美國企業可再生能源市場蓬勃發展的背后

文 | 落基山研究所 Lily Donge，Alexander Klonick

企業可再生能源采購裝機再創新高

2018年，美國企業可再生能源采購裝機總量再創新高。滿足這些空前需求的是可再生能源項目開發商和電力公司提供的豐富資源。其中，電力公司也證明了他們有誠意與買家一同在市場中尋找新的解決方案。落基山研究所企業可再生能源中心（BRC）的最新《市場現狀》報告對美國企業可再生能源采購市場2018年的發展趨勢進行了分析，本文展示其中的部分亮點。

在當今的可再生能源市場中，商業和工業買家的聲音和作用無處不在：數千家企業通過參與企業可再生能源買家原則、RE100及“我們繼續前行”等行動倡議做出積極承諾。這種趨勢釋放了兩個明顯信號：可再生能源具備經濟可行性；私營部門傾向于清潔能源轉型。

截至2018年12月14日，美國企業可再生能源市場已公布的年度場外項目簽約裝機量已達643萬千瓦（這一數據不包括其他未披露的額外交易）。

已公布且透露給企業可再生能源中心的交易類型具有兩個共同點：

（1）都是電場規模項目，普遍裝機規模在0.5萬～31.5萬千瓦之間。

（2）都是場外項目，它們不是工廠屋頂安裝的發電板，而是向電網提供電力的大型風電和太陽能項目。

企業可再生能源交易的不同類型包括場外購電協議（PPA）、非捆綁可再生能源證書、綠色電費、其他電力公司解決方案和完全由企業投資的項目。

超越600萬千瓦

在過去3年中，企業可再生能源簽約裝機容量總是在第四季度達到當年的最高水平。不出所料，2018年第四季度的這一指標也達到年度最高的189萬千瓦（截至2018年12月14日）。

表1 2018年已公布簽約裝機量最大的5家企業買家

迄今為止，41家獨立買家在2018年共完成了75筆交易，其中25家企業第一次涉足可再生能源簽約。近年，新晉企業參與可再生能源采購市場成為了一個穩定的市場趨勢。自2008年第一筆企業可再生能源項目簽約以來，累計參與采購的企業數量已達70家。

企業首次簽約的案例包括科勒與Enel綠色電力公司簽約的15年、10萬千瓦虛擬購電協議（VPPA）和J.M.Smucker與Lincoln清潔能源公司（現在的?rsted）簽約的6萬千瓦購電協議，施耐德電氣能源與可持續服務公司在此項目中擔任顧問。雖然一些挑戰依然存在（比如這些項目仍需要一整年時間的計劃工作），但企業可再生能源中心（BRC）的會員表示，在過去幾年成果積累的幫助下，他們正對簽約此類項目越來越熟悉。

2018年完成的項目顯示，簽約項目在裝機規模增長上還大有潛力。事實上，近期對可再生能源買家聯盟（REBA）100家成員企業的調查顯示，市場中買家對超大規?？稍偕茉床少忢椖浚ǔ^10萬千瓦）的需求遠高于預期。45%的受訪企業在即將進入2019年時仍發出或收到裝機規模超過10萬千瓦項目的投標申請書。這些企業中只要有10家最終實現簽約，其簽約可再生能源項目裝機總量將超過100萬千瓦。市場中還有更多的大容量需求和增長需要滿足。

行業多樣化

企業可再生能源采購市場中的買家正在逐年變得更加多樣化，不僅是企業的規模（更多小規模企業進入市場），還在于買家的需求上。

市場中單獨買家的行業領域分布較為平均，而過去的一年中來自電信行業的企業明顯發力。服裝行業企業也在通過公布可再生能源目標或簽約項目的方式，提高其在可再生能源市場的參與度。例如耐克在德克薩斯州與Avangrid簽約的8.6萬千瓦虛擬購電協議，將能夠滿足其北美運營的所有用電負荷需求。

圖1 2013－2018年參與可再生能源采購的美國企業數量

圖2 2013－2018年參與PPA交易的美國開發企業數量

供應側的變化與適應

新買家市場的出現自然會帶來新供應商的參與。顯然，我們共同的目標是幫助買家從可再生能源承諾發展到實際行動。然而，最終在歷年中不斷創造裝機紀錄的仍然是開發商和電力公司，是他們開發的項目不斷以購電協議的形式與企業買家簽約。更重要的是，一套完整的市場機制意味著供、求兩側都不斷有新的參與者加入，提高產品多樣性和流動性，這也是市場健康發展的信號。

新近加入企業購電協議市場的并不是新的或未知的開發商。他們是經驗豐富的能源企業，不但了解新能源的轉型，其中很多還每年提供和測試新的解決方案。當一家開發商的簽約項目既涉及風電與太陽能發電，還包括電池儲能技術，這就是市場進步的積極表現，正如NextEra能源資源公司幫助凱撒醫療實現碳中和目標的項目。

電力公司開始滿足用戶需求

2018年，企業可再生能源市場的真正變化在于綠色電費交易，其中，電力公司通過開發新型解決方案滿足其商業和工業客戶的需求。

截至2018年12月，全美17個州中的16個不同電力公司共通過或提議了23項綠色電費方案，另外2項提案被委員會否決。更多的電力公司正在與他們的客戶合作，希望為后者提供更多的服務選項，這是具有開創性意義的談判過程。世界資源研究所的綠色電費數據顯示，最早的簽約發生在2013年。我們看到越來越多的電力公司將可再生能源納入了他們的長期規劃，并正在探索綠色電費之外的新型解決方案，來更好地服務于現有用戶的負荷與需求，包括解決低負荷面臨的挑戰。

電力公司尋求變化

我們還看到管制電力市場的電力公司也在適應這種趨勢，努力減少他們自身的發電排放，并自愿承諾到2030年實現最高達80%的減排幅度。

科羅拉多州的Xcel Energy最近就宣布將在2050年實現100%零碳發電的目標，甚至中西部地區75%的私營電力公司都設置了超過各州要求的自愿減排承諾。這為企業用戶提供了更多的機遇來與電力公司合作開發下一代解決方案，并推動整個電網的減排進程。

支持市場發展的政策環境

以上的一切市場成果都離不開政策的支持。全美26個州都為企業可再生能源用戶制定了正確的政策環境，每個州都有不同類型的非政府組織在與地方和地區性監管部門合作。下一步，州立政策即將成為2019年需要解決的一大主要問題。

全美范圍內，隨著投資稅（ITC）與生產稅（PTC）減免政策的逐步退出，我們必須了解這將對企業可再生能源采購時間安排的影響。在調查中，幾乎一半的受訪買家都表示他們將加速完成各自的采購項目，以應對稅收減免政策的逐漸退出。然而仍有17%的受訪企業尚未對此做出明確決定，意味著一部分市場仍未確定簽約的完成時間。市場對購電協議完成時間的不確定性表明，后稅收減免時期的市場仍具有潛在的波動可能，同時也顯示了供應商在可再生能源價格不斷下降的同時，可能會尋求其他的方式來保證融資資金。

圖3 2018年10月15日對100家可再生能源買家聯盟成員企業的調查結果

合作的力量

各方合作的力量使2018年成為了創紀錄的一年。隨著年度簽約裝機量超過600萬千瓦的標桿，我們相信按照這樣的速度發展，可再生能源企業買家能夠在2025年完成累計簽約裝機量達到6000萬千瓦的關鍵目標。創紀錄的買家數量和買家的行業多樣性也標志著市場的健康發展。相應地，可再生能源供應商也展示了足夠的誠意聆聽企業用戶的需求，并做出相應改變和調整。與此同時，電力公司與政策方面也在通過不斷發展來滿足用戶的需求。

事實上購電協議并不復雜，購電協議能夠完成的最重要因素就在于各方達成“協議”。

每一個市場參與者，包括買家和賣家都是這些簽約協議背后的“動力”。雖然圍繞購電協議簽約的主要工作在于條款與條件的協商，然而推動這些簽約完成的最大促成因素仍是各利益相關方針對市場發展方向所達成的一致共識。在項目簽約的整個過程中，從最初的買家企業內部共識到最終簽約價格和風險情況的確定，無不需要各方達成的協議。最終，電力公司和項目開發商在傳統“一刀切”行事風格基礎上，對擴展各自商業模式所展現出的開放態度將成為2019年市場發展的下一個重要趨勢。隨著企業可再生能源采購市場的不斷成長、多元化并走向成熟，我們所有人都將對接下來的五年充滿希望。