37億美元 OEM制造商代理的事故車門店數量 大約1?200家 事故車維修廠總數量 4?500家各國保險公司數量阿聯酋80家；沙特阿拉伯35家；科威特36家；卡塔爾28家；巴林36家；阿曼23家；事故車維修平均費用約2?178 美元 ( 通常按照4塊翼子板來評估定價)平均維修周期 約21天保險公司認證的事故車維修連鎖 有 汽車制造商認證的事故車維修連鎖 有保險公司擁有的事故車維修連鎖 無 汽車制造商擁有的事故車維修連鎖 無交通事故管理公司在市場中的活躍程度 不活躍 交通事故管理公司認證的事故車維修廠 無

新車銷售市場

由于海灣地區汽車市場的調整，2016年新車銷量與2015年相比受到很大影響。此次調整中銷售額下降最大的國家分別是巴林(41%)、沙特(38%)和阿聯酋(28%)。2017年新車銷量繼續下滑。

交通事故概況

該地區每年發生交通事故的總數，沒有具體統計數據，但年交通事故率大約是34%。隨著交通安全措施的實施，這一數據可能發生變化，我們以阿聯酋為例便可以說明。有統計數字顯示，該國交通事故數量從2014年4 895件，減少到2015年的4 788件。減少的107起交通事故說明2015年事故率降低了2.2%。隨著道路設施的改善，這一趨勢可能會延續。另外海灣地區車輛檔次較高，新增車輛更好的安全系統將有助于減少重大事故的發生。

這一趨勢明顯表明，整個地區的交通事故率將在以下幾個因素的推動下繼續下降。這些因素包括：駕駛行為認知性的提高(受交通罰金增加的影響)、道路交通系統正在改善、雷達數量增加、汽車技術提高等。汽車技術提高意味著汽車更加安全，即以前可能造成嚴重碰撞事故，而現在嚴重程度將降低。

汽車保險行業概況

阿聯酋和沙特阿拉伯是海灣地區兩個最大的保險市場，保費總額占到了整個區域的70%以上。汽車保險費率在其中11個國家平均年增長約為10%，而在阿聯酋與沙特阿拉伯這兩個國家也是平均增長10%。這些費率的增加是由于機動車第三者責任險比例的提高，以及其他額外一些規定推高了承銷成本所導致的。

有分析表明，自2014年年中以來石油價格的大幅下跌給該地區保險業及其他行業造成了巨大沖擊。石油危機對嚴重依賴石油收入的海灣阿拉伯國家的經濟產生了負面影響。世界上最大石油出口國—沙特阿拉伯2015年財政預算赤字達到了創紀錄的978.6億美元。

保險風險計算模型通常是根據保險公司的車輛價值進行計算的，而保險公司的車輛價值通常占到了車輛市場價值的3%～7%。考慮到保險公司的市場份額問題，這個比例可能更低。事實上，在一個汽車理賠率很高且維修成本可變的市場中，真正的難題是在汽車保險業可持續發展方面。

然而，隨著汽車保險在該地區的發展，圍繞駕駛行為進行風險計算的認識也在不斷提高，在實施并完善風險計算的過程中，市場將更趨于管理嚴格。這一點在2016年阿聯酋新出臺的保險政策中已初露端倪，例如，在為客戶提供替代用車時，需要更清晰地提供用戶信息并明確用戶權益等。另外，保險政策的變化很可能會將保險公司增加的成本轉嫁給消費者客戶。這些政策法規的變化為該體系更加透明邁出了堅實的一步。

另外，保險新政除了在第三者責任及財產損失方面增加賠付外，另一項突出內容是，它強制保險公司為投保車輛提供替代車輛方面的補償。新政要求：事故發生后，保險公司將為投保人提供10天的替代車輛，或者每天300迪拉姆(相當于82美元)的現金租車費用。但到目前為止，事故車維修時，投保人能否獲得上述補償，完全取決于保險公司及其政策行為。

根據保險監督權威機構統計，去年通過車輛保單獲得的保費收入達到56億迪拉姆(超過15億美元)，約占所有保險費用的五分之一。在保險新政的指導下，好司機將在保費方面獲取優惠，而有不良記錄的司機將支付更多保費。

保險公司認證的事故車維修網絡

盡管保險公司的認證領域尚未成熟，但認證維修網絡已經開始起步。目前認證維修網絡主要由汽車制造商的代理機構組成。隨著獨立維修企業開始走向成熟，保險公司的認證網絡內，獨立維修廠的比例在逐漸增多。保險公司目前與一些維修廠簽訂了合作協議，但這些維修廠只是獨立維修廠的一小部分，還沒有形成維修網絡。

保險公司規定這一二年內汽車保險將覆蓋制造商的代理網絡。這意味著車輛維修也將由經銷商執行完成。在此之后，汽車將有可能由獨立維修市場進行維修。汽車制造商已開始與保險公司建立緊密合作關系以創建保險認證品牌，并確保早期銷售的車型回到制造商代理的維修廠體系中。

事故車維修店的數量

該地區事故車維修廠的數量大約在4 500家左右。需要說明的是，由于市場尚在發展中，目前這一數據還沒有更具體的數據信息。因此，4 500家只是我們預計的專業化事故車維修廠的數量。通常我們將這個市場分為兩部分，一部分是專業的監管市場，另一部分是非監管市場。監管意味著它有一套運營標準體系，例如品牌汽車制造商的運營標準。另外，在專業化監管體系之外的工業區，還有很多小型、本地化非監管的事故車修理廠，這類維修廠數量很難評估。有人估計僅阿聯酋一個地區，這樣的維修廠大約7 000家，而在沙特這樣的維修廠數量可能更多，但真實數據很難判定。

事故車維修平均工時

該地區平均工時費不是按照純粹的勞動率，而是按照每個翼子板的成本計算的。每個翼子板的平均費用是1 050迪拉姆(合285美元)。但是在非監管的獨立維修中心，一個翼子板的價格可以低到200迪拉姆(合55美元)。

事故車維修廠的經營方式

該地區有一些經營快修業務的維修廠，但這些維修廠都與零售業務或汽車銷售相關，與事故車沒有直接關系。移動式事故車維修模式目前在該地區還未出現。另外，細節化汽車服務市場目前在海灣整個區域正在發展。很多維修廠在之前服務項目的基礎上，增加了新的細節化服務內容。在市場上可以看到有的事故車維修廠增加了新項目，也可以看到出現了一些獨立的細節化服務店鋪，這部分的市場增長在阿聯酋尤為明顯。專業機構向這一領域提供產品以幫助它向專業化方向發展，例如，2016年圣戈班公司推出的“汽車Spa”項目就被認作是專業化、細節化的汽車服務項目。

事故車維修市場的機遇與挑戰

2016年中東地區汽車銷量下降了30%，反過來這又使該地區的汽車維修量減少了20%。由于市場存在著降低維修成本的下行壓力，保險公司發現控制損失率越來越困難。一些維修廠在經歷了低迷衰退之后，開始以更低價格、降低利潤空間為代價接受多品牌經營，而這則要求對整個維修過程進行嚴格的管理與把控。

目前中東地區獨立事故車維修市場正在成長，一些趨于成熟的獨立維修廠能夠為保險公司提供解決方案，與OEM代理維修廠相比，他們能以更低的價格、高質量的維修迎合保險公司對多種車型的要求。為應對獨立維修廠的挑戰，部分OEM經銷商維修廠在他們體系內開始接受其他品牌的車輛維修。

事故車維修行業的趨勢

OEM經銷商多年來保持著只修自己品牌車型的傳統，但目前已開始對其他品牌開放。在2016年我們曾預測并感覺到OEM經銷商將開始接受其他品牌車型的維修，而現在這一現象已變得越來越普遍。目前獨立維修市場雖尚未成熟，存在設備水平較低、維修品質不一致的狀況，但也有一群水平相對較高的獨立維修廠能夠為保險公司及客戶以較低的價格提供高質量的服務。

汽車制造商在事故車領域的參與情況

OEM制造商經歷了汽車銷量下滑的壓力，開始轉而更多地關注汽車售后市場，特別是經銷商在備件及服務方面的收入。阿聯酋最近的變化是在政府立法指導下，車輛保養服務周期延長，這將造成更少車輛進入維修廠，因此事故車維修以及零部件和工時方面的收入備受關注。主流制造商都在經營鈑噴和車身維修項目，為經銷商維修廠帶來了優質資源，同時也鼓勵維修廠在設備、技能及產品方面進行投資。

維修標準

在維修標準方面，制造商要求經銷商維修廠需滿足OEM標準，并以此衡量并監督經銷商的運營狀況。在獨立維修領域，相對來說缺少管理，目前也沒有強制性的標準和環境保護條例。但在阿聯酋和沙特阿拉伯，獨立維修廠的標準體系正在建立，有望在未來2～3年后開始實施。

新技術對事故車領域的影響

在海灣國家的汽車保有量中，高品質、高性能的高端車型占有很高比例，從事故車維修廠看到的情況也是如此。不論現在還是將來，為滿足市場需要，很多人都認識到維修技術方面的投資非常必要。問題是該地區勞動力流動過快，很多人會在短期離開或遷走，這意味著人員培訓方面的投資決定非常困難、或者可能推遲決定。然而人們普遍承認，投資培訓、設備和教育是解決這一問題的唯一辦法。另外，市場上的一些老款、低價車型通常在不受監管的維修店維修，令人質疑的維修質量和維修方法已受到廣泛關注。

事故車領域未來3～5年的發展趨勢

在未來3～5年，事故車行業的變化發展將受到以下一些因素的影響和作用：

1.實用有效的維修技術；

2.不斷提升的汽車技術；

3.環境與質量方面的標準；

4.事故車維修利潤降低；

5.保險公司-汽車制造商-經銷商之間合作增強。