2018年歐洲海上風電新增并網容量2649MW

編譯 | 夏云峰

裝機分布

一、綜述

2018年，歐洲海上風電新增并網容量2660MW，但由于瑞典的Utgrunden I 風電場有7臺機組退役（10.5MW，投運于2000年），全年實際凈增容量為2649MW，比2017年下降15.8%。

全年，位于7個國家海域的24個項目處于建設中。其中的18座風電場實現部分機組并網發電，其他的6個項目尚無機組投運，但基礎安裝工作已經展開。

截至2018年，歐洲海上風電累計并網容量達到18499MW，共計4543臺機組。若將部分并網的項目計算在內，歐洲海域的風電場數量達到105座，分布在11個國家。

二、各國裝機

2018年，英國投運了7座海上風電場，總容量為1312MW，占歐洲全年新增裝機的49%。其中的6個項目實現全場并網，另外一座風電場（Beatrice 2）有部分機組投運。同年10月，Walney 3 Extension海上風電場完工。該項目吊裝了87臺機組，裝機規模為657MW，是當時全球最大的已投運海上風電場。在蘇格蘭海域，則有一臺漂浮式海上風電機組（Kincardine Pilot）并入電網。

圖1 歐洲海上風電發展走勢

德國海上風電新增裝機969MW，集中在3座海上風電場中，占全歐洲的36%。其中，Borkum Riffgrund II（465MW）海上風電場實現全場并網，成為目前為止該國最大的海上風電項目。

比利時的新增并網容量（309MW，12%）全部來自Rentel海上風電場，該項目的所有機組均已并網。

丹麥的61MW新增并網容量則由Horns Rev 3海上風電場貢獻，其最后一臺機組預計在2019年并網發電，總裝機規模為407MW。

在大加納利島，西班牙的第二臺海上風電機組投運。這個被稱為ELICAN的項目獲得歐盟的資助，它引人注目之處在于采用了自安裝的伸縮式基礎（self-installing telescopic substructure）。由于不需要起重設備，這種技術顯著降低了安裝成本，有望應用于深海風電項目。

法國有兩臺漂浮式海上風電機組投運，分別吊裝在位于布列塔尼海域的Floatgen項目（2MW）以及Eolink項目中，后者采用的是一臺200kW樣機。

表1 歐洲各國海上風電裝機情況

瑞典海上風電并未新增并網容量，但Bockstigen風電場有5臺機組的葉輪被加大，單機容量由550kW提高至660kW。Utgrunden I風電場則退役了7臺機組，容量為10.5MW。

三、各海域裝機

分海域來看，北海的新增規模最大，達到1651MW，占全部新增容量的62%。其次是愛爾蘭海，占比15%。波羅的海居第三，占比14%，新增裝機主要來自Arkona風電場。

其余的9%新增裝機分布于大西洋海域。

四、累計裝機

截至2018年，歐洲海域共有4543臺機組并入電網，裝機容量為18499 MW。排名前五的國家所在份額達到98%，英國占44%，德國為34%，其次是丹麥（7%）、比利時（6.4%）和荷蘭（6%）。

其余的國家，包括西班牙、芬蘭、法國、瑞典、挪威以及愛爾蘭合計僅占2%。

分海域來看，北海占70%，緊隨其后的是愛爾蘭海（16%）、波羅的海（12%）和大西洋（2%）。

趨勢：機組容量、項目位置

一、單機容量

2018年，歐洲海域新吊裝機組的平均單機容量達到6.8MW，比上一年增加15%。自2014年以來，這一指標的年均增長率為16%。

其中，單機容量最大的機組被吊裝在英國的European Offshore Wind Development Centre（EOWDC）海上風電場中。它是由三菱重工－維斯塔斯海上風電公司制造的V164-8.8MW，風輪直徑達到164m。

二、項目規模

2007－2018年，歐洲海域的風電場平均裝機容量由79.6MW擴大到561MW。截至2018年，在所有獲得最終投資決定（FID）的項目中，總裝機容量達到1200 MW 的Hornsea One海上風電場是規模最大的。2018年，該風電場的建設工作已經啟動，并安裝了156個基礎，但尚未吊裝任何機組。

目前，多數施工中的項目都采用單機容量為6MW的機型，只有英國的Rampion海上風電場和一些示范項目（主要應用漂浮式技術）安裝這一級別以下的機組。

三、水深和離岸距離

2018年，處于施工期的海上風電場的平均水深為27.1m，較上一年（27.5m）略有降低。這些項目的平均離岸距離為33km，同樣低于2017年的水平（41 km）。

其中，英國的Hornsea One海上風電場和德國的EnBW Hohe See海上風電場是離岸最遠的項目，達到103km。德國的Deutsche Bucht海上風電場次之，為93km。

圖2 歐洲各國海上風電累計裝機

圖3 2018年在建項目的平均水深和離岸距離（圓圈大小代表風電場規模）

Kincardine Pilot海上風電場位于蘇格蘭海域，其平均水深達到77m，是所有固定式海上風電項目的2倍。

供應鏈

一、整機商

在全部新增裝機中，西門子－歌美颯可再生能源獲得62.2%的市場份額，三菱重工－維斯塔斯海上風電占33.3%，其他供應商還包括GE可再生能源以及Eolink（樣機）。

這一年，GE可再生能源在歐洲吊裝了首臺Haliade 150-6MW機組。全年，共有20臺該機型在德國的Merkur海上風電場投運（其余的44臺將在2019年完成并網）。

圖4 各整機企業的2018年新增并網容量

圖5 各整機企業的累計并網容量

在累計裝機方面，西門子－歌美颯可再生能源占比最高，達到69%；三菱重工－維斯塔斯以24%的份額位居次席；隨后是Senvion，為5%。

二、開發商

?rsted是2018年歐洲海上風電新增并網容量最多的開發企業，獲得17%的市場份額。緊隨其后的是E.ON（11%）、Global Infrastructure Partners（9%）、Equinor（7%）和Macquarie Capital（6%），前五家企業合計占51%。

三、基礎類型

在2018年安裝的基礎中，采用最多的類型是單樁式，占66%，但較2017年（86%）有大幅降低。其次是導管架式基礎，共新增162個，占33%。

此外，一個漂浮駁船式（floating barge）基礎在Floatgen海上風電場完成安裝，Eolink Prototype和the Kincardine海上風電場則分別投用了一個半潛式（semi-sub）基礎。

具體到供應商方面，EEW的市場份額為49%，Sif和Steelwind Nordenham分別為29%、7%。

從累計安裝數量來看，單樁式占比高達81.9%。

2018年，歐洲海域沒有新安裝三腳架式和三樁式基礎，兩者的累計占比分別為2.8%、1.8%。由于Beatrice 2、East Anglia 1、EOWDC三個項目的推進，導管架式基礎所占比例有所提高，達到6.6%。其中，Vattenfall還首次應用商業化的負壓桶型導管架式基礎（suction-bucket jacket）。

隨著Floatgen項目的投運，一種新的基礎形式被引入歐洲海上風電中，即Ideol公司提出的“Damping Pool（駁船式）”解決方案。

投融資

一、融資

2018年，歐洲海上風電吸引投資103億歐元，同比增長37%，居于歷年第三高位。2018年新建項目的成本低于此前3年，促使4.2GW的新增容量獲得融資，僅次于2016年的水平。

全年，12個項目獲得最終投資決定（FID），主要集中在英國、比利時、丹麥和荷蘭四國，占95%。其中，英國獨占52%的份額，包括Triton Knoll和Moray East海上風電場，總計1.8GW。其他一些重要的項目還有丹麥的Kriegers Flak（606MW）海上風電場、比利時的Seamade（487MW）海上風電場。

自2010年以來的9年間，英國共計吸引了400億歐元的投資，占同期歐洲海上風電全部投資額的48%。德國則獲得280億歐元的投資，占34%。

除此之外，全年還有85億歐元的再融資交易，比2017年增長85%。加上輸電資產方面的7億歐元投資，歐洲海上風電的年融資額達到196億歐元。

二、債權融資

圖6 各開發商的2018年新增并網容量

圖7 各開發商的累計并網容量

在2018年的歐洲海上風電融資中，無追索權債務持續提升。20個新建和已投運項目的交易采用了此類融資方式，金額高達165億歐元。

其中，用于新資產融資的無追索權債務規模達到80億歐元，集中在英國的Moray East和Triton Knoll海上風電場、荷蘭的Borssele三期和四期海上風電場以及比利時的Seamade海上風電場。（編譯自WindEurope網站）

圖8 各類型基礎的累計安裝數量

圖9 2010－2018年歐洲海上風電投資額

另外的85億歐元用于已投運項目的再融資，涉及荷蘭、比利時、德國、英國的9座海上風電場，這也是此類融資規模連續第四年出現大幅增長。持有方利用有利的市場環境以及流動性的增加，不斷調整項目的債權結構。

隨著歐洲海上風電項目經濟性的提升，參與其中的投資者日益多元化。2018年，共有50家投資機構活躍于這一行業，比上一年大幅增多，類型包括多邊金融機構、保險公司、出口信貸機構、商業銀行。由于對歐洲海上風電發展的信心得到提升，日本銀行機構持續增強其在該市場的影響力。

三、并購

2018年的歐洲海上風電項目并購規模比2017年擴大30%，達到3.8GW。其中，金融投資者約占1/3，其余2/3的容量為發電企業所得。

大部分交易發生在預施工階段，規模達到創紀錄的2.7GW，這也是籌集項目資金最關鍵的節點。同時，2018年歐洲海上風電項目并購并未延續前些年的發展趨勢，即發生在施工和投運階段的交易顯著增多，全年兩者的規模分別為630MW和425MW，同比下降2%、4%。

此外，發生在潛在項目預施工階段的并購規模達到2.3GW。