2022年全球混合動力乘用車及混合動力變速器市場分析

朱新明，陳歷燾，陸國祥，莊戌利

比亞迪汽車工業(yè)有限公司 廣東深圳 518118

混合動力汽車是指具有兩個或兩個以上的動力系驅(qū)動車輛，且其中至少一個動力系能夠提供電能。相對于傳統(tǒng)燃油汽車，混合動力汽車能夠有效地提高能源效率并減少CO2排放和揮發(fā)性有機物排放。混合動力是最接近傳統(tǒng)汽車的新能源汽車，也是能夠較好地平衡能耗、成本、排放、續(xù)駛里程及動力性等維度的一種比較實際并且容易落地的技術方案。面對愈來愈高的汽車能耗標準和排放法規(guī)限制，不同國家和汽車制造商紛紛將焦點轉(zhuǎn)向包含混合動力汽車在內(nèi)的非傳統(tǒng)燃油汽車。混合動力因此成為汽車產(chǎn)業(yè)界的超級熱點之一。

混合動力變速器是混合動力汽車的關鍵核心，具有不同功率/轉(zhuǎn)矩特性的多種動力源經(jīng)過混合動力變速器的耦合傳動功能，使車輛既可以保持發(fā)動機驅(qū)動汽車的特點和優(yōu)點，又可以通過電動機驅(qū)動來提高燃油經(jīng)濟性和降低排放，其被業(yè)界以及政策制定部門視為中短期內(nèi)解決節(jié)能減排問題的最佳選擇。

混合動力汽車的分類有多種，從是否插電的角度來看，目前混合動力乘用車主要包括插電混合動力（PHEV）和非插電混合動力（HEV）兩大類。本文所述非插電混合動力包含弱（輕）混（Mild Hybrid）、中混（Medium Hybrid）及全混（Full Hybrid）等各類型非插電混合動力。

混合動力在當下具有特別重大的經(jīng)濟意義、產(chǎn)業(yè)意義及社會意義，因此有必要對2022年全球的混合動力乘用車市場情況及其搭載的混合動力變速器特點進行分析研究，分析其市場特點，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場預測提供一定的參考意見。

2022年全球混合動力乘用車概況

1.全球混合動力乘用車概況

2022年全年共計銷售混合動力乘用車819.7萬輛，比2021年增長21.63%，為混合動力市場化以來最高紀錄，表1為2022年全球混合動力車乘用車及同期對比概況表。從大洲來看，混合動力的銷量以亞洲、歐洲及北美洲為主，其他可以忽略不記，表2為2022年各大洲混合動力銷量及占比表。從國家來看，混合動力汽車的銷量主要集中在全球主要汽車制造國和發(fā)達國家，表3為混合動力汽車主要銷量國家。

表1 2022年全球混合動力車乘用車及同期對比

表2 2022年各大洲混合動力銷量及占比

表3 混合動力汽車主要銷量國家

2.非插電式混合動力汽車概況

2022年非插電混合動力汽車銷量達到548萬輛，比2021年增長11.51%，2022年全球非插電式混合動力乘用車主要國家見表4。

表4 2022年HEV混合動力汽車主要銷售國

從表4可以看出，得益于日系車企多年深耕混合動力技術且購買力較強，日本是全球最大的非插電混合動力汽車市場。歐美國家新能源汽車市場起步亦早，市場成熟且購買力較強。相對于歐美和日本，中國混合動力起步較晚但是近年發(fā)展迅速，汽車市場容量大且政策法規(guī)有所導向，導致非插電式混合動力汽車增長較大。

3.插電式混合動力乘用車情況分析

2022年插電混合動力乘用車銷量達到270萬輛，比2021年增長11.51%，2022年全球插電式混合動力乘用車主要國家見表5。

表5 2022年全球PHEV混合動力汽車主要銷售國

從表5可以看出，PHEV主要市場國家與HEV主要市場國家高度重疊，只是名次有所變化，部分原因與前述HEV市場格局原因類似。造成名次差異的原因與部分國家政策法規(guī)及車企戰(zhàn)略等有一定的關系。中國插電式混合動力汽車占全球插電式混合動力汽車市場銷量一半以上，成為全球第一大插電混合動力汽車市場且市場銷量遙遙領先于其他國家。

2022年主要車企混動乘用車概況

2022年混合動力汽車市場的增長，各車企獲得不同的市場業(yè)績。2022年全球主要車企混合動力汽車銷售概況見表6。從表6可以看出，混合動力乘用車的主力以東北亞車企為主，日本、中國、韓國占據(jù)前三，前五中有4家車企是東亞車企。

表6 全球主要車企混合動力汽車銷售概況

2022年全球主要車企HEV銷售概況見表7。從表7可以看出，HEV混合動力以日韓車企為主，前五名均為日韓車企，歐美系車企次之。

表7 全球主要車企HEV銷售概況

2022年全球主要車企PHEV銷售概況見表8。從表8可以看出，PHEV混合動力以華系和歐系車企為主，日系企業(yè)占比較少。

表8 全球主要車企PHEV銷售概況表

HEV與PHEV的主要車企呈現(xiàn)截然不同的狀況。各車企其自身HEV與PHEV的比例也不盡一致，部分車企只銷售HEV車型，而另一部分車企只銷售PHEV混合動力，部分車企同時銷售HEV和PHEV車型。

全球2021年混動變速器概況

混合動力變速器作為混合動力的核心，較大程度上能夠影響混合動力乘用車的成本、能耗、排放和NVH性能，因此，研究和分析混合動力變速器，對于了解和分析混合動力汽車現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢具有非常重大的指導意義。

目前全球范圍內(nèi)，混合動力汽車所采用混合動力變速器主要可以分為兩大類：

（1）A d d-o n混合動力變速器 即基于傳統(tǒng)自動變速器改造的添加式混合動力變速器，又稱為P型混合動力變速器，簡稱為AHT（Add-on Hybrid Transmission）。其中Add-on混合動力變速器可以根據(jù)傳統(tǒng)自動變速器的差別及電動機位置進一步進行分類，P0和P4式混合動力所采用的電動機與變速器沒有物理連接裝配關系，但是按照習慣也將P0和P4納入到P型混合動力變速器范疇。

（2）混合動力專用變速器 根據(jù)發(fā)動機與電動機等不同動力源的轉(zhuǎn)矩、功率等動力特性，充分利用發(fā)動機和電動機的特性和優(yōu)點，深度耦合發(fā)動機和電動機的動力。其中，又可以根據(jù)耦合機構的差異，將DHT可以分為功率分流混合動力DHT（Power Split DHT，PS-DHT）和平行軸混合動力DHT（Multi-Mode DHT，MMT-DHT）。

按照上述原則對全球混合動力乘用車所搭載的混合動力變速器類型進行詳細分類。

1.AHT與DHT情況分析

對PHEV和HEV進行進一步分析，提煉其變速器的類型，2022年全球AHT與DHT情況如圖1所示，相對于2021年，全球DHT的占比提升了6%，AHT下降了6%。全球范圍內(nèi)近幾年首次實現(xiàn)DHT占比超過AHT占比，主要原因是以中國為首的車企加大了對DHT的投入并且取得不俗的市場增長。

圖1 2022 年全球混合動力中AHT 與DHT 占比

圖2所示為2022年全球HEV中AHT與DHT占比圖。相對于2021年，全球HEV中搭載DHT的比例提升了8%，搭載AHT的比例降低了8%，主要原因是部分日系車企由AHT轉(zhuǎn)向了DHT。

圖2 2022年全球HEV中AHT與DHT占比

圖3所示為2022年PHEV中AHT與DHT占比圖。相對于2021，全球PHEV中搭載DHT的比例提升了21%，而全球PHEV中搭載DHT的比例下降了21%，主要原因是中國車企集中推出搭載DHT的PHEV。

圖3 2022年全球PHEV中AHT與DHT占比

2.PS-DHT及平行軸-DHT情況分析

對以上DHT再進一步分析，比較PS-DHT/MMTDHT的類型，2022年全球PS-DHT及MMT-DHT情況分析如圖4所示。

圖4 AHT與PS-DHT及平行軸-DHT占比

從圖4可以看出，PS-DHT與MMT-DHT平分秋色。相較于2021年，搭載PS-DHT的比例降低了17%，而搭載MMT-DHT的比例則提高了17%。造成這個現(xiàn)象的主要原因是PS-DHT技術路線難度更大且技術門檻更高，沒有PS-DHT技術儲備的車企更偏向于門檻更低的MMT-DHT技術路線。

采用PS-DHT技術路線的車企共計3家，而采用MMT-DHT技術路線的OEM共計達到16家。值得一提的是，中國車企也為MMT-DHT技術路線貢獻了不小的力量，有9家中國車企采用MMT-DHT技術路線。

結論

本文全面地回顧梳理和分析了2022年全球乘用車混合動力的基本情況并分析了主要原因，在此基礎上進一步分析全球混合動力變速器的基本情況并分析了基本原因和發(fā)展趨勢。

1）混合動力汽車將會繼續(xù)增長。在乘用車層面，混合動力乘用車將會繼續(xù)獲得發(fā)展且市場銷量會進一步提高。

2）亞洲和歐洲繼續(xù)成為混合動力汽車最主要的市場；中、日、美、德及英等國家仍然是混合動力汽車最主要的市場消費國。

混合動力車企的競爭主要是亞洲和歐洲企業(yè)，尤其是中國車企和日本車企的競爭。

4）DHT搭載比例將會繼續(xù)提高。無論是HEV還是PHEV，DHT的搭載比例將繼續(xù)上升，各個汽車制造商將重點發(fā)展DHT技術，而AHT比例則繼續(xù)下降。

5）MMT-DHT比例將會繼續(xù)提高。由于客觀存在的原因，預計MMT-DHT的搭載比例也將會繼續(xù)上升。對混合動力乘用車和混合動力變速器的發(fā)展有一定的參考指導意義。